01
奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 2018年进口干乳制品+9.2% 至193.22万吨，液态奶+0.3% 至70.41万吨
2018年我国共计进口各类乳制品263.64万吨，同比增加6.7%，进口额100.63亿美元，同比增长14.3%，其中，进口干乳制品193.22万吨，同比增加9.2%，进口额90.9亿美元，同比增长15.7%，进口液态奶70.41万吨，同比增加0.3%，进口额9.73亿美元，同比增长2.9%。
奶粉2018年进口80.14万吨，同比增加11.6%，进口额24.29亿美元，同比增长12%，价格3030美元/吨，同比上涨0.4%，主要来自新西兰占73.3%，欧盟占12.6%。
婴配粉2018年进口32.45万吨，同比增加9.6%，进口额47.69亿美元，同比增长19.8%，价格14699美元/吨，同比增长9.3%
乳清2018年进口55.72万吨，同比增加5.2%，进口额6.33亿美元，同比下降4.9%，价格1137美元/吨，同比下降9.6%，主要来自美国占47%、欧盟占38.2%。
奶酪2018年进口10.83万吨，同比增加0.3%，进口额5.13亿美元，同比增长3.1%，价格4739美元/吨，同比上涨2.9%。
包装奶2018年进口67.33万吨，同比增加0.9%，进口额9.13亿美元，同比增长3.8%，价格1355美元/吨，同比增长2.9%，主要来自欧盟占51.1%、新西兰占34.6%、澳大利亚占12%。
Table1‑1中国乳制品进口情况2018.1-12
单位：万吨、亿美元、%
1.1.2 1-12月出口各类乳制品3.88万吨，同比增加19%
中国乳制品出口量很小，主要出口产品多年来一直是以广东供应香港的鲜奶为主。2018年1-12月出口各类乳制品38791.7吨，同比增加19.1%,出口额4784.486万美元，同比增加18.6%；12月出口3687.6吨，同比增加16.7%,出口额532.3万美元，同比增加16.8%。
干乳制品2018年1-12月出口8818吨，同比增加21.7%,出口额2568.2万美元，同比增加9.4%；12月出口721.4吨，同比增加37.2%,出口额239.8万美元，同比增加16.1%.。
液态奶2018年1-12月出口29973.7吨，同比增加18.4%,出口额3107.4万美元，同比增加27.6%；12月出口2966.1吨，同比增加12.6%,出口额292.5万美元，同比增加17.3%.
牧草及饲料原料
1.2.1 干草2018年进口167.76万吨，同比减7.8%
中国进口干草80%以上是苜蓿干草，中美贸易战导致来自美国苜蓿大降，导致总体进口量下降，西班牙苜蓿正在填补市场，不过目前美国仍是最大苜蓿干草进口来源国。
据海关统计，2018年我国进口干草累计167.76万吨，同比减7.8%，进口金额5.2亿美元，同比增2.1%，；其中进口苜蓿草占82.5%，同比减少8.4%，其他大部分是燕麦干草。
02
乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品1-12月进口193.22万吨 同比增加9.2%
2018年1-12月进口干乳制品193.22万吨，同比增加9.2%，进口额90.9亿美元，同比增长15.7%，主要三大类，乳清55.72万吨，占28.8%，奶粉80.14万吨，占41.5%，以及及婴配粉。
12月进口15.26万吨，同比增加19.4%，进口额7.472857亿美元，同比增长14.29%。，主要三大类，乳清4.45万吨，占29.1%，奶粉6.14万吨，占40.3%，以及婴配粉。
2.1.2 大包粉2018年进口+11.6% 至80.14万吨 价格涨0.4% 至3030美元/吨
据中国海关统计，2018年中国共进口奶粉80.14万吨，同比增加11.6%,进口额24.29亿美元，同比增长12%，平均价格为3030美元/吨，同比增长0.4%，其中，从新西兰进口58.78万吨，占73.3%,同比增加6.9%；欧盟进口10.09万吨，占12.6%,同比增加17%；澳大利亚进口5.28万吨，占6.6%，同比增加14.8%；美国进口2.82万吨，占3.5%,同比减少16.6%。
2018年12月进口奶粉6.14万吨，同比增加89.9%,进口额1.79亿美元，同比增长70.7%，平均价格为2919美元/吨，同比下降10.1%,其中，从新西兰进口4.22万吨，占68.8%，同比增加82.4%；欧盟进口0.91万吨，占14.9%，同比增加174.6%；澳大利亚进口0.38万吨，占6.2%，同比增加19.1%；白俄罗斯进口0.38万吨，占6.2%，同比增加15016.9%。
Table2‑1中国大包粉进口量变化2014-2018
单位：万吨、亿美元、美元/吨
Table2‑2中国大包粉进口来源地2018.1-12
单位：吨、%
注：以2018年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure2‑1中国大包粉月度进口2017-2018
2.1.3乳清2018年进口增5.2% 至55.7万吨 价格降9.6% 至1137美元/吨
据中国海关统计，2018年中国共进口乳清55.72万吨，同比增加5.2%,进口额6.33亿美元，同比下降4.9%，平均价格为1137美元/吨，同比下降9.6%,其中，从美国进口26.19万吨，占47%,同比减少9.8%；欧盟进口21.27万吨，占38.2%,同比增加13.9%；白俄罗斯进口2.52万吨，占4.5%,同比增加380.4%；阿根廷进口2.3万吨，占4.1%,同比增加52.2%。
2018年12月进口乳清4.45万吨，同比减少5.7%,进口额0.54亿美元，同比增长0.5%，平均价格为1205美元/吨，同比增长6.5%,欧盟进口1.82万吨，占41%,同比增加12.3%；其中，从美国进口1.56万吨，占35.1%,同比减少42.7%；白俄罗斯进口0.65万吨，占14.7%,同比增加1086.4%；阿根廷进口0.15万吨，占3.4%,同比增加60.3%；
Table2‑3中国乳清进口情况2018.1-12
单位：吨、%
Figure2‑2中国乳清月度进口2017-2018
2.1.4奶酪2018年进口增加0.3% 至10.8万吨 价涨2.9% 至4739美元/吨
据中国海关统计，2018年中国共进口奶酪10.83万吨，同比增加0.3%,进口额5.13亿美元，同比增长3.1%，平均价格为4739美元/吨，同比增长2.9%,其中，从新西兰进口5.5万吨，占50.8%,同比增加0.2%；澳大利亚1.97万吨，占18.2%,同比减少6.5%；欧盟1.79万吨，占16.6%,同比增加12.5%；美国1.2万吨，占11.1%,同比减少6.9%。
2018年12月进口奶酪0.99万吨，同比增加57.1%,进口额0.47亿美元，同比增长50.5%，平均价格为4684美元/吨，同比下降4.2%,其中，从新西兰进口0.58万吨，占58.3%，同比增加149.6%；澳大利亚0.17万吨，占17.2%，同比增加18.3%；欧盟0.15万吨，占15.2%，同比增加13.3%；美国0.07万吨，占7.1%，同比减少31.4%。
Figure2‑3中国奶酪月度进口2017-2018
2.1.5奶油2018年进口增23.7% 至11.3万吨 价涨12.6% 至6148美元/吨
据中国海关统计，2018年中国共进口奶油11.33万吨，同比增加23.7%,进口额6.97亿美元，同比增长39.3%，平均价格为6148美元/吨，同比增长12.6%,其中，从新西兰进口10.04万吨，占88.6%,同比增加27.4%；欧盟0.95万吨，占8.4%,同比减少7.6%。
2018年12月进口奶油0.3万吨，同比减少56.4%,进口额0.18亿美元，同比下降58.5%，平均价格为6059美元/吨，同比下降4.9%,其中，从新西兰进口0.2万吨，占66.4%，同比减少68.2%；欧盟0.07万吨，占23.5%，同比增加86%；澳大利亚0.02万吨，占5.1%，同比增加135.6%；阿根廷0.01万吨，占3.3%，同比增加0.1%。
Figure2‑4中国奶油月度进口2017-2018
乳品出口
2.2.1干乳制品2018年出口8818吨，同比增加21.7%
据海关统计，2018年1-12月出口干乳制品8818吨，同比增加21.7%,出口额2568.2万美元，同比增加9.4%；12月出口721.4吨，同比增加37.2%,出口额239.8万美元，同比增加16.1%。
其中，2018年1-12月出口大包奶粉3136.7吨，同比增加10.3%,出口额984.1万美元，同比增加3.9%；平均价格为3,137美元/吨，同比下降5.9%。
12月出口259.7吨，同比增加122.1%,出口额117.4万美元，同比增加81.1%.平均价格为4,522美元/吨，同比下降18.5%。
Figure2‑5中国大包粉月度出口2017-2018
单位：吨、美元/吨
2.2.2液态奶2018年出口3万吨 同比增加18.4%
据海关统计，2018年1-12月出口液态奶29973.7吨，同比增加18.4%,出口额3107.4万美元，同比增加27.6%，平均价格为1,036.7美元/吨，同比上涨7.8%。
12月出口2966.1吨，同比增加12.6%,出口额292.5万美元，同比增加17.3%，平均价格为986.2美元/吨，同比上涨4.2%。
Figure2‑6中国液态奶月度出口2017-2018
03
消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1婴配粉2018年进口+9.6% 至32.45万吨 价格+9.3% 至14699美元/吨
据中国海关统计，2018年中国共进口婴幼儿配方奶粉32.45万吨，同比增加9.6%,进口额47.69亿美元，同比增长19.8%，平均价格为14699美元/吨，同比增长9.3%，欧盟进口24.45万吨，占75.3%,同比增加10.7%；新西兰进口5.26万吨，占16.2%，同比增加11.1%；澳大利亚进口1.09万吨，占3.4%,同比减少12%。
2018年12月进口3.1万吨，同比减少4.7%,进口额4.45亿美元，同比增长7%，平均价格为14349美元/吨，同比增长12.3%,欧盟进口24.45万吨，占69.4%，同比减少10.1%；新西兰进口0.65万吨，占20.9%，同比增加36.6%；韩国进口0.13万吨，占4.1%，同比增加130%；澳大利亚进口0.11万吨，占3.5%，同比减少46.5%。
Figure3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2017-2018
Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2018
单位：万吨
Figure3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2008-2018
单位：吨
3.1.2包装牛奶2018年进口+0.9% 至67.33万吨 价格+2.9% 至1355美元/吨
据中国海关统计，2018年中国共进口包装牛奶67.33万吨，同比增加0.9%,进口额9.13亿美元，同比增长3.8%，平均价格为1355美元/吨，同比增长2.9%,其中，来自欧盟34.43万吨，占51.1%,同比减少6.4%；新西兰23.3万吨，占34.6%,同比增加11%；澳大利亚8.11万吨，占12%,同比增加6.5%。
2018年12月进口包装牛奶7.15万吨，同比增加9.8%,进口额0.91亿美元，同比下降4.2%，平均价格为1272美元/吨，同比下降12.8%,欧盟3.26万吨，占45.6%,同比增加3.3%；其中，从新西兰进口2.93万吨，占40.9%,同比增加26.1%；澳大利亚0.77万吨，占10.8%,同比减少14%；
Table3‑1中国进口包装牛奶2018.1-12
单位:吨
Figure3‑4包装牛奶月度进口量2017-2018
3.1.3酸奶2018年进口-9.8% 至3.1万吨 价格+0.7% 至1971美元/吨
据中国海关统计，2018年中国共进口酸奶3.08万吨，同比减少9.8%,进口额0.61亿美元，同比下降9.1%，平均价格为1971美元/吨，同比增长0.7%,欧盟进口2.69万吨，占87.4%,同比减少3.6%；新西兰进口0.27万吨，占8.6%,同比减少38.4%；
2018年12月进口酸奶0.24万吨，同比减少26.5%,进口额0.04亿美元，同比下降31.2%，平均价格为1822美元/吨，同比下降6.4%,欧盟进口0.22万吨，占92.9%,同比减少19.4%。
04
遗传物质贸易
冻精进口
4.1.1冻精2018进口额3411万美元，同比增加32.2%
由于中国进口海关数据没有统计进口数量仅有金额，无法准确得知进口数量，从金额来看，2018年累计进口额达到3411万美元，同比增加32.2%，来源国主要是，美国占59%、加拿大占28%、德国占4%、法国占4%，英国、挪威、澳大利亚、罗马尼亚、阿根廷、瑞典和荷兰均有少量进口。
05
牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计，2018年我国进口干草累计167.76万吨，同比减7.8%，进口金额5.2亿美元，同比增2.1%，平均到岸价313.64美元/吨，同比涨10.7%；其中进口苜蓿草占82.5%，同比减少8.4%。
12月，进口干草10.52万吨，同比减13.9%，金额3275.58万美元，同比减12.2%；平均到岸价311.2美元/吨，环比涨2.0%，同比涨2.0%。其中苜蓿干草占82.9%，同比减12.3%。
5.1.1苜蓿干草2018年进口138.4万吨，同比减8.4% 美国116万吨 西班牙17万吨
据海关统计，2018年我国进口苜蓿干草累计138.39万吨，同比减8.4%，进口金额4.46亿美元，同比增4.1%，平均到岸价322.58美元/吨，同比涨13.6%；
从进口来源国看，由于牧场之前订单继续执行如期到港，主要来自美国115.89万吨，占比83.7%；来自西班牙的进口脱水苜蓿增长明显西班牙17.19万吨，占比12.4%；相比美国进口苜蓿，除了贸易战带来25%额外关税外，西班牙脱水苜蓿到岸价有近60美元/吨的价格优势。
其余加拿大，苏丹、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯联邦有少量进口；
Figure5‑1中国进口苜蓿来源国分布2018
数据来源：中国海关
12月进口美国苜蓿同比减44% 西班牙脱水苜蓿进口2.78万吨 是同期的42倍
其中，12月，进口苜蓿8.72万吨，同比减12.3%，金额2734.89万美元，同比减11.9%；平均到岸价313.6美元/吨，环比涨0.2%，同比涨.5%。
12月从美国进口苜蓿持续下降，进口量5.44万吨，占苜蓿总进口量的62.3%，单月进口量自2015年2月以来最低，同比下降44%，平均到岸价329.8美元/吨，同比上涨12%；西班牙脱水苜蓿进口量持续受欢迎，12月份进口量达2.78万吨，占当月苜蓿进口量31.9%，是去年同期的42倍，平均到岸价277.6美元/吨，同比上涨7%。
12月份从加拿大、苏丹、阿根廷、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦保持少量对华苜蓿出口。
结束的2018产季，全球性牧草减产，随着优质苜蓿来源国西班牙、国产库存减少，其他替代国加拿大、南非、阿根廷、罗马尼亚等产品能满足中国市场量较少，建议牧场和贸易商根据需求理性备货、合理采购。
Figure5‑2中国苜蓿草进口情况2017-2018
单位：万吨、美元/吨
Figure5‑3中国苜蓿进口月度进口量来源国变化2017-2018
5.1.2燕麦草2018进口4.7% 至29.36万吨 到岸价271美元/吨
2018年全年进口燕麦干草累计29.36万吨，同比减4.7%
据海关统计，1-12月，我国进口燕麦干草累计29.36万吨，同比减4.7%，进口金额7972.62万美元，同比减7.5%，平均到岸价271.51美元/吨，同比下跌3.0%；
2018年12月，进口1.80万吨，同比减21.1%，
2018年12月，进口1.80万吨，同比减21.1%，金额540.69万美元，同比减13.8%；平均到岸价299.9美元/吨，环比涨5.7%，同比涨9.3%。
Figure5‑4中国燕麦干草进口情况2016-2018
