01
奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-6月进口干乳品+5.9%至108万吨，液态奶+34%至44万吨
2019年上半年我国共计进口各类乳制品151.98万吨，同比增加12.7%，进口额56.63亿美元，同比增长12.9%，其中，进口干乳制品108.49万吨，同比增加5.9%，进口额51.17亿美元，同比增长11.7%，进口液态奶43.5万吨，同比增加34.1%，进口额5.46亿美元，同比增长25.4%。
从单个品类来看，奶油和乳清进口量大幅下降，其余品类进口量均有不同幅度增长。其中：
大包粉 进口58.86万吨，同比增加28.9%，进口额17.19亿美元，同比增长23.3%，价格2920美元/吨，同比下降4.3%，主要来自，新西兰占81.3%，欧盟占10.5%。
婴配粉 进口16.59万吨，同比增加14.7%，进口额25.67亿美元，同比增长17%，平均价格为15478美元/吨，同比上涨2%，主要来自欧盟进69.1%、新西兰占22.1%。
奶酪 进口5.91万吨，同比增加7.1%，进口额2.63亿美元，同比增长0.2%，平均价格为4452美元/吨，同比下降6.4%，主要来自新西兰占59.2%、从澳大利亚占17%、欧盟占14.7%。
奶油 进口4.68万吨，同比减少28.2%，进口额2.5亿美元，同比下降37.7%，平均价格为5346美元/吨，同比下降13.2%，主要来自新西兰占86.4%、欧盟占10.6%。
乳清 进口20.84万吨，同比减少28.5%，进口额2.92亿美元，同比下降5.8%，价格1399美元/吨，同比增长31.6%，主要来自，欧盟占45.8%，美国占32.4%。
包装牛奶 进口41.76万吨，同比增加35.4%，进口额5.16亿美元，同比增长27.8%，价格1235美元/吨，同比下降5.6%，主要来自，欧盟占51.9%，新西兰占34.1%，澳大利亚占11.9%。
Table 1‑1中国乳制品进口情况2019.1-6
单位：万吨、亿美元、%
1.1.2 1-6月我国出口各类乳制品2.6万吨，同比增加13.7%
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以广东供应香港的鲜奶为主，近年来婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地也是香港。2019年1-6月我国共计出口各类乳制品26209.45吨，同比增加13.7%，出口额21319.16万美元，同比增长91.1%。
干乳制品 1-6月出口13078.89吨，同比增加42.4%，出口额2.0亿美元，同比增长106.3%；6月出口1308.6吨，同比减少43.2%，出口额1635.03万美元，同比下降29.7%。
液态奶 1-6月出口13130.56吨，同比减少5.3%，出口额1371.07万美元，同比下降7.8%；6月出口2445.32吨，同比减少2.1%，出口额266.33万美元，同比下降3.1%。
牧草及饲料原料
1.2.1 干草进口1-6月-32%至60.1万吨
中国进口干草主要是苜蓿和燕麦干草。中国海关获得数据统计，2019年1-6月我国进口干草累计60.1万吨，同比降32.05%；进口金额2.03亿美元，同比降26.55%。
其中，进口苜蓿草总计49.6万吨，占干草进口量的82.53%，同比降34.13%，平均到岸价334.85美元/吨，同比涨4.7%；进口燕麦干草10.5万吨，占干草进口量17.47%，同比减少20.06%，自3月起，进口燕麦平均到岸价已经超过苜蓿价格。
02
乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品1-6月进口108.49万吨 同比增加5.9%
2019年1-6月中国共进口干乳制品108.49万吨，同比增加5.9%，进口额51.17亿美元，同比增长11.7%。主要是三大类：大包奶粉58.86万吨，占54.3%，乳清20.84万吨，占19.2%，婴配粉16.59万吨，占15.3%。
其中，6月进口干乳制品14.47万吨，同比减少4.2%，进口额7.98亿美元，同比增长2.4%，主要三大类，大包奶粉6.43万吨，占44.4%，乳清3.04万吨，占21%，婴配粉2.97万吨，占20.5%。
2.1.2 大包奶粉1-6月进口+29%至58.9万吨，同比价格-4.3%
据中国海关统计，2019年1-6月中国共进口大包奶粉58.86万吨，同比增加28.9%，进口额17.19亿美元，同比增长23.3%，平均价格为2920美元/吨，同比下降4.3%。其中，从新西兰进口47.84万吨，占81.3%，同比增加28%，从欧盟进口6.21万吨，占10.5%，同比增加85.9%，从澳大利亚进口3.06万吨，占5.2%，同比增加31.7%。
6月进口6.43万吨，同比增加30.2%，进口额2.04亿美元，同比增长35.6%，平均价格为3178美元/吨，同比上涨4.1%。其中，从新西兰进口4.25万吨，占66.1%，同比增加48.9%，从欧盟进口1.37万吨，占21.4%，同比增35.7%，从澳大利亚进口0.42万吨，占6.6%，同比增32.9%。
Table 2‑1中国大包粉进口量变化2014-2019
单位：万吨、亿美元、美元/吨
Table 2‑2中国大包粉进口来源地2019.1-6
单位：万吨、%
注：以2019年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure2‑1中国大包粉月度进口2018-2019
2.1.3 乳清1-6月进口-28.5%至20.84万吨，价格同比+31.6%
据中国海关统计，2019年1-6月中国共进口乳清20.84万吨，同比减少28.5%，进口额2.92亿美元，同比下降5.8%，平均价格为1399美元/吨，同比上涨31.6%。其中，从欧盟进口9.55万吨，占45.8%，同比减少1.8%，从美国进口6.75万吨，占32.4%，同比减少58.7%，从白俄罗斯进口1.62万吨，占7.8%，同比增加515.5%。
6月中国共进口乳清3.04万吨，同比减少41.9%，进口额0.46亿美元，同比下降18.7%，平均价格为1499美元/吨，同比上涨40%。其中，从欧盟进口1.57万吨，占51.7%，同比减少7.9%，从美国进口0.95万吨，占31.3%，同比减少66.7%，从阿根廷进口0.15万吨，占4.9%，同比减少4.4%。
Table 2‑3中国乳清进口情况2019.1-6
单位：万吨、%
Figure 2‑2中国乳清月度进口2018-2019
2.1.4 奶酪1-6月进口+7.1%至5.91万吨，价格同比-6.4%
据中国海关统计，2019年1-6月中国共进口奶酪5.91万吨，同比增加7.1%，进口额2.63亿美元，同比增长0.2%，平均价格为4452美元/吨，同比下降6.4%,从新西兰进口3.5万吨，占59.2%，同比增加23.9%，从澳大利亚进口1.01万吨，占17%，同比增加17.6%，从欧盟进口0.87万吨，占14.7%，同比增加1%。
6月共进口奶酪1.09万吨，同比增加35.4%，进口额0.49亿美元，同比增长25.5%，平均价格为4444美元/吨，同比下降7.3%,从新西兰进口0.72万吨，占66%，同比增加103%，从澳大利亚进口0.15万吨，占14.1%，同比减少13.9%，从欧盟进口0.15万吨，占13.8%，同比增加7.8%。
Figure 2‑3中国奶酪月度进口2018-2019
2.1.5 奶油1-6月进口-28.2%至4.68万吨，价格同比-13.2%
据中国海关统计，2019年1-6月中国共进口奶油4.68万吨，同比减少28.2%，进口额2.5亿美元，同比下降37.7%，平均价格为5346美元/吨，同比下降13.2%。其中，从新西兰进口4.04万吨，占86.4%，同比减少32.3%，从欧盟进口0.49万吨，占10.6%，同比增加15.7%。
6月中国共进口奶油0.69万吨，同比减少28.4%，进口额0.39亿美元，同比下降34%，平均价格为5641美元/吨，同比下降7.9%。其中，从新西兰进口0.57万吨，占83%，同比减少30.9%，从欧盟进口0.08万吨，占12.1%，同比减少20.9%。
据了解，奶油80%以上是从新西兰进口，由于去年进口量过大，今年的库存过高，影响进口商的积极性，导致今年进口大幅下降。
Figure 2‑4中国奶油月度进口2018-2019
乳品出口
2.2.1 干乳制品出口1-6月+42.4%至1.31万吨
据中国海关统计， 2019年1-6月出口干乳制品1.31万吨，同比增加42.4%，出口额1.99亿美元，同比增长106.3%，主要是婴配粉占73%；6月出口干乳制品1308.6吨，同比减少43.2%，出口额1635.03万美元，同比下降29.7%。
其中，1-6月中国共出口婴配粉9554吨，同比增加101.6%，出口额1.89亿美元，同比增长124.3%，平均价格为19783美元/吨，同比上涨11.3%。出口至香港9074吨，占95%，同比增加105.1%。
出口大包奶粉913.56吨，同比减少43.7%，出口额0.04亿美元，同比下降21.8%，平均价格为4076美元/吨，同比上涨38.9%。
Figure2‑5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2018-2019
2.2.2 液态奶出口1-6月-5.3%至1.31万吨
据中国海关统计，2019年1-6月我国出口液态奶1.31万吨，同比减少5.3%，出口额1371.07万美元，同比下降7.8%。 6月出口液态奶2445.32吨，同比减少2.1%，出口额266.33万美元，同比下降3.1%。
Figure 2‑6中国液态奶月度出口2018-2019
03
消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-6月进口+14.7%至16.59万吨，价格同比+2%
据中国海关统计，2019年1-6月中国共进口婴幼儿配方奶粉16.59万吨，同比增加14.7%，进口额25.67亿美元，同比增长17%，平均价格为15478美元/吨，同比上涨2%。
其中，从欧盟进口11.45万吨，占69.1%，同比增加2.5%，从新西兰进口3.67万吨，占22.1%，同比增加70.8%，从澳大利亚进口0.56万吨，占3.4%，同比增加5.8%。
6月共进口婴幼儿配方奶粉2.97万吨，同比减少1%，进口额4.57亿美元，同比下降3.2%，平均价格15357美元/吨，同比下降2.2%。
其中，从欧盟进口1.98万吨，占66.5%，同比减少13.5%，从新西兰进口0.78万吨，占26.2%，同比增加84.2%。
Figure 3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2018-2019
Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2019.1-6
单位：万吨
Figure 3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2008-2019
3.1.2 包装牛奶1-6月进口+35.4%至41.76万吨，价格同比-5.6%
据中国海关统计，2019年1-6月中国共进口包装牛奶41.76万吨，同比增加35.4%，进口额5.16亿美元，同比增长27.8%，平均价格为1235美元/吨，同比下降5.6%。
其中，从欧盟进口21.67万吨，占51.9%，同比增加29.4%，从新西兰进口14.24万吨，占34.1%，同比增加50%，从澳大利亚进口4.95万吨，占11.9%，同比增加22.7%。
6月中国共进口鲜奶6.49万吨，同比增加29.8%，进口额0.82亿美元，同比增长15.4%，平均价格为1257美元/吨，同比下降11.2%。
其中，从欧盟进口3.79万吨，占58.3%，同比增加30.3%，从新西兰进口1.78万吨，占27.5%，同比增加30.7%，从澳大利亚进口0.77万吨，占11.9%，同比增加13.5%。
Table 3‑1中国进口包装牛奶2019.1-6
单位:万吨
Figure 3‑4包装牛奶月度进口量2018-2019
3.1.3 酸奶1-6月进口+8.8%至1.73万吨，价格同比-13.3%
据中国海关统计，2019年1-6月中国共进口酸奶1.73万吨，同比增加8.8%，进口额0.3亿美元，同比下降5.7%，平均价格为1724美元/吨，同比下降13.3%。
其中，从欧盟进口1.6万吨，占92.2%，同比增加15.9%，从新西兰进口0.07万吨，占3.8%，同比减少55.3%。
6月中国共进口酸奶0.27万吨，同比减少12.7%，进口额0.04亿美元，同比下降25.8%，平均价格为1640美元/吨，同比下降15%。
其中，从欧盟进口0.25万吨，占94.4%，同比减少8.9%。
04
遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 种牛进口1-6月+134%至3.64万头 年初以来价格上涨34.5%
根据中国海关提供的数据，2019年1-6月累计进口种牛3.64万头，同比增加139%,平均价格为1819美元/头，同比下降5.7%。其中，26129头来自澳大利亚，10242头来自新西兰。
6月进口种牛4150头，是去年同期的2倍，平均价格2109美元/头，同比上涨22%，环比上涨6.7%。单月进口价格从年初开始持续大幅上涨，与1月份相比价格上涨34.5%。据了解，澳洲干旱之后牛源减少，加之中国需求增加，是价格上涨的重要原因，现在国内一些牛场想买澳牛，已出现无牛可买的状况。
Figure 4‑1中国改良种用牛（月度）进口2018-2019
单位:头
冻精进口
4.2.1 冻精进口额1-6月+22.5%至1550万美元
由于中国进口海关数据没有统计进口数量仅有金额，无法准确得知进口数量。从金额来看，从金额来看，2019年1-6月累计进口额达到1550.5万美元，同比增加22.5%，来源国主要是，美国占78%、加拿大占9.5%、德国占4.7%、澳大利亚占2.8%、法国占2.1%、挪威占1.1%、英国占0.7%、罗马尼亚占0.5%。
05
牧草及饲料原料
干草进口
中国海关获得数据统计，2019年1-6月我国进口干草累计60.1万吨，同比降32.05%；进口金额2.03亿美元，同比降26.55%。其中进口苜蓿草总计49.6万吨，占干草进口量的82.53%，同比降34.13%。
5.1.1 苜蓿干进口1-6月-34.1%至49.6万吨 价格335美元/吨
2019年1-6月我国进口苜蓿草总计49.6万吨，占干草进口量的82.53%，同比降34.13%，苜蓿进口量减少与牧场2018年下半年配方调整有较大关系；进口金额总计16607.7万美元，同比降28.3%；平均到岸价334.85美元/吨。
从进口来源国看，2019年1-6月从美国进口苜蓿量为39.86万吨，同比减少43.52%，占苜蓿总进口量80.38%，来自美国进口苜蓿占总进口量比例比1月份有所上涨；进口金额13574.06万美元，同比降40.54%；平均到岸价340.5美元/吨。
从西班牙进口脱水苜蓿量为5.89万吨，同比升113.9%，占总苜蓿进口量的11.87%；进口金额1683.08万美元，同比升141.65%；平均到岸价285.81美元/吨，相比美国进口苜蓿，除了25%惩罚关税外，仍有近50美元/吨的价格优势。
此外，加拿大、南非、苏丹、阿根廷、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯等国家保持少量对华出口。
从加拿大进口1.79万吨，同比升13.12%，占总进口量的3.62%；平均到岸价361.92美元/吨。从南非进口1.1万吨，占总进口2.22%；平均到岸价333.35美元/吨；从苏丹进口0.77万吨，同比升264.9%，占总进口1.56%。
6月进口苜蓿92.9%来自美国 2.37%来自西班牙
6月中国苜蓿进口量8.15万吨，同比减少32.86%，环比减少16.62%；进口金额2868.29万美元，同比减少27.63%；平均到岸价351.95美元/吨，同比增加7.79%。
随着美国优质苜蓿替补国西班牙等国产库存减少，美国苜蓿进口占比提升，6月美国进口苜蓿量7.57万吨，占当月苜蓿干草进口量92.9%，虽然同比减少28.85%，但仍占进口苜蓿统治地位，说明2019年上半年牧场进口苜蓿用量大幅减少。进口金额2671.42万美元，同比减少24.84%；到岸价352.83美元/吨，同比上升5.64%。
6月随着西班牙脱水苜蓿库存量减少，进口量仅0.19万吨，占当月苜蓿干草进口量的2.37%，同比减少75.07%，环比减少63.62%；进口金额55.93美元，同比减少70.84%；平均到岸价289.5美元/吨，同比减少16.99%。
6月加拿大进口苜蓿量为0.19万吨，占当月苜蓿进口量的2.29%，同比减少62.27%；进口金额70.49万美元，同比降54.17%；平均到岸价377.5美元/吨，同比升21.47%。
6月南非、苏丹苜蓿进口草进口量分别为1005.38吨及978.1吨，占当月苜蓿总进口量的1.23%、1.2%。
Figure 5‑1 中国苜蓿草进口情况2019
单位：万吨、美元/吨
5.1.2 燕麦草进口1-6月-20.1%至10.5万吨 均价+348.97美元/吨
从中国海关进口数据统计，2019年1-6月中国进口燕麦10.5万吨，占干草进口量17.47%，同比减少20.06%；进口金额3663.99万美元，同比增加4.57%；平均到岸价348.97美元/吨，自3月起，进口燕麦平均到岸价已经超过苜蓿价格。
6月中国进口燕麦1.98万吨，占当月进口干草总量的19.54%，同比降14.07%，环比增12.68%；进口金额总计714.17万美元，同比升15.89%；平均到岸价360.85美元/吨，同比增34.87%，环比增1.24%。
燕麦草的进口全部来自于澳大利亚，澳洲干旱带来供应短缺价格上涨影响进口量，进口燕麦草到港价为2014年来最高且已经超过进口苜蓿平均到岸价，牧场出于成本考虑，减少进口燕麦用量，预计2019年进口燕麦上半年将减少25%左右。
Figure 5‑2中国燕麦干草进口情况2018-2019
单位：万吨、美元/吨
