搜索
#bg-animation{width: 90%;}

关于我们   |   网站声明   |   友情链接   |   联系我们

版权所有:易乳网      京ICP备123456789号          网站建设:中企动力北二分

新闻中心

新闻中心 News Center 

中国奶业贸易月报2021年06月

来源:
奶业经济观察
浏览量

01

奶业贸易概况

 

 

 

乳品贸易概况

      1.1.1  1-5月进口干乳品+30%至130万吨,液态乳品+58%至56万吨

        说明:1.由于稀奶油进口逐年增加,从2021年开始,报告将稀奶油从包装牛奶类别中分开单独归类。

        2.由于乳蛋白进口量逐年,根据海关食品局意见,2021年将乳蛋白两个税号(35011,35022)的归为乳制品。

      2021年1-5月我国共计进口各类乳制品186.32万吨,同比+37.3%,进口额60.44亿美元,同比+16.1%。折合生鲜乳1098万吨,同比+31%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

      其中,干乳制品130.28万吨,同比+30%,进口额52.65亿美元,同比+10.9%,液态奶56.04万吨,同比+58.2%,进口额7.8亿美元,同比+70.4%。

      从进口的主要品类来看,除婴幼儿配方奶粉和酸奶两类产品大幅下降外,其余品类都有不同幅度的增长,尤其是稀奶油、包装牛奶、乳清、炼乳、奶酪以及大包粉的增长幅度比较大:        大包粉进口66.42万吨,同比+29.4%,进口额22.1亿美元,同比+27.8%,均价3326美元/吨,同比-1.3%,主要来自新西兰占79.2%、欧盟占7.7%,、澳大利亚占6.6%。

      婴配粉进口10.51万吨,同比-23.3%,进口额17.1亿美元,同比-17.1%,均价16261美元/吨,同比+8.1%,主要来自欧盟占68.8%、新西兰占23.5%。

      奶酪进口8.27万吨,同比+66.4%,进口额3.7亿美元,同比+64%,均价4481美元/吨,同比-1.4%,主要来自新西兰占59.6%、欧盟占19.3%、澳大利亚占14.2%、美国占4.1%。

奶油进口7.06万吨,同比+23.7%,进口额3.17亿元,同比+16%,均价4485美元/吨,同比-6.2%。主要来自新西兰占84%、欧盟占11.4%、澳大利亚占4%。

      乳清进口34.34万吨,同比+56.7%,进口额4.42亿元,同比+63.7%,均价1287美元/吨,同比+4.5%。主要来自欧盟占37.2%、美国占37.1%、白俄罗斯占9.9%、土耳其占6.6%。

      炼乳进口1.29万吨,同比+72.7%,进口额0.26亿元,同比+99.5%,均价2044美元/吨,同比+15.6%。主要来自欧盟占68.5%、澳大利亚占24.6%、马来西亚占4.4%。

      蛋白类进口2.38万吨,同比+28%,进口额1.9亿元,同比+10.4%,均价7970美元/吨,同比-13.8%。主要来自新西兰占38.4%、欧盟占31.9%、美国占23.6%。

      包装牛奶进口43.34万吨,同比+57.2%,进口额3.59亿元,同比+59.6%,均价828美元/吨,同比+1.5%。主要来自欧盟占62.5%、新西兰占24.3%、澳大利亚占11.3%。

      酸奶进口0.92万吨,同比-30.9%,进口额0.19亿元,同比-15.6%,均价2090美元/吨,同比+22.1%。主要来自欧盟占83.7%、新西兰占11.4%。

      稀奶油进口11.79万吨,同比+80.7%,进口额4.02亿元,同比+91.4%,均价3410美元/吨,同比+5.9%。主要来自新西兰占52.3%、欧盟占41.2%、英国占4.7%。

      2021年5月我国共计进口各类乳制品39.17万吨,同比+65.3%,进口额13.14亿美元,同比+39.3%,折合生鲜乳218万吨,同比+57%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。

      其中,进口干乳制品25.57万吨,同比增加55.5%,进口额11.26亿美元,同比增长32.6%,主要的三大类产品:大包粉11.74万吨,占45.9%,乳清类7.39万吨,占28.9%,婴配粉2.47万吨,占9.7%;进口液态奶13.6万吨,同比增加87.4%,进口额1.89亿美元,同比增长99.2%。

Table 1‑1中国乳制品进口情况2021.1-5

单位:万吨、亿美元、%

      1.1.2  1-5月我国出口各类乳品1.78万吨,同比+4.7%

      中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是香港。

      2021年1-5月我国共计出口各类乳制品17766吨,同比增加4.7%,出口额11194.66万美元,同比增长18.1%;5月我国共计出口各类乳制品3751.69吨,同比增加8.7%,出口额2610.72万美元,同比增长58.4%。

      干乳制品2021年1-5月出口干乳制品6166.51吨,同比增加8.1%,出口额9848.33万美元,同比增长19.2%;5月出口干乳制品1386.89吨,同比增加54.1%,出口额2331.65万美元,同比增长68.6%。

      液态奶2021年1-5月出口液态奶11599.5吨,同比增加3%,出口额1346.33万美元,同比增长10.5%;出口液态奶2364.8吨,同比减少7.3%,出口额279.07万美元,同比增长5.5%。

牧草及饲料原料

      1.2.1  干草进口1-5月+1.3%至65.68万吨

      据海关统计,2021年1-5月,我国进口干草65.68万吨,同比+1.3%,进口额2.32亿美元,同比-1.1%。

      苜蓿干草:2021年 1-5月进口苜蓿草53.55万吨,同比+8.8%,进口金额19179.13万美元,同比+7.1%,平均到岸价358.17美元/吨,同比-1.5%。

      其中,来自主要来自美国47万吨,占比87.8%,同比+8.6%;平均到岸价364.51美元/吨,同比-1.7%。从西班牙进口脱水苜蓿3.07万吨,占比5.7%,同比-14%;平均到岸价288.94美元/吨,同比-1.7%。加拿大、南非、苏丹、立陶宛保持少量进口。

      燕麦干草2021年1-5月我国进口燕麦干草累计12.14万吨,同比-22.2%,进口金额3971.69万美元,同比-27.7%,平均到岸价327.28美元/吨,同比-7.1%。燕麦干草进口全部来自澳大利亚。

02

乳品原料贸易

乳品进口

      2.1.1  干乳制品1-5月进口130.28万吨 同比增加30%

      2021年1-5月进口干乳制品130.28万吨,同比增30%,进口额52.65亿美元,同比增长10.9%,主要的三大类产品包括,大包粉66.42万吨,占51%,乳清类34.34万吨,占26.4%,婴配粉10.51万吨,占8.1%。

      5月进口干乳制品25.57万吨,同比增加55.5%,进口额11.26亿美元,同比增长32.6%,主要的三大类产品:大包大包粉11.74万吨,占45.9%,乳清类7.39万吨,占28.9%,婴配粉2.47万吨,占9.7%

      2.1.2  大包粉1-5月进口+29.4%至66.42万吨,价格同比-1.3%

      据中国海关统计,2021年1-5月中国共进口大包粉66.42万吨,同比增加29.4%,进口额22.09亿美元,同比增长27.8%,平均价格为3326美元/吨,同比下降1.3%。

      其中,从新西兰进口52.6万吨,占79.2%,同比增23.1%,欧盟5.14万吨,占7.7%,同比增27%,澳大利亚4.36万吨,占6.6%,同比增67.8%。

      5月中国共进口大包粉11.74万吨,同比增加80.4%,进口额4.18亿美元,同比增长78.5%,平均价格为3558美元/吨,同比下降1.1%。

      其中,从新西兰进口7.92万吨,占67.5%,同比增加62.6%,从欧盟进口1.4万吨,占11.9%,同比增加93.3%,从澳大利亚进口1.38万吨,占11.7%,同比增加112.1%。

Table 2‑1中国大包粉进口量变化2018-2021

单位:万吨、亿美元、美元/吨

Table 2‑2中国大包粉进口来源地2021

单位:万吨、%

注:以2021年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

Figure 2‑1中国大包粉月度进口2020-2021

      2.1.3  乳清类1-5月进口+56.7%至34.3万吨,价格同比+4.5%

      据中国海关统计,2021年1-5月中国共进口乳清类34.34万吨,同比增加56.7%,进口额4.42亿美元,同比增长63.7%,平均价格为1287美元/吨,同比上涨4.5%。

      其中,从欧盟进口12.78万吨,占37.2%,同比增加41.4%,从美国进口12.75万吨,占37.1%,同比增加40%,从白俄罗斯进口3.4万吨,占9.9%,同比增加81.2%,从阿根廷进口1.03万吨,占3%,同比增加59.6%。

      5月中国共进口乳清类7.39万吨,同比增加39.9%,进口额1.05亿美元,同比增长49%,平均价格为1422美元/吨,同比上涨6.5%。

      其中,从欧盟进口3.18万吨,占43.1%,同比增加32.5%,从美国进口2.52万吨,占34.2%,同比增加33.7%,从白俄罗斯进口0.68万吨,占9.2%,同比增加28.6%。

Table2‑3中国乳清进口情况2021

单位:万吨、%

Figure2‑2中国乳清月度进口2019-2021

      2.1.4  奶酪类1-5月进口+66.4%至8.27万吨,价格同比-1.4%

      据中国海关统计,2021年1-5月中国共进口奶酪类8.27万吨,同比增加66.4%,进口额3.71亿美元,同比增长64%,平均价格为4481美元/吨,同比下降1.4%。

      其中,从新西兰进口4.93万吨,占59.6%,同比增加58.5%,从欧盟进口1.6万吨,占19.3%,同比增加121.4%,从澳大利亚进口1.17万吨,占14.2%,同比增加57.6%,从美国进口0.34万吨,占4.1%,同比增加42.4%。

      5月中国共进口奶酪类1.64万吨,同比增加180.2%,进口额0.74亿美元,同比增长165.5%,平均价格为4508美元/吨,同比下降5.2%。

其中,从新西兰进口0.84万吨,占51.1%,同比增加336.6%,从欧盟进口0.4万吨,占24.2%,同比增加206.4%,从澳大利亚进口0.28万吨,占17.1%,同比增加59%,从美国进口0.08万吨,占4.9%,同比增加54.3%。

Figure2‑3中国奶酪月度进口2019-2021

      2.1.5  奶油类1-5月进口+23.7%至7.06万吨,价格同比-6.2%

      据中国海关统计,2021年1-5月中国共进口奶油类7.06万吨,同比增加23.7%,进口额3.17亿美元,同比增长16%,平均价格为4485美元/吨,同比下降6.2%。

      其中,从新西兰进口5.93万吨,占84%,同比增加13.3%,从欧盟进口0.8万吨,占11.4%,同比增加98.9%,从澳大利亚进口0.28万吨,占4%,同比增加747.5%。

      5月中国共进口奶油类1.44万吨,同比增加109.3%,进口额0.72亿美元,同比增长110.6%,平均价格为5002美元/吨,同比上涨0.6%。

      其中,从新西兰进口1.14万吨,占79%,同比增加95.7%,从欧盟进口0.24万吨,占16.4%,同比增加143.2%。

Figure2‑4中国奶油月度进口2020-2021

乳品出口

      中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是香港。

      2021年1-5月我国共计出口各类乳制品17766.02吨,同比增加4.7%,出口额11194.66万美元,同比增长18.1%;5月我国共计出口各类乳制品3751.69吨,同比增加8.7%,出口额2610.72万美元,同比增长58.4%。

      2.2.1  干乳制品1-5月出口6166.51吨 同比增加8.1%

      2021年1-5月出口干乳制品6166.51吨,同比增加8.1%,出口额9848.33万美元,同比增长19.2%,平均价格为15971美元/吨,同比上涨10.3%。

      出口目的地,香港4092.57吨,占66.4%,同比减少1%,出口至菲律宾500.58吨,占8.1%,同比增加595.3%,出口至澳门292.64吨,占4.7%,同比增加62.3%。

      主要三大类,婴配粉3109.27吨,占50.4%,大包粉824.34吨,占13.4%,炼乳732.72吨,占11.9% 。

      其中婴幼儿配方奶粉

      据中国海关统计,2021年1-5月中国共出口婴配粉3109.27吨,同比减少1.6%,出口额0.87亿美元,同比增长17.9%,平均价格为28094美元/吨,同比上涨19.7%。

      其中,出口至香港2721.15吨,占87.5%,同比减少3.8%,出口至澳门292.64吨,占9.4%,同比增加66.2%。

Figure2‑5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2020-2021

      2.2.2  液态奶1-5月出口+3%至11560吨, 价格同比+7.3%

      据中国海关统计,2021年1-5月中国共出口液态奶11599.5吨,同比增加3%,出口额0.13亿美元,同比增长10.5%,平均价格为1161美元/吨,同比上涨7.3%。

      其中,出口至香港10539.33吨,占90.9%,同比增加3%,出口至新加坡476.55吨,占4.1%,同比减少20%。

      2021年1-5月中国共出口包装牛奶(鲜奶)9636.96吨,同比增加2.2%,占液态奶总出口量的83 %。

Figure 2‑6中国鲜奶月度出口2020-2021

03

消费乳品贸易

消费乳品进口

      3.1.1  婴配粉1-5月进口-23.3%至10.51万吨,价格同比+8.1%

      据中国海关统计,2021年1-5月中国共进口婴配粉10.51万吨,同比减少23.3%,进口额17.1亿美元,同比下降17.1%,平均价格为16261美元/吨,同比上涨8.1%。

      其中,从欧盟进口7.23万吨,占68.8%,同比减少24.3%,从新西兰进口2.47万吨,占23.5%,同比减少16.2%。

      5月中国共进口婴配粉2.47万吨,同比减少12.8%,进口额4.04亿美元,同比下降8.8%,平均价格为16363美元/吨,同比上涨4.6%。

      其中,从欧盟进口1.7万吨,占68.8%,同比减少9.8%,从新西兰进口0.54万吨,占21.9%,同比减少19.9%,从澳大利亚进口0.08万吨,占3.3%,同比减少37.3%。

Figure3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2020-2021

Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2021.1-5

单位:万吨

Figure3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2009-2020

      3.1.2  包装牛奶1-5月进口+57.2%至43.34万吨,价格同比+1.5%

      据中国海关统计,2021年1-5月中国共进口包装牛奶43.34万吨,同比增加57.2%,进口额3.59亿美元,同比增长59.6%,平均价格为828美元/吨,同比上涨1.5%。

      其中,从欧盟进口27.1万吨,占62.5%,同比增加59.9%,从新西兰进口10.55万吨,占24.3%,同比增加49.4%,从澳大利亚进口4.88万吨,占11.3%,同比增加65.5%。

      5月中国共进口包装牛奶10.7万吨,同比增加90.9%,进口额0.91亿美元,同比增长103.7%,平均价格为846美元/吨,同比上涨6.7%。

      其中,从欧盟进口6.83万吨,占63.8%,同比增加101.2%,从新西兰进口2.61万吨,占24.4%,同比增加87.3%,从澳大利亚进口0.99万吨,占9.3%,同比增加43.4%。

 Table3‑1中国进口包装牛奶2021.1-5

单位:万

Figure3‑4包装牛奶月度进口量2020-2021

      3.1.3  稀奶油1-5月进口+80.7%至11.79万吨,价格同比+5.9%

      据中国海关统计,2021年1-5月中国共进口稀奶油11.79万吨,同比增加80.7%,进口额4.02亿美元,同比增长91.4%,平均价格为3410美元/吨,同比上涨5.9%。

      其中,从新西兰进口6.16万吨,占52.3%,同比增加49.4%,从欧盟进口4.86万吨,占41.2%,同比增加146.2%,从英国进口0.56万吨,占4.7%,同比增加63.5%。

      5月中国共进口稀奶油2.68万吨,同比增加98.7%,进口额0.93亿美元,同比增长108.2%,平均价格为3483美元/吨,同比上涨4.8%。

      其中,从欧盟进口1.29万吨,占48.2%,同比增加177.4%,从新西兰进口1.22万吨,占45.5%,同比增加46.9%,从英国进口0.13万吨,占4.8%,同比增加274.6%。

Figure3‑5稀奶油月度进口量2020-2021

      3.1.4  酸奶类1-5月进口-30.9%至0.92万吨,价格同比+22.1%

      据中国海关统计,2021年1-5月中国共进口酸奶类0.92万吨,同比减少30.9%,进口额0.19亿美元,同比下降15.6%,平均价格为2090美元/吨,同比上涨22.1%。

      其中,从欧盟进口0.77万吨,占83.7%,同比减少32.3%,从新西兰进口0.1万吨,占11.4%,同比减少33%,从澳大利亚进口0.03万吨,占3.1%,同比增加91.6%。

      5月中国共进口酸奶类0.22万吨,同比减少28.2%,进口额0.05亿美元,同比下降12.5%,平均价格为2217美元/吨,同比上涨21.9%。

      其中,从欧盟进口0.18万吨,占83.8%,同比减少26.3%,从新西兰进口0.02万吨,占11.1%,同比减少45%。

04

遗传物质贸易

种牛进口

      4.1.1   活牛进口1-5月+40.6%至16.21万头

      根据中国海关数据,2021年1-5月我国共进口活牛16.21万头(只是家牛,不含水牛和其他牛),同比+40.6%,其中来自新西兰5.49万头,澳大利亚4.95万头,乌拉圭4.32万头,智利1.25万头,老挝0.2万头。

      其中,海关归类的种牛仅为2.39万头,同比-29.5%,其中来自新西兰1.03万头,澳大利亚0.86万头,乌拉圭0.36万头,智利0.15万头。

      5月进口活牛为3.92万头,同比--5.3%,其中来自新西兰1.65万头,澳大利亚0.87万头,乌拉圭1.31万头,智利0万头,老挝0.1万头。

      其中,5月进口活牛中海关统计的种牛为0.49万头,同比--63.2%,其中来自新西兰0.11万头,澳大利亚0.38万头。

Figure4‑1中国活牛(月度)进口2020-2021

单位:

牛冻精进口

      4.2.1  牛冻精进口额1-5月+57%至3127万美元

      海关数据没有统计牛冻精进口数量,从金额来看,2021年1-5月进口额达到3127万美元,同比增加56%,来源国主要是:美国占90.3%;德国占4%;澳大利亚占2.4%;英国占1.7%;挪威占0.7%;意大利占0.5%。

05

牧草及饲料原料

干草进口

      据海关统计, 1-5月,我国进口干草累计65.68万吨,同比增1.3%,平均到岸价352.46美元/吨,同比下跌2.3%。

      苜蓿干草:1-5月,我国进口苜蓿干草累计53.55万吨,同比增8.8%,进口金额19179.13万美元,同比增7.1%,平均到岸价358.17美元/吨,同比下跌1.5%。

      燕麦干草:1进口燕麦干草累计12.14万吨,同比减-22.2%,进口金额3971.69万美元,同比减27.7%,平均到岸价327.28美元/吨,同比下跌7.1%

      据海关统计, 5月,进口干草12.66万吨,同比减15.9%,平均到岸价363.0美元/吨,环比涨2.5%,同比涨0.7%。

      苜蓿干草:进口苜蓿干草11.81万吨,同比减1.8%,金额4312.53万美元,同比减1.1%;平均到岸价365.2美元/吨,环比涨2.4%,同比涨0.7%。

      燕麦干草:进口燕麦干草.85万吨,同比减71.9%,金额282.47万美元,同比减73.5%;平均到岸价332.7美元/吨,环比涨2.5%,同比跌5.6%。

      5.1.1  进口苜蓿:1-5月+8.8%至53.55万吨 价格同比-1.5%

      据海关统计,2021年 1-5月进口苜蓿草53.55万吨,同比+8.8%,进口金额19179.13万美元,同比+7.1%,平均到岸价358.17美元/吨,同比-1.5%。

      从进口来源国看主要来自美国47万吨,占比87.8%,同比+8.6%;平均到岸价364.51美元/吨,同比-1.7%。从西班牙进口脱水苜蓿3.07万吨,占比5.7%,同比-14%;平均到岸价288.94美元/吨,同比-1.7%。加拿大、南非、苏丹、立陶宛保持少量进口。

Figure5‑1 2021年1-5月进口苜蓿来源国分布

      5月进口苜蓿干草11.8万吨-1.8% 83.5%来自美国

      5月我国进口苜蓿干草11.81万吨,同比-1.8%,金额4312.53万美元,同比-1.1%;平均到岸价365.2美元/吨,环比+2.4%,同比+0.7%。

      其中主要来自美国9.86万吨,占比83.5%,同比-8.6%;进口金额3674.8万美元,同比-7.7%,平均到岸价372.78美元/吨,同比+1%。从西班牙进口脱水苜蓿0.9万吨,占比7.6%,同比+10.2%;进口金额269.07万美元,同比+14.6%,平均到岸价298.68美元/吨,同比+4%。

      5月从加拿大、南非、立陶宛、英国少量进口。加拿大0.65万吨,占比5.5%,同比+160.1%;进口金额215.15万美元,同比+151.8%,平均到岸价332.94美元/吨,同比-3.2%。南非0.21万吨,占比1.8%,同比+70.8%;进口金额69.65万美元,同比+70.4%,平均到岸价329.71美元/吨,同比-0.2%。

Figure5‑2中国苜蓿草进口情况2020-2021

单位:万吨、美元/吨

      5.1.2  进口燕麦草:1-5月12.14万吨-22.2%均价-7.1%

      据海关统计,2021年1-5月我国进口燕麦干草累计12.14万吨,同比-22.2%,进口金额3971.69万美元,同比-27.7%,平均到岸价327.28美元/吨,同比-7.1%。燕麦干草进口全部来自澳大利亚。

      燕麦草的进口全部来自于澳大利亚,受澳洲燕麦草生产工厂出口许可证以及春节备货影响即将到期影响,燕麦草贸易商加大一季度燕麦草到港集中度。4月开始进口燕麦草断崖式下滑,5月单月进口量为2015年以来最低,预计2021年中国燕麦草进口将出现断崖式下跌。

Figure5‑3中国燕麦干草进口情况2020-2021

单位:万吨,美元/吨

数据来源:中国海关