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中国奶业贸易月报2019年06月

来源:
奶业经济观察
浏览量

01

奶业贸易概况

 

 

 

乳品贸易概况

      1.1.1  1-5月进口干乳制品+7.7%至94万吨,液态奶+35.4%至36.7万吨

     2019年1-5月我国共计进口各类乳制品130.75万吨,同比增加14.2%,进口额47.79亿美元,同比增长14.8%。其中,进口干乳制品94.01万吨,同比增加7.7%,进口额43.2亿美元,同比增长13.6%,进口液态奶36.74万吨,同比增加35.4%,进口额4.6亿美元,同比增长28.2%。从单个品类来看,除奶油和乳清进口量大幅下降外,其余品类进口量均有不同幅度增长。

      大包粉 1-5月进口52.43万吨,同比增加28.7%,进口额15.14亿美元,同比增长21.8%,平均价格为2888美元/吨,同比下降5.4%,主要来自新西兰占83.1%、欧盟占9.2%。

      婴配粉 1-5月进口13.61万吨,同比增加18.9%,进口额21.11亿美元,同比增长22.5%,平均价格为15505美元/吨,同比上涨3.1%,主要来自欧盟占69.6%,从新西兰占21.3%。

      奶酪1-5月进口4.82万吨,同比增加2.3%,进口额2.14亿美元,同比下降4.1%,平均价格为4454美元/吨,同比下降6.2%,主要来自新西兰占57.6%,澳大利亚占17.7%,欧盟占14.9%。

奶油1-5月进口3.99万吨,同比减少28.2%,进口额2.11亿美元,同比下降38.3%,平均价格为5295美元/吨,同比下降14.1%,主要来自新西兰占87%,欧盟进占10.3%。

      乳清1-5月进口17.8万吨,同比减少25.5%,进口额2.46亿美元,同比下降3%,平均价格为1382美元/吨,同比上涨30.2%,主要来自欧盟占44.8%,美国占32.6%。

      包装牛奶1-5月进口35.27万吨,同比增加36.5%,进口额4.34亿美元,同比增长30.5%,平均价格为1231美元/吨,同比下降4.4%,主要来自欧盟占50.7%,新西兰占35.3%,澳大利亚占11.8%。

Table 1‑1中国乳制品进口情况2019.1-5

单位:万吨、亿美元、%

      1.1.2 1-5月我国出口各类乳制品近2.2万吨,同比增加23%

      中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以广东供应香港的鲜奶为主,近年来婴幼儿配方粉成为最主要出口产品。2019年1-5月出口各类乳制品22455.53吨,同比增加23.1%,出口额19417.81万美元,同比增长127%,5月出口4493.09吨,同比增加9.6%,出口额3390.42万美元,同比增长111.4%。

      干乳制品1-5月出口11770.29吨,同比增加71%,出口额18313.06万美元,同比增长149.5%,5月出口2129.98吨,同比增加38.3%,出口额3142.87万美元,同比增长137.8%。

      液态奶1-5月出口10685.24吨,同比减少6%,出口额1104.74万美元,同比下降8.9%。5月出口2363.12吨,同比减少7.7%,出口额247.55万美元,同比下降12.4%。 

牧草及饲料原料

      1.2.1  干草进口1-5月-32.5%至49.97万吨,均价+7.4%至334美元/吨

      中国进口干草主要是苜蓿和燕麦干草。据海关统计, 1-5月,我国进口干草累计49.97万吨,同比减32.5%,平均到岸价334.00美元/吨,同比涨7.4%;主要来自美国32.29万吨,占比64.6%;澳大利亚8.52万吨,占比17.1%;西班牙5.7万吨,占比11.4%;加拿大1.61万吨,占比3.2%;南非、苏丹、吉尔吉斯斯坦、阿根廷和俄罗斯联邦有少量进口。

      其中,进口苜蓿干草累计41.45万吨,同比减34.4%,平均到岸价331.49美元/吨,同比涨4.0%;其中,主要来自美国32.29万吨,占比77.9%;西班牙5.7万吨,占比13.7%;加拿大1.61万吨,占比3.9%;

      进口燕麦干草累计8.52万吨,同比减21.3%,进口金额2949.83万美元,同比增2.2%,平均到岸价346.21美元/吨,同比涨29.9%,进口燕麦干草几乎全部来自澳大利亚。

02

乳品原料贸易

乳品进口

      2.1.1 干乳制品1-5月进口94.01万吨 同比增加7.7%

      2019年1-5月中国共进口干乳制品94.01万吨,同比增加7.7%,进口额43.2亿美元,同比增长13.6%,主要三大类,大包奶粉52.43万吨,占55.8%,乳清17.8万吨,占18.9%,婴配13.61万吨,占14.5%。

     其中,5月进口干乳制品14.02万吨,同比减少19.5%,进口额7.94亿美元,同比下降10.7%,主要三大类,大包奶粉6.22万吨,占44.3%,乳清2.85万吨,占20.3%,婴配2.92万吨,占20.8%。

      2.1.2 大包奶粉1-5月进口+28.7%至52.43万吨,价格-5.4%至2888美元/吨

      据中国海关统计,2019年1-5月中国共进口大包奶粉52.43万吨,同比增加28.7%,进口额15.14亿美元,同比增长21.8%,平均价格为2888美元/吨,同比下降5.4%,从新西兰进口43.59万吨,占83.1%,同比增加26.3%,从欧盟进口4.83万吨,占9.2%,同比增加107.8%,从澳大利亚进口2.63万吨,占5%,同比增加31.5%。 

      其中,5月共进口大包奶粉6.22万吨,同比增加5.4%,进口额2亿美元,同比增长6%,平均价格为3212美元/吨,同比上涨0.6%,已经连续4个月上涨,涨幅近15%,从新西兰进口4.28万吨,占68.8%,同比增加8.4%,从欧盟进口1.06万吨,占17%,同比增加36.1%,从澳大利亚进口0.65万吨,占10.4%,同比增加29.9%。

Table 2‑1中国大包粉进口量变化2014-2019

单位:万吨、亿美元、美元/吨

Table 2‑2中国大包粉进口来源地2019.1-5

单位:万吨、%

注:以2019年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

Figure2‑1中国大包粉月度进口2018-2019

      2.1.3  乳清1-5月进口-25.5%至17.8万吨,价格同比+30.2%至1382美元/吨

      据中国海关统计,2019年1-5月中国共进口乳清17.8万吨,同比减少25.5%,进口额2.46亿美元,同比下降3%,平均价格为1382美元/吨,同比上涨30.2%,从欧盟进口7.98万吨,占44.8%,同比减少0.5%,从美国进口5.8万吨,占32.6%,同比减少57%,从白俄罗斯进口1.53万吨,占8.6%,同比增加981.2%,从阿根廷进口1.23万吨,占6.9%,同比增加23.8%,从乌克兰进口0.61万吨,占3.4%,同比增加16.3%。

      其中,5月进口乳清2.85万吨,同比减少49.5%,进口额0.47亿美元,同比下降19.4%,平均价格为1649美元/吨,同比上涨59.4%,单月进口价格呈现上涨趋势,从欧盟进口1.42万吨,占50%,同比减少14.6%,从美国进口0.9万吨,占31.5%,同比减少73.4%,从阿根廷进口0.2万吨,占6.9%,同比减少17.1%,从乌克兰进口0.16万吨,占5.6%,同比增加45.5%。

Table 2‑3中国乳清进口情况2019.1-5

单位:万吨、%

Figure 2‑2中国乳清月度进口2018-2019

      2.1.4 奶酪1-5月进口+2.3%至4.82万吨,价格同比-6.2%至4454美元/吨

      据中国海关统计,2019年1-5月中国共进口奶酪4.82万吨,同比增加2.3%,进口额2.14亿美元,同比下降4.1%,平均价格为4454美元/吨,同比下降6.2%。

      其中,从新西兰进口2.78万吨,占57.6%,同比增加12.5%,从澳大利亚进口0.85万吨,占17.7%,同比增加25.9%,从欧盟进口0.72万吨,占14.9%,同比减少0.3%,从美国进口0.37万吨,占7.7%,同比减少47.6%。

      5月进口奶酪1.02万吨,同比减少13%,进口额0.45亿美元,同比下降16.8%,平均价格为4390美元/吨,同比下降4.3%。从年初以来价格呈现小幅下降趋势。

     其中,从新西兰进口0.64万吨,占62.2%,同比减少4.9%,从欧盟进口0.17万吨,占16.8%,同比增加15.8%,从澳大利亚进口0.13万吨,占12.6%,同比减少0.7%,从美国进口0.07万吨,占6.5%,同比减少66.8%。

Figure 2‑3中国奶酪月度进口2018-2019

      2.1.5 奶油1-5月进口-28.2%至3.99万吨,价格同比-14.1%至5295美元/吨

      据中国海关统计,2019年1-5月中国共进口奶油3.99万吨,同比减少28.2%,进口额2.11亿美元,同比下降38.3%,平均价格为5295美元/吨,同比下降14.1%。

     其中,从新西兰进口3.47万吨,占87%,同比减少32.6%,从欧盟进口0.41万吨,占10.3%,同比增加27.8%。

      5月进口0.74万吨,同比减少45.4%,进口额0.39亿美元,同比下降51.6%,平均价格为5247美元/吨,同比下降11.3%。

      其中,从新西兰进口0.62万吨,占83.2%,同比减少51.1%,从欧盟进口0.1万吨,占13.3%,同比增加11%。

Figure 2‑4中国奶油月度进口2018-2019

乳品出口

      2.2.1  干乳制品1-5月出口+71%至1.18万吨

      据中国海关统计, 2019年1-5月出口干乳制品11770.29吨,同比增加71%,出口额18313.06万美元,同比增长149.5%,主要是婴配8761.82吨,占74.4%;5月出口干乳制品2129.98吨,同比增加38.3%,出口额3142.87万美元,同比增长137.8%。

      其中,1-5月中国共出口婴配8761.82万吨,同比增加154.4%,进口额1.75亿美元,同比增长174.5%,平均价格为19928美元/吨,同比上涨7.9%,出口香港8385.09万吨,占95.7%,同比增加164.2%;5月出口1467.83万吨,同比增加152%,出口香港1439.5万吨,占98.1%。

      1-5月出口大包奶粉817.55万吨,同比减少33.4%;5月出口109.31万吨,同比减少78.2%。

Figure2‑5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2018-2019

      2.2.2  液态奶1-5月出口-6%至1.07万吨

      据中国海关统计,2019年1-5月出口液态奶10685.24吨,同比减少6%,出口额1104.74万美元,同比下降8.9%;5月出口液态奶2363.12吨,同比减少7.7%。

Figure 2‑6中国液态奶月度出口2018-2019

03

消费乳品贸易

消费乳品进口

      3.1.1  婴配1-5月进口+18.9%至13.61万吨,价格+3.1%至15505美元/吨

      据中国海关统计,2019年1-5月中国共进口婴配13.61万吨,同比增加18.9%,进口额21.11亿美元,同比增长22.5%,平均价格为15505美元/吨,同比上涨3.1%。

      其中,从欧盟进口9.48万吨,占69.6%,同比增加6.7%,从新西兰进口2.89万吨,占21.3%,同比增加67.5%,从澳大利亚进口0.45万吨,占3.3%,同比增加6%。

      5月进口2.92万吨,同比减少7.9%,进口额4.59亿美元,同比下降9.1%,平均价格为15750美元/吨,同比下降1.2%。

      其中,从欧盟进口2.02万吨,占69.1%,同比减少13.4%,从新西兰进口0.69万吨,占23.7%,同比增加25.9%,从澳大利亚进口0.1万吨,占3.6%,同比减少34.2%。

Figure 3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2018-2019

Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2019.1-5

单位:万吨

Figure 3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2008-2019

      3.1.2  包装牛奶1-5月进口+36.5%至35.27万吨,价格-4.4%至1231美元/吨

      据中国海关统计,2019年1-5月中国共进口包装牛奶35.27万吨,同比增加36.5%,进口额4.34亿美元,同比增长30.5%,平均价格为1231美元/吨,同比下降4.4%。

      其中,从欧盟进口17.89万吨,占50.7%,同比增加29.2%,从新西兰进口12.46万吨,占35.3%,同比增加53.3%,从澳大利亚进口4.18万吨,占11.8%,同比增加24.5%。

     5月中国共进口包装牛奶8.19万吨,同比增加47.6%,进口额1.05亿美元,同比增长44.5%,平均价格为1278美元/吨,同比下降2.1%。

      其中,从欧盟进口4.46万吨,占54.4%,同比增加46.7%,从新西兰进口2.58万吨,占31.4%,同比增加45.9%,从澳大利亚进口1万吨,占12.2%,同比增加46.6%。

 Table 3‑1中国进口包装牛奶2019.1-5

单位:万

Figure 3‑4包装牛奶月度进口量2018-2019

      3.1.3  酸奶1-5月进口+13.9%至1.47万吨,价格-13.1%至1739美元/吨

      据中国海关统计,2019年1-5月中国共进口酸奶1.47万吨,同比增加13.9%,进口额0.26亿美元,同比下降1.1%,平均价格为1739美元/吨,同比下降13.1%,从欧盟进口1.35万吨,占91.8%,同比增加22.1%,从新西兰进口0.06万吨,占4.3%,同比减少51.5%。

      5月中国共进口酸奶0.35万吨,同比增加52.1%,进口额0.06亿美元,同比增长24%,平均价格为1681美元/吨,同比下降18.5%,从欧盟进口0.33万吨,占94.2%,同比增加80.1%。

 

04

遗传物质贸易

种牛进口

      4.1.1  种牛进口1-5月+139%至3.2万头,价格年内涨幅达26%

      根据中国海关提供的数据,2019年1-5月累计进口种牛32221头,同比增加139%,平均价格为1782美元/头,同比下降9.4%。其中,25129头来自澳大利亚,7092头来自新西兰。

      5月进口种牛6751头,是去年同期的3倍,平均价格1976美元/头,同比上涨8%,环比上涨6.7%。单月进口价格从年初开始持续大幅上涨,涨幅26%。

Figure 4‑1中国改良种用牛(月度)进口2018-2019

单位:

冻精进口

      4.2.1  冻精进口额1-5月+31.6%至1361万美元

      由于中国进口海关数据没有统计进口数量仅有金额,无法准确得知进口数量。从金额来看,2019年1-5月累计进口额达到1361.5万美元,同比增加31.6%,来源国主要是,美国占78.9%、加拿大占10.8%、德国占4.7%、澳大利亚占1.8%、法国占1.4%、挪威占1.3%。

05

牧草及饲料原料

干草进口

      据海关统计, 1-5月,我国进口干草累计49.97万吨,同比减32.5%,进口金额1.67亿美元,同比减27.5%,平均到岸价334.00美元/吨,同比涨7.4%。

      其中,主要来自美国32.29万吨,占比64.6%;澳大利亚8.52万吨,占比17.1%;西班牙5.7万吨,占比11.4%;加拿大1.61万吨,占比3.2%;南非、苏丹、吉尔吉斯斯坦、阿根廷和俄罗斯联邦有少量进口。

      5月,进口干草11.53万吨,同比减36.4%,金额3962.61万美元,同比减30.2%;平均到岸价343.7美元/吨,环比涨0.3%,同比涨9.6%。

      其中,主要来自美国8.42万吨,占比73.1%;澳大利亚1.76万吨,占比15.2%;西班牙0.42万吨,占比3.6%;加拿大、南非、苏丹有少量进口。

      5.1.1 苜蓿干进口1-5月-34.4%至41.45万吨 价格+4.0%至331.49美元/吨

      据海关统计, 1-5月,我国进口苜蓿干草累计41.45万吨,同比减34.4%,进口金额1.37亿美元,同比减31.7%,平均到岸价331.49美元/吨,同比涨4.0%。

      其中,主要来自美国32.29万吨,占比77.9%;西班牙5.7万吨,占比13.7%;加拿大1.61万吨,占比3.9%;南非1万吨,占比2.4%;苏丹、吉尔吉斯斯坦、阿根廷和俄罗斯都有少量进口。

      5月,进口9.77万吨,同比减37.5%,金额3336.54万美元,同比减33.5%;平均到岸价341.4美元/吨,环比涨0.4%,同比涨6.3%。

      其中,主要来自美国8.42万吨,占比86.2%;西班牙0.42万吨,占比4.3%;加拿大0.39万吨,占比4%;南非0.4万吨,占比4%;苏丹0.15万吨,占比1.5%。

Figure 5‑1  中国苜蓿草进口情况2019

单位:万吨、美元/吨

      5.1.2  燕麦草进口1-5月-21.3%至8.52万吨 到岸价+29.9%至346.21美元/吨

      据海关统计, 1-5月,我国进口燕麦干草累计8.52万吨,同比减21.3%,进口金额2949.83万美元,同比增2.2%,平均到岸价346.21美元/吨,同比涨29.9%;其中,5月,进口1.76万吨,同比减29.7%,金额626.06万美元,同比减5.2%;平均到岸价356.4美元/吨,环比涨0.2%,同比涨34.9%。我国进口燕麦干草几乎全部来自澳大利亚。

Figure 5‑2中国燕麦干草进口情况2018-2019

单位:万吨、美元/吨