搜索
#bg-animation{width: 90%;}

关于我们   |   网站声明   |   友情链接   |   联系我们

版权所有:易乳网      京ICP备123456789号          网站建设:中企动力北二分

新闻中心

新闻中心 News Center 

中国奶业贸易月报2020年09月

来源:
奶业经济观察
浏览量

01

奶业贸易概况

 

 

 

乳品贸易概况

      1.1.1  1-8月进口干乳品+6.3%至151万吨,液态奶+6%至63万吨

      2020年1-8月我国共计进口各类乳制品214.26万吨,同比+6.3%,进口额78.71亿美元,同比+3.7%,折合生鲜乳1272万吨,同比+6.3%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。

      其中,进口干乳品151.07万吨,同比+6.3%,进口额70.41亿美元,同比+2.8%;液态奶63.19万吨,同比+6%,进口额8.3亿美元,同比+11.7%。

      从进口的主要品类来看,大包粉、婴配粉进口量略减,其余品类,尤其是奶酪、乳清进口量大涨幅,奶酪和包装牛奶有所增长,其中:

      大包粉进口70.46万吨,同比-3.9%,进口额23.54亿美元,同比+8.1%,均价3340美元/吨,同比+12.5%,主要来自新西兰占77.1%、欧盟占10.8%、澳大利占6.3%。

      婴配粉进口22.31万吨,同比-3.8%,进口额33.35亿美元,同比-5.6%,均价14945美元/吨,同比-1.9%。主要来自欧盟占71.3%、新西兰占20.8%、澳大利亚占3.4%。

      奶酪进口8.88万吨,同比+10.5%,进口额4.03亿美元,同比+11.3%,均价4538美元/吨,同比+0.7%。主要来自新西兰占57.4%、欧盟占18.9%、澳大利亚占14.5%。

奶油进口8.5万吨,同比+40.6%,进口额4.11亿美元,同比+23%,均价4834美元/吨,同比-12.5%。主要来自新西兰占85.3%、欧盟占12.2%。

      乳清进口39.5万吨,同比+34.8%,进口额5.15亿美元,同比+26.2%,均价1303美元/吨,同比-6.4%。主要来自欧盟占43.8%、美国占38.6%、白俄罗斯占9%。

      炼乳进口1.42万吨,同比-34.6%,进口额0.24亿美元,同比-32.1%,均价1718美元/吨,同比+3.7%。主要来自澳大利亚占53.6%、欧盟占38.2%。

      包装牛奶进口60.94万吨,同比+6.5%,进口额7.91亿美元,同比+12.8%,均价1298美元/吨,同比+5.9%。主要来自欧盟占58.8%、新西兰占30%、澳大利亚占9.6%。

      活牛进口活牛17.73万头,同比增长37.8%,其中来自澳大利亚10.16万头,新西兰6.44万头,乌拉圭1.12万头。进口活牛中海关归类的种牛仅为5.87万头,同比增长35.9%,其中来自澳大利亚2.35万头,新西兰2.50万头,乌拉圭1.02万头,由于大洋洲牛源紧张。

      而从2020年8月单月看,除大包粉、婴配粉、奶酪出现大幅度下降,乳清和包装牛奶大幅增长。2020年8月我国共计进口各类乳制品26.23万吨,同比增加6.3%,进口额9.15亿美元,同比下降5.5%,折合生鲜乳141万吨,同比+2.3%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。其中,进口干乳制品16.44万吨,同比减少4.1%,进口额7.95亿美元,同比下降8.9%,进口液态奶9.78万吨,同比增加29.9%,进口额1.2亿美元,同比增长25.3%。

Table 1‑1中国乳制品进口情况2020

单位:万吨、亿美元、%

      1.1.2  1-8月我国出口各类乳制品2.76万吨,同比-22.4%

      中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是香港。

      2020年1-8月我国共计出口各类乳制品27604.37吨,同比减少22.4%,出口额1.38亿美元,同比下降51.5%;8月我国共计出口各类乳制品3640.1吨,同比减少23.1%,出口额1627.67万美元,同比下降58.6%。

      干乳制品2020年1-8月出口干乳制品8043.68吨,同比减少53.5%,出口额11653.01万美元,同比下降55.9%,主要三大类,婴配4521.66吨,占56.2%;炼乳1852.81吨,占23%;大包奶粉829.09吨,占10.3%。

      液态奶2020年1-8月出口液态奶19560.69吨,同比增加7.2%,出口额2097.05万美元,同比增长8.3%,主要三大类,鲜奶1.63万吨,占83.3%。

牧草及饲料原料

      1.2.1  干草进口2020年1-8月我国进口干草+26%至109万吨

      据荷斯坦从中国海关获得数据统计,2020年1-8月我国进口干草累计109.15万吨,同比+25.89%;进口金额39344.02万美元,同比+33.07%;平均到岸价360.47美元/吨,同比+5.78%。

      其中进口苜蓿草总计86.96万吨,占干草进口量的79.67%,同比+22.58%;进口金额总计31562.47万美元,同比+31.51%;平均到岸价362.78美元/吨,同比+7.28%。

      进口燕麦草草22.15万吨,占干草进口量20.29%,同比+41.14%;进口金额7781.46万美元,同比+39.74%;到岸价351.35美元/吨,同比持平。

02

乳品原料贸易

乳品进口

      2.1.1  干乳制品1-8月进口151.07万吨 同比增加6.3%

      2020年1-8月进口干乳制品151.07万吨,同比增加6.3%,进口额70.41亿美元,同比增长2.8%,主要的三大类产品包括,大包奶粉70.46万吨,占46.6%,乳清39.5万吨,占26.1%,婴配22.31万吨,占14.8%。

      8月进口干乳制品16.44万吨,同比减少4.1%,进口额7.95亿美元,同比下降8.9%,主要的三大类产品:大包奶粉5.81万吨,占35.3%,乳清5.58万吨,占33.9%,婴配2.94万吨,占17.9%。

      2.1.2  大包奶粉1-8月进口-3.9%至70.46万吨,价格同比+12.5%

      据中国海关统计,2020年1-8月中国共进口大包奶粉70.46万吨,同比减少3.9%,进口额23.54亿美元,同比增长8.1%,平均价格为3340美元/吨,同比上涨12.5%。

      其中,从新西兰进口54.3万吨,占77.1%,同比减少3.7%,从欧盟进口7.58万吨,占10.8%,同比减少18.9%,从澳大利亚进口4.41万吨,占6.3%,同比增加2.1%。

      8月中国共进口大包奶粉5.81万吨,同比减少15.3%,进口额1.87亿美元,同比下降15.7%,平均价格为3218美元/吨,同比下降0.5%。

      其中,从新西兰进口3.27万吨,占56.4%,同比减少20.5%,从欧盟进口1.17万吨,占20.1%,同比减少20.8%,从澳大利亚进口0.58万吨,占9.9%,同比减少6.2%,从白俄罗斯进口0.36万吨,占6.2%。

Table 2‑1中国大包粉进口量变化2015-2020

单位:万吨、亿美元、美元/吨

Table 2‑2中国大包粉进口来源地2020.1-8

单位:万吨、%

      注:以2020年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

Figure 2‑1中国大包粉月度进口2019-2020

      注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。

      2.1.3  乳清1-8月进口+34.8%至39.5万吨,价格同比-6.4% 

      据中国海关统计,2020年1-8月中国共进口乳清39.5万吨,同比增加34.8%,进口额5.15亿美元,同比增长26.2%,平均价格为1303美元/吨,同比下降6.4%。

      其中,从欧盟进口17.3万吨,占43.8%,同比增加28.8%,从美国进口15.24万吨,占38.6%,同比增加53.6%,从白俄罗斯进口3.55万吨,占9%,同比增加53.7%。

      8月中国共进口乳清5.58万吨,同比增加22.9%,进口额0.81亿美元,同比增长35.4%,平均价格为1444美元/吨,同比上涨10.2%。

      其中,从欧盟进口2.6万吨,占46.6%,同比增加20.8%,从美国进口1.89万吨,占33.8%,同比增加11.9%,从白俄罗斯进口0.66万吨,占11.9%,同比增加98.6%。

Table 2‑3中国乳清进口情况2020.1-8

单位:万吨、%

Figure 2‑2中国乳清月度进口2019-2020

      注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。

      2.1.4  奶酪1-8月进口+10.5%至8.88万吨,价格同比+0.7%

      据中国海关统计,2020年1-8月中国共进口奶酪8.88万吨,同比增加10.5%,进口额4.03亿美元,同比增长11.3%,平均价格为4538美元/吨,同比上涨0.7%。

      其中,从新西兰进口5.09万吨,占57.4%,同比增加6%,从欧盟进口1.68万吨,占18.9%,同比增加29.6%,从澳大利亚进口1.29万吨,占14.5%,同比增加4.1%,从美国进口0.55万吨,占6.2%,同比增加6.4%。

      8月中国共进口奶酪1.04万吨,同比减少20.5%,进口额0.48亿美元,同比下降24.1%,平均价格为4555美元/吨,同比下降4.5%。

      其中,从新西兰进口0.53万吨,占50.4%,同比减少43.2%,从欧盟进口0.28万吨,占26.8%,同比增加25.8%,从澳大利亚进口0.16万吨,占15%,同比增加56.6%,从美国进口0.05万吨,占4.3%,同比增加8.6%。

Figure 2‑3中国奶酪月度进口2019-2020

      注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。

      2.1.5  奶油1-8月进口+40.6%至8.5万吨,价格同比-12.5%

      据中国海关统计,2020年1-8月中国共进口奶油8.5万吨,同比增加40.6%,进口额4.11亿美元,同比增长23%,平均价格为4834美元/吨,同比下降12.5%。

      其中,从新西兰进口7.24万吨,占85.3%,同比增加41.2%,从欧盟进口1.04万吨,占12.2%,同比增加44.5%。

      8月中国共进口奶油0.83万吨,同比增加5.3%,进口额0.4亿美元,同比下降19.2%,平均价格为4801美元/吨,同比下降23.2%。

      其中,从新西兰进口0.55万吨,占66.1%,同比减少13.3%,从欧盟进口0.22万吨,占26.9%,同比增加85.2%。

Figure 2‑4中国奶油月度进口2019-2020

      注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。

乳品出口

      中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是香港。

      2020年1-8月我国共计出口各类乳制品27604.37吨,同比减少22.4%,出口额1.38亿美元,同比下降51.5%;8月我国共计出口各类乳制品3640.1吨,同比减少23.1%,出口额1627.67万美元,同比下降58.6%。

      2.2.1  1-8月出口干乳品-53.5%至8044吨 价格-5.1% 

      据中国海关统计,2020年1-8月中国共出口干乳品8043.68吨,同比减少53.5%,出口额1.17亿美元,同比下降55.9%,平均价格为14487美元/吨,同比下降5.1%。

      其中出口至我国香港5955.39吨,占74%,同比减少55.8%,出口至朝鲜547.07吨,占6.8%,同比减少60.9%。

      出口产品主要三大类,婴配4521.66吨,占56.2%;炼乳1852.81吨,占23%;大包奶粉829.09吨,占10.3%。

      其中婴幼儿配发奶粉:

      据中国海关统计,2020年1-8月中国共出口婴配4521.66吨,同比减少63.5%,出口额1.06亿美元,同比下降57.8%,平均价格为23361美元/吨,同比上涨15.7%。

      其中,出口至我国香港3981.28吨,占88%,同比减少66.1%,出口至我国澳门261.01吨,占5.8%,同比增加674%。

Figure2‑5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2019-2020

      注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数(下同)。

      2.2.2  1-8月出口液态奶+7.2%至1.96万吨 价格同比+1% 

      据中国海关统计,2020年1-8月中国共出口液态奶19560.69吨,同比增加7.2%,出口额0.21亿美元,同比增长8.3%,平均价格为1072美元/吨,同比上涨1%。

      其中,出口至我国香港17807.72吨,占91%,同比增加4.3%,出口至新加坡864.5吨,占4.4%,同比增加39.1%。

Figure 2‑6中国液态奶月度出口2019-2020

      注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。

03

消费乳品贸易

消费乳品进口

      3.1.1  婴配1-8月进口-3.8%至22.31万吨,价格同比-1.9%

      据中国海关统计,2020年1-8月中国共进口婴配22.31万吨,同比减少3.8%,进口额33.35亿美元,同比下降5.6%,平均价格为14945美元/吨,同比下降1.9%。

      其中,从欧盟进口15.91万吨,占71.3%,同比减少3%,从新西兰进口4.63万吨,占20.8%,同比减少2.4%,从澳大利亚进口0.76万吨,占3.4%,同比减少7.6%。

      8月中国共进口婴配2.94万吨,同比减少13.1%,进口额4.37亿美元,同比下降8.1%,平均价格为14850美元/吨,同比上涨5.7%。

      其中,从欧盟进口2.18万吨,占74%,同比减少15.2%,从新西兰进口0.58万吨,占19.7%,同比增加9.6%。

Figure3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2019-2020

      注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。

Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2020.1-8

单位:万吨

Figure 3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2008-2020

      3.1.2  包装牛奶1-8月进口+6.5%至60.94万吨,价格同比+5.9%

      据中国海关统计,2020年1-8月中国共进口包装牛奶60.94万吨,同比增加6.5%,进口额7.91亿美元,同比增长12.8%,平均价格为1298美元/吨,同比上涨5.9%。

      其中,从欧盟进口35.85万吨,占58.8%,同比增加16.4%,从新西兰进口18.25万吨,占30%,同比增加0%,从澳大利亚进口5.85万吨,占9.6%,同比减少16.1%。

      8月中国共进口包装牛奶9.46万吨,同比增加30.8%,进口额1.14亿美元,同比增长26.3%,平均价格为1205美元/吨,同比下降3.5%。

      其中,从欧盟进口5.99万吨,占63.3%,同比增加41.4%,从新西兰进口2.24万吨,占23.6%,同比增加10.2%,从澳大利亚进口1.08万吨,占11.4%,同比增加31.1%。

 Table 3‑1中国进口包装牛奶2020.1-8

单位:万

Figure 3‑4包装牛奶月度进口量2019-2020

      注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。

      3.1.3  酸奶1-8月进口-5.1%至2.25万吨,价格同比-1%

      据中国海关统计,2020年1-8月中国共进口酸奶2.25万吨,同比减少5.1%,进口额0.39亿美元,同比下降6.1%,平均价格为1735美元/吨,同比下降1%。

      其中,从欧盟进口1.95万吨,占86.5%,同比减少11.5%,从新西兰进口0.23万吨,占10.4%,同比增加186.5%。

      8月中国共进口酸奶0.33万吨,同比增加8.4%,进口额0.06亿美元,同比增长10%,平均价格为1877美元/吨,同比上涨1.4%。

      其中,从欧盟进口0.27万吨,占83.3%,同比减少4.3%,从新西兰进口0.05万吨,占14.5%,同比增加469.1%。

04

遗传物质贸易

种牛进口

      4.1.1   活牛进口1-8月+38%至17.73万头

      根据中国海关提供的数据,2020年1-8月累计进口活牛17.73万头,同比增长37.8%,其中来自澳大利亚10.16万头,新西兰6.44万头,乌拉圭1.12万头。进口活牛中海关归类的种牛仅为5.87万头,同比增长35.9%,其中来自澳大利亚2.35万头,新西兰2.50万头,乌拉圭1.02万头,由于大洋洲牛源紧张。

      8月份,进口活牛2.18万头,同比+13.5%,其中3807万头来自澳大利亚、1.5万头来自新西兰。其中海关归类的种牛仅为1.49万头,2457头来自澳大利亚、1.24万头来自新西兰。

      国际市场可供出口中国的牛源紧张,价格持续上涨。能向中国出口活牛的国家仅,大洋洲澳大利亚和新西兰,以及南美的乌拉圭和智利。中国如火如荼的牧场建设,对进口种牛需求大增,此前进口活牛的主要来源地区——大洋洲牛源紧张,从南美进口的活牛增加,智利也恢复了对中国的奶牛的出口,还有部分基因组检测的奶牛。特别是,9月初一艘载5800头新西兰的牛货轮在东海沉没,新西兰暂停向出口活牛,更加剧了牛源的紧张,活牛进口价格大幅上涨。

Figure 4‑1中国活牛(月度)进口2019-2020

单位:

      注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。

牛冻精进口

      4.2.1  牛冻精进口额1-8月+44%至3489万美元

      海关数据没有统计牛冻精进口数量,从金额来看,2020年1-8月累计进口额达到3488.6万美元,同比增加44.3%,来源国主要是,美国占87.5%、荷兰占0.6%、德国占4.1%、英国占1.3%、法国占3.1%、澳大利亚占2.8%、意大利占0.3%、罗马尼亚占0.1%。

05

牧草及饲料原料

干草进口

      据荷斯坦从中国海关获得数据统计,,2020年1-8月我国进口干草累计109.15万吨,同比+25.89%;进口金额39344.02万美元,同比+33.07%;平均到岸价360.47美元/吨,同比+5.78%。

      其中进口苜蓿草总计86.96万吨,占干草进口量的79.67%,同比+22.58%;进口金额总计31562.47万美元,同比+31.51%;平均到岸价362.78美元/吨,同比+7.28%。

      进口燕麦草草22.15万吨,占干草进口量20.29%,同比+41.14%;进口金额7781.46万美元,同比+39.74%;到岸价351.35美元/吨,同比持平。

      5.1.1  进口苜蓿:1-8月87万吨+23%  均价362.8美元/吨+7%

      据荷斯坦从中国海关获得数据统计,2020年1-8月我国进口苜蓿草总计86.96万吨,占干草进口量的79.67%,同比+22.58%;进口金额总计31562.47万美元,同比+31.51%;平均到岸价362.78美元/吨,同比+7.28%。

      从进口来源国看,进口苜蓿主要来自美国,从美国进口量为75.69万吨,同比+33.13%,占苜蓿总进口量87.04%;进口金额28049.49万美元,同比+43.20%;平均到岸价370.60美元/吨。从西班牙进口脱水苜蓿量为6.73万吨,同比-24.96%,占总苜蓿进口量的7.74%;进口金额1983.47万美元,同比-22.96%;平均到岸价294.88美元/吨。

      此外,南非、苏丹、加拿大、意大利、阿根廷、保加利亚、立陶宛等国家保持少量对华出口。从南非进口2.05万吨,同比+61.77%,占总进口2.35%;平均到岸价334.75美元/吨;从加拿大进口0.87万吨,同比-61.73%,占总进口1.00%,平均到岸价347.90美元/吨;从苏丹进口0.60万吨,同比-43.52%,占总进口0.68%,平均到岸价365.72美元/吨;从意大利进口0.35万吨,占比0.41%,平均到岸价289.63美元/吨;从保加利亚进口0.34万吨,占比0.40%,平均到岸价285.48美元/顿;从阿根廷进口0.31万吨,占比0.36%,平均到岸价356.41美元/吨。

Figure 5‑1 2020进口苜蓿来源国分布(1-8

      注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。

      8月进口苜蓿进口量13.4万吨+7.28%  86%来自美国 

      8中国进口苜蓿量13.41万吨,同比+7.28%;进口金额4854.94万美元,同比+13.17%;平均到岸价362.09美元/吨,同比+5.49%环比-1.15%。受国内消费需求关系,价格增幅有限。

      8月从美国进口苜蓿进口量11.55万吨,占当月苜蓿进口量的86.12%,同比增+21.12%、环比+2.11%;进口金额4286.51万美元,同比+27.06%;平均到岸价371.24美元/吨,同比+4.90%。

      从西班牙进口苜蓿量1.21万吨,占当月苜蓿干草进口量9.00%,同比-42.18%环比+168.29%;进口金额364.74万美元,同比-39.05%;平均到岸价302.42美元/吨,同比+5.41%。从保加利亚进口0.19万吨,占当月苜蓿进口量的1.40%,同比+227.24%;进口金额54.77万美元,同比+255.30%;平均到岸价291.59美元/吨。从意大利进口0.14万吨,占当月苜蓿进口量的1.07%,同比+58.66%;进口金额42.46万美元,同比+77.35%;平均到岸价295.80美元/吨。从苏丹进口量0.15万吨,占当月苜蓿进口量的1.10%,同比+36.58%;进口金额53.11万美元,同比+9.71%;平均到岸价358.45美元/吨。

      8月从南非、加拿大少量进口。

Figure 5‑2  中国苜蓿草进口情况2019-2020

单位:万吨、美元/吨

      5.1.2  进口燕麦草:1-8月22万吨+41% 到岸价351.35美元/吨同比持平

      据荷斯坦从中国海关进口数据统计,2020年1-8月中国进口燕麦草22.15万吨,占干草进口量20.29%,同比+41.14%;进口金额7781.46万美元,同比+39.74%;平均到岸价351.35美元/吨,同比持平。其中8月进口燕麦草1.86万吨,同比-25.15%、环比-31.88%;进口金额638.47万美元,同比-30.58%;均价343.69美元/吨,同比-7.26%,进口燕麦草价格小幅回落。

      燕麦草的进口全部来自于澳大利亚,受疫情影响,很多进口商担心未来船期影响,加大进口出现燕麦草集中到港现象。但据了解,目前澳洲燕麦草呈现港口库存较大、流通相对缓慢现状,各进口商也调整相应进口量。

Figure 5‑3中国燕麦干草进口情况2018-2020

      注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。