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中国奶业经济月报2021年05月

来源:
奶业经济观察
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总体形势分析

1.生鲜乳市场

      生鲜乳价格下降,玉米、豆粕价格下降

      据农业农村部监测数据,4月生鲜乳价格下降,从各周来看,除了第1周价格环比持平外,其余各周价格环比下降,月度均价4.25元/千克,环比下降0.7%,同比上涨17.6%,最后一周价格4.23元/公斤,比前一周下降0.2%,同比上涨17.5%。玉米月度均价2.95元/千克,环比下降1.2%,连续12个月环比上涨后首次下降,同比上涨37.6%;豆粕月度均价3.64元/千克,环比下降3.8%,连续2个月下降,同比上涨7.4%。

2.乳品加工

      2020年3月,液态奶产量同比大幅增加,奶粉产量同比大幅下降,主要原因在于去年同期受新冠疫情影响,液态奶销量下滑,生鲜乳用于喷粉量增加,因此液态奶基数较低,奶粉基数较高。

      2021年1-3月全国液态奶产量677.47万吨,同比增长30.11%

      根据国家统计局数据,2021年1-3月全国液态奶产量677.47万吨,同比增长30.11%,其中3月产量240.83万吨,同比增长36.21%。由于去年同期受疫情影响液态奶产量较低,今年1-3月液态奶产量增幅较高。

      2021年1-3月全国干乳制品产量44.62万吨,同比增长12.95%

      根据国家统计局数据,2021年1-3月全国干乳制品产量44.62万吨,同比增长12.95%,其中3月产量16.08万吨,同比下降5.16%。

      2021年1-3月全国奶粉产量23.43万吨,同比下降3.57%

根据国家统计局数据,2021年1-3月全国奶粉产量23.43万吨,同比下降3.57%,其中3月份产量8.13万吨,同比下降24.32%。

      2021年1-3月全国乳品加工业销售收入1131.16亿元,增长24.16%,利润总额103.26亿元,增长177.12%

      根据国家统计局数据,2021年1-3月进入统计范围的企业有571家,与1-2月数据相同,其中亏损企业181家,比1-2月数据增加6家,亏损比例31.7%。

      1-3月,规模以上乳企主营业务收入1131.16亿元,同比增长24.16%;利润总额103.26亿元,同比增长177.12%。与1-2月数据相比,主营业务收入增幅减少3.80个百分点,业务成本增幅减少2.88个百分点,因此利润总额增幅扩大。销售利润率9.13%,比1-2月数据增加2.15个百分点。

3.乳品企业动态

      蒙牛在内蒙古乌拉特前旗建10万头奶牛高端奶产业基地;妙可蓝多蒙牛定增募资30亿元获得审核通过;现代牧业以不超过8.15亿元现金收购中元牧业全部股权;天润乳业唐王城乳品加工项目一期今年3月底正式投产;中地乳业计划海南投建2个万头奶牛场和日产1000吨乳品厂;投资4.7亿,新农乳业万头奶牛养殖项目开工。

4.国际市场

      国际市场奶粉价格比较稳定

      2021年4月,GDT两次网上拍卖,奶粉价格指数比较稳定。与上次拍卖相比,4月6日举行的第281次拍卖,脱脂奶粉拍卖价3,367美元/吨,价格指数上涨0.6%;全脂奶粉4,085美元/吨,价格指数上涨0.0%。4月20日举行的第282次拍卖,脱脂奶粉3,365美元/吨,价格指数上涨0.0%;全脂奶粉4,097美元/吨,价格指数上涨0.4%。

奶类生产

1.生鲜牛乳产量

      一季度牛奶产量709万吨,增长8.5%

根据国家统计局2021年一季度国民经济运行情况,一季度,全国牛奶产量709万吨,增加56万吨,同比增长8.5%。

2.生鲜乳市场

Figure2-1 农业农村部全国生鲜乳周价监测

2017.01-2021.04

Table2-1  农业农村部监测奶牛主产省(区)

生鲜乳平均价格

采集时间

价格(/千克

环比(%

428

 4.23

  -0.2

421

 4.24

-0.5

414

 4.26

-0.2

4月07

 4.27

  0.0

3.饲料原料

      2021年4月份国内玉米价格环比下降1.2%

      农业农村部监测数据显示,2021年4月份全国玉米月平均价格2.95元/千克,环比下降1.2%,同比上涨37.6%。主产区东北三省玉米平均价格2.72元/千克,环比下降2.3%;主销省广东价格为3.06元/千克,环比上涨0.4%。

      2021年4月份国内豆粕价格环比下降3.8%

      农业部农村监测数据显示,2021年4月份全国豆粕月平均价格3.64元/千克,环比下降3.8%,同比上涨7.4%。

奶源基地建设

1.规模牧场建设项目

      蒙牛在内蒙古乌拉特前旗建10万头奶牛高端奶产业基地

      4月11日,蒙牛集团与乌拉特前旗人民政府10万头奶牛高端奶产业基地战略合作签约仪式在乌拉特前旗政府举行,双方将凭借各自优势,提高奶业发展质量效益和竞争力,推动农牧业的升级转型,把乌拉特前旗建设成为全国优质奶源基地。

      高端奶产业基地项目将打造10万头奶产业园,25万亩牧草饲料种植基地,并引入中外合作牧场管理体系、国家奶牛产业技术体系等平台,整合国内外技术资源,帮助牧场提升管理水平,实现精细管理,增加收益。

      作为乌拉特前旗10万头奶牛高端奶产业基地首个开工建设2万头牧场的牧业公司,内蒙古萨菲牧业公司规划分两期,占地3280亩,已经开工建设,预计今年下半年就可以进牛。

      内蒙古新牛畜牧奶(肉)牛一体化项目落户科左后旗

      4月16日,内蒙古科左后旗人民政府和内蒙古新牛畜牧科技有限公司签订奶(肉)牛一体化全产业链项目投资建设协议。

      该项目总投资29亿元,分两期建设。一期计划投资14亿元,建设存栏4.2万头奶、肉牛一体化规模智慧牧场,签约即开工,计划6月中旬购牛入场。二期计划投资15亿元,建设存栏3.2万头奶、肉一体化规模智慧牧场、肉牛屠宰加工厂及饲草料基地等,计划2022年4月末启动,年底前投产。

      现代牧业以不超过8.15亿元现金收购中元牧业全部股权

      2021年4月8日,中国现代牧业控股有限公司郑重宣布:已与中博农畜牧科技股份有限公司签订协议,并以不超过人民币8.15亿元现金收购其全资持有的中元牧业有限公司(以下简称“中元牧业”)全部股权。

      中元牧业是两万头规模牧场。此次收购中元牧业,是现代牧业继宣布收购富源国际之后,继续深化行业整合的又一重大战略布局,也是现代牧业加快行业升级的又一个里程碑。富源国际和中元牧业相继收购完成后,现代牧业的奶牛存栏将增加至约33万头,旗下牧场版图再行扩大,加快了集团化整合,在全力打造智慧、绿色、品牌、综合型牧场的新征程上又迈出了重要的一步。

      中地乳业计划海南投建2个万头奶牛场和日产1000吨乳品厂

      4月9日,中地乳业集团董事长张建设一行到海垦草畜产业集团(以下简称“草畜集团”)进行项目考察,并召开奶牛养殖项目洽谈会。

      张建设一行先后来到红光幸福和牛育肥场、东建队奶牛养殖项目选址现场进行考察,并结合实际情况,围绕草畜集团和牛产业发展、奶牛养殖项目选址等相关问题进行了交流探讨。

      张建设表示,中地乳业集团将在海南投建日加工1000吨的乳品企业及2个万头奶牛牧场等相关项目,希望与草畜集团展开长效的双向沟通,相互学习进取,共同助力双方相关产业发展。

      投资4.7亿 新农乳业万头奶牛养殖项目开工

      4月28日,四团举行新农乳业万头奶牛养殖基地建设项目奠基仪式,标志着4.7亿兵团南疆地区优质高产荷斯坦奶牛标准化养殖示范基地在四团开工建设。

      该项目总投资47968.81万元,建设周期一年,规划建设总存栏规模10000头奶牛场养殖厂一座,建成后可容纳成母牛5800头,后备牛4200头。建设19000亩规模的饲草种植基地一座。种植青贮玉米10000亩,苜蓿种植9000亩。

      该项目建成投产后,可实现年产优质生鲜乳5万吨,将成为兵团南疆地区优质高产荷斯坦奶牛标准化养殖示范基地。

      达拉特旗海高牧业3万头牧场项目奠基开工

      4月28日,海高牧业3万头高标准牧场项目奠基仪式在达拉特旗举行。

      去年9月,达拉特旗政府、蒙牛集团、中化现代农业和中粮贸易内蒙古公司正式签署了“黄河几字湾”有机奶全产业链项目协议。海高牧业3万头高标准牧场建设项目奠基,是“黄河几字湾”有机奶全产业链建设的生动实践。项目建成后日产生鲜乳近600吨,全部供给蒙牛集团生产高端乳制品。

      伟赫乳业白草塬10万只奶山羊养殖园区项目开工

      4月22日,伟赫乳业白草塬10万只奶山羊养殖园区项目在甘肃省庆阳市环县环城镇白草塬村开工建设。

      该项目位于甘肃省庆阳市环县环城镇白草塬村,基础设施投资概算9000万元,占地面积1720亩,计划分两期建设完成,预计2021年底一期建成投入使用。

乳品加工

1.乳制品产量

      2021年1-3月全国液态奶产量677.47万吨 同比增长30.11%

      根据国家统计局数据,2021年1-3月全国液态奶产量677.47万吨,同比增长30.11%,其中3月产量240.83万吨,同比增长36.21%。由于去年同期受疫情影响液态奶产量较低,今年1-3月液态奶产量增幅较高。

      1-3月,液态奶产量前10位省份同比全部正增长,合计474.81万吨,同比增长28.17%,占全国总产量的70.08%,河北产量90.65万吨,同比增长12.59%,占全国总产量的13.38%,位居全国第一位。3月,这10个省份产量同比全部正增长,产量合计168.31万吨,同比增长36.14%,占当月全国总产量的69.89%,河北产量32.24万吨,同比增长37.35%,占当月全国总产量的13.39%。

Table4-1 2021年1-3月全国及主产省液态奶产量   

单位:万吨

注:规模以上乳品企业(年销售额2000万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。

Figure4-1全国液态奶月度产量2020-2021

Figure4-2全国液态奶年产量2000-2020

      2021年1-3月全国干乳制品产量44.62万吨,同比增长12.95%

      根据国家统计局数据,2021年1-3月全国干乳制品产量44.62万吨,同比增长12.95%,其中3月产量16.08万吨,同比下降5.16%。

      1-3月,干乳制品产量前10位的省份中,河北、黑龙江、广东、陕西产量同比下降,其他省份产量同比增长,10省份产量合计36.05万吨,同比增长12.37%,占全国总产量的80.81%,黑龙江产量最高,9.64万吨,同比下降2.25%,占全国总产量的21.61%。3月,这10省份干乳制品产量合计12.94万吨,同比下降3.90%,占当月全国总产量的80.50%,黑龙江产量3.36万吨,同比下降18.03%,占当月全国总产量的20.91%。

Table4-2 2021年1-3月全国及主产省干乳制品产量 

 单位:万吨

注:规模以上乳品企业(年销售额2000万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。

Figure4-3全国干乳制品月度产量2020-2021

Figure4-4全国干乳制品年产量2000-2020

      2021年1-3月全国奶粉产量23.43万吨,同比下降3.57%

      根据国家统计局数据,2021年1-3月全国奶粉产量23.43万吨,同比下降3.57%,其中3月份产量8.13万吨,同比下降24.32%。

      1-3月,奶粉产量前4省份中,河北、陕西产量同比下降,4省份合计17.22万吨,同比下降2.24%,占全国总产量73.50%,黑龙江产量第一,9.34万吨,同比增长1.56%,占总产量的39.88%。3月,这4省份奶粉产量只有内蒙古同比增长,产量合计6.16万吨,同比下降16.93%,占当月全国总产量的75.73%,黑龙江3.17万吨,同比下降13.67%,占当月全国总产量的38.98%。

Table4-3 2021年1-3月全国及主产省奶粉产量

单位:万吨

Figure4-5全国奶粉月度产量2020-2021

Figure4-6全国奶粉年产量2008-2020

2.经济指标

      2021年1-3月全国乳品加工业销售收入1131.16亿元 增长24.16% 利润总额103.26亿元 增长177.12%

      根据国家统计局数据,2021年1-3月进入统计范围的企业有571家,与1-2月数据相同,其中亏损企业181家,比1-2月数据增加6家,亏损比例31.7%。

      1-3月,规模以上乳企主营业务收入1131.16亿元,同比增长24.16%;利润总额103.26亿元,同比增长177.12%。与1-2月数据相比,主营业务收入增幅减少3.80个百分点,业务成本增幅减少2.88个百分点,因此利润总额增幅扩大。销售利润率9.13%,比1-2月数据增加2.15个百分点。

Table4-4 2021年1-3月全国乳品加工业经济指标

单位:个  亿元

 

注:财务费用去年同期为负值。

3.重点乳品企业

      妙可蓝多向蒙牛定增募资30亿元获得审核通过

      4月19日,妙可蓝多发布公告称:向蒙牛定增募资事项申请获得证监会发审委审核通过。妙可蓝多拟向内蒙古蒙牛定增募资不超30亿元,后者将成公司控股股东。

      2020年末,妙可蓝多公布了非公开发行A股股票等相关议案。拟非公开发行股票募集资金总额不超过30亿元,该次非公开发行价格29.71元/股,非公开发行股份发行对象为内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司,蒙牛将以现金方式认购本次非公开发行的全部股票,并已与妙可蓝多签署附条件生效的《股份认购协议》。蒙牛承诺,自本次非公开发行完成之日起2年内,将内蒙古蒙牛及其控制企业的包括奶酪及相关原材料贸易在内的奶酪业务注入妙可蓝多。同时蒙牛将确保妙可蓝多于本次发行完成之日起3年内退出液态奶业务,变为蒙牛的奶酪运营平台。

      合并蒙牛旗下奶酪业务之后,妙可蓝多将直接超越百吉福成为国内奶酪行业龙头。

      天润乳业唐王城乳品加工项目一期今年3月底正式投产

      天润乳业在投资者互动平台表示,公司唐王城乳品加工项目一期产能3万吨/年,已于今年3月底正式投产,目前公司产品加工能力能够满足市场需要。