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乳制品行业2019年回顾及2020上半年运行情况

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——宋昆冈在中国乳制品工业协会第二十六次年会上的报告

 2019年是我国乳制品行业稳定发展的一年,生产、销售都取得了较好成绩。2020年上半年受新冠疫情的影响,我国国民经济发展受到了影响。但乳制品行业,在党中央、国务院以及各级政府的关心、支持下,在行业全体员工的共同努力下,不仅把不利影响降到了最低,而且还取得了较好的成绩,乳制品产量、销售收入、经济效益等指标与去年同期相比仍然有可观的增长。

 一、2019年行业总体情况

 (一)生产经营情况

 据国家统计局数据(月报),2019年1-12月,全国规模以上乳制品企业565家(上年587家),主营业务销售总收入3946.99亿元,同比增长10.17%(去年为10.72%);利润总额379.35亿元,同比增长61.40%(去年为-1.41%);销售收入利润率为9.61%(去年为6.78%);年终产成品存货93.35亿元,占销售收入的2.37%(去年为2.82%);亏损企业亏损总额21.71亿元,同比下降了67.17%;行业亏损额与利润总额的比值为1:17.47(去年同期1:3.49)。这就意味着整个行业的经济效益要大大好于上年。

 乳制品产量2719.40万吨,同比增长5.58%(去年为4.43%)。其中:液体乳产量2537.67万吨,同比增长5.81%(去年为4.34%),在液体乳产量中巴氏鲜乳约占6.4%,灭菌纯乳约占42.0%,调制乳约占17.8%,发酵乳约占33.8%;乳粉产量105.24万吨,同比增长2.36%(去年为-0.74%),在乳粉产量中婴幼儿配方乳粉约占60%,全脂乳粉约占15%,其他乳粉(中老年、儿童、加糖、孕产妇、调味、脱脂)约占25%。婴幼儿配方乳粉产量约73万吨,同比增长约-23%。

 2019年,乳制品产量重点省区:河北、内蒙古、山东、黑龙江、陕西、河南六省区合计产量占全国的49.54%。在液体乳产量中,河北省占13.7%,内蒙古10.7%,山东省8.2%,河南省7.8%;乳粉产量中,黑龙江省占33.4%,陕西省占23.7%。全国31个省区市,产量处于正增长的有26个省区,负增长的有5个(上年为13个)。

 (二)大型骨干企业生产经营情况

 2019年,大型骨干企业生产经营形势良好,行业集中度有所增加。其中前十二位企业生产销售收入合计2648.1亿元,占全行业的67.1%。

2019年十二家大企业销售收入情况

单位:亿元

序号

企业名称

2019年

销售收入

1

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

900.1

2

内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司

856.2

3

光明乳业股份有限公司

186.5

4

中国飞鹤有限公司

131.4

5

石家庄君乐宝乳业有限公司

126.1

6

上海旺旺食品集团有限公司

98.1

7

北京三元食品股份有限公司

80.8

8

雀巢(中国)有限公司

68.6

9

美赞臣营养品(中国)有限公司

68.5

10

新希望乳业股份有限公司

54.7

11

西安银桥乳业集团有限公司

39.3

12

黑龙江省完达山乳业股份有限公司

37.6

 

 

合计

占行业营业总收入

2648.1

67.1%

 资料来源:中国乳制品工业协会秘书处收集整理的《2019年度全国乳制品企业经济技术指标资料汇编》

 (三)乳制品进出口情况

 1.进口情况。据海关统计数据,2019年1-12月全国共进口各种乳制品313.16万吨,金额118.61亿美元,同比分别增长11.19%和10.92%。进口乳制品总货值约占国内乳制品工业销售总收入的25%。折合成鲜奶约1736万吨,相当于国内生鲜乳产量的52%。其中,液体乳进口量增长32.26%、乳粉增长26.62%,处于大幅度增长;婴幼儿配方乳粉增长率为9.05%,趋于缓和;乳清粉下降18.63%、乳糖下降20.80%,幅度最大,标志着婴幼儿配方乳粉产量下降。各品种乳制品进口情况如下:

单位:吨、万美元、美元/吨、%

品名

 

1-12月累计

累计同比增长

数量

金额

平均价格

数量

金额

液体乳

890573

110108

1236.37

32.26

20.65

乳粉

1014836

312386

3078.19

26.62

28.63

炼乳

34711

5557

1600.93

25.63

14.21

发酵乳

33768

5883

1742.13

9.57

-3.13

乳清粉

453400

60659

1337.87

-18.63

-4.22

奶油

85507

46643

5454.88

-24.55

-33.06

干酪

114868

52202

4544.52

5.98

1.73

乳糖

92856

10219

1100.52

-20.80

3.66

婴幼儿食品

356416

533069

14956.37

7.00

9.05

酪蛋白

24439

18262

7472.48

-0.24

2.40

白蛋白

30186

31131

10313.06

2.84

32.55

合 计

3131559

1186118

 

11.19

10.92

 数字来源:国家海关总署

 2.出口情况。据海关统计数据,2019年1-12月乳制品出口合计5.75万吨,金额4.58亿美元,同比增长1.61%、21.61%。2019年出口乳制品中,婴幼儿配方乳粉成绩显著,同比增长16.86%,货值占总出口总货值的85.5%;传统出口乳制品——炼乳,出口增长率没能达到预期;酪蛋白(干酪素)出口大幅度提升。其中各品种出口及价格情况如下:

单位:吨、万美元、美元/吨、%

品名

 

1-12月累计

累计同比增长

数量

金额

平均价格

数量

金额

液体乳

24796

2128

858.20

-8.58

-15.02

乳粉

1784

694

3890.13

-43.13

-29.46

炼乳

2996

479

1598.80

8.64

2.37

发酵乳

3867

883

2283.42

35.66

46.22

乳清粉

293

65

2218.43

-50.47

-55.16

奶油

2424

899

3708.75

13.32

6.07

干酪

119

91

7647.06

-38.23

-27.09

乳糖

1419

372

2621.56

28.59

12.29

婴幼儿食品

18831

39156

20793.37

16.86

26.03

酪蛋白

935

517

5529.41

71.27

61.29

白蛋白

160

514

32125.00

8.05

94.94

合 计

57480

45797

 

1.61

21.61

 数字来源:国家海关总署

 (四)产品质量状况

 2019年,国产乳制品及婴幼儿配方乳粉仍保持稳定优秀的好品质,在国家监督抽检中及协会组织的婴幼儿配方乳粉主流品牌大赛中都取得了优秀成绩。

 1.国家监督抽检:2019年,国家市场监管总局发布的第一、二季度及下半年各类食品监督抽检结果,共抽检乳制品49667批次,合格49535批次,合格率99.76%;抽检婴幼儿配方乳粉7958批次,合格7941批次,合格率99.79%。从国家市场监管总局公布的35类食品抽检合格率看,乳制品、婴幼儿配方食品是最高的。

 2.主流品牌婴幼儿配方乳粉质量大赛。2019年,参加主流品牌婴幼儿配方乳粉质量大赛共有有34家企业的37个品牌,分别是:三元、素加ADiMIL、阳光宝宝、可诺贝儿、爱达力、美力源、爱优素、美益源、子母、贝智康、美可高特、燎原、美羚、雀巢、HiKid聪尔壮、君乐宝、美庐、可唯安、百跃、明一、纽贝滋、贝因美、Cowala卡哇熊、澳优·海普诺凯、雅士利、圣元、伊利、完达山、太子乐、大庆、思麦尔、宜品、光明、欧能达、多美滋、飞鹤、蒙牛。共抽检产品407批次,样品1149个。其中1段148批次,样品408个;2段111批次,样品333个;3段148批次,408个。

 抽检项目,除标准规定的各项指标外,增加了氯酸盐、高氯酸盐、邻苯二钾酸二丁酯(DBP)、香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素、氟苯尼考(抗生素)7个检测指标,检验项目共计68项。

 检测结果:标准规定的宏量营养素、维生素、矿物质、理化、污染物限量、微生物等指标均合格,特别是一些设定上下限的指标,实测值基本上都保持在良好状态区间,风险物质检测结果均在安全范围之内。总体评价,产品质量稳定优秀。

 二、2020年上半年行业运行情况

 (一)国内生产情况

 受新冠疫情的影响,2020年上半年我国国民经济发展受到了影响。但乳制品行业在党中央、国务院以及各级政府的关心、支持下,不仅把不利影响降到了最低,而且还取得了较好的成绩,产量、销售收入、利润等指标与去年同期相比仍然有可观的增长。

 乳制品行业在食品工业各行业中成绩显著:19种工业食品1-6月份销售收入累计同比正增长的有:酒精14.11%;方便食品4.75%;乳制品4.43%;其余行业除调味品、发酵制品3.81%,其他食品3.57%外,均为负增长。说明乳制品行业的生产销售恢复取得了好成绩。

 1.乳制品生产

月份

乳制品产量当月同比增长%

其中:

重点产区

液体乳%

乳粉%

2月份         

-17.45

-17.50

-15.50

河北-6.57、内蒙10.40、黑龙江-29.37、上海5.14、山东-45.76、陕西-15.46                                                                                                                                                                                               

3月份

-8.89

-9.82

13.66

河北-23.6、内蒙22.22、黑龙江-28.60、上海-0.49、山东-25.69、陕西-16.93

4月份

4.79

4.94

2.20

河北-2.78、内蒙30.28、黑龙江-14.79、上海4.31、山东-5.46、陕西32.53

5月份

10.46

10.85

-2.98

河北4.61、内蒙34.64、黑龙江0.84、上海10.32、山东5.55、陕西12.93    

6月份

7.85

8.72

-15.93

河北0.28、内蒙34.15、黑龙江6.66、上海20.98、山东22.84、陕西-21.78   

1-6月

累计

-2.51

-2.39

-6.96

河北-4.75、内蒙23.31、黑龙江-15.71、上海7.18、山东-9.74、陕西-6.48

 数字来源:国家统计局

 以上是国家统计局统计数据,表里只摘录了月同比增长比例,而没有列举产量的绝对数据,为的是更清楚地看清增长情况。从以上数据可以看出,全国2月份当月乳制品产量同比下降了-17.45%,四月份即变为正增长,6月份同比增长就超过了7.85%,超过了2019年6月份同比增6.38%。另外从乳粉的生产情况看,2月份同比下降-15.50%,3月份同比增长13.66%(而2019年3月份为4.52%),这是因为3月份液体乳销售渠道不畅,大量多余的牛奶被喷成了乳粉暂存;6月份为-15.93%,而2019年6月份同比增长5.58%。

 从乳制品生产重点产区情况看,2月份仅有内蒙古、上海为正增长,而河北、黑龙江、山东、陕西均为负增长。到6月份6个重点产区的产量除陕西外,均为正增长,其中内蒙古最高,为34.15%,陕西-21.78%。1-6月份乳制品累计产量,内蒙古23.31%、上海7.18%,其余省区均为负增长。

 2.产品销售情况

单位:亿元、%

月份

主营业务收入

产成品存货

亏损企业亏损额

累计

同比增长

累计

占销售收入

累计

同比增长

2月

584.74

-5.44

88.54

15.14

15.48

185.70

3月

904.08

-2.02

90.31

10.00

21.77

169.45

4月

1236.75

0.94

94.44

7.64

19.39

112.78

5月

1611.28

3.42

96.01

5.96

17.80

51.89

6月

1993.24

4.43

88.48

4.44

16.92

33.17

 数字来源:国家统计局

 从行业的主营业务销售收入来看,2、3月份均为负增长,这是因为当时各地的销售渠道不畅的原因所造成的。但4月份即变为正增长,6月份增长4.43%。从产成品存货情况看,2月份为最高值,以后逐月下降,6月份为4.44%,恢复到往年水平,而2019年的6月份为4.48%,这说明企业销售转旺库存减少。但盈利情况不如人意,1-6月累计,仅盈利132.12亿,同比下降-29.86%,亏损企业亏损额为16.92亿,同比增长33.17%。

 (二)产品质量状况

 2020年的上半年,国产乳制品、婴幼儿配方乳粉质量稳定优秀,在国家监督抽检的34类食品中,合格率最高。根据国家市场监管总局(2020年第18号)通告,上半年共抽检乳制品样品25893批次,不合格36批次,不合格率0.14%,不合格率同比-0.03%;抽检婴幼儿配方乳粉4834批次,不合格5批次,不合格率0.10%,不合格率同比-0.09%。

 参加2020年主流品牌婴幼儿配方乳粉质量大赛共计34品牌,分别是:雅士利、光明乳业、飞鹤、完达山、银桥、伊利、蒙牛、圣元、三元食品、明一、燎原、美羚、多加多乳业、贝特佳、君乐宝、美力源、爱优素、美益源、人之初、澳优、贝因美、花冠、合生元、子母(DUTCH  LADY)、美可高特、美庐、思麦尔、纽贝滋、大庆爱美乐、HiKid聪尔壮、百跃、YeePer宜品、欧能达、多美滋。1—8月份共抽检238个批次、887个样品,抽检指标19项,其中包括风险指标4项,抽检合格率100%,而且实测值均保持在理想区间,产品质量稳定优秀。

 (三)进出口情况

 1.乳制品进口:仍然保持着稳定增长的态势,2020年1-6月份,共进口乳制品168.07万吨,金额63.71亿美元,同比分别增长4.92%、5.45%。从分月进口量看,2月份下降-50.72%,则主要是受疫情影响,船期没能按时到货所致。3、4月份后恢复正常增长,6月份当月同比增长21.50%。这说明国内生产、市场在正常状态下运行。特别是乳清粉,1-6月增长32.05%,说明国内婴幼儿配方粉生产销售两旺,形势喜人。液体乳、婴儿粉进口在2、3月份受到较大影响,但4、5月份即恢复到了正常增长比例,6月份当月同比增长26.96%。

单位:万吨、亿美元、美元/吨、%

品名

 

1-6月累计

累计同比增长

数量

金额

平均价格

数量

金额

液体乳

42.34

5.50

1299.38

1.38

6.69

乳粉

57.38

19.35

3371.99

-2.50

12.63

炼乳

0.93

0.16

1761.17

-42.41

-38.51

发酵乳

1.62

0.28

1700.90

-6.88

-7.99

乳清粉

27.53

3.44

1249.27

32.05

17.88

奶油

6.55

3.16

4823.27

40.17

26.36

干酪

6.22

2.83

4554.67

5.22

7.64

乳糖

5.08

0.56

1098.06

4.41

2.14

婴幼儿食品

17.17

25.51

14859.85

0.78

-2.97

酪蛋白

1.27

1.07

8404.19

-1.91

11.25

白蛋白

1.98

1.85

9300.40

24.56

10.87

合 计

168.07

63.71

--------

4.92

5.45

 数字来源:国家海关总署

 2.乳制品出口:

单位:吨、万美元、美元/吨、%

品名

 

1-6月累计

累计同比增长

数量

金额

平均价格

数量

金额

液体乳

11682.46

995.22

851.89

1.02

-1.65

乳粉

728.00

323.08

4437.91

-20.31

-13.34

炼乳

1403.72

253.04

1802.64

2.96

18.54

发酵乳

2237.59

496.41

2218.50

42.92

38.20

乳清粉

17.87

2.57

1438.17

-85.50

92.40

奶油

488.14

198.83

4073.22

-53.64

-46.55

干酪

144.03

76.20

5290.56

100.43

36.34

乳糖

286.95

56.55

1970.73

-77.29

-81.26

婴幼儿食品

3785.55

8815.49

23268.77

-61.25

-54.14

酪蛋白

757.66

437.20

5770.40

71.66

76.88

白蛋白

853.48

360.79

4227.28

-----

-----

合 计

22385.44

12015.38

-------

-20.44

-46.99

 数字来源:国家海关总署

 (四)展望

 从国家统计局发布的1至6月的情况来看,乳制品行业在新冠疫情发生初期受到了影响,主要原因是渠道不畅通所造成的,但党中央国务院把乳品列为生活必需品,受到了优先和保护,问题很快得到了解决,整个行业基本上进入正常生产经营,取得了良好业绩。这些成绩的取得,得益于党中央国务院及各级政府的支持和帮助,得益于行业全体员工苦干奋斗,得益于上半年对乳品的宣传和消费引导,也充分展现了中国乳业发展的强大动力和坚实的社会环境基础。

      今年下半年,我们要再接再厉组织好生产控制好质量做好销售争取更大的成绩各企业应重点在引导消费扩大市场上下功夫重点做好1.继续做好宣传,引导消费,特别是大型骨干企业在做好企业广告宣传的同时,增加公益广告的内容,建议广告语:“天天乳制品,营养伴一生+企业商标/品牌/产品名称”;“每日饮奶300克,营养健康伴你行+企业商标/品牌/产品名称”。2.大力发展线上销售,所有适合网上销售的产品都应进入网店销售。