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中国奶业经济月报2021年02月

来源:
奶业经济观察
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 总体形势分析
  1.生鲜乳市场
  生鲜乳价格继续上涨,但玉米、豆粕价格涨幅更高
  据农业农村部监测数据,生鲜乳价格2021年1月各周环比均上涨,已连涨29周,1月月度均价4.25元/千克,环比上涨2.3%,同比上涨10.3%,最后一周价格已达4.27元/千克,比前一周上涨0.2%,同比上涨10.3%。玉米月度均价2.82元/千克,环比上涨7.4%,同比上涨34.7%;豆粕月度均价3.79元/千克,环比上涨9.5%,同比上涨17.0%。饲料原料价格涨幅明显超过生鲜乳价格涨幅。
  国家统计局:2020牛奶产量3440万吨,增7.5%
  根据国家统计局2020年经济形势分析,2020年我国牛奶(即生鲜牛乳)产量3440万吨,增长7.5%。
  2.乳品加工
  2020年全国液态奶产量2599.43万吨,同比增长3.28%
  根据国家统计局数据,2020年全国液态奶产量2599.43万吨,同比增长3.28%,其中12月产量234.28万吨,同比下降2.30%。
  2020年全国干乳制品产量180.95万吨,同比下降3.09%
  根据国家统计局数据,2020年全国干乳制品产量180.95万吨,同比下降3.09%,其中12月份产量16.85万吨,同比增长4.19%。
  2020年全国奶粉产量101.23万吨,同比下降9.43%
  根据国家统计局数据,2020年全国奶粉产量101.23万吨,同比下降9.43%,其中12月份产量10.15万吨,同比下降1.41%。
  2020年全国乳品加工业销售收入4195.58亿元,增长6.22%,利润总额394.85亿元,增长6.10%
  根据国家统计局数据,2020年1-12月进入统计范围的企业有572家,与1-11月数据相同,其中亏损企业125家,比1-11月数据增加5家,亏损比例21.9%;规模以上乳企主营业务收入4195.58亿元,同比增长6.22%;利润总额394.85亿元,同比增长6.10%,利润总额增幅转正,销售利润率9.41%,比1-11月数据增加0.84个百分点。
  3.乳品企业动态
  伊利子公司16亿收购中地乳业完成交割,参与创建呼和浩特市国家乳业技术创新中心;蒙牛焦作5G智慧工厂竣工投产;完达山与江南大学签署战略合作协议 共建创新实验室;天润乳业向全资子公司唐王城公司增投4609万扩产能;明一发力巴氏鲜奶市场;庄园牧场拟与天牧乳业合作,加强优质奶源稳定供应,4.27亿元股份转让给甘肃农垦。
  4.乳制品进口概况
  2020年12月奶粉、炼乳进口同比大幅下降,其他乳制品进口增长;2020全年奶粉、炼乳、酸奶、婴配粉同比下降,鲜奶进口超百万吨,创历史新高
  根据海关总署数据,2020年12月工业奶粉、炼乳进口量同比下降,其他乳制品进口同比增长,工业奶粉进口7.76万吨,同比下降17.4%,婴幼儿配方乳粉进口2.86万吨,同比增长13.7%,鲜奶(巴氏奶和UHT奶)进口11.84万吨,同比增长56.9%,乳清进口5.88万吨,同比增加34.5%;1-12月,工业奶粉进口97.93万吨,同比下降3.5%,婴幼儿配方乳粉进口33.56万吨,同比减少2.8%,鲜奶进口103.98万吨,同比增长16.8%,创出历史新高。
  5.国际市场
  国际市场奶粉价格上涨
  2021年1月,GDT两次网上拍卖,奶粉价格指数全部上涨,脱脂奶粉涨幅更高。与上次拍卖相比,1月5日举行的第275次拍卖,脱脂奶粉拍卖价3,044美元/吨,价格指数上涨4.1%;全脂奶粉3,306美元/吨,价格指数上涨3.1%。1月19日举行的第276次拍卖,脱脂奶粉3,243美元/吨,价格指数上涨7.0%;全脂奶粉3,380美元/吨,价格指数上涨2.2%。
  二奶类生产
  1.生鲜乳产量
  国家统计局:2020年牛奶产量3440万吨,增7.5%
  根据国家统计局2020年经济形势分析,2020年我国牛奶产量3440万吨,增长7.5%。
  2.生鲜乳市场
  Figure2-1农业农村部全国生鲜乳周价监测
  2016.01-20201.01
  Table2-1农业农村部监测10个奶牛主产省(区)
  生鲜乳平均价格
table2-1
  陕西2021一季度生鲜牛乳交易参考价4.15元/千克
  1月16日,陕西奶业协会在西安召开了“2021年第一季度生鲜乳价格协商会暨当前奶业市场形势研讨会”。会议根据陕西省生鲜牛乳价格当前执行情况和第一季度市场行情预判,经与会委员充分协商确定2021年第一季度全省生鲜牛乳交易参考价为:基准价4.15元/千克,在此基础上,可上下浮动5%。鼓励优质优价。
  山东2021一季度生鲜乳交易参考价4.10元/千克
  根据山东省畜牧兽医局〔2021〕5号公告,2021年第一季度山东省生鲜乳交易参考价为4.10元/千克。
  生鲜乳生产、收购双方应以交易参考价为基础,按照质价相符、按质论价、优质优价原则,协商确定生鲜乳实际收购价格。
  3.饲料原料
  2021年1月份国内玉米价格环比上涨7.4%
  农业农村部监测数据显示,2021年1月份全国玉米月平均价格2.82元/千克,环比上涨7.4%,同比上涨34.7%。主产区东北三省玉米平均价格2.64元/千克,环比上涨6.9%;主销省广东价格为2.98元/千克,环比上涨7.1%。
  2021年1月份国内豆粕价格环比上涨9.5%
  农业部农村监测数据显示,2021年1月份全国豆粕月平均价格3.79元/千克,环比上涨9.5%,同比上涨17.0%。
  奶源基地建设
  1.规模牧场建设项目
  甘肃武威大型奶牛场已达13个,存栏达4.1万头
  引进伊利集团后,甘肃省武威市奶牛养殖业快速发展。2020年,武威市引进内蒙古、宁夏等10个设计总规模7.2万头的奶牛牧场已基本建成,已有5个场奶牛,进牛1.3万头。目前全市大型牧场已达13个,奶牛存栏达4.1万头,日产鲜奶达290多吨。新增优质饲草10万亩、达85万亩,青贮64万吨,增加15万吨。
  宁夏灵武:大型牧场52家,奶牛存栏3年增6万头
  近年来,宁夏灵武市在白土岗乡高标准打造灵武现代养殖基地。截至2020年12月,大型奶牛养殖企业达到52家,奶牛存栏从2018年初的1.8万头增长为2020年底的7.8万头,日均产奶900吨。预计2021年年底存栏可达到15万头,日产鲜奶2000吨。
  乳品加工
  1.乳制品产量
  2020年全国液态奶产量2599.43万吨 同比增长3.28%
  根据国家统计局数据,2020年全国液态奶产量2599.43万吨,同比增长3.28%,其中12月产量234.28万吨,同比下降2.30%。
  2020全年,液态奶产量前10位的省份中,同比正增长的6个,合计1769.78万吨,同比增长3.42%,占全国总产量的68.08%,河北产量347.56万吨,同比增长2.32%,占全国总产量的13.37%,位居全国第一位。这10省份12月份产量合计160.99万吨,同比下降2.00%,占当月总产量的68.72%,河北产量32.40万吨,同比增长6.46%,占13.83%,居全国第一位。
  Table4-1 2020年1-12月全国及主产省液态奶产量
  单位:万吨
table4-1
  注:规模以上乳品企业(年销售额2000万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。
  Figure4-1全国液态奶月度产量2019-2020
  Figure4-2全国液态奶年产量2000-2020
  2020年全国干乳制品产量180.95万吨 同比下降3.09%
  根据国家统计局数据,2020年全国干乳制品产量180.95万吨,同比下降3.09%,其中12月份产量16.85万吨,同比增长4.19%。
  2020全年,干乳制品产量前10位的省份中,同比正负增长的省份各5个,其中,湖南产量有所调整,退出前10,江苏产量进入前10名,10省份产量合计146.72万吨,同比下降5.20%,占全国总产量的81.08%,黑龙江产量最高,41.05万吨,同比增长5.44%,占全国总产量的22.69%。这10个省份12月份产量合计13.80万吨,同比增长5.78%,占12月份总产量的81.92%,黑龙江产量4.20万吨,同比增长48.30%,占24.95%,位于第一位。
  Table4-2 2020年1-12月全国及主产省干乳制品产量
  单位:万吨
table4-2
  注:规模以上乳品企业(年销售额2000万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。
  Figure4-3全国干乳制品月度产量2019-2020
  Figure4-4全国干乳制品年产量2000-2020
  2020年全国奶粉产量101.23万吨 同比下降9.43%
  根据国家统计局数据,2020年全国奶粉产量101.23万吨,同比下降9.43%,其中12月份产量10.15万吨,同比下降1.41%。
  2020全年,奶粉产量前5省份中,同比增长的省份有3个,5省份合计79.32万吨,同比下降9.67%,占全国总产量78.36%,黑龙江产量第一,40.01万吨,同比增长3.02%,占总产量的39.52%。这5省份12月产量合计8.14万吨,同比增长1.98%,占12月总产量的80.14%。
  Table4-3 2020年1-12月全国及主产省奶粉产量
  单位:万吨
tab4-3
  Figure4-5全国奶粉月度产量2019-2020
  Figure4-6全国奶粉年产量2008-2020
  2.经济指标
  2020年全国乳品加工业销售收入4195.58亿元 增长6.22% 利润总额394.85亿元 增长6.10%
  根据国家统计局数据,2020年1-12月进入统计范围的企业有572家,与1-11月数据相同,其中亏损企业125家,比1-11月数据增加5家,亏损比例21.9%。
  2020年,规模以上乳企主营业务收入4195.58亿元,同比增长6.22%;利润总额394.85亿元,同比增长6.10%,利润总额增幅转正,销售利润率9.41%,比1-11月数据增加0.84个百分点。
  Table4-4  2020年1-12月全国乳品加工业经济指标
  单位:个 亿元
tab4-4
  3.重点乳品企业
  伊利子公司16亿收购中地乳业完成交割
  1月12日,伊利股份发布公告称,其子公司Wholesome与中地乳业于1月11日完成股权交割事宜。交割完成后,Wholesome 将直接持有11.41亿股中地乳业股份,占中地乳业已发行股本的43.75%,成为其控股股东。本次全面要约的价格为每股1.132港元,总代价为16.597亿港元。
  收购中地乳业是伊利抢占上游市场的信号,可在一定程度提升伊利原奶自给率,有利于缓解成本上涨压力。
  伊利参与创建呼和浩特市国家乳业技术创新中心
  1月21日,从呼和浩特市科技局了解到,该市将开展国家乳业技术创新中心创建工作。
  由呼和浩特市科技局、内蒙古乳业技术研究院和伊利集团联合成立创建国创中心工作专班,专职负责国家乳业技术中心创建工作。
  按照内蒙古自治区科技厅、财政厅《关于启动实施“科技兴蒙”行动重点专项的通知》要求,在自治区下拨“科技兴蒙”——国家乳业技术创新中心专项资金5000万元后,呼和浩特市政府匹配专项资金5000万元,伊利公司匹配2.3亿元资金,形成总投资3.3亿元的重点专项建设资金。针对我国当前乳业发展和存在的问题,围绕5个研究中心和3个平台建设目标,经企业申报,专家评审,凝练提出14项科研课题作为“科技兴蒙”行动重点专项,围绕优质牧草种植、奶牛繁育与养殖、乳品营养与健康、乳制品生产技术与工艺、乳品安全和检验检测及乳业知识产权保护等方面开展共性关键技术攻关。
  蒙牛焦作5G智慧工厂竣工投产
  1月8日上午,蒙牛百亿集群?焦作5G智慧工厂(蒙牛焦作公司四期项目)举行竣工投产仪式,这是目前蒙牛在全国技术最为领先的“数智化工厂”,标志着蒙牛引领中国乳业进入5G时代。
  蒙牛百亿集群?焦作5G智慧工厂总投资15亿元,现有11条生产线,主要生产灭菌乳、调制乳、乳饮料、发酵酸奶。
  完达山与江南大学签署战略合作协议 共建创新实验室
  1月8日,北大荒完达山乳业股份有限公司与江南大学正式签署战略合作协议。未来,双方将共同建立协同创新实验室,并在人才培养、科学研究、产品开发等方面展开深入交流与合作。
  据悉,此次完达山乳业与江南大学共同建立的协同创新实验室,将以江南大学食品学科为核心,整合汇聚校企多方优势力量,在中国母乳研究、乳脂深加工和功能脂质开发等领域开展全方位的长期研究合作。
  天润乳业向全资子公司唐王城公司增投4609万扩产能
  1月6日,天润乳业发布公告,拟向全资子公司新疆天润乳业唐王城乳品有限公司投资4608.55万元,其中拟向生产设备购置项目投资3250万元,占总投资70.52%,投产后将增加4500吨乳制品年产能。
  唐王城公司成立于2019年,是天润乳业出资1000万设立的全资子公司,乳制品加工年产能约为3万吨。目前,唐王城公司工程建设已经接近尾声,不过尚未正式开展经营。本次增资后,唐王城公司乳制品的年产能将再增加4500吨。
  对于本次向子公司增资扩产,天润乳业认为,有利于丰富公司现有产品种类,同时有利于公司开拓高端液态奶市场,进一步提高产品竞争力与市场占有率。
  明一发力巴氏鲜奶市场
  1月1日,明一正式发布“天籁牧场生态鲜奶”,这是明一首次推出鲜奶产品。
  为生产高品质生态鲜奶,明一选择国家级生态县——福建建宁,建设规模宏大、体系完整、高现代化程度的高山生态牧场,以建宁生态牧场为中心,打造让消费者放心、安心的生态好奶。
  庄园牧场拟与天牧乳业合作 加强优质奶源稳定供应
  1月15日,庄园牧场披露2021年度日常关联交易预计公告,公司拟与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司进行日常关联交易,预计2021年度关联交易金额为20,000万元,目前该议案已获得庄园牧场董事会审议通过。
  公告表示,由公司以自有资金实施的日加工600吨液体奶改扩建项目于2020年5月完成竣工验收并投入运营,公司的乳制品生产能力较之前有一定提升,日常生产用原料奶需求增加。本次关联交易预计事项是为了满足公司正常经营的实际需要,有利于提升公司营业收入、净利润等经营业绩。
  庄园牧场4.27亿元股份转让给甘肃农垦
  1月24日,庄园牧场发布公告称,公司控股股东及实际控股人马红富、自然人胡开盛拟将合计持有的庄园投资股份有限公司全部股份3200万股,转让给甘肃省农垦集团有限责任公司,交易作价约4.27亿元。
  转让完成后,马红富持有庄园牧场股份的比例将降为20.2%(包括个人持股比例及通过甘肃福牛投资有限公司间接持股比例);甘肃农垦集团将持有庄园投资100%股权,间接持有庄园牧场股份3089.47万股,占庄园牧场总股本的13.22%。
  此外,在2020年12月25日,甘肃农垦集团还通过全资子公司认购了庄园牧场非公开发行的股份约3793.17万股,占庄园牧场总股本的16.23%。
  若本次股份转让事项成功完成,甘肃农垦集团将合计持有庄园牧场股份约6882.64万股,占庄园牧场总股本的29.45%,成为庄园牧场控股股东。