01
奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-9月进口干乳品+4.3%至155万吨 液态奶+38.6%至68万吨
2019年1-9月我国进口各类乳制品223.21万吨，同比增加12.8%，进口额83.83亿美元，同比增长11.5%。
其中，进口干乳品154.8万吨，同比增加4.3%，进口额75.26亿美元，同比增长10.2%，进口液态奶68.41万吨，同比增加38.6%，进口额8.57亿美元，同比增长25.2%。
从单个品类来看，奶油和乳清进口量大幅下降，其余品类进口量均有不同幅度增长。其中：
大包粉 进口78.27万吨，同比增加24.9%，进口额23.46亿美元，同比增长22.1%，平均价格为2997美元/吨，同比下降2.3%。主要来自新西兰占75.2%、欧盟占13.7%。
婴配粉 进口25.89万吨，同比增加12.3%，进口额39.37亿美元，同比增长15.1%，平均价格为15207美元/吨，同比上涨2.5%。主要来自欧盟占70.5%、新西兰占20.7%。
奶 酪 进口8.55万吨，同比增加4.7%，进口额3.87亿美元，同比下降0.1%，平均价格为4524美元/吨，同比下降4.5%。主要来自新西兰占58.6%、欧盟占16.9%、澳大利亚占15.6%。
奶 油 进口6.37万吨，同比减少36.3%，进口额3.53亿美元，同比下降42.7%，平均价格为5542美元/吨，同比下降10%。主要来自新西兰占83.6%、欧盟占12.9%。
乳 清 进口33.29万吨，同比减少22.3%，进口额4.63亿美元，同比下降1.8%，平均价格为1392美元/吨，同比上涨26.3%。主要来自欧盟占46.6%、美国占33.2%、白俄罗斯占8.1%。
包装牛奶 进口65.76万吨，同比增加39.9%，进口额8.1亿美元，同比增长27.1%，平均价格为1232美元/吨，同比下降9.2%。主要来自欧盟占53.6%、新西兰进占32.2%、澳大利亚占12.1%。
Table 1‑1中国乳制品进口情况2019.1-9
单位：万吨、亿美元、%
1.1.2 1-9月我国出口各类乳制品4.01万吨，同比增加7.6%
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以广东供应香港的鲜奶为主，近年来液态奶出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地也是香港。2019年1-9月我国共计出口各类乳制品4.01万吨，同比增加7.6%，出口额3.23亿美元，同比增长46.9%。
干乳制品 1-9月出口干乳制品1.94万吨，同比增加27%，出口额3.02亿万美元，同比增长53.2%；9月出口干乳制品2092.56吨，同比增加3%，出口额3728.81万美元，同比增长19.8%。
液态奶 1-9月出口液态奶2.07万吨，同比减少5.9%，出口额2184.43万美元，同比下降5.8%。9月出口液态奶2436.85吨，同比减少5.7%，出口额247.5万美元，同比下降4.4%。
牧草及饲料原料
1.2.1 干草进口1-9月-19%至105.77万吨
中国进口干草主要是苜蓿和燕麦干草。中国海关获得数据统计，1-9月，我国进口干草累计105.77万吨，同比-19.1%。
其中，苜蓿干草87.77万吨，同比减少19.8%，占干草总进口量的83%；进口燕麦干草18.00万吨，同比减15.3%，占干草总进口量的17%。
02
乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品1-9月进口154.8万吨 同比增加4.2%
2019年1-9月我国共进口干乳制品154.8万吨，同比增加4.2%，进口额75.26亿美元，同比增长9.8%，主要的三大类产品：大包奶粉78.27万吨，占50.6%；乳清33.29万吨，占21.5%；婴配25.89万吨，占16.7%。
其中，9月进口干乳制品12.72万吨，同比增加0.4%，进口额6.73亿美元，同比增长2.8%，主要的三大类产品：大包奶粉4.95万吨，占38.9%；乳清3.98万吨，占31.3%；婴配2.69万吨，占21.2%。
2.1.2 大包奶粉1-9月进口+24.9%至78.27万吨，价格同比-2.3%
据中国海关统计，2019年1-9月中国共进口大包奶粉78.27万吨，同比增加24.9%，进口额23.46亿美元，同比增长22.1%，平均价格为2997美元/吨，同比下降2.3%。
其中，从新西兰进口58.88万吨，占75.2%，同比增加23.9%，从欧盟进口10.75万吨，占13.7%，同比增加54.7%，从澳大利亚进口4.97万吨，占6.3%，同比增加29.9%。
9月中国共进口大包奶粉4.95万吨，同比增加24.1%，进口额1.68亿美元，同比增长38.5%，平均价格为3391美元/吨，同比上涨11.6%。
其中，从新西兰进口2.49万吨，占50.3%，同比增加45%，从欧盟进口1.39万吨，占28.2%，同比增加15.8%，从澳大利亚进口0.65万吨，占13.1%，同比增加33%。
Table 2‑1中国大包粉进口量变化2014-2019
单位：万吨、亿美元、美元/吨
Table 2‑2中国大包粉进口来源地2019.1-9
单位：万吨、%
注：以2019年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
2.1.3 乳清1-9月进口-22.3%至33.29万吨，价格同比+26.3%
据中国海关统计，2019年1-9月中国共进口乳清33.29万吨，同比减少22.3%，进口额4.63亿美元，同比下降1.8%，平均价格为1392美元/吨，同比上涨26.3%。
其中，从欧盟进口15.51万吨，占46.6%，同比增加0.6%，从美国进口11.05万吨，占33.2%，同比减少49.3%，从白俄罗斯进口2.7万吨，占8.1%，同比增加119.4%，从阿根廷进口1.85万吨，占5.6%，同比增加4.7%。
9月中国共进口乳清3.98万吨，同比减少12.2%，进口额0.55亿美元，同比增长2.8%，平均价格为1370美元/吨，同比上涨17.1%。
其中，从欧盟进口2.06万吨，占51.8%，同比减少2.5%，从美国进口1.12万吨，占28.1%，同比减少28.6%，从白俄罗斯进口0.39万吨，占9.8%，同比减少6.5%。
Table 2‑3中国乳清进口情况2019.1-9
单位：万吨、%
Figure 2‑2中国乳清月度进口2018-2019
2.1.4 奶酪1-9月进口+4.7%至8.55万吨，价格同比-4.5%
据中国海关统计，2019年1-9月中国共进口奶酪8.55万吨，同比增加4.7%，进口额3.87亿美元，同比下降0.1%，平均价格为4524美元/吨，同比下降4.5%。
其中，从新西兰进口5.01万吨，占58.6%，同比增加21.2%，从欧盟进口1.44万吨，占16.9%，同比增加9.3%，从澳大利亚进口1.34万吨，占15.6%，同比减少6.2%，从美国进口0.57万吨，占6.6%，同比减少44.5%。
9月中国共进口奶酪0.53万吨，同比减少2.9%，进口额0.25亿美元，同比下降5.9%，平均价格为4782美元/吨，同比下降3%。
其中，从新西兰进口0.21万吨，占39.9%，同比增加54.9%，从欧盟进口0.15万吨，占28.5%，同比增加12.2%，从澳大利亚进口0.1万吨，占19.1%，同比减少28.9%，从美国进口0.05万吨，占9.4%，同比减少43.7%。
Figure 2‑3中国奶酪月度进口2018-2019
2.1.5 奶油1-9月进口-36.3%至6.37万吨，价格同比-10%
据中国海关统计，2019年1-9月中国共进口奶油6.37万吨，同比减少36.3%，进口额3.53亿美元，同比下降42.7%，平均价格为5542美元/吨，同比下降10%,从新西兰进口5.32万吨，占83.6%，同比减少41.1%，从欧盟进口0.82万吨，占12.9%，同比增加12.4%。
9月中国共进口奶油0.32万吨，同比减少25.8%，进口额0.19亿美元，同比下降32.3%，平均价格为5900美元/吨，同比下降8.8%。
其中，从新西兰进口0.19万吨，占59.2%，同比减少36.8%，从欧盟进口0.11万吨，占34.2%，同比增加15.2%。
Figure 2‑4中国奶油月度进口2018-2019
乳品出口
2.2.1 干乳制品1-9月出口+27%至19406吨
据中国海关统计，2019年1-9月出口干乳制品19406吨，同比增加27%，出口额3.02亿美元，同比增长53.2%，产品主要为婴幼儿配方奶粉14023吨，占72.3%；9月出口干乳制品2092.56吨，同比增加3%，出口额3728.81万美元，同比增长19.8%，产品主要为婴幼儿配方奶粉1616.53吨，占77.3%。
其中，1-9月中国共出口婴幼儿配方奶粉14023.28吨，同比增加66.3%，出口额2.86亿美元，同比增长61.7%，平均价格为20406美元/吨，同比下降2.7%。出口至香港13197吨，占94.1%，同比增加66.4%。
9月中国共出口婴幼儿配方奶粉1616.53吨，同比增加24.3%，出口额0.36亿美元，同比增长24.5%，平均价格为22086美元/吨，同比上涨0.2%。出口至香港出口1437.71吨，占88.9%，同比增加15.7%。
Figure2‑5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2018-2019
2.2.2 液态奶1-9月出口+3.1%至2.27万吨,价格同比+0.1%
据中国海关统计，2019年1-9月中国共出口液态奶2.27万吨，同比增加3.1%，出口额0.22亿美元，同比降58.7%，平均价格为1056美元/吨，同比上涨0.1%。其中，出口香港19357吨，占85.4%，同比减7.7%。
9月中国共出口2436.85吨，同比减少5.7%，出口额0.02亿美元，同比下降92.4%，平均价格为1016美元/吨，同比上涨1.4%。其中，出口香港2277.8吨，占93.5%，同比减少7.4%。
Figure 2‑6中国液态奶月度出口2018-2019
03
消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-9月进口+12.3%至25.89万吨，价格同比+2.5%
据中国海关统计，2019年1-9月中国共进口婴幼儿配方奶粉25.89万吨，同比增加12.3%，进口额39.37亿美元，同比增长15.1%，平均价格为15207美元/吨，同比上涨2.5%。
其中，从欧盟进口18.25万吨，占70.5%，同比增加3.7%，从新西兰进口5.35万吨，占20.7%，同比增加51.7%，从澳大利亚进口0.95万吨，占3.7%，同比增加12.9%。
9月共进口婴配2.69万吨，同比减少8.3%，进口额4.03亿美元，同比下降4.6%，平均价格为14965美元/吨，同比上涨4%。
其中，从欧盟进口1.85万吨，占68.8%，同比减少17.7%，从新西兰进口0.61万吨，占22.5%，同比增加28.6%，从澳大利亚进口0.13万吨，占4.7%，同比增加73.4%。
Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2019.1-9
单位：万吨
Figure 3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2008-2019
3.1.2 包装牛奶1-9月进口+39.9%至65.76万吨，价格同比-9.2%
据中国海关统计，2019年1-9月中国共进口鲜奶65.76万吨，同比增加39.9%，进口额8.1亿美元，同比增长27.1%，平均价格为1232美元/吨，同比下降9.2%。
其中，从欧盟进口35.26万吨，占53.6%，同比增加41.6%，从新西兰进口21.18万吨，占32.2%，同比增加39.3%，从澳大利亚进口7.98万吨，占12.1%，同比增加36.1%。
9月进口包装牛奶8.55万吨，同比增加67.3%，进口额1.09亿美元，同比增长45.9%，平均价格为1276美元/吨，同比下降12.8%。
其中，从欧盟进口4.45万吨，占52%，同比增加73.8%，从新西兰进口2.93万吨，占34.3%，同比增加56.2%，从澳大利亚进口1.01万吨，占11.8%，同比增加75.1%。
Table 3‑1中国进口包装牛奶2019.1-8
单位:万吨
Figure 3‑4包装牛奶月度进口量2018-2019
3.1.3 酸奶1-9月进口+11.8%至2.64万吨，价格同比-11%
据中国海关统计，2019年1-9月中国共进口酸奶2.64万吨，同比增加11.8%，进口额0.46亿美元，同比下降0.5%，平均价格为1755美元/吨，同比下降11%。其中，从欧盟进口2.45万吨，占92.8%，同比增加19.2%，从新西兰进口0.08万吨，占3.1%，同比减少61%。
9月，共进口酸奶0.27万吨，同比减少2.5%，进口额0.05亿美元，同比下降10.6%，平均价格为1753美元/吨，同比下降8.3%。其中，从欧盟进口0.25万吨，占92.5%，同比减少2.9%。
04
遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 种牛进口1-9月+77.6%至5.02万头
根据中国海关提供的数据，2019年1-9月累计进口种牛5.02万头，同比增加77.6%，平均价格为1788美元/头，同比下降4.0%。其中，3.64万头来自澳大利亚，1.56万头来自新西兰。
9月进口种牛4579头，同比下降42%，平均价格1771美元/头，同比下降3%，环比上涨5.9%。
Figure 4‑1中国改良种用牛（月度）进口2018-2019
单位:头、美元/头
冻精进口
4.2.1 牛冻精进口额1-9月+19%至2749万美元
中国进口海关数据没有统计牛冻精进口数量，从金额来看，2019年1-9月累计进口额达到2749.1万美元，同比增加18.9%，来源国主要是，美国占83.1%、加拿大占5.3%、德国占4.3%、法国占2.9%、荷兰占0.5%、英国占0.8%、澳大利亚占1.8%、挪威占0.8%。
05
牧草及饲料原料
干草进口
据中国海关统计, 1-9月，我国进口干草累计105.77万吨，同比-19.1%，其中苜蓿干草占83.0%，燕麦草占17%。
5.1.1 进口苜蓿：1-9月-20%至87.77万吨 价格+4%
据海关统计， 1-9月，我国进口苜蓿干草累计87.77万吨，同比减少19.8%，进口金额2.97亿美元，同比减16.6%，平均到岸价338美元/吨，同比涨4.0%。
其中，来自美国68.05万吨，同比减31.3%，占比77.5%；西班牙13.6万吨，同比增99.1%，占比15.5%；加拿大2.71万吨，同比减1.7%，占比3.1%，此外苏丹、南非、阿根廷、意大利、保加利亚、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯联邦等国有少量进口。
9月，进口16.80万吨，同比增43.8%，金额5656.26万美元，同比增47.6%；平均到岸价336.7美元/吨，环比跌1.9%，同比涨2.6%。
其中，来自美国4.64万吨，同比减2.9%，占比66.9%；西班牙4.64万吨，同比增200.3%，占比27.6%；加拿大0.44万吨，同比减53.2%，占比2.6%；苏丹、意大利、保加利亚等国有少量进口。
新规：对进口美国苜蓿干草未来一年不再加征关税，已加征的可申请退还，据牧场反映会加大进口苜蓿干草的用量，但用量不会回到征税前，主要根据对比国产草和青贮的性价比考虑；进口苜蓿干草到场价格会有所回落，但是由于外盘价格上涨，估计价格回落幅度不会太大，大概在300-500元/吨，后期苜蓿干草的进口量将会增加。
Figure 5‑1 中国苜蓿草进口情况2019
单位：万吨、美元/吨
5.1.2 进口燕麦草:1-9月-15.3%至18万吨 价格356.5美元/吨
据海关统计， 1-9月，我国进口燕麦干草累计18.00万吨，同比减15.3%，进口金额6416.24万美元，同比增13.3%，平均到岸价356.53美元/吨，同比涨33.7%。
其中，9月，进口2.30万吨，同比减29.6%，金额847.60万美元，同比减3.4%；平均到岸价367.9美元/吨，环比跌0.7%，同比涨37.2%。
燕麦草的进口全部来自于澳大利亚，澳洲干旱带来供应短缺价格上涨影响进口量，进口燕麦草到港价为2014年来最高且已经超过进口苜蓿平均到岸价，牧场出于成本考虑，减少进口燕麦用量，预计2019年进口燕麦将减少25%左右。
Figure 5‑2中国燕麦干草进口情况2018-2019
