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中国奶业贸易月报2019年01月

来源:
奶业经济观察
浏览量

01

奶业贸易概况

乳品贸易概况

1.1.1 2018年进口干乳制品+9.2% 至193.22万吨,液态奶+0.3% 至70.41万吨

2018年我国共计进口各类乳制品263.64万吨,同比增加6.7%,进口额100.63亿美元,同比增长14.3%,其中,进口干乳制品193.22万吨,同比增加9.2%,进口额90.9亿美元,同比增长15.7%,进口液态奶70.41万吨,同比增加0.3%,进口额9.73亿美元,同比增长2.9%。

奶粉2018年进口80.14万吨,同比增加11.6%,进口额24.29亿美元,同比增长12%,价格3030美元/吨,同比上涨0.4%,主要来自新西兰占73.3%,欧盟占12.6%。

婴配粉2018年进口32.45万吨,同比增加9.6%,进口额47.69亿美元,同比增长19.8%,价格14699美元/吨,同比增长9.3%

乳清2018年进口55.72万吨,同比增加5.2%,进口额6.33亿美元,同比下降4.9%,价格1137美元/吨,同比下降9.6%,主要来自美国占47%、欧盟占38.2%。

奶酪2018年进口10.83万吨,同比增加0.3%,进口额5.13亿美元,同比增长3.1%,价格4739美元/吨,同比上涨2.9%。

包装奶2018年进口67.33万吨,同比增加0.9%,进口额9.13亿美元,同比增长3.8%,价格1355美元/吨,同比增长2.9%,主要来自欧盟占51.1%、新西兰占34.6%、澳大利亚占12%。

 

Table11中国乳制品进口情况2018.1-12

单位:万吨、亿美元、%

1.1.2 1-12月出口各类乳制品3.88万吨,同比增加19%

中国乳制品出口量很小,主要出口产品多年来一直是以广东供应香港的鲜奶为主。2018年1-12月出口各类乳制品38791.7吨,同比增加19.1%,出口额4784.486万美元,同比增加18.6%;12月出口3687.6吨,同比增加16.7%,出口额532.3万美元,同比增加16.8%。

干乳制品2018年1-12月出口8818吨,同比增加21.7%,出口额2568.2万美元,同比增加9.4%;12月出口721.4吨,同比增加37.2%,出口额239.8万美元,同比增加16.1%.。

液态奶2018年1-12月出口29973.7吨,同比增加18.4%,出口额3107.4万美元,同比增加27.6%;12月出口2966.1吨,同比增加12.6%,出口额292.5万美元,同比增加17.3%.

牧草及饲料原料

1.2.1 干草2018年进口167.76万吨,同比减7.8%

中国进口干草80%以上是苜蓿干草,中美贸易战导致来自美国苜蓿大降,导致总体进口量下降,西班牙苜蓿正在填补市场,不过目前美国仍是最大苜蓿干草进口来源国。

据海关统计,2018年我国进口干草累计167.76万吨,同比减7.8%,进口金额5.2亿美元,同比增2.1%,;其中进口苜蓿草占82.5%,同比减少8.4%,其他大部分是燕麦干草。

02

乳品原料贸易

乳品进口

2.1.1 干乳制品1-12月进口193.22万吨 同比增加9.2%

2018年1-12月进口干乳制品193.22万吨,同比增加9.2%,进口额90.9亿美元,同比增长15.7%,主要三大类,乳清55.72万吨,占28.8%,奶粉80.14万吨,占41.5%,以及及婴配粉。

12月进口15.26万吨,同比增加19.4%,进口额7.472857亿美元,同比增长14.29%。,主要三大类,乳清4.45万吨,占29.1%,奶粉6.14万吨,占40.3%,以及婴配粉。

2.1.2 大包粉2018年进口+11.6% 至80.14万吨 价格涨0.4% 至3030美元/吨

据中国海关统计,2018年中国共进口奶粉80.14万吨,同比增加11.6%,进口额24.29亿美元,同比增长12%,平均价格为3030美元/吨,同比增长0.4%,其中,从新西兰进口58.78万吨,占73.3%,同比增加6.9%;欧盟进口10.09万吨,占12.6%,同比增加17%;澳大利亚进口5.28万吨,占6.6%,同比增加14.8%;美国进口2.82万吨,占3.5%,同比减少16.6%。

2018年12月进口奶粉6.14万吨,同比增加89.9%,进口额1.79亿美元,同比增长70.7%,平均价格为2919美元/吨,同比下降10.1%,其中,从新西兰进口4.22万吨,占68.8%,同比增加82.4%;欧盟进口0.91万吨,占14.9%,同比增加174.6%;澳大利亚进口0.38万吨,占6.2%,同比增加19.1%;白俄罗斯进口0.38万吨,占6.2%,同比增加15016.9%。

Table2‑1中国大包粉进口量变化2014-2018

单位:万吨、亿美元、美元/

Table2‑2中国大包粉进口来源地2018.1-12

单位:吨、%

注:以2018年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

Figure2‑1中国大包粉月度进口2017-2018

2.1.3乳清2018年进口增5.2% 至55.7万吨 价格降9.6% 至1137美元/吨

据中国海关统计,2018年中国共进口乳清55.72万吨,同比增加5.2%,进口额6.33亿美元,同比下降4.9%,平均价格为1137美元/吨,同比下降9.6%,其中,从美国进口26.19万吨,占47%,同比减少9.8%;欧盟进口21.27万吨,占38.2%,同比增加13.9%;白俄罗斯进口2.52万吨,占4.5%,同比增加380.4%;阿根廷进口2.3万吨,占4.1%,同比增加52.2%。

2018年12月进口乳清4.45万吨,同比减少5.7%,进口额0.54亿美元,同比增长0.5%,平均价格为1205美元/吨,同比增长6.5%,欧盟进口1.82万吨,占41%,同比增加12.3%;其中,从美国进口1.56万吨,占35.1%,同比减少42.7%;白俄罗斯进口0.65万吨,占14.7%,同比增加1086.4%;阿根廷进口0.15万吨,占3.4%,同比增加60.3%;

Table2‑3中国乳清进口情况2018.1-12

单位:吨、%

Figure2‑2中国乳清月度进口2017-2018

2.1.4奶酪2018年进口增加0.3% 至10.8万吨 价涨2.9% 至4739美元/吨

据中国海关统计,2018年中国共进口奶酪10.83万吨,同比增加0.3%,进口额5.13亿美元,同比增长3.1%,平均价格为4739美元/吨,同比增长2.9%,其中,从新西兰进口5.5万吨,占50.8%,同比增加0.2%;澳大利亚1.97万吨,占18.2%,同比减少6.5%;欧盟1.79万吨,占16.6%,同比增加12.5%;美国1.2万吨,占11.1%,同比减少6.9%。

2018年12月进口奶酪0.99万吨,同比增加57.1%,进口额0.47亿美元,同比增长50.5%,平均价格为4684美元/吨,同比下降4.2%,其中,从新西兰进口0.58万吨,占58.3%,同比增加149.6%;澳大利亚0.17万吨,占17.2%,同比增加18.3%;欧盟0.15万吨,占15.2%,同比增加13.3%;美国0.07万吨,占7.1%,同比减少31.4%。

Figure2‑3中国奶酪月度进口2017-2018

2.1.5奶油2018年进口增23.7% 至11.3万吨 价涨12.6% 至6148美元/吨

据中国海关统计,2018年中国共进口奶油11.33万吨,同比增加23.7%,进口额6.97亿美元,同比增长39.3%,平均价格为6148美元/吨,同比增长12.6%,其中,从新西兰进口10.04万吨,占88.6%,同比增加27.4%;欧盟0.95万吨,占8.4%,同比减少7.6%。

2018年12月进口奶油0.3万吨,同比减少56.4%,进口额0.18亿美元,同比下降58.5%,平均价格为6059美元/吨,同比下降4.9%,其中,从新西兰进口0.2万吨,占66.4%,同比减少68.2%;欧盟0.07万吨,占23.5%,同比增加86%;澳大利亚0.02万吨,占5.1%,同比增加135.6%;阿根廷0.01万吨,占3.3%,同比增加0.1%。

Figure2‑4中国奶油月度进口2017-2018

乳品出口

2.2.1干乳制品2018年出口8818吨,同比增加21.7%

据海关统计,2018年1-12月出口干乳制品8818吨,同比增加21.7%,出口额2568.2万美元,同比增加9.4%;12月出口721.4吨,同比增加37.2%,出口额239.8万美元,同比增加16.1%。

其中,2018年1-12月出口大包奶粉3136.7吨,同比增加10.3%,出口额984.1万美元,同比增加3.9%;平均价格为3,137美元/吨,同比下降5.9%。

12月出口259.7吨,同比增加122.1%,出口额117.4万美元,同比增加81.1%.平均价格为4,522美元/吨,同比下降18.5%。

Figure2‑5中国大包粉月度出口2017-2018

单位:吨、美元/

2.2.2液态奶2018年出口3万吨 同比增加18.4%

据海关统计,2018年1-12月出口液态奶29973.7吨,同比增加18.4%,出口额3107.4万美元,同比增加27.6%,平均价格为1,036.7美元/吨,同比上涨7.8%。

12月出口2966.1吨,同比增加12.6%,出口额292.5万美元,同比增加17.3%,平均价格为986.2美元/吨,同比上涨4.2%。

Figure2‑6中国液态奶月度出口2017-2018

03

消费乳品贸易

消费乳品进口

3.1.1婴配粉2018年进口+9.6% 至32.45万吨 价格+9.3% 至14699美元/吨

据中国海关统计,2018年中国共进口婴幼儿配方奶粉32.45万吨,同比增加9.6%,进口额47.69亿美元,同比增长19.8%,平均价格为14699美元/吨,同比增长9.3%,欧盟进口24.45万吨,占75.3%,同比增加10.7%;新西兰进口5.26万吨,占16.2%,同比增加11.1%;澳大利亚进口1.09万吨,占3.4%,同比减少12%。

2018年12月进口3.1万吨,同比减少4.7%,进口额4.45亿美元,同比增长7%,平均价格为14349美元/吨,同比增长12.3%,欧盟进口24.45万吨,占69.4%,同比减少10.1%;新西兰进口0.65万吨,占20.9%,同比增加36.6%;韩国进口0.13万吨,占4.1%,同比增加130%;澳大利亚进口0.11万吨,占3.5%,同比减少46.5%。

Figure3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2017-2018

Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2018

单位:万吨

Figure3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2008-2018

单位:吨

3.1.2包装牛奶2018年进口+0.9% 至67.33万吨 价格+2.9% 至1355美元/吨

据中国海关统计,2018年中国共进口包装牛奶67.33万吨,同比增加0.9%,进口额9.13亿美元,同比增长3.8%,平均价格为1355美元/吨,同比增长2.9%,其中,来自欧盟34.43万吨,占51.1%,同比减少6.4%;新西兰23.3万吨,占34.6%,同比增加11%;澳大利亚8.11万吨,占12%,同比增加6.5%。

2018年12月进口包装牛奶7.15万吨,同比增加9.8%,进口额0.91亿美元,同比下降4.2%,平均价格为1272美元/吨,同比下降12.8%,欧盟3.26万吨,占45.6%,同比增加3.3%;其中,从新西兰进口2.93万吨,占40.9%,同比增加26.1%;澳大利亚0.77万吨,占10.8%,同比减少14%;

Table3‑1中国进口包装牛奶2018.1-12

单位:

Figure3‑4包装牛奶月度进口量2017-2018

3.1.3酸奶2018年进口-9.8% 至3.1万吨 价格+0.7% 至1971美元/吨

据中国海关统计,2018年中国共进口酸奶3.08万吨,同比减少9.8%,进口额0.61亿美元,同比下降9.1%,平均价格为1971美元/吨,同比增长0.7%,欧盟进口2.69万吨,占87.4%,同比减少3.6%;新西兰进口0.27万吨,占8.6%,同比减少38.4%;

2018年12月进口酸奶0.24万吨,同比减少26.5%,进口额0.04亿美元,同比下降31.2%,平均价格为1822美元/吨,同比下降6.4%,欧盟进口0.22万吨,占92.9%,同比减少19.4%。

04

遗传物质贸易

冻精进口

4.1.1冻精2018进口额3411万美元,同比增加32.2%

由于中国进口海关数据没有统计进口数量仅有金额,无法准确得知进口数量,从金额来看,2018年累计进口额达到3411万美元,同比增加32.2%,来源国主要是,美国占59%、加拿大占28%、德国占4%、法国占4%,英国、挪威、澳大利亚、罗马尼亚、阿根廷、瑞典和荷兰均有少量进口。

05

牧草及饲料原料

干草进口

据海关统计,2018年我国进口干草累计167.76万吨,同比减7.8%,进口金额5.2亿美元,同比增2.1%,平均到岸价313.64美元/吨,同比涨10.7%;其中进口苜蓿草占82.5%,同比减少8.4%。

12月,进口干草10.52万吨,同比减13.9%,金额3275.58万美元,同比减12.2%;平均到岸价311.2美元/吨,环比涨2.0%,同比涨2.0%。其中苜蓿干草占82.9%,同比减12.3%。

5.1.1苜蓿干草2018年进口138.4万吨,同比减8.4% 美国116万吨 西班牙17万吨

据海关统计,2018年我国进口苜蓿干草累计138.39万吨,同比减8.4%,进口金额4.46亿美元,同比增4.1%,平均到岸价322.58美元/吨,同比涨13.6%;

从进口来源国看,由于牧场之前订单继续执行如期到港,主要来自美国115.89万吨,占比83.7%;来自西班牙的进口脱水苜蓿增长明显西班牙17.19万吨,占比12.4%;相比美国进口苜蓿,除了贸易战带来25%额外关税外,西班牙脱水苜蓿到岸价有近60美元/吨的价格优势。

其余加拿大,苏丹、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯联邦有少量进口;

Figure5‑1中国进口苜蓿来源国分布2018

数据来源:中国海关

12月进口美国苜蓿同比减44% 西班牙脱水苜蓿进口2.78万吨 是同期的42倍

其中,12月,进口苜蓿8.72万吨,同比减12.3%,金额2734.89万美元,同比减11.9%;平均到岸价313.6美元/吨,环比涨0.2%,同比涨.5%。

12月从美国进口苜蓿持续下降,进口量5.44万吨,占苜蓿总进口量的62.3%,单月进口量自2015年2月以来最低,同比下降44%,平均到岸价329.8美元/吨,同比上涨12%;西班牙脱水苜蓿进口量持续受欢迎,12月份进口量达2.78万吨,占当月苜蓿进口量31.9%,是去年同期的42倍,平均到岸价277.6美元/吨,同比上涨7%。

12月份从加拿大、苏丹、阿根廷、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦保持少量对华苜蓿出口。

结束的2018产季,全球性牧草减产,随着优质苜蓿来源国西班牙、国产库存减少,其他替代国加拿大、南非、阿根廷、罗马尼亚等产品能满足中国市场量较少,建议牧场和贸易商根据需求理性备货、合理采购。

Figure5‑2中国苜蓿草进口情况2017-2018

单位:万吨、美元/

Figure5‑3中国苜蓿进口月度进口量来源国变化2017-2018

5.1.2燕麦草2018进口4.7% 至29.36万吨 到岸价271美元/吨

2018年全年进口燕麦干草累计29.36万吨,同比减4.7%

据海关统计,1-12月,我国进口燕麦干草累计29.36万吨,同比减4.7%,进口金额7972.62万美元,同比减7.5%,平均到岸价271.51美元/吨,同比下跌3.0%;

2018年12月,进口1.80万吨,同比减21.1%,

2018年12月,进口1.80万吨,同比减21.1%,金额540.69万美元,同比减13.8%;平均到岸价299.9美元/吨,环比涨5.7%,同比涨9.3%。

Figure5‑4中国燕麦干草进口情况2016-2018