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中国奶业贸易月报2021年10月

来源:
奶业经济观察
浏览量
01 奶业贸易概况
  乳品贸易概况
  1.1.1 1-9月进口干乳品+26%至215万吨,液态乳品+32%至97万吨
  说明:1.由于稀奶油进口逐年增加,从2021年开始,报告将稀奶油从包装牛奶类别中分开单独归类;
  2.由于乳蛋白进口量逐年,根据海关食品局意见,2021年将乳蛋白两个税号(35011,35022)的归为乳制品。
  2021年1-9月我国共计进口各类乳制品311.86万吨,同比+27.5%,进口额105.9亿美元,同比+15.7%,折合生鲜乳1815万吨,同比+26%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。
  其中,进口干乳制品214.67万吨,同比+25.7%,进口额92.26亿美元,同比+12.6%,进口液态奶97.2万吨,同比+31.7%,进口额13.64亿美元,同比+42.2%。
  从进口的主要品类来看,除婴幼儿配方奶粉和酸奶两类产品大幅下降外,其余品类都有不同幅度的增长,尤其是炼乳、稀奶油、奶酪、大包粉、包装牛奶、乳清的增长幅度比较大:
  大包粉进口106.17万吨,同比+39%,进口额37.36亿元,同比+46.2%,均价3519美元/吨,同比+5.2%。主要来自新西兰占72.2%、欧盟占10.8%、澳大利亚占6.4%、美国占3.6%。
  婴配粉进口18.81万吨,同比-25.5%,进口额31.25亿元,同比-17.9%,均价16616美元/吨,同比+10.2%。主要来自欧盟占68.3%、新西兰占23.6%、澳大利亚占3.4%。
  奶酪类进口13.85万吨,同比+42%,进口额6.3亿元,同比+41.6%,均价4547美元/吨,同比-0.3%。主要来自新西兰占55.8%、欧盟占22.2%、澳大利亚占14.6%、美国占4.4%。
  奶油类进口11万吨,同比+22.9%,进口额5.42亿元,同比+25.3%,均价4933美元/吨,同比+2%。主要来自新西兰占80.2%、欧盟占12.8%。
  乳清类进口58.34万吨,同比+29.6%,进口额8.03亿元,同比+35.6%,均价1376美元/吨,同比+4.6%。主要来自美国占38.8%、欧盟占37.6%、白俄罗斯占9.1%、土耳其占5.8%。
  炼乳进口2.54万吨,同比+51.6%,进口额0.49亿元,同比+72.1%,均价1943美元/吨,同比+13.5%。主要来自欧盟占65.8%、澳大利亚占28.2%。
  蛋白类进口3.96万吨,同比+4.7%,进口额3.41亿元,同比+3.1%,均价8603美元/吨,同比-1.5%。主要来自新西兰占36.4%、欧盟占32.3%、美国占24.8%。
  包装牛奶  进口75.2万吨,同比+30.9%,进口额6.4亿元,同比+36%,均价852美元/吨,同比+3.9%。主要来自欧盟占64.5%、新西兰占22.3%、澳大利亚占11.3%。
  酸奶类进口2.02万吨,同比-20.6%,进口额0.4亿元,同比-9.8%,均价1999美元/吨,同比+13.5%。主要来自欧盟占88.6%、新西兰占6.7%。
  稀奶油进口19.98万吨,同比+44.7%,进口额6.84亿元,同比+53.9%,均价3422美元/吨,同比+6.4%。主要来自新西兰占46.8%、欧盟占46.3%、英国占4.8%。
  2021年9月我国共计进口各类乳制品26.41万吨,同比-1.9%,进口额9.68亿美元,同比-0.4%,,折合生鲜乳142万吨,同比+0.7%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。
  其中,进口干乳制品16.53万吨,同比+1.3%,进口额8.26亿美元,同比-1.9%,进口液态奶9.88万吨,同比-6.7%,进口额1.42亿美元,同比+9.5%。
  Table1-1中国乳制品进口情况2021.1-9
  单位:万吨、亿美元、美元/吨、%
微信图片_20211029091719
  1.1.2 1-9月我国出口各类乳品3.33万吨,同比+2.2%
  中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是我国香港地区。
  2021年1-9月我国共计出口各类乳制品33327.73吨,同比增加2.2%,出口额24785.2万美元,同比增长48.3%,2021年9月我国共计出口各类乳制品3485.93吨,同比减少27.6%,出口额1999.94万美元,同比下降29.9%。
  干乳制品2021年1-9月出口干乳制品1.23万吨,同比增加22.5%,出口额22282.13万美元,同比增长55.7%;其中,9月出口干乳制品1435.97吨,同比减少19.6%,出口额1748.41万美元,同比下降31.4%。
  液态奶2021年1-9月出口液态奶2.10万吨,同比减少6.9%,出口额2503.07万美元,同比增长4.2%;其中,9月出口液态奶2049.97吨,同比减少32.3%,出口额251.52万美元,同比下降17.8%。
  牧草及饲料原料
  1.2.1干草进口1-9月+6.1%至132.51万吨
  据荷斯坦从中国海关获得数据统计,2021年1-9月我国进口干草累计132.51万吨,同比+6.1%;进口金额48425.86万美元,同比+7.6%;平均到岸价365.44美元/吨,同比+1.4%。
  苜蓿干草:2021年1-9月我国进口苜蓿干草累计116.41万吨,同比+15.9%;进口金额43065.38万美元,同比+18.2%;平均到岸价369.96美元/吨,同比+2.0%。
  主要来自美国97.9万吨,占比84.1%,同比+12.4%;进口金额37159.82万美元,同比+15.1%;平均到岸价379.58美元/吨,同比+2.5%。从西班牙进口脱水苜蓿10.92万吨,占比9.4%,同比+32.9%;进口金额3302.66万美元,同比+34.9%;平均到岸价302.33美元/吨,同比+1.5%。
  燕麦干草:1-9月我国进口燕麦干草累计16.11万吨,同比-34.0%;进口金额5360.48万美元,同比-37.4%;平均到岸价332.83美元/吨,同比-5.1%。其中9月单月进口燕麦干草1.02万吨,同比-55.3%;进口金额363.85万美元,同比-53.4%;平均到岸价358.4美元/吨,环比+1.8%,同比+4.2%。
  燕麦草进口全部来自于澳大利亚,受澳洲燕麦草生产工厂出口许可证到期影响,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个,全年燕麦草进口断崖式下降、停摆成定局。
  02 乳品原料贸易
  乳品进口
  2.1.1干乳制品1-9月进口214.67万吨 同比增加25.7%
  2021年1-9月我国共进口干乳制品214.67万吨,同比增加25.7%,进口额92.26亿美元,同比增长12.6%,主要的三大类产品包括,大包粉106.17万吨,占49.5%,乳清类58.34万吨,占27.2%,婴配粉18.81万吨,占8.8%。
  其中,9月进口干乳制品16.53万吨,同比增加1.3%,进口额8.26亿美元,同比下降1.9%,主要的三大类产品:大包粉6.67万吨,占40.3%,乳清类5.67万吨,占34.3%,婴配粉2.1万吨,占12.7%。
  2.1.2大包粉1-9月进口+39%至106.2万吨,价格同比+5.2%
  据中国海关统计,2021年1-9月中国共进口大包粉106.17万吨,同比增加39%,进口额37.36亿美元,同比增长46.2%,平均价格为3519美元/吨,同比上涨5.2%。
  其中,从新西兰进口76.69万吨,占72.2%,同比增加35.6%,从欧盟进口11.44万吨,占10.8%,同比增加26.5%,从澳大利亚进口6.83万吨,占6.4%,同比增加24.3%,从美国进口3.78万吨,占3.6%,同比增加152.2%。
  9月中国共进口大包粉6.67万吨,同比增加13.1%,进口额2.65亿美元,同比增长31.6%,平均价格为3970美元/吨,同比上涨16.4%。
  其中,从新西兰进口2.72万吨,占40.8%,同比增加21.7%,从欧盟进口1.74万吨,占26.2%,同比增加14.7%,从美国进口0.63万吨,占9.4%,同比增加41.8%,从澳大利亚进口0.51万吨,占7.6%,同比减少53.3%,从乌拉圭进口0.48万吨,占7.1%,同比增加375%。
  Table2-1中国大包粉进口量变化2018-2021
  单位:万吨、亿美元、美元/吨
微信图片_20211029091905
  Table2-2中国大包粉进口来源地2021
  单位:万吨、% 
微信图片_20211029091932
  注:以2021年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。
  Figure2-1中国大包粉月度进口2020-2021
微信图片_20211029091959
  2.1.3乳清类1-9月进口+29.6%至58.34万吨,价格同比+4.6%
  据中国海关统计,2021年1-9月中国共进口乳清类58.34万吨,同比增加29.6%,进口额8.03亿美元,同比增长35.6%,平均价格为1376美元/吨,同比上涨4.6%。
  其中,从美国进口22.64万吨,占38.8%,同比增加31.7%,从欧盟进口21.91万吨,占37.6%,同比增加11.2%,从白俄罗斯进口5.31万吨,占9.1%,同比增加33.3%,从土耳其进口3.38万吨,占5.8%,同比增加6059.1%,从阿根廷进口1.81万吨,占3.1%,同比增加50.8%。
  9月中国共进口乳清类5.67万吨,同比增加2.2%,进口额0.83亿美元,同比增长7.2%,平均价格为1467美元/吨,同比上涨4.9%。
  其中,从美国进口2.44万吨,占43.1%,同比增加26%,从欧盟进口1.94万吨,占34.2%,同比减少27.5%,从白俄罗斯进口0.45万吨,占8%,同比增加4.7%,从土耳其进口0.29万吨,占5.1%,同比增加427.8%,从阿根廷进口0.23万吨,占4.1%,同比增加66.2%。
  Table2-3中国乳清进口情况2021
  单位:万吨、%
微信图片_20211029092026
  Figure2-2中国乳清月度进口2019-2021 
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  2.1.4奶酪类1-9月进口+42%至13.85万吨,价格同比-0.3%
  据中国海关统计,2021年1-9月中国共进口奶酪类13.85万吨,同比增加42%,进口额6.3亿美元,同比增长41.6%,平均价格为4547美元/吨,同比下降0.3%。
  其中,从新西兰进口7.73万吨,占55.8%,同比增加39.9%,从欧盟进口3.07万吨,占22.2%,同比增加64.1%,从澳大利亚进口2.02万吨,占14.6%,同比增加44.7%,从美国进口0.61万吨,占4.4%,同比增加4.2%。
  9月中国共进口奶酪类0.97万吨,同比增加9.8%,进口额0.46亿美元,同比增长8.7%,平均价格为4711美元/吨,同比下降1%。
  其中,从欧盟进口0.37万吨,占37.7%,同比增加36.4%,从新西兰进口0.29万吨,占30.1%,同比减少32.1%,从澳大利亚进口0.19万吨,占19.8%,同比增加75.1%,从美国进口0.08万吨,占8.3%,同比增加167.9%。
  Figure2-3中国奶酪月度进口2019-2021
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  2.1.5奶油类1-9月进口+22.9%至11万吨,价格同比+2%
  据中国海关统计,2021年1-9月中国共进口奶油类11万吨,同比增加22.9%,进口额5.42亿美元,同比增长25.3%,平均价格为4933美元/吨,同比上涨2%。
  其中,从新西兰进口8.82万吨,占80.2%,同比增加18.5%,从欧盟进口1.41万吨,占12.8%,同比增加22.6%,从澳大利亚进口0.45万吨,占4.1%,同比增加172.2%……
  9月中国共进口奶油类0.58万吨,同比增加29%,进口额0.34亿美元,同比增长55.4%,平均价格为5902美元/吨,同比上涨20.5%。
  其中,从新西兰进口0.42万吨,占72.9%,同比增加111%,从欧盟进口0.09万吨,占15.7%,同比减少44.2%,从英国进口0.03万吨,占4.4%,同比增加45.4%,从澳大利亚进口0.02万吨,占4%,同比减少57.8%。
  Figure2-4中国奶油月度进口2020-2021
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  乳品出口
  中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是香港。
  2021年1-9月我国共计出口各类乳制品3.33万吨,同比增加2.2%,出口额24785.2万美元,同比增长48.3%;9月我国共计出口各类乳制品3485.93吨,同比减少27.6%,出口额1999.94万美元,同比下降29.9%。
  2.2.1干乳制品1-9月出口1.23万吨 同比增加22.5%
  2021年1-9月出口干乳制品1.23万吨,同比增加22.5%,出口额2.23亿美元,同比增长55.7%。
  主要三大类,大包粉1893.5吨,占15.4%,炼乳1327.55吨,占10.8%,婴配粉7047.69吨,占57.3%。
  出口目的地,出口至我国香港地区8596.44吨,占69.9%,同比增加20.5%,出口至朝鲜784.09吨,占6.4%,同比增加31.3%,出口至菲律宾693.71吨,占5.6%,同比增加252.5%,出口至我国澳门地区473.92吨,占3.9%,同比增加53.1%。
  其中婴幼儿配方奶粉:
  据中国海关统计,2021年1-9月中国共出口婴配粉7047.69吨,同比增加34.7%,出口额2.02亿美元,同比增长57.4%,平均价格为28693美元/吨,同比上涨16.8%。
  其中,出口至我国香港地区6218.8吨,占88.2%,同比增加34.2%,出口至我国澳门地区473.83吨,占6.7%,同比增加56.3%。
  Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2020-2021
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  2.2.2液态奶1-9月出口-6.9%至2.10万吨
  2021年1-9月出口液态奶21038.14吨,同比减少6.9%,出口额2503.07万美元,同比增长4.2%,主要是包装牛奶17260.75吨,占82%。
  其中,出口至我国香港17253吨,占90.9%,同比减少3.1%,出口至新加坡799.13吨,占4.2%,同比减少7.6%。
  出口液态奶中,包装牛奶占82%。据中国海关统计,2021年1-9月中国共出口包装牛奶17260.75吨,同比减少8.8%,出口额0.16亿美元,同比增长0.8%,平均价格为937美元/吨,同比上涨10.4%。
  从包装牛奶的出口目的地看,几乎全部出口至我国香港16867.8吨,占97.7%,同比减少8.7%。
  Figure2-6中国鲜奶月度出口2020-2021
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03消费乳品贸易
  消费乳品进口
  3.1.1婴配粉1-9月进口-25.5%至18.81万吨,价格同比+10.2%
  据中国海关统计,2021年1-9月中国共进口婴配粉18.81万吨,同比减少25.5%,进口额31.25亿美元,同比下降17.9%,平均价格为16616美元/吨,同比上涨10.2%。
  其中,从欧盟进口12.85万吨,占68.3%,同比减少28.3%,从新西兰进口4.43万吨,占23.6%,同比减少15.6%。
  9月中国共进口婴配粉2.1万吨,同比减少27%,进口额3.62亿美元,同比下降21.1%,平均价格为17259美元/吨,同比上涨8%。
  其中,从欧盟进口1.3万吨,占62.1%,同比减少37.1%,从新西兰进口0.64万吨,占30.4%,同比增加4.6%。
  Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2020-2021
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  Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2021.1-9
  单位:万吨
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  Figure3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2009-2020 
QQ截图20211029092519
  3.1.2包装牛奶1-9月进口+30.9%至75.2万吨,价格同比+3.9%。
  据中国海关统计,2021年1-9月中国共进口包装牛奶75.2万吨,同比增加30.9%,进口额6.4亿美元,同比增长36%,平均价格为852美元/吨,同比上涨3.9%。
  其中,从欧盟进口48.47万吨,占64.5%,同比增加35.5%,从新西兰进口16.75万吨,占22.3%,同比增加22.2%,从澳大利亚进口8.48万吨,占11.3%,同比增加24.6%。
  9月中国共进口包装牛奶7.74万吨,同比减少11.3%,进口额0.71亿美元,同比下降3.3%,平均价格为915美元/吨,同比上涨9%。
  其中,从欧盟进口4.78万吨,占61.7%,同比减少12.8%,从新西兰进口1.69万吨,占21.8%,同比减少12.2%,从澳大利亚进口1.11万吨,占14.4%,同比减少5.5%。
  Table3-1中国进口包装牛奶2021.1-9
  单位:万吨
微信图片_20211029092555
  Figure3-4包装牛奶月度进口量2020-2021
微信图片_20211029092625
  3.1.3稀奶油1-9月进口+44.7%至19.98万吨,价格同比+6.4%
  据中国海关统计,2021年1-9月中国共进口稀奶油19.98万吨,同比增加44.7%,进口额6.84亿美元,同比增长53.9%,平均价格为3422美元/吨,同比上涨6.4%。
  其中,从新西兰进口9.34万吨,占46.8%,同比增加29.5%,从欧盟进口9.26万吨,占46.3%,同比增加67.9%,从英国进口0.96万吨,占4.8%,同比增加15.1%。
  9月中国共进口稀奶油1.9万吨,同比增加20.9%,进口额0.66亿美元,同比增长30.8%,平均价格为3493美元/吨,同比上涨8.2%。
  其中,从新西兰进口0.88万吨,占46.4%,同比增加17.2%,从欧盟进口0.88万吨,占46.3%,同比增加30.3%,从英国进口0.11万吨,占5.6%,同比减少12.2%。
  Figure3-5稀奶油月度进口量2020-2021
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  3.1.4酸奶类1-9月进口-20.6%至2.02万吨,价格同比+13.5%
  据中国海关统计,2021年1-9月中国共进口酸奶类2.02万吨,同比减少20.6%,进口额0.4亿美元,同比下降9.8%,平均价格为1999美元/吨,同比上涨13.5%。
  其中,从欧盟进口1.79万吨,占88.6%,同比减少18.9%,从新西兰进口0.14万吨,占6.7%,同比减少47.9%。
  9月中国共进口酸奶类0.23万吨,同比减少19.2%,进口额0.04亿美元,同比下降18.1%,平均价格为1947美元/吨,同比上涨1.4%。
  其中,从欧盟进口0.21万吨,占92.7%,同比减少15.7%。
  04 遗传物质贸易
  种牛进口
  4.1.1活牛进口1-9月+35.4%至28.15万头
  根据中国海关数据,2021年1-9月我国共进口活牛28.15万头,同比+35.4%,其中来自新西兰9.29万头,澳大利亚8.6万头,乌拉圭7.09万头,智利2.97万头,老挝0.2万头。
  这些进口活牛中海关归类的种牛仅为5.45万头,同比--22.3%,其中来自新西兰2.26万头,澳大利亚2万头,乌拉圭0.7万头,智利0.5万头。
  9月进口活牛为2.46万头,同比-19.8%,其中来澳大利亚1.13万头,乌拉圭0.95万头,智利0.38万头。
  这些进口活牛中海关统计的种牛为0.55万头,同比-51.7%,其中来自澳大利亚0.21万头,乌拉圭0.34万头。
  Figure4-1中国活牛(月度)进口2020-2021
  单位:头
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  牛冻精进口
  4.2.1牛冻精进口额1-9月+43.5%至5824万美元
  2021年前三季度冻精进口货值大幅增长。海关数据未统计牛冻精进口数量,从金额来看,2021年1-9月进口额达5824.11万美元,同比增加43.5%。来源国主要是:美国占91.2%;德国占2.2%;法国占2%;英国占1.8%;澳大利亚占1.3%;意大利占1%;挪威占0.6%。
  05 牧草及饲料原料
  干草进口
  5.1.1进口苜蓿:前3季度+10.7%至96.3万吨价格同比+1.1%
  据荷斯坦从中国海关获得数据统计,2021年1-9月我国进口苜蓿干草累计116.41万吨,同比+15.9%;进口金额43065.38万美元,同比+18.2%;平均到岸价369.96美元/吨,同比+2.0%。
  从进口来源国看,主要来自美国97.9万吨,占比84.1%,同比+12.4%;进口金额37159.82万美元,同比+15.1%;平均到岸价379.58美元/吨,同比+2.5%。从西班牙进口脱水苜蓿10.92万吨,占比9.4%,同比+32.9%;进口金额3302.66万美元,同比+34.9%;平均到岸价302.33美元/吨,同比+1.5%。
  从加拿大、南非、苏丹、保加利亚、立陶宛等国少量进口。加拿大3.68万吨,占比3.2%,同比+308.7%;进口金额1234.67万美元,同比+293.8%;平均到岸价335.89美元/吨,同比下降3.7%。南非2.31万吨,占比2.0%,同比+12.3%;进口金额781.42万美元,同比+13.2%;平均到岸价337.73美元/吨,同比+0.8%。
  Figure5-1 2021年1~9月进口苜蓿来源国分布
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  9月进口苜蓿干草20.1万吨+49.1% 79%来自美国
  9月单月进口苜蓿干草20.09万吨,同比+49.1%;金额7745.85万美元,同比+58.9%;平均到岸价385.6美元/吨,环比+1.5%,同比+6.6%。
  其中来自美国15.22万吨,占比75.8%,同比+33.3%;进口金额6153.66万美元,同比+45.8%;平均到岸价404.25美元/吨,同比+9.4%。西班牙3.2万吨,占比15.9%,同比+114.3%;进口金额994.56万美元,同比+114.9%;平均到岸价310.52美元/吨,同比+0.3%。加拿大、苏丹、南非、保加利亚等少量进口。
  Figure5-2中国苜蓿草进口情况2020-2021
 
  单位:万吨、美元/吨
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  5.1.2进口燕麦草:前3季度16万吨-34%  4-9月均1万吨
  据海关统计,2021年1-9月我国进口燕麦干草累计16.11万吨,同比-34.0%;进口金额5360.48万美元,同比-37.4%;平均到岸价332.83美元/吨,同比-5.1%。其中9月单月进口燕麦干草1.02万吨,同比-55.3%;进口金额363.85万美元,同比-53.4%;平均到岸价358.4美元/吨,环比+1.8%,同比+4.2%。
  燕麦草进口全部来自于澳大利亚,受澳洲燕麦草生产工厂出口许可证到期影响,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个,全年燕麦草进口断崖式下降、停摆成定局。
  Figure5-3中国燕麦干草进口情况2020-2021
  单位:万吨,美元/吨
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  数据来源:中国海关