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中国奶业贸易月报2021年04月

来源:
奶业经济观察
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01

奶业贸易概况

 

 

 

乳品贸易概况

       1.1.1 1季度进口干乳品+26%至82万吨,液态乳品+56%至32万吨

         说明:1.由于稀奶油进口逐年增加,从2021年开始,报告将稀奶油从包装牛奶类别中分开单独归类。

         2.由于乳蛋白进口量逐年,根据海关食品局意见,2021年将乳蛋白两个税号(35011,35022)的归为乳制品。

      2021年1季度我国共计进口各类乳制品114.42万吨,同比增加33.2%,进口额36.6亿美元,同比增长16%,折合生鲜乳688.97 万吨,同比+27.1%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算)。

      其中,进口干乳制品82.08万吨,同比增加26%,进口额32.09亿美元,同比增长11.4%,进口液态奶32.34万吨,同比增加56%,进口额4.51亿美元,同比增长63.9%。

      从进口的主要品类来看,大包粉、乳清、奶酪、蛋白类产品,以及包装牛奶、稀奶油进口量均大幅增长,仅有婴幼儿配方奶粉、奶油及酸奶不同幅度下降。其中:

      大包粉进口44.5万吨,同比+24%,进口额14.41亿美元,同比+22.1%,均价3239美元/吨,同比-1.5%,主要来自:新西兰占84.9%、欧盟占6.6%、澳大利亚占4.4%。

      婴配粉进口6.1万吨,同比-17.6%,进口额10.06亿美元,同比-8%,均价16505美元/吨,同比+11.6%,主要来自:欧盟占66.7%、新西兰占25.5%、澳大利亚占2.6%。 

      奶酪进口5.1万吨,同比+46.9%,进口额2.27亿美元,同比+45.2%,均价4452美元/吨,同比-1.1%,主要来自:新西兰占65.8%、欧盟占16.3%、澳大利亚占12.3%。

奶油进口4.1万吨,同比-2.5%,进口额1.73亿美元,同比-13.6%,均价4210美元/吨,同比-11.4%,主要来自:新西兰占86.7%、欧盟占9.2%、澳大利亚占3.9%。

      乳清进口20.25万吨,同比+59.4%,进口额2.46亿美元,同比+63.2%,均价1215美元/吨,同比+2.4%,主要来自:美国占39%、欧盟占37.3%、白俄罗斯占9.1%。

      炼乳进口0.64万吨,同比+46.4%,进口额0.13亿美元,同比+67.9%,均价1965美元/吨,同比+14.6%,主要来自:欧盟28占76.7%、澳大利亚占17.5%、马来西亚占3%。

      蛋白类蛋白类进口1.4万吨,同比+32.2%,进口额1.03亿美元,同比+13.3%,均价7373美元/吨,同比-14.3%,主要来自:欧盟28占39.1%、新西兰占33.4%、美国占22.9%。

      包装牛奶进口24.75万吨,同比+55.8%,进口额2.03亿美元,同比+53.3%,均价819美元/吨,同比-1.6%,主要来自:欧盟28占60.8%、新西兰占25.7%、澳大利亚占12%。

      稀奶油进口7.03万吨,同比+71.6%,进口额2.37亿美元,同比+82.7%,均价3374美元/吨,同比+6.5%,主要来自:新西兰占56.8%、欧盟28占41.9%、澳大利亚占1.3%。

      活牛进口活牛8.77万头,同比+42.1%,其中来自澳大利亚3.57万头,乌拉圭2.09万头,新西兰1.85万头,智利1.25万头。其中,海关归类的种牛仅为1.4万头,同比+27.4%,其中来自澳大利亚0.47万头,新西兰0.42万头,乌拉圭0.36万头,智利0.15万头。

      而从2021年3月,乳制品进口总量陡增!2021年3月各类乳制品38.18万吨,同比增加54.1%,进口额12.44亿美元,同比增长32.1%, 折合生鲜乳218.27万吨,同比+50.8%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。

      其中,进口干乳制品25.73万吨,同比增加50.1%,进口额10.59亿美元,同比增长24.2%,主要的三大类产品:大包粉11.53万吨,占44.8%,乳清类7.63万吨,占29.6%,婴配粉2.3万吨,占8.9%;进口液态奶12.46万吨,同比增加63.3%,进口额1.85亿美元,同比增长108.4%。

Table 1‑1中国乳制品进口情况2021.1-3

单位:万吨、亿美元、%

      1.1.2 1季度我国出口各类乳品10072.8吨,同比增加0.3%

      中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是香港。

      2021年1季度我国共计出口各类乳制品10072.8吨,同比增加0.3%,出口额6333.9万美元,同比增长0.7%,3月我国共计出口各类乳制品3815.58吨,同比增加6.5%,出口额2515.16万美元,同比增长55.1%。

      干乳制品2021年1季度我国出口干乳制品3408.37吨,同比减少10.9%,出口额5563.78万美元,同比下降0.7%,,3月出口干乳制品1297.8吨,同比增加10.3%,出口额2232.55万美元,同比增长66%。

      液态奶2021年1季度我国出口液态奶6664.43吨,同比增加7.2%,出口额770.12万美元,同比增长11.5%;3月出口液态奶2517.78吨,同比增加4.6%,出口额282.61万美元,同比增长2.1%。

牧草及饲料原料

      1.2.1干草进口1季度+13.1%至39.64万吨

      据海关统计, 1季度,我国进口干草累计39.64万吨,同比增13.1%,进口金额13815万美元,同比增9.3%,平均到岸价348.5美元/吨,同比下跌3.4%。

      苜蓿干草:2021年1季度,我国进口苜蓿干草累计29.31万吨,同比增12.6%,占干草总进口量的74%;到岸均价356美元/吨,同比下跌2.0%。

      其中,主要来自美国26.37万吨,占比90.0%,同比增长18.5%;进口西班牙脱水苜蓿1.11万吨,占比3.8%,同比下降48.4%;南非0.95万吨,占比3.2%,同比下降20.4%。

      此外,加拿大苏丹、立陶宛还有很少量进口。

      燕麦干草:据海关统计,1季度,我国进口燕麦干草累计10.33万吨,同比增14.4%,占干草总计进口量的26%;平均到岸价327.11美元/吨,同比下跌7.2%。进口燕麦干草全部来自澳大利亚。

02

乳品原料贸易

乳品进口

      2.1.1干乳制品1季度进口82.08万吨 同比增加26%

      2021年1季度进口干乳制品82.08万吨,同比增加26%,进口额32.09亿美元,同比增长11.4%,主要的三大类产品包括,大包粉44.5万吨,占54.2%,乳清类20.25万吨,占24.7%,婴配粉6.1万吨,占7.4%。

      3月进口干乳制品25.73万吨,同比增加50.1%,进口额10.59亿美元,同比增长24.2%,主要的三大类产品:大包粉11.53万吨,占44.8%,乳清类7.63万吨,占29.6%,婴配粉2.3万吨,占8.9%。

      2.1.2大包粉1季度进口+24%至44.5万吨,价格同比-1.5%至3239美元/吨

      据中国海关统计,2021年1季度中国共进口大包粉44.5万吨,同比增加24%,进口额14.41亿美元,同比增长22.1%,平均价格为3239美元/吨,同比下降1.5%。

      其中,从新西兰进口37.76万吨,占84.9%,同比增加22%,从欧盟进口2.93万吨,占6.6%,同比增加37.7%,从澳大利亚进口1.95万吨,占4.4%,同比增加33.6%。

      3月中国共进口大包粉11.53万吨,同比增加59.1%,进口额3.91亿美元,同比增长57.4%,平均价格为3392美元/吨,同比下降1%。

      其中,从新西兰进口8.97万吨,占77.7%,同比增加65.8%,从欧盟进口0.92万吨,占8%,同比增加1.3%,从澳大利亚进口0.86万吨,占7.5%,同比增加80.9%。

Table 2‑1中国大包粉进口量变化2016-2021

单位:万吨、亿美元、美元/吨

Table 2‑2中国大包粉进口来源地2021

单位:万吨、%

注:以2021年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

Figure 2‑1中国大包粉月度进口2020-2021

      2.1.3乳清类1季度进口+59.4%至20.25万吨,价格同比+2.4%至1215美元/吨

      据中国海关统计,2021年1季度中国共进口乳清类20.25万吨,同比增加59.4%,进口额2.46亿美元,同比增长63.2%,平均价格为1215美元/吨,同比上涨2.4%。

      其中,从美国进口7.9万吨,占39%,同比增加44.1%,从欧盟进口7.55万吨,占37.3%,同比增加44.7%,从白俄罗斯进口1.84万吨,占9.1%,同比增加91.2%。

      3月中国共进口乳清类7.63万吨,同比增加77.3%,进口额0.9亿美元,同比增长78.7%,平均价格为1180美元/吨,同比上涨0.8%。

      其中,从美国进口3.21万吨,占42.1%,同比增加63.6%,从欧盟进口2.68万吨,占35.1%,同比增加48.9%,从白俄罗斯进口0.63万吨,占8.2%,同比增加150.9%。

Table 2‑3中国乳清进口情况2021

单位:万吨、%

Figure 2‑2中国乳清月度进口2019-2021

      2.1.4奶酪类1季度进口+46.9%至5.1万吨,价格-1.1% 

      据中国海关统计,2021年1季度中国共进口奶酪类5.1万吨,同比增加46.9%,进口额2.27亿美元,同比增长45.2%,平均价格为4452美元/吨,同比下降1.1%。

      其中,从新西兰进口3.36万吨,占65.8%,同比增加44.7%,从欧盟进口0.83万吨,占16.3%,同比增加83.4%,从澳大利亚进口0.63万吨,占12.3%,同比增加32.2%,从美国进口0.19万吨,占3.8%,同比增加23.8%。

      3月中国共进口奶酪类2.03万吨,同比增加74.1%,进口额0.91亿美元,同比增长73.8%,平均价格为4490美元/吨,同比下降0.2%。

      其中,从新西兰进口1.19万吨,占58.6%,同比增加99%,从澳大利亚进口0.36万吨,占17.5%,同比增加71.2%,从欧盟进口0.34万吨,占16.9%,同比增加31.8%。

Figure 2‑3中国奶酪月度进口2019-2021

      2.1.5奶油类1季度进口-2.5%至4.1万吨,价格-11.4%

      据中国海关统计,2021年1季度中国共进口奶油类4.1万吨,同比减少2.5%,进口额1.73亿美元,同比下降13.6%,平均价格为4210美元/吨,同比下降11.4%。

      其中,从新西兰进口3.55万吨,占86.7%,同比减少9.9%,从欧盟进口0.38万吨,占9.2%,同比增加66%,从澳大利亚进口0.16万吨,占3.9%,同比增加813.2%。

      3月中国共进口奶油类1.45万吨,同比增加43.6%,进口额0.64亿美元,同比增长32.4%,平均价格为4403美元/吨,同比下降7.8%。

      其中,从新西兰进口1.14万吨,占78.7%,同比增加25.7%,从欧盟进口0.19万吨,占13.1%,同比增加142.8%,从澳大利亚进口0.12万吨,占8.1%,同比增加894%。

Figure 2‑4中国奶油月度进口2020-2021

乳品出口

      中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是香港。

      2021年1季度我国共计出口各类乳制品10072.8吨,同比增加0.3%,出口额6333.9万美元,同比增长0.7%,3月我国共计出口各类乳制品3815.58吨,同比增加6.5%,出口额2515.16万美元,同比增长55.1%。

      2.2.1干乳制品1季度出口3408.37吨 同比减少10.9%

      2021年1季度出口干乳制品3408.37吨,同比减少10.9%,出口额5563.78万美元,同比下降0.7%

      出口目的地,香港2360.34吨,占69.3%,同比减少11.2%,菲律宾286.8吨,占8.4%,同比增加298.3%,澳门207.32吨,占6.1%,同比增加47%,韩国123.09吨,占3.6%,同比增加101.9%。

      主要三大类,婴配粉1771.22吨,占52%、大包粉546.19吨,占16%,炼乳405.2吨,占11.9%。

      其中婴幼儿配发奶粉:

      据中国海关统计,2021年1季度中国共出口婴配粉1771.22吨,同比减少17.4%,出口额0.5亿美元,同比下降1%,平均价格为28043美元/吨,同比上涨19.8%。

      其中,出口至香港1501吨,占84.7%,同比减少21.8%,出口至澳门207吨,占11.7%,同比增加51.5%。

Figure2‑5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2020-2021

注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数(下同)。

      2.2.2液态奶1季度出口+7.2%至6664吨, 价格+4.1% 

      据中国海关统计,2021年1季度中国共出口液态奶6664.43吨,同比增加7.2%,出口额0.08亿美元,同比增长11.5%,平均价格为1156美元/吨,同比上涨4.1%。

      其中,出口至香港6004.62吨,占90.1%,同比增加6.6%,出口至新加坡342.3吨,占5.1%,同比减少19.2%。

Figure 2‑6中国鲜奶月度出口2020-2021

03

消费乳品贸易

消费乳品进口

      3.1.1婴配粉1季度进口-17.6%至6.1万吨,价格同比+11.6%

      据中国海关统计,2021年1季度中国共进口婴配粉6.1万吨,同比减少17.6%,进口额10.06亿美元,同比下降8%,平均价格为16505美元/吨,同比上涨11.6%。

      其中,从欧盟进口4.07万吨,占66.7%,同比减少24.5%,从新西兰进口1.55万吨,占25.5%,同比增加11%。

      3月中国共进口婴配粉2.3万吨,同比减少18.8%,进口额3.76亿美元,同比下降8.7%,平均价格为16360美元/吨,同比上涨12.4%。

      其中,从欧盟进口1.37万吨,占59.5%,同比减少34.2%,从新西兰进口0.71万吨,占31.1%,同比增加40.5%。

Figure3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2020-2021

注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。

Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2021.1-3

单位:万吨

Figure 3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2009-2020

      3.1.2包装牛奶1季度进口+55.8%至24.75万吨,价格-1.6%

      据中国海关统计,2021年1季度中国共进口包装牛奶24.75万吨,同比增加55.8%,进口额2.03亿美元,同比增长53.3%,平均价格为819美元/吨,同比下降1.6%。

      其中,从欧盟进口15.04万吨,占60.8%,同比增加52.7%,从新西兰进口6.36万吨,占25.7%,同比增加50.8%,从澳大利亚进口2.97万吨,占12%,同比增加102.4%。

      3月中国共进口包装牛奶9.14万吨,同比增加46.3%,进口额0.75亿美元,同比增长50.9%,平均价格为824美元/吨,同比上涨3.1%。

      其中,从欧盟进口5.48万吨,占59.9%,同比增加24.1%,从新西兰进口2.28万吨,占24.9%,同比增加80.4%,从澳大利亚进口1.28万吨,占14%,同比增加182.3%。

 Table 3‑1中国进口包装牛奶2021.1-3

单位:万

Figure 3‑4包装牛奶月度进口量2020-2021

      3.1.3稀奶油1季度进口+71.6%至7.03万吨,价格+6.5%

      据中国海关统计,2021年1季度中国共进口稀奶油7.03万吨,同比增加71.6%,进口额2.37亿美元,同比增长82.7%,平均价格为3374美元/吨,同比上涨6.5%。

      其中,从新西兰进口3.99万吨,占56.8%,同比增加51.2%,从欧盟进口2.95万吨,占41.9%,同比增加109.6%。

      3月中国共进口稀奶油3.04万吨,同比增加188.3%,进口额1.04亿美元,同比增长217%,平均价格为3419美元/吨,同比上涨10%。

      其中,从新西兰进口1.66万吨,占54.6%,同比增加314.1%,从欧盟进口1.33万吨,占43.7%,同比增加109.5%。

Figure 3‑5稀奶油月度进口量2020-2021

      3.1.4酸奶类1季度进口-25.9%至0.56万吨,价格+12.8%

      据中国海关统计,2021年1季度中国共进口酸奶类0.56万吨,同比减少25.9%,进口额0.11亿美元,同比下降16.4%,平均价格为1947美元/吨,同比上涨12.8%。

      其中,从欧盟进口0.47万吨,占83.5%,同比减少26.7%,从新西兰进口0.06万吨,占11.1%,同比减少38.2%,从澳大利亚进口0.02万吨,占4.2%,同比增加264.9%。

      3月中国共进口酸奶类0.27万吨,同比减少17.3%,进口额0.05亿美元,同比下降8.4%,平均价格为2013美元/吨,同比上涨10.7%。

      其中,从欧盟进口0.22万吨,占82.3%,同比减少17.8%,从新西兰进口0.03万吨,占11.3%,同比减少40.8%,从澳大利亚进口0.02万吨,占5.8%,同比增加418.7%。

04

遗传物质贸易

种牛进口

      4.1.1活牛进口1季度+42.1%至8.77万头

      根据中国海关提供的数据,2021年1季度我国共进口活牛8.77万头,同比+42.1%,其中来自澳大利亚3.57万头,乌拉圭2.09万头,新西兰1.85万头,智利1.25万头。

      其中,海关归类的种牛仅为1.4万头,同比+27.4%,其中来自澳大利亚0.47万头,新西兰0.42万头,乌拉圭0.36万头,智利0.15万头。

      3月进口活牛为0.97万头,同比-57.3%,全部来自澳大利亚;其中海关统计的种牛为0.23万头,同比-32.6%,全部来自澳大利亚。

Figure 4‑1中国活牛(月度)进口2020-2021

单位:

牛冻精进口

      4.2.1牛冻精进口额1季度+57.5%至1625万美元

      海关数据没有统计牛冻精进口数量,从金额来看,2021年1季度进口额达到1625万美元,同比增加57.5%,来源国主要是:美国占88.5%;澳大利亚占4.6%;德国占3.4%;英国占2.1%;法国占0.6%。

      (更正:上期报告中,1-2月金额1067.54更改为533.77万美元)

05

牧草及饲料原料

干草进口

      据海关统计, 2021年1季度,我国进口干草累计39.64万吨,同比增13.1%,平均到岸价348.49美元/吨,同比下跌3.4%。

      苜蓿干草:2021年1季度,我国进口苜蓿草29.31万吨,同比增12.6%,占干草总进口量的74%,到岸均价356.02美元/吨,同比降2.0%。

      燕麦干草:2021年1季度,我国进口燕麦干草10.33万吨,同比增14.4%,占干草总计进口量的26%,到岸均价327.11美元/吨,同比降7.2%。

      据海关统计,2021年3月,我国进口干草13.75万吨,同比减0.7%,平均到岸价350.5美元/吨,环比涨0.7%,同比跌3.0%。

      苜蓿干草:3月,进口苜蓿干草10.74万吨,同比增7.1%,占干草总计进口量的78%,平均到岸价357.3美元/吨,环比跌0.6%,同比跌2.0%。

      燕麦干草:3月,进口燕麦干草3.00万吨,同比减21.1%,占干草总计进口量的22%,平均到岸价326.3美元/吨,环比涨0.3%,同比跌7.4%。

      5.1.1进口苜蓿:1季度+12.6%至29.31万吨 价格同比-2%

      据海关统计, 2021年1季度,我国进口苜蓿干草累计29.31万吨,同比增12.6%,进口金额10434.19万美元,同比增10.3%,平均到岸价356.02美元/吨,同比下跌2.0%。

      从进口来源国看,进口苜蓿主要来自美国26.37万吨,占比90.0%,同比增长18.5%;进口金额9517.01万美元,同比增长15%,进口价格360.9美元/吨,同比下降2.9%;西班牙脱水苜蓿1.11万吨,占比3.8%,同比下降48.4%;进口金额319.96万美元,同比下降50%,进口价格287.94美元/吨,同比下降3.1%;南非0.95万吨,占比3.2%,同比下降20.4%;进口金额313.68万美元,同比下降20.9%,进口价格331.38美元/吨,同比下降0.6%。

      此外,从其他国家,加拿大、苏丹、立陶宛有少量进口。

Figure 5‑1 2021年1-2月进口苜蓿来源国分布

      3月苜蓿进口量+7.1%至10.74万吨 91%来自美国

      2021年3月,我国进口苜蓿干草10.74万吨,同比增7.1%,金额3838万美元,同比增5.0%;平均到岸价357.3美元/吨,环比跌0.6%,同比跌2.0%。

      从进口来源国看,主要来自美国9.73万吨,占比90.6%,同比增长8.2%;进口金额3530.28万美元,同比增长6%,进口价格362.7美元/吨,同比下降2.1%;西班牙脱水苜蓿0.46万吨,占比4.2%,同比下降16.7%;进口金额130.93万美元,同比下降17.1%,进口价格287.09美元/吨,同比下降0.5%;加拿大0.29万吨,占比2.7%,同比增长342.9%;进口金额94.17万美元,同比增长292.2%,进口价格322.41美元/吨,同比下降11.4%。

      此外,从南非、苏丹有少量进口。

Figure 5‑2  中国苜蓿草进口情况2020-2021

单位:万吨、美元/吨

      5.1.2  进口燕麦草:1季度10.33万吨+14.4%均价327美元/吨

      据海关统计,2021年1季度,我国进口燕麦干草累计10.33万吨,同比增14.4%,进口金额3380万美元,同比增6.1%,平均到岸价327.11美元/吨,同比下跌7.2%。

      其中,3月,进口燕麦干草3.00万吨,同比减21.1%,金额980万美元,同比减26.9%;平均到岸价326.3美元/吨,环比涨0.3%,同比跌7.4%。

      燕麦草的进口全部来自于澳大利亚

Figure 5‑3中国燕麦干草进口情况2020-2021

单位:万吨,美元/吨

数据来源:中国海关