一
总体形势分析
1.生鲜乳市场
生鲜乳价格回升，月末创历史新高，玉米、豆粕价格上涨
据农业农村部监测数据，6月生鲜乳价格回升。到目前为止，今年只有7周价格下跌，4月第2周起连续4周下跌后即回升。6月月度均价4.28元/千克，环比上涨1.0%，同比上涨19.7%，最后一周价格4.30元/公斤，创出历史新高。玉米月度均价3.00元/千克，环比上涨0.9%，同比上涨34.3%；豆粕月度均价3.74元/千克，环比上涨0.4%，同比上涨15.8%。
2.乳品加工
2021年1-5月全国液态奶产量1150.68万吨，同比增长20.96%
根据国家统计局数据，2021年1-5月全国液态奶产量1150.68万吨，同比增长20.96%，其中5月产量249.94万吨，同比增长7.43%。
2021年1-5月全国干乳制品产量77.94万吨，同比增长4.94%
根据国家统计局数据，2021年1-5月全国干乳制品产量77.94万吨，同比增长4.94%，其中5月产量16.93万吨，同比下降0.90%。
2021年1-5月全国奶粉产量38.58万吨，同比下降9.06%
根据国家统计局数据，2021年1-5月全国奶粉产量38.58万吨，同比下降9.06%，其中5月份产量7.88万吨，同比下降12.42%。
2021年1-5月全国乳品加工业销售收入1896.20亿元 增长16.70% 利润总额161.56亿元 增长55.36%
根据国家统计局数据，2021年1-5月进入统计范围的企业574家，比1-4月数据增加3家，其中亏损企业148家，比1-4月数据减少8家，亏损比例25.8%。
1-5月，规模以上乳企主营业务收入1896.20亿元，同比增长16.70%；利润总额161.56亿元，同比增长55.36%。与1-4月数据相比，主营业务收入增幅减少3.57个百分点，营业成本增幅减少3.50个百分点，利润总额增幅缩小了45.63个百分点。销售利润率8.52%，比1-4月数据减少0.27个百分点。
3.乳品企业动态
伊利将在吉林布局肉牛产业；蒙牛中国乳业产业园乌拉特前旗10万头奶牛高端奶产业基地项目正式开工；飞鹤乳业签约黑龙江生态产业链建设；甘肃农垦集团完成并购庄园牧场；江西阳光乳业上市申请获证监会正式受理；宜品乳业收购青岛奥特种羊场。
4.国际市场
国际市场奶粉价格下跌
2021年6月，GDT两次网上拍卖，奶粉价格指数全部下跌，第一次跌幅均为0.5%，第二次跌幅均不足2%。与上次拍卖相比，6月1日举行的第285次拍卖，脱脂奶粉拍卖价3,415美元/吨，价格指数下跌0.5%；全脂奶粉4,062美元/吨，价格指数下跌0.5%。6月15日举行的第286次拍卖，脱脂奶粉3,356美元/吨，价格指数下跌1.7%；全脂奶粉3,997美元/吨，价格指数下跌1.8%。
二
奶类生产
1.生鲜乳市场
Figure2-1 农业农村部全国生鲜乳周价监测
2017.01-2021.06
Table2-1 农业农村部监测奶牛主产省（区）
生鲜乳平均价格
|
采集时间 |
价格（元/千克） |
环比（%） |
|
6月30日 |
4.30 |
0.5 |
|
6月23日 |
4.28 |
0.2 |
|
6月16日 |
4.27 |
0.0 |
|
6月09日 6月02日 |
4.27 4.27 |
0.0 0.2 |
黑龙江三季度生鲜乳交易参考价3.95元/千克，环比涨1.3%
黑龙江省生鲜乳价格协调委员会通过测算及广泛征求各方意见，确定2021年第三季度机械化榨乳的生鲜乳交易参考价格执行中准价格3.95元/千克，环比上涨1.3%，最低不低于3.80元/千克，此价格为乳品企业结算到奶农的价格。
河北三季度生鲜乳交易参考价4.17元/千克，环比涨3.5%
6月25日，河北省2021年第三季度生鲜乳价格协调会发布，2021年第三季度生鲜乳交易参考价格为4.17元/千克，环比上涨3.5%，最低限价3.94元/千克，鼓励优质优价。
山东三季度生鲜乳交易参考价4.15元/千克，环比涨3.8%
山东省生鲜乳价格协调委员会〔2021〕3号公告显示，经测算并征求山东省生鲜乳价格协调委员会全体委员意见，确定2021年第三季度全省生鲜乳交易参考价为4.15元/千克，环比上涨3.8%。
上海下半年生鲜乳收购基础价4.17元/千克，环比涨3.5%
鉴于当前全国各地奶价和牛奶消费市场情况，经由市奶农代表、光明乳业代表和奶协三方充分协商达成上海地区生鲜乳收购基础价为4.17元/kg，环比上涨3.5%，原有的优质优价、分级奖励、嗜冷菌、乳脂率、乳蛋白率封顶等方案保持不变。菌落总数每车检测。
四川下半年生鲜乳收购指导价4.89元/千克，环比涨0.6%
四川省2021年第一次生鲜乳价格协调会于2021年6月29日下午在四川省畜牧总站会议室召开。
会议通报了四川省奶业协会会同省成本调查监审局牧场牛奶生产调研成本，分析研判了生鲜乳市场行情，经奶农代表、乳企代表间协商和专家评估，达成了2021年下半年生鲜乳成本价4.66元/千克，收购指导价格4.89元/千克，环比上涨0.6%。
2.饲料原料
农业农村部监测数据显示，2021年6月份全国玉米月平均价格3.00元/千克，环比上涨0.9%，同比上涨34.3%。主产区东北三省玉米平均价格2.74元/千克，环比上涨0.2%；主销省广东价格为3.13元/千克，环比上涨0.2%。
2021年6月份国内豆粕价格环比上涨0.4%
农业部农村监测数据显示，2021年6月份全国豆粕月平均价格3.74元/千克，环比上涨0.4%，同比上涨15.8%。
三
三
奶源基地建设
1.规模牧场建设项目
光明安徽淮北万头生态智慧奶牛场项目奠基
6月18日，光明淮北万头生态智慧奶牛场项目在安徽省淮北市濉溪县奠基。
光明淮北生态智慧牧场规划奶牛存栏1.2万头，每年生产优质原料奶7万吨，为未来光明在淮北的全产业链发展夯实基础。
新疆天瑞祥牧业和静县万头奶牛循环发展产业园项目开工
6月29日上午，新疆天瑞祥牧业和静县万头奶牛循环发展产业园建设项目开工仪式在和静县举行。
项目由新疆瑞源乳业和甘肃前进牧业共同投资建设，总投资3亿元，计划2022年5月投产运营。项目满负荷投产后，年产鲜奶可达4万吨，辐射带动周边6个乡镇种植饲料3万亩。
四
四
乳品加工
1.乳制品产量
2021年1-5月全国液态奶产量1150.68万吨，同比增长20.96%
根据国家统计局数据，2021年1-5月全国液态奶产量1150.68万吨，同比增长20.96%，其中5月产量249.94万吨，同比增长7.43%。
1-5月，液态奶产量前10位省份同比全部正增长，合计798.04万吨，同比增长20.87%，占全国总产量的69.35%，河北产量157.43万吨，同比增长15.93%，占全国总产量的13.68%，居全国第一位。5月，这10个省份中，只有陕西产量同比下降，10省份产量合计171.93万吨，同比增长8.93%，占当月全国总产量的68.79%，河北产量34.65万吨，同比增长9.36%，占当月总产量的13.87%。
Table4-1 2021年1-5月全国及主产省液态奶产量
单位：万吨
注：规模以上乳品企业（年销售额2000万元及以上）的产量统计，每年企业数量不一样。
2021年1-5月全国干乳制品产量77.94万吨，同比增长4.94%
根据国家统计局数据，2021年1-5月全国干乳制品产量77.94万吨，同比增长4.94%，其中5月产量16.93万吨，同比下降0.90%。
1-5月，干乳制品产量前10位的省份中，河北、广东、陕西、宁夏产量同比下降，其他省份产量同比增长，10省份产量合计64.14万吨，同比增长5.08%，占全国总产量的82.29%，黑龙江产量最高，16.73万吨，同比增长4.67%，占全国总产量的21.47%。5月，这10省份干乳制品产量合计14.08万吨，同比下降0.54%，占当月全国总产量的83.20%，黑龙江产量3.65万吨，同比增长12.72%，占当月全国总产量的21.54%。
Table4-2 2021年1-5月全国及主产省干乳制品产量
单位：万吨
注：规模以上乳品企业（年销售额2000万元及以上）的产量统计，每年企业数量不一样。
Figure4-3全国干乳制品月度产量2020-2021
Figure4-4全国干乳制品年产量2000-2020
2021年1-5月全国奶粉产量38.58万吨，同比下降9.06%
根据国家统计局数据，2021年1-5月全国奶粉产量38.58万吨，同比下降9.06%，其中5月份产量7.88万吨，同比下降12.42%。
1-5月，奶粉产量前6省份中，只有内蒙古、黑龙江产量同比增长，合计32.08万吨，同比下降7.43%，占全国总产量83.16%，黑龙江15.95万吨，同比增长4.67%，占总产量的41.34%，居第一位。5月，这6省份中，只有黑龙江产量同比增长，合计6.69万吨，同比下降13.32%，占当月全国总产量的84.83%，黑龙江3.30万吨，同比增长2.94%，占当月全国总产量的41.82%。
Table4-3 2021年1-4月全国及主产省奶粉产量
单位：万吨
Figure4-5全国奶粉月度产量2020-2021
Figure4-6全国奶粉年产量2008-2020
2.经济指标
2021年1-5月全国乳品加工业销售收入1896.20亿元 增长16.70% 利润总额161.56亿元 增长55.36%
根据国家统计局数据，2021年1-5月进入统计范围的企业574家，比1-4月数据增加3家，其中亏损企业148家，比1-4月数据减少8家，亏损比例25.8%。
1-5月，规模以上乳企主营业务收入1896.20亿元，同比增长16.70%；利润总额161.56亿元，同比增长55.36%。与1-4月数据相比，主营业务收入增幅减少3.57个百分点，营业成本增幅减少3.50个百分点，利润总额增幅缩小了45.63个百分点。销售利润率8.52%，比1-4月数据减少0.27个百分点。
Table4-4 2021年1-5月全国乳品加工业经济指标
单位：个 亿元
注：财务费用去年同期为负值。
3.重点乳品企业
伊利将在吉林布局肉牛产业
近日，吉林省委书记景俊海在长春会见伊利董事长潘刚一行。
景俊海希望伊利在继续推动安图矿泉水等项目建设的同时，进一步在肉牛养殖等方面开展深入合作。
潘刚表示，伊利一定加快推进重点项目，完善肉牛品种改良、饲养繁育等全产业链条，打造肉牛产业体系。
伊利和吉林省的合作，可以追溯至2012年，在吉林省打造了先进的冷饮生产基地，主要生产巧乐兹、冰工厂、伊利牧场等明星产品；2019年，伊利在长白山建设了天然矿泉水饮品基地，推进公司向“多元化健康食品集团”目标迈进。截至目前，伊利集团在吉林省累计投资达20亿元，有力带动了当地经济的发展。
蒙牛中国乳业产业园乌拉特前旗10万头奶牛高端奶产业基地项目正式开工
6月26日，蒙牛集团中国乳业产业园乌拉特前旗10万头奶牛高端奶产业基地项目正式开工建设。
项目首期规划占地1.3万亩，计划养殖奶牛10万头，总投资40亿元。高端奶产业基地项目将引进现代牧业等国际知名的牧业集团公司，应用业内先进的牧场运营、饲喂、挤奶、繁育等数智化管理系统，力争实现“当年开工建设、当年进牛运营、次年投产供奶”的目标，项目建成后可直接带动优质饲草料基地50万亩，年可生产生鲜乳55万吨。
今年4月，蒙牛集团与乌拉特前旗人民政府签订了10万头奶牛高端奶产业基地战略合作协议。
飞鹤乳业签约黑龙江生态产业链建设
6月9日，飞鹤乳业集团与齐齐哈尔市签订了黑龙江生态产业链建设项目。飞鹤乳业集团及控股的原生态牧业、相关供应链企业将在黑龙江投资开展工厂新建及升级改造、牧场建设等。
甘肃农垦集团完成并购庄园牧场
6月30日，甘肃农垦集团并购庄园牧场举行新闻发布会，甘肃农垦历经10个月完成了并购庄园牧场项目的各项既定任务。
庄园牧场于2015年和2017年分别在港交所和深交所成功首发上市，是甘肃省唯一一家“A+H”股上市公司，其拥有高标准、现代化的生产线以及稳定的市场份额，而甘肃农垦拥有丰富的饲草料基地和天牧乳业标杆牧场的优质生鲜乳，并购可谓强强联合。
甘肃农垦集团表示将继续以畜牧养殖为主导产业方向，力争“十四五”末可控奶源的奶牛养殖规模达到10万头以上。
江西阳光乳业上市申请获证监会正式受理
6月16日,江西阳光乳业股份有限公司(以下简称“阳光乳业”)首次公开发行股票申请材料被证监会正式受理，拟赴深交所主板上市。
根据阳光乳业招股说明书，2020年阳光乳业销售额5.23亿元，同比下降3.8%，其中低温乳制品4.25亿元，占总销售额的81.33%。阳光乳业拟使用募集资金用于江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目、安徽基地乳制品二期建设项目和营销渠道建设和品牌推广项目，总投资6.01亿元，计划全部用募集资金建设。
宜品乳业收购青岛奥特种羊场
日前，宜品乳业宣布，全资收购国家级奶山羊种质保种场青岛奥特种羊场。
青岛奥特种羊场具有成熟的标准化舍饲养殖技术，是山东省布病净化场和标准化养殖示范场，是全国唯一一家的崂山奶山羊原种场，目前存栏优秀崂山奶山羊600余只，承担着崂山奶山羊的保种、繁育和推广任务。宜品乳业完成收购后，将规模化养殖，预计3年内奶羊存栏扩群至1万只，未来10-15年，将筹建标准养殖场200处，奶羊存栏达到200万只。