搜索
#bg-animation{width: 90%;}

关于我们   |   网站声明   |   友情链接   |   联系我们

版权所有:易乳网      京ICP备15042137号-1          技术支持:中企动力   北二分

新闻中心

新闻中心 News Center 

中国奶业贸易月报2021年11月

来源:
奶业经济观察
浏览量
 01 奶业贸易概况
  乳品贸易概况
  1.1.1 1-10月进口干乳品+23%至230万吨,液态乳品+27%至107万吨
  说明:1.由于稀奶油进口逐年增加,从2021年开始,报告将稀奶油从包装牛奶类别中分开单独归类;
  2.由于乳蛋白进口量逐年,根据海关食品局意见,2021年将乳蛋白两个税号(35011,35022)的归为乳制品。
  2021年1-10月我国共计进口各类乳制品337.27万吨,同比增加24.1%,进口额115.27亿美元,同比增长14.7%,折合生鲜乳1949万吨,同比+23%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。
  其中,进口干乳制品230.29万吨,同比增加23%,进口额100.21亿美元,同比增长11.8%,进口液态奶106.98万吨,同比增加26.6%,进口额15.07亿美元,同比增长38.2%。
  从进口的主要品类来看,除婴幼儿配方奶粉和酸奶两类产品大幅下降外,其余品类都有不同幅度的增长,尤其是炼乳、稀奶油、奶酪、大包粉、包装牛奶、乳清的增长幅度比较大,增幅基本均超过20%:
  大包粉 进口112.74万吨,同比+36.5%,进口额40亿元,同比+44.4%,均价3548美元/吨,同比+5.8%。主要来自新西兰占70.4%、欧盟28占11.6%、澳大利亚占6.7%、美国占3.8%。
  婴配粉 进口20.8万吨,同比-25.2%,进口额34.61亿元,同比-17.4%,均价16637美元/吨,同比+10.4%。主要来自欧盟28占68.2%、新西兰占23.9%、澳大利亚占3.3%。
  奶酪类 进口14.65万吨,同比+38.3%,进口额6.7亿元,同比+38.4%,均价4572美元/吨,同比+0.1%。主要来自新西兰占54.1%、欧盟28占22.8%、澳大利亚占15.3%、美国占4.7%。
  奶油类 进口11.63万吨,同比+21.2%,进口额5.8亿元,同比+25.3%,均价4987美元/吨,同比+3.4%。主要来自新西兰占79.5%、欧盟28占13.3%、澳大利亚占4.1%、英国占1%。
  乳清类 进口63.39万吨,同比+25.2%,进口额8.78亿元,同比+30.6%,均价1385美元/吨,同比+4.2%。主要来自欧盟28占37.6%、美国占39.4%、白俄罗斯占8.9%、阿根廷占3.1%。
  炼乳 进口2.76万吨,同比+47.9%,进口额0.53亿元,同比+66.4%,均价1922美元/吨,同比+12.5%。主要来自澳大利亚占29.7%、欧盟28占64.7%、马来西亚占2.7%、台澎金马关税区占0.5%。
  蛋白类 进口4.32万吨,同比+5.7%,进口额3.79亿元,同比+6.9%,均价8764美元/吨,同比+1.1%。主要来自欧盟28占32.6%、新西兰占36.4%、美国占24%、澳大利亚占1.5%。
  包装牛奶 进口82.87万吨,同比+25.4%,进口额7.11亿元,同比+32.2%,均价858美元/吨,同比+5.5%。主要来自欧盟28占63.8%、新西兰占22.6%、澳大利亚占11.6%。
  酸奶类 进口2.24万吨,同比-19.6%,进口额0.45亿元,同比-10.1%,均价1999美元/吨,同比+11.8%。主要来自欧盟28占89.1%、新西兰占6.2%。
  稀奶油 进口21.88万吨,同比+39.8%,进口额7.51亿元,同比+49.5%,均价3433美元/吨,同比+6.9%。主要来自新西兰占47.3%、欧盟28占45.4%、英国占5.2%、澳大利亚占2.1%。
  2021年10月我国共计进口各类乳制品25.41万吨,同比减少6.2%,进口额9.37亿美元,同比增长3.7%,折合生鲜乳135万吨,同比+135%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。
  其中,进口干乳制品15.63万吨,同比减少4.5%,进口额7.95亿美元,同比增长2.7%,进口液态奶9.78万吨,同比减少8.7%,进口额1.42亿美元,同比增长9.3%。
  Table1-1中国乳制品进口情况2021.1-10
QQ截图20211201080805
  1.1.2 1-10月我国出口各类乳品3.6万吨,同比+1.3%
  中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是我国香港地区。
  2021年1-10月我国共计出口各类乳制品35950.23吨,同比增加1.3%,出口额25970.89万美元,同比增长41.8%,10月我国共计出口各类乳制品2622.5吨,同比减少9.1%,出口额1185.69万美元,同比下降26%。
  干乳制品 2021年1-10月出口干乳制品12964.95吨,同比增加18.9%,出口额23231.74万美元,同比增长48.2%,;其中,10月出口干乳制品675.36吨,同比减少23%,出口额949.6万美元,同比下降30.7%。
  液态奶 2021年1-10月出口液态奶22985.28吨,同比减少6.5%,出口额2739.16万美元,同比增长3.9%;其中,10月出口液态奶1947.14吨,同比减少3%,出口额236.09万美元,同比增长0.9%。
  牧草及饲料原料
  1.2.1 干草进口1-10月+13.11%至157万吨
  据荷斯坦从中国海关获得数据统计,2021年1-10月,我国进口干草累计156.83万吨,同比+13.1%;进口金额57917.82万美元,同比+16.2%;平均到岸价369.30美元/吨,同比+2.7%。
  苜蓿干草:2021年1-10月我国进口苜蓿干草累计139.01万吨,同比+24.1%;进口金额51924.80万美元,同比+28.1%;平均到岸价373.54美元/吨,同比+3.2%。
  从进口来源国看,主要来自美国115.57万吨,占比83.1%,同比+19%;进口金额44469.1万美元,同比+23.7%;平均到岸价384.78美元/吨,同比+4%。来自西班牙15.08万吨,占比10.8%,同比+64.7%;进口金额4586.72万美元,同比+68.5%;平均到岸价304.22美元/吨,同比+2.3%。
  从加拿大、南非、苏丹、保加利亚、立陶宛等国少量进口。
  燕麦干草:2021年1-10月,我国进口燕麦干草累计17.83万吨,同比-33.0%,进口金额5993.02万美元,同比-35.6%;平均到岸价336.20美元/吨,同比-3.8%。
  燕麦草进口全部来自于澳大利亚,受澳洲燕麦草生产工厂出口许可证到期影响,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个,全年燕麦草进口断崖式下降、停摆成定局。
  02 乳品原料贸易
  乳品进口
  2.1.1 干乳制品1-10月进口230.29万吨同比增加23%
  2021年1-10月进口干乳制品230.29万吨,同比增加23%,进口额100.21亿美元,同比增长11.8%,主要的三大类产品包括,大包大包粉112.74万吨,占49%,乳清类63.39万吨,占27.5%,婴配粉20.8万吨,占9%。
  其中,10月进口干乳制品15.63万吨,同比减少4.5%,进口额7.95亿美元,同比增长2.7%,主要的三大类产品:大包粉6.57万吨,占42.1%,乳清类5.05万吨,占32.3%,婴配粉2万吨,占12.8%。
  2.1.2 大包粉1-10月进口+36.5%至112.74万吨,价格同比+5.8%
  据中国海关统计,2021年1-10月中国共进口大包粉112.74万吨,同比增加36.5%,进口额40亿美元,同比增长44.4%,平均价格为3548美元/吨,同比上涨5.8%。
  其中,从新西兰进口79.42万吨,占70.4%,同比增加32.9%,从欧盟进口13.06万吨,占11.6%,同比增加28.6%,从澳大利亚进口7.59万吨,占6.7%,同比增加21.8%,从美国进口4.26万吨,占3.8%,同比增加141.6%。
  10月中国共进口大包粉6.57万吨,同比增加5.4%,进口额2.65亿美元,同比增长22.7%,平均价格为4025美元/吨,同比上涨16.4%。
  其中,从新西兰进口2.73万吨,占41.6%,同比减少14.7%,从欧盟进口1.62万吨,占24.7%,同比增加45.4%,从澳大利亚进口0.76万吨,占11.5%,同比增加3.1%,从美国进口0.48万吨,占7.3%,同比增加81.8%,从乌拉圭进口0.47万吨,占7.2%,同比增加29.4%。
  Table2-1中国大包粉进口量变化2018-2021
  单位:万吨、亿美元、美元/吨
微信图片_20211201080948 
Table2-2中国大包粉进口来源地2021
  单位:万吨、% 
微信图片_20211201081017
  注:以2021年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。
  Figure2-1中国大包粉月度进口2020-2021
微信图片_20211201081049
  2.1.3 乳清类1-10月进口+25.2%至63.39万吨,价格同比+4.2%
  据中国海关统计,2021年1-10月中国共进口乳清类63.39万吨,同比增加25.2%,进口额8.78亿美元,同比增长30.6%,平均价格为1385美元/吨,同比上涨4.2%。
  其中,从美国进口24.97万吨,占39.4%,同比增加27.8%,从欧盟进口23.85万吨,占37.6%,同比增加8.3%,从白俄罗斯进口5.65万吨,占8.9%,同比增加27.5%,从土耳其进口3.43万吨,占5.4%,同比增加3714.6%,从阿根廷进口1.95万吨,占3.1%,同比增加45.5%。
  10月中国共进口乳清类5.05万吨,同比减少9.8%,进口额0.75亿美元,同比下降6.7%,平均价格为1485美元/吨,同比上涨3.5%。
  其中,从美国进口2.33万吨,占46.3%,同比减少0.7%,从欧盟进口1.94万吨,占38.4%,同比减少15.9%。
  Table2-3中国乳清进口情况2021
  单位:万吨、%
微信图片_20211201081115 
Figure 2-2中国乳清月度进口2019-2021
微信图片_20211201081145
  2.1.4 奶酪类1-10月进口+38.3%至14.65万吨,价格同比+0.1%
  据中国海关统计,2021年1-10月中国共进口奶酪类14.65万吨,同比增加38.3%,进口额6.7亿美元,同比增长38.4%,平均价格为4572美元/吨,同比上涨0.1%。
  其中,从新西兰进口7.92万吨,占54.1%,同比增加32.1%,从欧盟进口3.34万吨,占22.8%,同比增加60%,从澳大利亚进口2.23万吨,占15.3%,同比增加50.6%,从美国进口0.69万吨,占4.7%,同比增加11.5%。
  10月中国共进口奶酪类0.79万吨,同比减少5.3%,进口额0.4亿美元,同比增长1.5%,平均价格为5012美元/吨,同比上涨7.2%。
  其中,从欧盟进口0.27万吨,占33.4%,同比增加23.7%,从澳大利亚进口0.21万吨,占26.9%,同比增加146.7%,从新西兰进口0.19万吨,占23.3%,同比减少60.5%。
  Figure2-3中国奶酪月度进口2019-2021
微信图片_20211201081215
  2.1.5 奶油类1-10月进口+21.2%至11.63万吨,价格同比+3.4%
  据中国海关统计,2021年1-10月中国共进口奶油类11.63万吨,同比增加21.2%,进口额5.8亿美元,同比增长25.3%,平均价格为4987美元/吨,同比上涨3.4%。
  其中,从新西兰进口9.25万吨,占79.5%,同比增加16.8%,从欧盟进口1.55万吨,占13.3%,同比增加20%。
  10月中国共进口奶油类0.64万吨,同比减少1.7%,进口额0.38亿美元,同比增长25.2%,平均价格为5929美元/吨,同比上涨27.5%,从新西兰进口0.43万吨,占67.5%,同比减少9.9%,从欧盟进口0.14万吨,占21.9%,同比减少1%。
  Figure2-4中国奶油月度进口2020-2021
微信图片_20211201081239
  乳品出口
  中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是香港。
  2021年1-10月我国共计出口各类乳制品35950.23吨,同比增加1.3%,出口额25970.89万美元,同比增长41.8%,10月我国共计出口各类乳制品2622.5吨,同比减少9.1%,出口额1185.69万美元,同比下降26%。
  2.2.1 干乳制品1-10月出口12964.95吨 同比增加18.9%
  2021年1-10月中国出口干乳制品12964.95吨,同比增加18.9%,出口额23231.74万美元,同比增长48.2%。
  主要三大类,婴配粉7344.28吨,占56.6%,大包粉1987.59吨,占15.3%,炼乳1433.34吨,占11.1%。
  出口目的地,出口至我国香港地区8978.28吨,占69.3%,同比增加14.9%,出口至朝鲜792.98吨,占6.1%,同比增加32.8%,出口至菲律宾749.47吨,占5.8%,同比增加198.8%,出口至澳门490.07吨,占3.8%,同比增加47.9%。
  其中婴幼儿配方奶粉:
  据中国海关统计,2021年1-10月中国共出口婴配粉7344.28吨,同比增加28.6%,出口额2.1亿美元,同比增长49.4%,平均价格为28637美元/吨,同比上涨16.1%。
  其中,出口至我国香港6432.83吨,占87.6%,同比增加27.4%,出口至我国澳门489.97吨,占6.7%,同比增加51.8%。
  Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2020-2021
微信图片_20211201081323
  2.2.2 液态奶1-10月出口-6.5%至2.3万吨
  2021年1-10月出口液态奶22985.28吨,同比减少6.5%,出口额0.27亿美元,同比增长3.9%,平均价格为1192美元/吨,同比上涨11.2%。
  主要出口至我国香港20927.06吨,占91%,同比减少6.9%,出口至新加坡903.94吨,占3.9%,同比减少12.5%。
  出口液态奶中,包装牛奶占82%。据中国海关统计,2021年1-10月中国共出口包装牛奶18838.06吨,同比减少8.4%,出口额0.18亿美元,同比增长1%,平均价格为938美元/吨,同比上涨10.2%。
  从包装牛奶的出口目的地看,几乎全部出口至我国香港18416.35吨,占97.8%,同比减少8%。
  Figure2-6中国鲜奶月度出口2020-2021
微信图片_20211201081358 
 03 消费乳品贸易
  消费乳品进口
  3.1.1 婴配粉1-10月进口-25.2%至20.8万吨,价格同比+10.4%
  据中国海关统计,2021年1-10月中国共进口婴配粉20.8万吨,同比减少25.2%,进口额34.61亿美元,同比下降17.4%,平均价格为16637美元/吨,同比上涨10.4%。
  其中,从欧盟进口14.19万吨,占68.2%,同比减少28.3%,从新西兰进口4.97万吨,占23.9%,同比减少12.9%,从澳大利亚进口0.69万吨,占3.3%,同比减少28.6%。
  据中国海关统计,2021年10月中国共进口婴配粉2万吨,同比减少21.8%,进口额3.36亿美元,同比下降11.9%,平均价格为16842美元/吨,同比上涨12.7%。
  其中,从欧盟进口1.34万吨,占67.2%,同比减少27.5%,从新西兰进口0.54万吨,占27%,同比增加17.2%。
  Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2020-2021
微信图片_20211201081432
Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2021.1-10
  单位:万吨
微信图片_20211201081458
Figure3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2009-2020 
QQ截图20211201081552
  3.1.2 包装牛奶1-10月进口+25.4%至82.87万吨,价格同比+5.5%
  据中国海关统计,2021年1-10月中国共进口包装牛奶82.87万吨,同比增加25.4%,进口额7.11亿美元,同比增长32.2%,平均价格为858美元/吨,同比上涨5.5%。
  其中,从欧盟进口52.9万吨,占63.8%,同比增加26.9%,从新西兰进口18.69万吨,占22.6%,同比增加21.6%,从澳大利亚进口9.64万吨,占11.6%,同比增加24.5%。
  10月中国共进口包装牛奶7.67万吨,同比减少11.2%,进口额0.71亿美元,同比增长5.6%,平均价格为921美元/吨,同比上涨18.9%。
  其中,从欧盟进口4.42万吨,占57.7%,同比减少25.1%,从新西兰进口1.94万吨,占25.4%,同比增加17.2%,从澳大利亚进口1.16万吨,占15.2%,同比增加23.6%。
  Table3-1中国进口包装牛奶2021.1-10
  单位:万吨 
微信图片_20211201081620
Figure3-4包装牛奶月度进口量2020-2021 
微信图片_20211201081650
  3.1.3 稀奶油1-10月进口+39.8%至21.88万吨,价格同比+6.9%
  据中国海关统计,2021年1-10月中国共进口稀奶油21.88万吨,同比增加39.8%,进口额7.51亿美元,同比增长49.5%,平均价格为3433美元/吨,同比上涨6.9%。
  其中,从新西兰进口10.35万吨,占47.3%,同比增加25.2%,从欧盟进口9.93万吨,占45.4%,同比增加62%,从英国进口1.14万吨,占5.2%,同比增加15.4%。
  10月中国共进口稀奶油1.9万吨,同比增加3.3%,进口额0.67亿美元,同比增长15.5%,平均价格为3549美元/吨,同比上涨11.8%。
  其中,从新西兰进口1.01万吨,占53.1%,同比减少4.2%,从欧盟进口0.67万吨,占35.5%,同比增加9.1%,从英国进口0.18万吨,占9.4%,同比增加17.2%。
  Figure3-5稀奶油月度进口量2020-2021
微信图片_20211201081716
  3.1.4 酸奶类1-10月进口-19.6%至2.24万吨,价格同比+11.8%
  据中国海关统计,2021年1-10月中国共进口酸奶类2.24万吨,同比减少19.6%,进口额0.45亿美元,同比下降10.1%,平均价格为1999美元/吨,同比上涨11.8%。
  其中,从欧盟进口2万吨,占89.1%,同比减少17.3%,从新西兰进口0.14万吨,占6.2%,同比减少51.4%。
  10月中国共进口酸奶类0.22万吨,同比减少9.7%,进口额0.04亿美元,同比下降12.9%,平均价格为1993美元/吨,同比下降3.6%。
  其中从欧盟进口0.21万吨,占94.3%,同比减少0.5%。
  04 遗传物质贸易
  种牛进口
  4.1.1 活牛进口1-10月+31.8%至31.02万头
  根据中国海关数据,2021年1-10月我国共进口活牛31.02万头,同比+31.8%,其中来自新西兰9.85万头,澳大利亚9.71万头,乌拉圭8.29万头,智利2.97万头,老挝0.2万头。
  这些进口活牛中海关归类的进口活牛中海关归类的种牛仅为6.62万头,同比--15%,其中来自澳大利亚2.43万头,新西兰2.26万头,乌拉圭1.44万头,智利0.5万头。
  10月进口活牛为2.87万头,同比+4.9%,其中来自新西兰0.56万头,澳大利亚1.11万头,乌拉圭1.2万头。
  这些进口活牛中海关统计的种牛10月进口活牛中海关统计的种牛为1.17万头,同比+51.8%,其中来自澳大利亚0.43万头,乌拉圭0.74万头。
  Figure4-1中国活牛(月度)进口2020-2021
  单位:头
微信图片_20211201081756
 
  牛冻精进口
  4.2.1 牛冻精进口额1-10月+44.9%至6756万美元
  2021年1-10月冻精进口货值大幅增长。海关数据未统计牛冻精进口数量,从金额来看,2021年1-10月进口额达6756.39万美元,同比增加44.9%。来源国主要是:美国占92.2%、德国占1.9%、法国占1.8%、英国占1.7%、大利亚占1.1%、意大利占0.9%、挪威占0.5%。
  05 牧草及饲料原料
  干草进口
  据荷斯坦从中国海关获得数据统计,2021年1-10月,我国进口干草累计156.83万吨,同比+13.1%;进口金额57917.82万美元,同比+16.2%;平均到岸价369.30美元/吨,同比+2.7%。
  5.1.1 进口苜蓿:1-10月139万吨+24%  9-10月集中到港 单月高达20万吨
  据荷斯坦从中国海关获得数据统计,2021年1-10月,我国进口苜蓿干草累计139.01万吨,同比+24.1%;进口金额51924.80万美元,同比+28.1%;平均到岸价373.54美元/吨,同比+3.2%。
  从进口来源国看,主要来自美国115.57万吨,占比83.1%,同比+19%;进口金额44469.1万美元,同比+23.7%;平均到岸价384.78美元/吨,同比+4%。来自西班牙15.08万吨,占比10.8%,同比+64.7%;进口金额4586.72万美元,同比+68.5%;平均到岸价304.22美元/吨,同比+2.3%。
  从加拿大、南非、苏丹、保加利亚、立陶宛等国少量进口。加拿大4.1万吨,占比2.9%,同比+334.6%;进口金额1390.93万美元,同比+323.7%;平均到岸价339.45美元/吨,同比-2.5%。南非2.44万吨,占比1.8%,同比+18.2%;进口金额826.41万美元,同比+19.4%;平均到岸价338.57美元/吨,同比+1%。
  Figure5-1 2021年1~10月进口苜蓿来源国分布
 微信图片_20211201081844
  10月进口苜蓿干草22.6万吨+96.2%  76%来自美国
  10月单月进口苜蓿干草22.60万吨,同比+96.2%,金额8859.42万美元,同比+115.5%;平均到岸价392.0美元/吨,环比+1.7%,同比+9.9%。
  其中来自美国17.67万吨,占比78.2%,同比+76.4%;进口金额7309.28万美元,同比+98.7%;平均到岸价413.6美元/吨,同比+12.6%。来自西班牙4.15万吨,占比18.4%,同比+344.3%;进口金额1284.07万美元,同比+369.9%;平均到岸价309.18美元/吨,同比+5.8%。加拿大、保加利亚、南非、立陶宛等少量进口。
  Figure5-2  中国苜蓿草进口情况2020-2021
  单位:万吨、美元/吨 
微信图片_20211201081911
  5.1.2 进口燕麦草:1-10月17.8万吨-33%  10月单月均1.7万吨
  据海关统计,2021年1-10月,我国进口燕麦干草累计17.83万吨,同比-33.0%,进口金额5993.02万美元,同比-35.6%;平均到岸价336.20美元/吨,同比-3.8%。其中10月单月进口燕麦干草1.72万吨,同比-22.0%;进口金额632.54万美元,同比-14.9%;平均到岸价367.8美元/吨,环比+2.6%,同比+9.1%。
  燕麦草进口全部来自于澳大利亚,受澳洲燕麦草生产工厂出口许可证到期影响,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个,全年燕麦草进口断崖式下降、停摆成定局。
  Figure5-3中国燕麦干草进口情况2020-2021
  单位:万吨,美元/吨
微信图片_20211201081939
  数据来源:中国海关