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中国奶业贸易月报2021年01月

来源:
奶业经济观察
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01

奶业贸易概况

 

 

 

乳品贸易概况

      1.1.1  2020年进口干乳品+7.8%至221万吨,液态奶+16%至107万吨

      2020年我国共计进口各类乳制品328.12万吨,同比+10.4%,进口额117.06亿美元,同比+5.2%,折合生鲜乳1875万吨,同比+8.3%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。

     其中,干乳品220.93万吨,同比+7.8%,进口额103.4亿美元,同比+3.8%;液态奶107.19万吨,同比+16%,进口额13.67亿美元,同比+17.8%。

      从进口的主要品类来看,大包粉、婴配粉进口量略减,其余多数品类,尤其是乳清、奶油以及奶酪和包装牛奶进口量大幅增长,其中:

      大包粉进口97.93万吨,同比-3.5%,进口额32.91亿美元,同比+5.4%,均价3361美元/吨,同比+9.2%,主要来自从西兰占71%、欧盟占12.7%、澳大利亚占7.9%。

      婴配粉进口33.5万吨,同比-3%,进口额50.53亿美元,同比下降2.7%,均价15084美元/吨,同比+0.4%,主要来自欧盟占70.7%、新西兰占21.6%、澳大利亚进占3.3%。 

      奶酪进口12.93万吨,同比+12.5%,进口额5.9亿美元,同比+13.1%,均价4568美元/吨,同比+0.5%,主要来自新西兰占56.3%、欧盟占21.3%、澳大利亚占13.9%。 

奶油进口11.56万吨,同比+35.2%,进口额5.46亿美元,同比+17.1%,均价4724美元/吨,同比下降13.4%,主要来自:新西兰占82.4%、欧盟占13.8%。

      乳清进口62.64万吨,同比+38.2%,进口额8.18亿美元,同比+34.9%,均价1306美元/吨,同比下降2.4%,主要来自欧盟占41.9%、美国占39.3%、白俄罗斯占9.5%。

      炼乳进口2.38万吨,同比-31.6%,进口额0.4亿美元,同比下降27.5%,均价1696美元/吨,同比+5.9%,主要来自:澳大利亚占49.8%,欧盟占42.6%、马来西亚占6.7%。

      包装牛奶进口103.98万吨,同比+16.8%,进口额13.09亿美元,同比+18.9%,均价1259美元/吨,同比+1.8%,主要来自从欧盟占58.9%、新西兰占29.7%、澳大利亚占9.9%。

      活牛进口26.61万头,同比+33.5%,其中来自澳大利亚14.10万头,新西兰10.6万头,智利1.33万头,乌拉圭1.12万头;进口活牛中海关归类的种牛仅为9.16万头,同比+41.6%,其中来自新西兰4.31万头,澳大利亚3.73万头,乌拉圭1.02万头,智利997头。

      而从2020年12月单月看,进口乳品有较高增幅。2020年12月我国共计进口各类乳制品30.87万吨,同比+19.1%,进口额10.19亿美元,同比+13.5%,,折合生鲜乳162万吨,同比仅+6.1%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。

      其中,进口干乳制品18.8万吨,同比+3.5%,进口额8.74亿美元,同比+8.5%,奶粉-17.4%、婴配粉+13.7%、乳清+34.5%、奶油+46.9%和奶酪+23.7%;进口液态奶12.07万吨,同比+55.7%,进口额1.46亿美元,同比+56.7%。

Table 1‑1中国乳制品进口情况2020

单位:万吨、亿美元、%

      1.1.2  2020年我国出口各类乳制品4.29万吨,同比-21%

      中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是香港。

      2020年我国共计出口各类乳制品42940.84吨,同比减少21.1%,出口额22012.15万美元,同比下降49%,12月出口各类乳制品4328.25吨,同比减少11.9%,出口额2296.59万美元,同比下降29.4%。

      干乳制品2020年出口干乳制品12958.49吨,同比减少49.6%,出口额18754.56万美元,同比下降53.2%;12月出口干乳制品1262.8吨,同比减少36.4%,出口额1940.2万美元,同比下降34.5%。

      液态奶2020年出口液态奶29982.35吨,同比增加4.6%,出口额3257.59万美元,同比增长8.2%;出口液态奶3065.45吨,同比增加4.9%,出口额356.39万美元,同比增长22.8%。

牧草及饲料原料

      1.2.1  干草进口2020年+6.5%至153.6万吨干草进口2020年1-11月我国进口干草+6.5%至153.6万吨

      2020年我国累计进口干草169.4万吨,同比+6.05%;均价358.26美元/吨,同比+0.48%。

      苜蓿:135.81万吨,同比+0.2%;均价361.3美元/吨,同比+6.57%。其中美国87.27%(118.52万吨+16.81%,均价368.54美元/吨),西班牙7.43%(10.08万吨-59.94%,均价297.31美元/吨),南非2.31%(3.13万吨+107.3%,均价336.44美元/吨);加拿大、苏丹、保加利亚、意大利、阿根廷、立陶宛等国家少量进口。

      燕麦:进口33.5万吨,同比+38.95%;均价346.12美元/吨;全部来自澳大利亚。

02

乳品原料贸易

乳品进口

      2.1.1  干乳制品2020年进口220.93万吨 同比增加7.8%

      2020年我国进口干乳制品220.93万吨,同比增加7.8%,进口额103.4亿美元,同比增长3.8%,主要的三大类产品包括,大包奶粉97.93万吨,占44.3%,乳清62.64万吨,占28.4%,婴配33.5万吨,占15.2%。

      2020年12月进口干乳制品18.8万吨,同比增加3.5%,进口额8.74亿美元,同比增长8.5%,主要的三大类产品:大包奶粉7.76万吨,占41.3%,乳清5.88万吨,占31.3%,婴配2.86万吨,占15.2%。

      2.1.2  大包奶粉2020年进口-3.5%至97.93万吨,价格+9.2%至3361美元/吨

      据中国海关统计,2020年中国共进口大包奶粉97.93万吨,同比减少3.5%,进口额32.91亿美元,同比增长5.4%,平均价格为3361美元/吨,同比上涨9.2%,从新西兰进口69.51万吨,占71%,同比减少7.9%,从欧盟进口12.46万吨,占12.7%,同比减少10%,从澳大利亚进口7.73万吨,占7.9%,同比增加13.2%。

      其中,12月中国共进口大包奶粉7.76万吨,同比减少17.4%,进口额2.63亿美元,同比下降16.2%,平均价格为3391美元/吨,同比上涨1.5%,从新西兰进口4.99万吨,占64.3%,同比减少25.2%,从欧盟进口1.05万吨,占13.5%,同比增加0.1%,从澳大利亚进口0.9万吨,占11.6%,同比增加28.6%。

Table 2‑1中国大包粉进口量变化2016-2020

单位:万吨、亿美元、美元/吨

Table 2‑2中国大包粉进口来源地2020

单位:万吨、%

注:以2020年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

Figure 2‑1中国大包粉月度进口2019-2020

注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。

      2.1.3  乳清2020年进口+38.2%至62.64万吨,价格同比-2.4%

      据中国海关统计,2020年1-12月中国共进口乳清62.64万吨,同比增加38.2%,进口额8.18亿美元,同比增长34.9%,平均价格为1306美元/吨,同比下降2.4%,从欧盟进口26.25万吨,占41.9%,同比增加27.9%,从美国进口24.63万吨,占39.3%,同比增加52.3%,从白俄罗斯进口5.94万吨,占9.5%,同比增加61.9%。

      其中,12月中国共进口乳清5.88万吨,同比增加34.5%,进口额0.76亿美元,同比增长48.5%,平均价格为1290美元/吨,同比上涨10.4%,从美国进口2.19万吨,占37.2%,同比增加5.5%,从欧盟进口2.12万吨,占36%,同比增加28.5%,从白俄罗斯进口0.66万吨,占11.2%,同比增加92.6%。

Table 2‑3中国乳清进口情况2020

单位:万吨、%

Figure 2‑2中国乳清月度进口2019-2020

注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。

      2.1.4  奶酪2020年进口+12.5%至12.93万吨,价格同比+0.5% 

      据中国海关统计,2020年中国共进口奶酪12.93万吨,同比增加12.5%,进口额5.9亿美元,同比增长13.1%,平均价格为4568美元/吨,同比上涨0.5%,从新西兰进口7.28万吨,占56.3%,同比增加8.9%,从欧盟进口2.75万吨,占21.3%,同比增加33.4%,从澳大利亚进口1.8万吨,占13.9%,同比增加5%,从美国进口0.72万吨,占5.5%,同比减少5%。

      12月中国共进口奶酪1.16万吨,同比增加23.7%,进口额0.54亿美元,同比增长26.1%,平均价格为4664美元/吨,同比上涨1.9%,从新西兰进口0.64万吨,占54.9%,同比增加27%,从欧盟进口0.28万吨,占23.9%,同比增加28%,从澳大利亚进口0.17万吨,占14.5%,同比增加41.1%,从美国进口0.04万吨,占3.4%,同比减少39.5%。

Figure 2‑3中国奶酪月度进口2019-2020

注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。

      2.1.5  奶油2020年进口+35.2%至11.56万吨,价格同比-13.4%

      据中国海关统计,2020年1-12月中国共进口奶油11.56万吨,同比增加35.2%,进口额5.46亿美元,同比增长17.1%,平均价格为4724美元/吨,同比下降13.4%,从新西兰进口9.52万吨,占82.4%,同比增加34.2%,从欧盟进口1.6万吨,占13.8%,同比增加32.6%。

      12月中国共进口奶油0.87万吨,同比增加46.9%,进口额0.38亿美元,同比增长22.9%,平均价格为4407美元/吨,同比下降16.3%,从新西兰进口0.67万吨,占77.4%,同比增加47.3%,从欧盟进口0.13万吨,占15.2%,同比增加5.9%

Figure 2‑4中国奶油月度进口2019-2020

注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。

乳品出口

      中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是香港。

      2020年我国共计出口各类乳制品42940.84吨,同比减少21.1%,出口额22012.15万美元,同比下降49%,12月出口各类乳制品4328.25吨,同比减少11.9%,出口额2296.59万美元,同比下降29.4%。

      2.2.1  干乳制品2020年出口1.30万吨 同比减少49.6%

      2020年我国出口干乳制品12958.49吨,同比减少49.6%,出口额18754.56万美元,同比降53.2%,平均价格为14473美元/吨,同比下降7.2%。

      出口目的地,出口至我国香港9533.12吨,占73.6%,同比减少51.5%;出口至朝鲜597.07吨,占4.6%,同比减少71%,出口至我国澳门412.62吨,占3.2%,同比增加40.5%

      主要三大类,婴幼儿配方奶粉6726.24吨,占51.9%;炼乳2618.19吨,占20.2%;大包奶粉1624.16吨,占12.5%。

      其中婴幼儿配发奶粉:

      据中国海关统计,2020年1-12月中国共出口婴配6726.24吨,同比减少62.9%,出口额1.68亿美元,同比下降55.6%,平均价格为25017美元/吨,同比上涨19.6%。

      其中,出口至我国香港5972.02吨,占88.8%,同比减少64.9%,出口至我国澳门386.88吨,占5.8%,同比增加31.7%。

Figure2‑5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2019-2020

注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数(下同)。

      2.2.2  液体奶2020年出口+4.6%至3.0万吨, 价格同比+3.4%

      据中国海关统计,2020年中国共出口液态奶3.0万吨,同比增加4.6%,出口额0.33亿美元,同比增长8.2%,均价1087美元/吨,同比上涨3.4%。

      其中,出口至香港27372.54吨,占91.3%,同比增加2.5%,出口至新加坡1187.72吨,占4%,同比增加18.7%。

Figure 2‑6中国液态奶月度出口2019-2020

注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。

03

消费乳品贸易

消费乳品进口

      3.1.1  婴配2020年进口-3%至33.5万吨,价格同比+0.4% 

      据中国海关统计,2020年中国共进口婴配33.5万吨,同比减少3%,进口额50.53亿美元,同比下降2.7%,平均价格为15084美元/吨,同比上涨0.4%,从欧盟进口23.68万吨,占70.7%,同比减少4.2%,从新西兰进口7.23万吨,占21.6%,同比增加4%,从澳大利亚进口1.12万吨,占3.3%,同比减少13.5%。

      12月中国共进口婴配2.86万吨,同比增加13.7%,进口额4.38亿美元,同比增长21.5%,平均价格为15321美元/吨,同比上涨6.8%,从欧盟进口1.78万吨,占62.4%,同比减少3.6%,从新西兰进口0.85万吨,占29.8%,同比增加65.9%,从韩国进口0.11万吨,占3.7%,同比增加175.7%。

Figure3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2019-2020

注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。

Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2020

单位:万吨

Figure 3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2009-2020

      3.1.2  包装牛奶2020年进口+16.8%至104万吨,价格+1.8%

      据中国海关统计,2020年1-12月中国共进口鲜奶103.98万吨,同比增加16.8%,进口额13.09亿美元,同比增长18.9%,平均价格为1259美元/吨,同比上涨1.8%,从欧盟进口61.23万吨,占58.9%,同比增加26.1%,从新西兰进口30.92万吨,占29.7%,同比增加8.9%,从澳大利亚进口10.31万吨,占9.9%,同比减少0.1%。

      其中,12月中国共进口鲜奶11.84万吨,同比增加56.9%,进口额1.41亿美元,同比增长57.9%,平均价格为1194美元/吨,同比上涨0.7%,从欧盟进口6.03万吨,占50.9%,同比增加46.3%,从新西兰进口4.22万吨,占35.7%,同比增加60.7%,从澳大利亚进口1.45万吨,占12.2%,同比增加121.6%。

 Table 3‑1中国进口包装牛奶2020.1-11

单位:万

Figure 3‑4包装牛奶月度进口量2019-2020

注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。

      3.1.3  酸奶2020年进口-4.9%至3.21万吨,价格同比+3.4% 

      据中国海关统计,2020年1-12月中国共进口酸奶3.21万吨,同比减少4.9%,进口额0.58亿美元,同比下降1.6%,平均价格为1802美元/吨,同比上涨3.4%,从欧盟进口2.76万吨,占85.9%,同比减少10.6%,从新西兰进口0.34万吨,占10.6%,同比增加107.8%。

      其中,12月中国共进口酸奶0.23万吨,同比增加9.7%,进口额0.04亿美元,同比增长23.5%,平均价格为1866美元/吨,同比上涨12.6%,从欧盟进口0.18万吨,占79.3%,同比增加5.6%,从新西兰进口0.03万吨,占11.8%,同比减少6.7。

04

遗传物质贸易

种牛进口

      4.1.1   活牛进口2020年+33.5%至26.61万头

      根据中国海关提供的数据,2020年我国进口活牛26.61万头,同比+33.5%,其中来自澳大利亚14.10万头,新西兰10.6万头,智利1.33万头,乌拉圭1.12万头。

      进口活牛中海关归类的种牛仅为9.16万头,同比+41.6%,其中来自新西兰4.31万头,澳大利亚3.73万头,乌拉圭1.02万头,智利997头。

      12月进口活牛0.95万头,同比-40.9%,,全部来自新西兰,其中中海关统计的种牛为0.06万头,同比-94.2%。

Figure 4‑1中国活牛(月度)进口2019-2020

单位:

注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。

牛冻精进口

      4.2.1  牛冻精进口额2020年+45.8%至6122万美元

      海关数据没有统计牛冻精进口数量,从金额来看,2020年进口额达到6122万美元,同比增加45.8%,来源国主要是,美国占89%、德国占3.6%、法国占3.2%、澳大利亚占1.9%、英国占1.3%、意大利占0.5%、荷兰占0.4%、挪威占0.1%。

05

牧草及饲料原料

干草进口

      2020年我国进口干草169.4万吨,同比+6.05%;均价358.26美元/吨,同比+0.48%。

      苜蓿:135.81万吨,同比+0.2%;均价361.3美元/吨,同比+6.57%。其中美国87.27%(118.52万吨+16.81%,均价368.54美元/吨),西班牙7.43%(10.08万吨-59.94%,均价297.31美元/吨),南非2.31%(3.13万吨+107.3%,均价336.44美元/吨);加拿大、苏丹、保加利亚、意大利、阿根廷、立陶宛等国家少量进口。

      燕麦:进口33.5万吨,同比+38.95%;均价346.12美元/吨;全部来自澳大利亚

      12月进口干草15.79万吨, +1.96%;均价350.40美元/吨, +0.32%

      苜蓿:12万吨-8.67%;主要来自美国92.75%(10.34万吨+1.67%,均价359.35美元/吨-0.62%)、南非7.77%(0.93万吨+286.06%,均价336.29美元/吨+0.26%)、西班牙2.84%(0.34万吨-84.43%,均价309.37美元/吨同比+5.83%)、,加拿大、苏丹、等少量进口。

      燕麦:进口3.78万吨+60.73%;均价332.74美元/吨-7.46%,全部来自澳大利亚。

      5.1.1  进口苜蓿:2020年136万吨同比持平  均价361.3美元/吨+6.6%

      据荷斯坦从中国海关获得数据统计,2020年我国进口干草累计169.4万吨,同比+6.05%;进口金额6.07亿美元,同比+11.12%;平均到岸价358.26美元/吨,同比+0.48%。其中进口苜蓿草总计135.81万吨,占干草进口量的80.17%,同比+0.2%;进口金额总计4.91亿美元,同比+8.23%;平均到岸价361.3美元/吨,同比+6.57%。

      从进口来源国看,进口苜蓿主要来自美国,从美国进口量为118.52万吨,同比+16.81%,占苜蓿总进口量87.27%;进口金额4.37亿美元,同比+22.96%;平均到岸价368.54美元/吨。从西班牙进口脱水苜蓿量为10.08万吨,同比-59.94%,占总苜蓿进口量的7.43%;进口金额2998.3万美元,同比-59.04%;平均到岸价297.31美元/吨。

      此外,南非、加拿大、苏丹、保加利亚、意大利、阿根廷、立陶宛等国家保持少量对华出口。从南非进口3.13万吨,同比+107.3%,占总进口2.31%,平均到岸价336.44美元/吨;从苏丹进口1.55万吨,同比-8.81%,占总进口1.14%,平均到岸价360.15美元/吨;从加拿大进口1.09万吨,同比-69.90%,占总进口0.80%,平均到岸价348.40美元/吨。

Figure 5‑1 2020进口苜蓿来源国分布

注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。

      12月进口苜蓿进口量12万吨-8.67%  92.7%来自美国

      12月中国进口苜蓿量12万吨,同比-8.67%;进口金额4273.72万美元,同比-6.35%;平均到岸价356.25美元/吨,同比+2.54%环比-0.90。受国内消费需求关系,价格增幅有限。

      12月从美国进口苜蓿进口量10.34万吨,占当月苜蓿进口量的92.75%,同比+1.69%、环比-6.43%;进口金额3716.35万美元,同比+1.06%;平均到岸价359.35美元/吨,同比-0.62%。从南非进口量0.93万吨,占当月苜蓿进口量的7.77%,同比+286.06%;进口金额313.56万美元,同比+294.03%;平均到岸价336.29美元/吨,同比+2.06%。从西班牙进口苜蓿量0.34万吨,占当月苜蓿干草进口量2.84%,同比-84.43%、环比-42.16%;进口金额105.31万美元,同比-83.52%;平均到岸价309.37美元/吨,同比+5.83%。11月从加拿大、苏丹少量进口。

Figure 5‑2  中国苜蓿草进口情况2019-2020

单位:万吨、美元/吨

注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。

Figure 5‑2美国、西班牙苜蓿到岸价格2019-2020

                                                                                     单位:美元/吨

      5.1.2  进口燕麦草:2020年33.5万吨+39% 均价346.12美元/吨

      据荷斯坦从中国海关进口数据统计,2020年中国进口燕麦草33.5万吨,占干草进口量19.3%,同比+38.95%;进口金额116亿美元,同比+34.14%;平均到岸价346.12美元/吨。其中12月进口燕麦草3.78万吨,同比+60.73%、环比+23.34%;进口金额1258.36万美元,同比+48.74%;均价332.74美元/吨,同比-7.46%,进口燕麦草价格连续10个月小幅回落。

      燕麦草的进口全部来自于澳大利亚,受疫情及中澳形势变化影响,很多进口商担心未来船期影响,因此进口出现燕麦草集中到港现象。

Figure 5‑3中国燕麦干草进口情况2018-2020

注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。