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中国奶业经济月报2021年09月

来源:
奶业经济观察
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一、 总体形势分析
  1.生鲜乳市场
  生鲜乳价格再创新高,玉米价格下跌,豆粕价格上涨
  据农业农村部监测数据,8月生鲜乳价格不断突破新高,各周价格均环比上涨,月度均价4.37元/千克,环比上涨1.2%,同比上涨17.0%,最后一周价格4.38元/公斤,比前一周上涨0.2%,同比上涨17.1%。玉米月度均价2.95元/千克,环比下降0.8%,连续2月下降,同比上涨21.4%;豆粕月度均价3.79元/千克,环比上涨1.2%,同比上涨15.6%。
  2.乳品加工
  2021年1-7月全国液态奶产量1636.52万吨,同比增长14.61%
  根据国家统计局数据,2021年1-7月全国液态奶产量1636.52万吨,同比增长14.61%,其中7月239.61万吨,同比增长0.31%。
  2021年1-7月全国干乳制品产量109.10万吨,同比增长8.53%
  根据国家统计局数据,2021年1-7月全国干乳制品产量109.10万吨,同比增长8.53%,其中7月产量13.83万吨,同比下降0.24%。
  2021年1-7月全国奶粉产量53.17万吨,同比下降1.52%
  根据国家统计局数据,2021年1-7月全国奶粉产量53.17万吨,同比下降1.52%,其中7月份产量6.36万吨,同比下降6.58%。
  2021年1-7月全国乳品加工业销售收入2696.03亿元 增长13.22% 利润总额221.60亿元 增长39.09%
  根据国家统计局数据,2021年1-7月进入统计范围的企业581家,比1-6月数据增加5家,其中亏损企业149家,比1-6月数据增加3家,亏损比例25.6%。
  1-7月,规模以上乳企主营业务收入2696.03亿元,同比增长13.22%;利润总额221.60亿元,同比增长39.09%。与1-6月数据相比,主营业务收入增幅减少1.16个百分点,营业成本增幅减少1.17个百分点,营业费用增幅增加0.35个百分点,利润总额增幅缩小10.08个百分点。销售利润率8.22%,比1-6月数据减少0.25个百分点。
  3.乳品企业动态
  2021年“全球乳业20强”榜单发布,伊利蒙牛仍居前10;蒙牛预计未来五年在上海投资400亿,推进新业务板块建设;邯郸君乐宝开始生产液态奶;新希望琴牌乳业二期巴氏鲜奶智能工厂竣工投产。
  4.国际市场
  国际市场脱脂奶粉价格上涨,全脂奶粉价格下跌
  2021年8月,GDT两次网上拍卖,脱脂奶粉价格全部上涨,全脂奶粉价格指数全部下跌。与上次拍卖相比,8月3日举行的第289次拍卖,脱脂奶粉拍卖价3,020美元/吨,价格指数上涨1.5%;全脂奶粉3,598美元/吨,价格指数下跌3.8%。8月17日举行的第290次拍卖,脱脂奶粉3,052美元/吨,价格指数上涨1.1%;全脂奶粉3,552美元/吨,价格指数下跌1.5%。
  二、奶类生产
  1.生鲜乳市场
  Table2-1农业农村部监测奶牛主产省(区)
  生鲜乳平均价格
采集时间
价格(/千克
环比(%
8月25日
 4.38
  0.2
8月18日
 4.37
0.2
8月11日
 4.36
0.2
8月04日
 4.35
  0.5
  Figure2-1 农业农村部全国生鲜乳周价监测
  2017.01-2021.08
微信图片_20210924104118

  2.饲料原料

  2021年8月份国内玉米价格环比下降0.8%
  农业农村部监测数据显示,2021年8月份全国玉米月平均价格2.95元/千克,环比下降0.8%,同比上涨21.4%。主产区东北三省玉米平均价格2.65元/千克,环比下跌1.1%;主销省广东价格为3.06元/千克,环比下跌0.6%。
  2021年8月份国内豆粕价格环比上涨1.2%
  农业部农村监测数据显示,2021年8月份全国豆粕月平均价格3.79元/千克,环比上涨1.2%,同比上涨15.6%。
  三、奶源基地建设
  1.规模牧场建设项目
  山东临朐沂荷牧场万头奶牛基地8月底存栏达2000头
  8月10日,在山东潍坊临朐县沂荷农牧万头奶牛基地,饲养员正驾驶着农业机械为奶牛投放饲料。沂荷牧场万头奶牛基地项目是潍坊市重点项目,总投资5.8亿元,配套了国际最先进的全自动挤奶设备、多功能奶牛饲养牛舍设施、全天候奶牛饲喂TMR配料系统以及完善的粪污再利用环保系统,整体硬件配置达到了国际一流水平。当前,基地的挤奶设备和粪污处理设备正在安装调试阶段,其余工程已竣工验收。目前已存栏后备牛400头,计划到8月底达到2000头,年底实现存栏3000头的养殖规模。
  项目最终可实现存栏10000头奶牛的养殖规模,年可生产鲜奶6万吨。
  甘肃天牧乳业举行奶牛养殖二场投产
  8月29日,甘肃天牧乳业举行奶牛二场揭牌仪式,二期项目正式投产运行。
  天牧乳业奶牛养殖二期项目是甘肃省农垦集团公司年度重点建设项目、金昌市招商引资重点项目,总投资4.1亿元。项目自2020年6月开工建设,如期完工投产。奶牛二场投产运行后,天牧乳业公司奶牛总体存栏将达到2.2万头,成为中国西北地区单体奶牛存栏数量最大的现代化、规模化、标准化牧场,年产鲜奶达到15万吨,带动周边地区种植饲草料15万亩。
  首批新西兰进口奶牛成功落户皇氏23.5°N阳光牧场
  8月29日,皇氏23.5°N阳光牧场新西兰奶牛入栏仪式在广西田东县林逢镇隆重开启。皇氏乳业从世界著名的奶牛品种供应地——新西兰引进的首批600头荷斯坦青年奶牛,在上思隔离场顺利通过为期45天的检测检疫后,成功抵达皇氏23.5°N阳光牧场。该批后备奶牛预计年底可配种,2022年10月迎来产奶期。第二批600头种牛计划于2021年12月引种。
  广西皇氏田东生态农业有限公司奶牛养殖牧场位于田东县林逢镇林驮村,项目建设分二期完成,计划总投资2.1亿元,项目全部建成投产后奶牛存栏总数为5000头(其中成年母牛3000头,青年牛1500头,犊牛500头),达产后年产鲜奶3万吨。目前已完成项目一期建设。
  四、乳品加工
  1.乳制品产量
  2021年1-7月全国液态奶产量1636.52万吨,同比增长14.61%
  根据国家统计局数据,2021年1-7月全国液态奶产量1636.52万吨,同比增长14.61%,其中7月产量239.61万吨,同比增长0.31%。
  1-7月,液态奶产量前10位省份同比全部正增长,合计1118.75万吨,同比增长13.96%,占全国总产量的68.36%,河北产量223.21万吨,同比增长12.51%,占全国总产量的13.64%,居全国第一位。7月,10个主产省份中,产量同比下降的省份增加,只有河北、黑龙江、山东、宁夏产量同比增长,10省份产量合计163.24万吨,同比增长0.47%,占当月全国总产量的68.13%,河北产量33.13万吨,同比增长5.40%,占当月总产量的13.83%。
  Table4-1 2021年1-7月全国及主产省液态奶产量
  单位:万吨
微信图片_20210924104206
  注:规模以上乳品企业(年销售额2000万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。
  Figure4-1全国液态奶月度产量2020-2021
微信图片_20210924104231
  Figure4-2全国液态奶年产量2000-2020
微信图片_20210924104257
  2021年1-7月全国干乳制品产量109.10万吨,同比增长8.53%
  根据国家统计局数据,2021年1-7月全国干乳制品产量109.10万吨,同比增长8.53%,其中7月产量13.83万吨,同比下降0.24%。
  1-7月,干乳制品产量前10位的省份中,河北、江苏、广东产量同比下降,其他省份产量同比增长,10省份产量合计89.24万吨,同比增长8.90%,占全国总产量的81.80%,黑龙江产量最高,22.50万吨,同比增长7.11%,占全国总产量的20.62%。7月,这10省份干乳制品产量合计11.39万吨,同比增长0.04%,占当月全国总产量的82.35%,黑龙江产量2.15万吨,同比下降14.06%,占当月全国总产量的15.55%。
  Table4-2 2021年1-7月全国及主产省干乳制品产量
  单位:万吨
微信图片_20210924104322
  注:规模以上乳品企业(年销售额2000万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。
  Figure4-3全国干乳制品月度产量2020-2021
微信图片_20210924104350
  Figure4-4全国干乳制品年产量2000-2020
微信图片_20210924104412
  2021年1-7月全国奶粉产量53.17万吨,同比下降1.52%
  根据国家统计局数据,2021年1-7月全国奶粉产量53.17万吨,同比下降1.52%,其中7月份产量6.36万吨,同比下降6.58%。
  1-7月,奶粉产量前5省份中,河北、江苏产量同比下降,合计42.50万吨,同比增长2.30%,占全国总产量79.93%,黑龙江21.54万吨,同比增长6.59%,占总产量的40.51%,居第一位。7月,这5省份合计产量5.10万吨,同比下降4.38%,占当月全国总产量的80.21%,黑龙江2.11万吨,同比下降14.76%,占33.20%。
  Table4-3 2021年1-7月全国及主产省奶粉产量
  单位:万吨
微信图片_20210924104441
  Figure4-5全国奶粉月度产量2020-2021
微信图片_20210924104502
  Figure4-6全国奶粉年产量2008-2020
微信图片_20210924104526
 
  2.经济指标
  2021年1-7月全国乳品加工业销售收入2696.03亿元 增长13.22% 利润总额221.60亿元 增长39.09%
  根据国家统计局数据,2021年1-7月进入统计范围的企业581家,比1-6月数据增加5家,其中亏损企业149家,比1-6月数据增加3家,亏损比例25.6%。
  1-7月,规模以上乳企主营业务收入2696.03亿元,同比增长13.22%;利润总额221.60亿元,同比增长39.09%。与1-6月数据相比,主营业务收入增幅减少1.16个百分点,营业成本增幅减少1.17个百分点,营业费用增幅增加0.35个百分点,利润总额增幅缩小10.08个百分点。销售利润率8.22%,比1-6月数据减少0.25个百分点。
  Table4-4 2021年1-7月全国乳品加工业经济指标
  单位:个  亿元
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  注:财务费用去年同期为负值。
  3.重点乳品企业
  伊利蒙牛仍居2021年“全球乳业20强”榜单前10
  8月25日,荷兰合作银行发布2021年“全球乳业20强”榜单,伊利稳居第5位,蒙牛下滑1位至第9位。
  荷兰合作银行“全球乳业20强”榜单以全球各大乳品企业销售数据和财务报表的信息作为排位的主要依据,是目前全球乳业权威排行榜单之一。
  蒙牛乳业:预计未来五年在上海投资400亿,推进新业务板块建设
  8月30日,上海市经济和信息化委员会、浦东新区人民政府与蒙牛乳业签署了深化战略合作框架协议。
  根据协议,三方将共同推进蒙牛乳业新业务板块建设。蒙牛将在上海设立数字生物科技、资本运营平台、国际业务总部等,加快提升乳制品产业数字化、智能化水平,推进先进制造业和现代服务业深度融合,助力上海时尚健康产业发展,持续推动高质量发展,服务高品质生活。据预计,未来五年,蒙牛将在上海投资约400亿元。
  作为国内领先、世界知名的乳制品企业,蒙牛乳业正加快由生产制造型企业向平台型数字健康企业的战略转型,引领国内乳品生产技术及品类创新。2020年年末,蒙牛制订了“再创一个新蒙牛”的发展战略,务求于2025年成为消费者至爱、数智化、国际化、文化基因强大及更具责任感的蒙牛。
  邯郸君乐宝开始生产液态奶
  日前,位于河北大名县的邯郸君乐宝乳业有限公司液态奶加工厂开始试生产。该项目总投资4亿余元,占地面积150亩,建成后年加工生鲜乳能力达到26万吨。
  2019年5月,市政府与君乐宝公司签订了战略合作协议,大名县政府和君乐宝公司签订了投资协议,明确了双方的责任和义务。去年3月开始动工建厂,7月份进行试生产,8月份正式投入生产。此外,该项目配套的万头牧场占地1347.6亩,设计存栏1.2万头奶牛,年产8万吨鲜牛奶,可消化周边4万多亩秸秆,每年为农民增收1200余万元。建设的办公楼、宿舍楼、食堂、挤奶厅、牛棚、配料站等,总投资5亿元以上。牧场建设计划年底前全部竣工,目前已饲养奶牛5400余头,计划年底存栏奶牛达到8000头左右。据介绍,液态奶加工厂和牧场两个项目建成后,每年可实现税收8千余万元,吸纳1000余人就业。
  新希望琴牌乳业二期巴氏鲜奶智能工厂竣工投产
  8月26日,青岛新希望琴牌乳业二期巴氏鲜奶智能工厂竣工典礼举行。
  新希望琴牌乳业二期巴氏鲜奶智能工厂总计投资2.25亿元,具备3条国际领先的低温鲜奶高速生产线,并从欧盟引进了国际领先的分子筛设备、全自动乳成分标准化设备、高速离心净乳机、全自动机器人装箱机等国际领先设备,投产后将实现日产鲜奶500吨、年生产液奶量超20万吨。