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中国奶业经济月报2021年08月

来源:
奶业经济观察
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总体形势分析

1.生鲜乳市场

        鲜乳价格连创新高,玉米价格下跌,豆粕价格上涨

       据农业农村部监测数据,7月以来生鲜乳价格连创新高,最后一周已达到4.33元/公斤,比前一周上涨0.2%,同比上涨19.0%,月度均价4.32元/千克,环比上涨0.9%,同比上涨19.2%。玉米月度均价2.98元/千克,环比下降0.9%,同比上涨28.6%;豆粕月度均价3.75元/千克,环比上涨0.2%,同比上涨15.9%。

       7月出现罕见的“喷粉”现象

       受热应激的影响,7月是我国传统的缺奶季,“喷粉”是罕见的,但今年7月,各大乳企出现生鲜乳过剩现象,每天“喷粉”量较大。业内人士认为,也许和上半年进口大幅增加有关,2021年上半年,我国进口乳制品折合原料奶1257万吨,同比增加293万吨,同比增长30.3%。也有人士认为,与国内牧场建设热潮、供给增长过快相关,据国家统计局数据,2021年上半年,牛奶产量增加109万吨,同比增长7.6%。还有部分人士认为,与国际市场价格大幅下挫直接相关,目前不能确认的是目前的过剩是短暂的、暂时的,还是中国原料奶供需平衡的拐点,有待观察。

2.乳品加工

       2021年上半年全国液态奶产量1394.45万吨,同比增长17.65%

       根据国家统计局数据,2021年1-6月全国液态奶产量1394.45万吨,同比增长17.65%,其中6月251.60万吨,同比增长5.83%。

       2021年上半年全国干乳制品产量95.70万吨,同比增长5.80%

       根据国家统计局数据,2021年1-6月全国干乳制品产量95.70万吨,同比增长5.80%,其中6月17.27万吨,同比增长5.83%。

       2021年上半年全国奶粉产量47.13万吨,同比下降6.53%

       根据国家统计局数据,2021年1-6月全国奶粉产量47.13万吨,同比下降6.53%,其中6月份8.53万吨,同比增长4.46%。

       2021年上半年全国乳品加工业销售收入2301.45亿元,增长14.38%,利润总额194.93亿元,增长49.17%

       根据国家统计局数据,2021年1-6月进入统计范围的企业576家,比1-5月数据增加2家,其中亏损企业146家,比1-5月数据减少2家,亏损比例25.3%。

       1-6月,规模以上乳企主营业务收入2301.45亿元,同比增长14.38%;利润总额194.93亿元,同比增长49.17%。与1-5月数据相比,主营业务收入增幅减少2.32个百分点,营业成本增幅减少2.45个百分点,利润总额增幅缩小6.19个百分点。销售利润率8.47%,比1-5月数据减少0.05个百分点。

3.乳品企业动态

       伊利携手亚足联助力2023中国亚洲杯;蒙牛与内蒙古农村信用社签署奶业振兴战略合作协议,联手中国银行推出青贮专项贷款帮助合作牧场,与又一丰集团签署战略合作协议;飞鹤收购小羊妙可100%股权。

4.国际市场

       国际市场奶粉价格下跌

       2021年7月,GDT两次网上拍卖,奶粉价格指数全部下跌,与6月份拍卖相比,跌幅扩大。与上次拍卖相比,7月6日举行的第287次拍卖,脱脂奶粉拍卖价3,126美元/吨,价格指数下跌7.0%;全脂奶粉3,864美元/吨,价格指数下跌3.0%。7月20日举行的第288次拍卖,脱脂奶粉2,971美元/吨,价格指数下跌5.2%;全脂奶粉3,730美元/吨,价格指数下跌3.8%。

 

奶类生产

1.生鲜乳市场

Table2-1  农业农村部监测奶牛主产省(区)

生鲜乳平均价格

采集时间

价格(/千克

环比(%

728

 4.33

  0.2

721

 4.32

0.2

714

 4.31

0.2

7月07

 4.30

  0.0


Figure2-1 农业农村部全国生鲜乳周价监测

2017.01-2021.07

2.饲料原料

       2021年7月份国内玉米价格环比下降0.9%

      农业农村部监测数据显示,2021年7月份全国玉米月平均价格2.98元/千克,环比下降0.9%,同比上涨28.6%。主产区东北三省玉米平均价格2.68元/千克,环比下跌2.2%;主销省广东价格为3.08元/千克,环比下跌1.7%。

       2021年7月份国内豆粕价格环比上涨0.2%

      农业部农村监测数据显示,2021年7月份全国豆粕月平均价格3.75元/千克,环比上涨0.2%,同比上涨15.9%。

奶源基地建设

1.规模牧场建设项目

       甘肃陇黔牧业6000头奶牛养殖建设项目开工奠基

       7月30日,由甘肃前进牧业与贵州南方乳业共同出资筹建的甘肃陇黔牧业6000头奶牛养殖基地产业化建设项目开工奠基仪式在张掖市高台县黑泉镇胭脂堡村举行。

       甘肃陇黔牧业6000头奶牛养殖基地产业化建设项目的开工建设是南方乳业和甘肃前进牧业的又一次牵手,项目依托高台县丰富的养殖资源和适宜的气候,集结南方乳业的品牌知名度和前进牧业的规模优势,在高台新建牧场4座,饲养奶牛2万头,打造贵州优质奶源基地,有效弥补贵州资源短板,实现乳企联盟更深层次的探索。

       庄园牧场万头奶牛养殖循环产业园项目预计年末整体完工

       日前,庄园牧场在投资者互动平台表示,金昌市金川区万头奶牛养殖循环产业园项目预计将于2021年末整体完工。

       据了解,该项目由兰州庄园牧场甘肃瑞嘉牧业有限公司投资建设,规划占地面积约4600亩,项目总投资5亿元,计划建成集现代化养殖设施建造、规范化养殖技术展示、生态化牧场观光和智能化粪污处理为一体的现代畜牧养殖示范基地。

       去年投入资金1.8亿元,建设牛舍等基础设施,3000头进口奶牛已入场正常饲养;今年计划投资2.4亿元,引进奶牛2000头。

       该项目建成达产后,年可向社会提供生鲜乳5万吨以上,公犊牛3400头、母犊牛2650头,带动饲料粮种植3万亩。

乳品加工

1.乳制品产量

       2021年1-6月全国液态奶产量1394.45万吨,同比增长17.65%

       根据国家统计局数据,2021年1-6月全国液态奶产量1394.45万吨,同比增长17.65%,其中6月产量251.60万吨,同比增长5.83%。

       1-6月,液态奶产量前10位省份同比全部正增长,合计960.77万吨,同比增长17.09%,占全国总产量的68.90%,河北产量190.40万吨,同比增长14.05%,占全国总产量的13.65%,居全国第一位。6月,这10个省份中,山东、四川、陕西产量同比下降,10省份产量合计171.20万吨,同比增长6.28%,占当月全国总产量的68.05%,河北产量32.99万吨,同比增长5.88%,占当月总产量的13.11%。

Table4-1 2021年1-6月全国及主产省液态奶产量   

单位:万吨

注:规模以上乳品企业(年销售额2000万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。

Figure4-1全国液态奶月度产量2020-2021

Figure4-2全国液态奶年产量2000-2020

       2021年1-6月全国干乳制品产量95.70万吨,同比增长5.80%

       根据国家统计局数据,2021年1-6月全国干乳制品产量95.70万吨,同比增长5.80%,其中6月产量17.27万吨,同比增长5.83%。

       1-6月,干乳制品产量前10位的省份中,河北、广东、陕西产量同比下降,其他省份产量同比增长,10省份产量合计78.28万吨,同比增长5.68%,占全国总产量的81.80%,黑龙江产量最高,20.68万吨,同比增长9.81%,占全国总产量的21.60%。6月,这10省份干乳制品产量合计14.13万吨,同比增长7.15%,占当月全国总产量的81.79%,黑龙江产量3.94万吨,同比增长32.86%,占当月全国总产量的22.83%。

Table4-2 2021年1-6月全国及主产省干乳制品产量 

 单位:万吨

注:规模以上乳品企业(年销售额2000万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。

Figure4-3全国干乳制品月度产量2020-2021

Figure4-4全国干乳制品年产量2000-2020

       2021年1-6月全国奶粉产量47.13万吨,同比下降6.53%

       根据国家统计局数据,2021年1-6月全国奶粉产量47.13万吨,同比下降6.53%,其中6月份产量8.53万吨,同比增长4.46%。

       1-6月,奶粉产量前6省份中,只有内蒙古、黑龙江产量同比增长,合计39.36万吨,同比下降4.74%,占全国总产量83.51%,黑龙江19.76万吨,同比增长9.39%,占总产量的41.91%,居第一位。6月,这6省份中,黑龙江、陕西产量同比增长,合计7.28万吨,同比增长6.64%,占当月全国总产量的85.37%,黑龙江3.81万吨,同比增长29.09%,占当月全国总产量的44.67%。

Table4-3 2021年1-6月全国及主产省奶粉产量

单位:万吨

Figure4-5全国奶粉月度产量2020-2021

Figure4-6全国奶粉年产量2008-2020

2.经济指标

       2021年1-6月全国乳品加工业销售收入2301.45亿元 增长14.38% 利润总额194.93亿元 增长49.17%

      根据国家统计局数据,2021年1-6月进入统计范围的企业576家,比1-5月数据增加2家,其中亏损企业146家,比1-5月数据减少2家,亏损比例25.3%。

       1-6月,规模以上乳企主营业务收入2301.45亿元,同比增长14.38%;利润总额194.93亿元,同比增长49.17%。与1-5月数据相比,主营业务收入增幅减少2.32个百分点,营业成本增幅减少2.45个百分点,利润总额增幅缩小6.19个百分点。销售利润率8.47%,比1-5月数据减少0.05个百分点。

Table4-4 2021年1-6月全国乳品加工业经济指标

单位:个  亿元

注:财务费用去年同期为负值。

3.重点乳品企业

       伊利携手亚足联助力2023中国亚洲杯

       7月2日,亚洲足球联合会(以下称“亚足联”)与伊利共同宣布,双方达成2021年至2024年亚足联国家队赛事官方全球合作伙伴关系,伊利也成为亚足联在新周期内首位来自中国的全球合作伙伴。在为期4年的合作周期内,双方将在赛事官方乳制品、饮用水等多个品类进行独家合作,携手助力2023年中国亚洲杯等亚洲顶级足球赛事的成功举办,推动亚洲足球和中国足球事业的发展。

       本次合作期间,亚足联旗下国家队赛事主要有:包括中国队在内的12支亚洲顶级强队参加的“通往卡塔尔之路”——亚足联亚洲预选赛,将于2023年6月至7月在中国10个城市举办的旗舰赛事亚足联亚洲杯,以及将于2022年举办的亚足联印度女足亚洲杯和亚足联乌兹别克斯坦U23亚洲杯等国家队赛事。

       亚足联是负责管理亚洲地区足球事务的组织,伊利是连续7年蝉联亚洲乳业第一的龙头企业,此项合作的达成,将极大提升亚足联国家队赛事在亚洲乃至全世界的影响力,也将成为伊利深化大健康领域布局和实现“让世界共享健康”的新里程碑。

       蒙牛与内蒙古农村信用社签署奶业振兴战略合作协议

       7月6日,内蒙古农村信用社支持乡村振兴奶业专场推进会在呼和浩特成功召开。

       会议现场,蒙牛集团与和林格尔县农村信用合作联社签署了奶业振兴合作协议。和林格尔县农村信用合作联社将为蒙牛集团及其控股子公司所合作的牧场提供融资服务,支持牧场全面扩大生鲜乳生产规模。未来五年,蒙牛集团将全身心投入奶业振兴行动,推动优质牧草种植公关、奶牛养殖规模扩大、乳制品加工产能增长,积极推进脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接,在全国建设11大种养加产业集群,其中在内蒙古建设5大产业集群,实现增加奶牛存栏50万头以上。

       多年来,蒙牛集团联合多家金融机构,打造出“乳业通宝、数据网贷、浙+牛、兴牧贷”等多系列金融产品,与金融机构共同探索、开创行业融资新模式,以“信”为核心,打通整个奶产业链融资渠道,解决“融资渠道、融资成本”等现金流难题。并依托蒙牛“资金、技术、平台”以及持续联动行业优势资源,多举措支持合作伙伴做大做强。

       蒙牛联手中国银行推出青贮专项贷款帮助合作牧场

       7月15日,蒙牛集团针对奶产业发展新格局,携手中国银行内蒙古分行成功启动“青贮惠牛E贷”专属产品,将有效推进农业“粮改饲”战略,切实解决奶牛口粮问题。

       民以食为天,牛以草为本。随着大宗物料和饲草料价格的上涨,牧场养殖的成本压力也日益凸显,而青贮作为奶牛最主要的口粮,占到奶牛日配方的30%左右,是牧场奶产量和生鲜乳品质的基础保障,关系到牧场稳定经营与高质量发展。目前,与蒙牛合作的牧场近千家,奶牛存栏150多万头,年度青贮资金需求50亿元以上,给牧场经营带来了较大压力。蒙牛集团携手中国银行内蒙古分行适时推出“青贮惠牛E贷”专属产品,能够更好地帮助牧场合作伙伴缓解青贮储备资金压力。

       蒙牛集团与又一丰集团签署战略合作协议

       7月8日,蒙牛集团与又一丰集团在呼和浩特市举行战略签约仪式。

       签约后,又一丰集团将迅速投入到武强牧场开工建设中,同步建设蒙牛奶牛研究院华北分院。双方还将在打造智慧数字化牧场、提高奶源品质、提升牧场的软硬件设备设施、搭建物资渠道方面开展全面合作。蒙牛将协助又一丰集团引进国际先进的“挤奶机器人”等牧场先进设备,打造生态农业循环经济。

       飞鹤收购小羊妙可100%股权

       7月8日,工商信息变更显示,中国飞鹤已完成对国产羊奶粉企业陕西小羊妙可乳业有限公司(以下简称“小羊妙可”)100%股权的收购,同时也设立了全新的管理团队对后者实施直接管理。

       对于收购原因,中国飞鹤相关人士表示,小羊妙可在羊奶领域深耕多年已拥有完整产业链,本次收购有助于公司羊奶粉业务的快速发展。

       近年来,羊奶粉凭借脂肪球更小易消化易吸收和更低致敏性等特质逐渐在婴幼儿配方市场崭露头角,赢得年轻一代妈妈青睐,成为牛奶粉之外的又一消费热点。