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中国奶业贸易月报2019年10月

来源:
奶业经济观察
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01

奶业贸易概况

 

 

 

乳品贸易概况

      1.1.1  1-9月进口干乳品+4.3%至155万吨 液态奶+38.6%至68万吨

      2019年1-9月我国进口各类乳制品223.21万吨,同比增加12.8%,进口额83.83亿美元,同比增长11.5%。

      其中,进口干乳品154.8万吨,同比增加4.3%,进口额75.26亿美元,同比增长10.2%,进口液态奶68.41万吨,同比增加38.6%,进口额8.57亿美元,同比增长25.2%。

      从单个品类来看,奶油和乳清进口量大幅下降,其余品类进口量均有不同幅度增长。其中:

      大包粉 进口78.27万吨,同比增加24.9%,进口额23.46亿美元,同比增长22.1%,平均价格为2997美元/吨,同比下降2.3%。主要来自新西兰占75.2%、欧盟占13.7%。

      婴配粉 进口25.89万吨,同比增加12.3%,进口额39.37亿美元,同比增长15.1%,平均价格为15207美元/吨,同比上涨2.5%。主要来自欧盟占70.5%、新西兰占20.7%。

      奶  酪  进口8.55万吨,同比增加4.7%,进口额3.87亿美元,同比下降0.1%,平均价格为4524美元/吨,同比下降4.5%。主要来自新西兰占58.6%、欧盟占16.9%、澳大利亚占15.6%。

奶  油  进口6.37万吨,同比减少36.3%,进口额3.53亿美元,同比下降42.7%,平均价格为5542美元/吨,同比下降10%。主要来自新西兰占83.6%、欧盟占12.9%。

      乳  清  进口33.29万吨,同比减少22.3%,进口额4.63亿美元,同比下降1.8%,平均价格为1392美元/吨,同比上涨26.3%。主要来自欧盟占46.6%、美国占33.2%、白俄罗斯占8.1%。

      包装牛奶 进口65.76万吨,同比增加39.9%,进口额8.1亿美元,同比增长27.1%,平均价格为1232美元/吨,同比下降9.2%。主要来自欧盟占53.6%、新西兰进占32.2%、澳大利亚占12.1%。

Table 1‑1中国乳制品进口情况2019.1-9

单位:万吨、亿美元、%

      1.1.2  1-9月我国出口各类乳制品4.01万吨,同比增加7.6%

      中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以广东供应香港的鲜奶为主,近年来液态奶出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地也是香港。2019年1-9月我国共计出口各类乳制品4.01万吨,同比增加7.6%,出口额3.23亿美元,同比增长46.9%。

      干乳制品  1-9月出口干乳制品1.94万吨,同比增加27%,出口额3.02亿万美元,同比增长53.2%;9月出口干乳制品2092.56吨,同比增加3%,出口额3728.81万美元,同比增长19.8%。

      液态奶  1-9月出口液态奶2.07万吨,同比减少5.9%,出口额2184.43万美元,同比下降5.8%。9月出口液态奶2436.85吨,同比减少5.7%,出口额247.5万美元,同比下降4.4%。

 

牧草及饲料原料

      1.2.1  干草进口1-9月-19%至105.77万吨

      中国进口干草主要是苜蓿和燕麦干草。中国海关获得数据统计,1-9月,我国进口干草累计105.77万吨,同比-19.1%。

      其中,苜蓿干草87.77万吨,同比减少19.8%,占干草总进口量的83%;进口燕麦干草18.00万吨,同比减15.3%,占干草总进口量的17%。

 

02

乳品原料贸易

乳品进口

      2.1.1 干乳制品1-9月进口154.8万吨 同比增加4.2%

      2019年1-9月我国共进口干乳制品154.8万吨,同比增加4.2%,进口额75.26亿美元,同比增长9.8%,主要的三大类产品:大包奶粉78.27万吨,占50.6%;乳清33.29万吨,占21.5%;婴配25.89万吨,占16.7%。

      其中,9月进口干乳制品12.72万吨,同比增加0.4%,进口额6.73亿美元,同比增长2.8%,主要的三大类产品:大包奶粉4.95万吨,占38.9%;乳清3.98万吨,占31.3%;婴配2.69万吨,占21.2%。

      2.1.2  大包奶粉1-9月进口+24.9%至78.27万吨,价格同比-2.3%

      据中国海关统计,2019年1-9月中国共进口大包奶粉78.27万吨,同比增加24.9%,进口额23.46亿美元,同比增长22.1%,平均价格为2997美元/吨,同比下降2.3%。

      其中,从新西兰进口58.88万吨,占75.2%,同比增加23.9%,从欧盟进口10.75万吨,占13.7%,同比增加54.7%,从澳大利亚进口4.97万吨,占6.3%,同比增加29.9%。

      9月中国共进口大包奶粉4.95万吨,同比增加24.1%,进口额1.68亿美元,同比增长38.5%,平均价格为3391美元/吨,同比上涨11.6%。

      其中,从新西兰进口2.49万吨,占50.3%,同比增加45%,从欧盟进口1.39万吨,占28.2%,同比增加15.8%,从澳大利亚进口0.65万吨,占13.1%,同比增加33%。

Table 2‑1中国大包粉进口量变化2014-2019

单位:万吨、亿美元、美元/吨

Table 2‑2中国大包粉进口来源地2019.1-9

单位:万吨、%

      注:以2019年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

      2.1.3  乳清1-9月进口-22.3%至33.29万吨,价格同比+26.3%

      据中国海关统计,2019年1-9月中国共进口乳清33.29万吨,同比减少22.3%,进口额4.63亿美元,同比下降1.8%,平均价格为1392美元/吨,同比上涨26.3%。

      其中,从欧盟进口15.51万吨,占46.6%,同比增加0.6%,从美国进口11.05万吨,占33.2%,同比减少49.3%,从白俄罗斯进口2.7万吨,占8.1%,同比增加119.4%,从阿根廷进口1.85万吨,占5.6%,同比增加4.7%。

      9月中国共进口乳清3.98万吨,同比减少12.2%,进口额0.55亿美元,同比增长2.8%,平均价格为1370美元/吨,同比上涨17.1%。

      其中,从欧盟进口2.06万吨,占51.8%,同比减少2.5%,从美国进口1.12万吨,占28.1%,同比减少28.6%,从白俄罗斯进口0.39万吨,占9.8%,同比减少6.5%。

Table 2‑3中国乳清进口情况2019.1-9

单位:万吨、%

Figure 2‑2中国乳清月度进口2018-2019

      2.1.4  奶酪1-9月进口+4.7%至8.55万吨,价格同比-4.5%

      据中国海关统计,2019年1-9月中国共进口奶酪8.55万吨,同比增加4.7%,进口额3.87亿美元,同比下降0.1%,平均价格为4524美元/吨,同比下降4.5%。

      其中,从新西兰进口5.01万吨,占58.6%,同比增加21.2%,从欧盟进口1.44万吨,占16.9%,同比增加9.3%,从澳大利亚进口1.34万吨,占15.6%,同比减少6.2%,从美国进口0.57万吨,占6.6%,同比减少44.5%。

      9月中国共进口奶酪0.53万吨,同比减少2.9%,进口额0.25亿美元,同比下降5.9%,平均价格为4782美元/吨,同比下降3%。

      其中,从新西兰进口0.21万吨,占39.9%,同比增加54.9%,从欧盟进口0.15万吨,占28.5%,同比增加12.2%,从澳大利亚进口0.1万吨,占19.1%,同比减少28.9%,从美国进口0.05万吨,占9.4%,同比减少43.7%。

Figure 2‑3中国奶酪月度进口2018-2019

      2.1.5  奶油1-9月进口-36.3%至6.37万吨,价格同比-10%

      据中国海关统计,2019年1-9月中国共进口奶油6.37万吨,同比减少36.3%,进口额3.53亿美元,同比下降42.7%,平均价格为5542美元/吨,同比下降10%,从新西兰进口5.32万吨,占83.6%,同比减少41.1%,从欧盟进口0.82万吨,占12.9%,同比增加12.4%。

      9月中国共进口奶油0.32万吨,同比减少25.8%,进口额0.19亿美元,同比下降32.3%,平均价格为5900美元/吨,同比下降8.8%。

      其中,从新西兰进口0.19万吨,占59.2%,同比减少36.8%,从欧盟进口0.11万吨,占34.2%,同比增加15.2%。

Figure 2‑4中国奶油月度进口2018-2019

乳品出口

      2.2.1  干乳制品1-9月出口+27%至19406吨

      据中国海关统计,2019年1-9月出口干乳制品19406吨,同比增加27%,出口额3.02亿美元,同比增长53.2%,产品主要为婴幼儿配方奶粉14023吨,占72.3%;9月出口干乳制品2092.56吨,同比增加3%,出口额3728.81万美元,同比增长19.8%,产品主要为婴幼儿配方奶粉1616.53吨,占77.3%。

      其中,1-9月中国共出口婴幼儿配方奶粉14023.28吨,同比增加66.3%,出口额2.86亿美元,同比增长61.7%,平均价格为20406美元/吨,同比下降2.7%。出口至香港13197吨,占94.1%,同比增加66.4%。

      9月中国共出口婴幼儿配方奶粉1616.53吨,同比增加24.3%,出口额0.36亿美元,同比增长24.5%,平均价格为22086美元/吨,同比上涨0.2%。出口至香港出口1437.71吨,占88.9%,同比增加15.7%。

Figure2‑5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2018-2019

      2.2.2  液态奶1-9月出口+3.1%至2.27万吨,价格同比+0.1%

      据中国海关统计,2019年1-9月中国共出口液态奶2.27万吨,同比增加3.1%,出口额0.22亿美元,同比降58.7%,平均价格为1056美元/吨,同比上涨0.1%。其中,出口香港19357吨,占85.4%,同比减7.7%。

      9月中国共出口2436.85吨,同比减少5.7%,出口额0.02亿美元,同比下降92.4%,平均价格为1016美元/吨,同比上涨1.4%。其中,出口香港2277.8吨,占93.5%,同比减少7.4%。

Figure 2‑6中国液态奶月度出口2018-2019

03

消费乳品贸易

消费乳品进口

      3.1.1  婴配粉1-9月进口+12.3%至25.89万吨,价格同比+2.5%

      据中国海关统计,2019年1-9月中国共进口婴幼儿配方奶粉25.89万吨,同比增加12.3%,进口额39.37亿美元,同比增长15.1%,平均价格为15207美元/吨,同比上涨2.5%。

      其中,从欧盟进口18.25万吨,占70.5%,同比增加3.7%,从新西兰进口5.35万吨,占20.7%,同比增加51.7%,从澳大利亚进口0.95万吨,占3.7%,同比增加12.9%。

      9月共进口婴配2.69万吨,同比减少8.3%,进口额4.03亿美元,同比下降4.6%,平均价格为14965美元/吨,同比上涨4%。

      其中,从欧盟进口1.85万吨,占68.8%,同比减少17.7%,从新西兰进口0.61万吨,占22.5%,同比增加28.6%,从澳大利亚进口0.13万吨,占4.7%,同比增加73.4%。

Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2019.1-9

单位:万吨

Figure 3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2008-2019

      3.1.2  包装牛奶1-9月进口+39.9%至65.76万吨,价格同比-9.2%

      据中国海关统计,2019年1-9月中国共进口鲜奶65.76万吨,同比增加39.9%,进口额8.1亿美元,同比增长27.1%,平均价格为1232美元/吨,同比下降9.2%。

      其中,从欧盟进口35.26万吨,占53.6%,同比增加41.6%,从新西兰进口21.18万吨,占32.2%,同比增加39.3%,从澳大利亚进口7.98万吨,占12.1%,同比增加36.1%。

      9月进口包装牛奶8.55万吨,同比增加67.3%,进口额1.09亿美元,同比增长45.9%,平均价格为1276美元/吨,同比下降12.8%。

      其中,从欧盟进口4.45万吨,占52%,同比增加73.8%,从新西兰进口2.93万吨,占34.3%,同比增加56.2%,从澳大利亚进口1.01万吨,占11.8%,同比增加75.1%。

 Table 3‑1中国进口包装牛奶2019.1-8

单位:万

Figure 3‑4包装牛奶月度进口量2018-2019

      3.1.3  酸奶1-9月进口+11.8%至2.64万吨,价格同比-11%

      据中国海关统计,2019年1-9月中国共进口酸奶2.64万吨,同比增加11.8%,进口额0.46亿美元,同比下降0.5%,平均价格为1755美元/吨,同比下降11%。其中,从欧盟进口2.45万吨,占92.8%,同比增加19.2%,从新西兰进口0.08万吨,占3.1%,同比减少61%。

      9月,共进口酸奶0.27万吨,同比减少2.5%,进口额0.05亿美元,同比下降10.6%,平均价格为1753美元/吨,同比下降8.3%。其中,从欧盟进口0.25万吨,占92.5%,同比减少2.9%。

 

04

遗传物质贸易

种牛进口

      4.1.1  种牛进口1-9月+77.6%至5.02万头 

      根据中国海关提供的数据,2019年1-9月累计进口种牛5.02万头,同比增加77.6%,平均价格为1788美元/头,同比下降4.0%。其中,3.64万头来自澳大利亚,1.56万头来自新西兰。

      9月进口种牛4579头,同比下降42%,平均价格1771美元/头,同比下降3%,环比上涨5.9%。

Figure 4‑1中国改良种用牛(月度)进口2018-2019

单位:头、美元/头

冻精进口

      4.2.1  牛冻精进口额1-9月+19%至2749万美元

      中国进口海关数据没有统计牛冻精进口数量,从金额来看,2019年1-9月累计进口额达到2749.1万美元,同比增加18.9%,来源国主要是,美国占83.1%、加拿大占5.3%、德国占4.3%、法国占2.9%、荷兰占0.5%、英国占0.8%、澳大利亚占1.8%、挪威占0.8%。

 

05

牧草及饲料原料

干草进口

      据中国海关统计, 1-9月,我国进口干草累计105.77万吨,同比-19.1%,其中苜蓿干草占83.0%,燕麦草占17%。

      5.1.1  进口苜蓿:1-9月-20%至87.77万吨 价格+4%

      据海关统计, 1-9月,我国进口苜蓿干草累计87.77万吨,同比减少19.8%,进口金额2.97亿美元,同比减16.6%,平均到岸价338美元/吨,同比涨4.0%。

     ,来自美国68.05万吨,同比减31.3%,占比77.5%;西班牙13.6万吨,同比增99.1%,占比15.5%;加拿大2.71万吨,同比减1.7%,占比3.1%,此外苏丹、南非、阿根廷、意大利、保加利亚、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯联邦等国有少量进口。

      9月,进口16.80万吨,同比增43.8%,金额5656.26万美元,同比增47.6%;平均到岸价336.7美元/吨,环比跌1.9%,同比涨2.6%。

      其中,来自美国4.64万吨,同比减2.9%,占比66.9%;西班牙4.64万吨,同比增200.3%,占比27.6%;加拿大0.44万吨,同比减53.2%,占比2.6%;苏丹、意大利、保加利亚等国有少量进口。

      新规:对进口美国苜蓿干草未来一年不再加征关税,已加征的可申请退还,据牧场反映会加大进口苜蓿干草的用量,但用量不会回到征税前,主要根据对比国产草和青贮的性价比考虑;进口苜蓿干草到场价格会有所回落,但是由于外盘价格上涨,估计价格回落幅度不会太大,大概在300-500元/吨,后期苜蓿干草的进口量将会增加。

Figure 5‑1  中国苜蓿草进口情况2019

单位:万吨、美元/吨

      5.1.2 进口燕麦草:1-9月-15.3%至18万吨 价格356.5美元/吨

      据海关统计, 1-9月,我国进口燕麦干草累计18.00万吨,同比减15.3%,进口金额6416.24万美元,同比增13.3%,平均到岸价356.53美元/吨,同比涨33.7%。

      其中,9月,进口2.30万吨,同比减29.6%,金额847.60万美元,同比减3.4%;平均到岸价367.9美元/吨,环比跌0.7%,同比涨37.2%。

      燕麦草的进口全部来自于澳大利亚,澳洲干旱带来供应短缺价格上涨影响进口量,进口燕麦草到港价为2014年来最高且已经超过进口苜蓿平均到岸价,牧场出于成本考虑,减少进口燕麦用量,预计2019年进口燕麦将减少25%左右。

Figure 5‑2中国燕麦干草进口情况2018-2019