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中国奶业贸易月报2021年12月

来源:
奶业经济观察
浏览量
01 奶业贸易概况
  乳品贸易概况
  1.1.1 1-11月进口干乳品+21%至250万吨,液态乳品+24%至118万吨
  说明:1.由于稀奶油进口逐年增加,从2021年开始,报告将稀奶油从包装牛奶类别中分开单独归类;
  2.由于乳蛋白进口量逐年,根据海关食品局意见,2021年将乳蛋白两个税号(35011,35022)的归为乳制品。
  2021年1-11月我国共计进口各类乳制品367.91万吨,同比+21.9%,进口额127.38亿美元,同比+14.9%.折合生鲜乳2002万吨,同比+21.1%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。
  其中,进口干乳制品250.27万吨,同比+21.1%,进口额110.57亿美元,同比+12.1%,进口液态奶117.64万吨,同比+23.6%,进口额16.81亿美元,同比+37.7%。
  从进口的主要品类来看,除婴幼儿配方奶粉和酸奶两类产品大幅下降外,其余品类都有不同幅度的增长,尤其是炼乳、稀奶油、奶酪、大包粉、包装牛奶、乳清的增长幅度比较大,增幅基本均超过20%:
  大包粉进口122.31万吨,同比+35.6%,进口额43.83亿元,同比+44.8%,均价3583美元/吨,同比+6.8%。主要来自新西兰占70.3%、欧盟占11.6%、澳大利亚占6.8%、美国占3.8%。
  婴配粉进口23.31万吨,同比-24.1%,进口额38.74亿元,同比-16.3%,均价16619美元/吨,同比+10.3%。主要来自欧盟占68.5%、新西兰占23.7%、澳大利亚占3.3%。
  奶酪类进口16.25万吨,同比+38.1%,进口额7.44亿元,同比+38.8%,均价4579美元/吨,同比+0.5%。主要来自新西兰占54.4%、欧盟占22.3%、澳大利亚占15.2%、美国占4.9%。
  奶油类进口12.26万吨,同比+14.7%,进口额6.18亿元,同比+21.6%,均价5037美元/吨,同比+6%。主要来自新西兰占78.7%、欧盟占13.9%。
  乳清类进口68.3万吨,同比+20.4%,进口额9.56亿元,同比+28.7%,均价1399美元/吨,同比+6.9%。主要来自美国占39.6%、欧盟占37.8%、白俄罗斯占8.8%、土耳其占5.1%。
  炼乳进口3.11万吨,同比+48.4%,进口额0.59亿元,同比+64.2%,均价1887美元/吨,同比+10.7%。主要来自欧盟占64.4%、澳大利亚占30.3%。
  蛋白类进口4.74万吨,同比+4.9%,进口额4.25亿元,同比+9.4%,均价8963美元/吨,同比+4.3%。主要来自新西兰占36.3%、欧盟占32.9%、美国占23.6%。
  包装牛奶进口90.68万吨,同比+21.5%,进口额7.86亿元,同比+30.1%,均价867美元/吨,同比+7.1%。主要来自欧盟占63.5%、新西兰占22.7%、澳大利亚占11.8%。
  酸奶类进口2.48万吨,同比-17.1%,进口额0.5亿元,同比-7.4%,均价2014美元/吨,同比+11.8%。主要来自欧盟占89.1%、新西兰占6.1%。
  稀奶油进口24.48万吨,同比+39.7%,进口额8.45亿元,同比+50.1%,均价3451美元/吨,同比+7.5%。主要来自新西兰占48.2%、欧盟占44%。
  2021年11月我国共计进口各类乳制品30.64万吨,同比+1.5%,进口额12.11亿美元,同比+17.1%,折合生鲜乳171万吨,同比+2.1%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。
  其中,进口干乳制品19.98万吨,同比+2.2%,进口额10.36亿美元,同比+14.8%,进口液态奶10.66万吨,同比+0.3%,进口额1.74亿美元,同比+32.8%。
  Table1-1中国乳制品进口情况2021.1-11 
  单位:万吨、亿美元、美元/吨、%
微信图片_20211231103124
  1.1.2 1-11月我国出口各类乳品4.04万吨,同比+4%
  中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是我国香港地区。
  2021年1-11月我国共计出口各类乳制品40366.17吨,同比增加4%,出口额28010.78万美元,同比增长41.3%;11月我国共计出口各类乳制品4415.95吨,同比增加33.4%,出口额2039.89万美元,同比增长35.2%。
  干乳制品2021年1-11月我国共出口干乳制品14707.41吨,同比增加23.6%,出口额24936.85万美元,同比增长47.4%;11月出口干乳制品1742.46吨,同比增加76.3%,出口额1705.11万美元,同比增长37%。
  液态奶2021年1-11月我国出口液态奶25658.77吨,同比减少4.7%,出口额3073.93万美元,同比增长6%;11月出口液态奶2673.49吨,同比增加15.1%,出口额334.77万美元,同比增长26.6%。
  牧草及饲料原料
  1.2.1干草进口1-11月+16.6%至179万吨
  据荷斯坦从中国海关获得数据统计,2021年1-11月,我国进口干草累计179.10万吨,同比+16.6%,进口金额66858.37万美元,同比+21.2%,平均到岸价373.31美元/吨,同比+4.0%。
  苜蓿干草:2021年1-11月中国进口苜蓿干草累计159.61万吨,同比+28.8%,进口金额60245.53万美元,同比+34.4%,平均到岸价377.46美元/吨,同比+4.3%。
  从进口来源国看,主要来自美国130.58万吨,占比81.8%,同比+20.7%;进口金额50949.82万美元,同比+27.5%,平均到岸价390.19美元/吨,同比+5.6%。从西班牙进口脱水苜蓿19.81万吨,占比12.4%,同比+103.3%;进口金额6096.29万美元,同比+110.6%,平均到岸价307.73美元/吨,同比+3.6%。
  从加拿大、南非、苏丹、保加利亚等国少量进口。
  燕麦干草:2021年1-11月,我国进口燕麦干草累计19.49万吨,同比-34.3%,进口金额6612.85万美元,同比-35.9%,平均到岸价339.27美元/吨,同比-2.5%。
  燕麦草进口全部来自澳大利亚,受澳洲燕麦草生产工厂出口许可证到期影响,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个,全年燕麦草进口断崖式下降、停摆成定局。
  02 乳品原料贸易
  乳品进口
  2.1.1干乳制品1-11月进口250.27万吨同比增加21.1%
  2021年1-11月进口干乳制品250.27万吨,同比增加21.1%,进口额110.57亿美元,同比增长12.1%,主要的三大类产品包括,大包粉122.31万吨,占48.9%,乳清类68.3万吨,占27.3%,婴配粉23.31万吨,占9.3%。
  其中,11月进口干乳制品19.98万吨,同比增加2.2%,进口额10.36亿美元,同比增长14.8%,主要的三大类产品:大包粉9.56万吨,占47.9%,乳清类4.91万吨,占24.6%,婴配粉2.51万吨,占12.5%。
  2.1.2大包粉1-11月进口+35.6%至122.31万吨,价格同比+6.8%
  据中国海关统计,2021年1-11月中国共进口大包粉122.31万吨,同比增加35.6%,进口额43.83亿美元,同比增长44.8%,平均价格为3583美元/吨,同比上涨6.8%。
  其中,从新西兰进口85.94万吨,占70.3%,同比增加33.2%,从欧盟进口14.22万吨,占11.6%,同比增加26.5%,从澳大利亚进口8.28万吨,占6.8%,同比增加21.3%,从美国进口4.62万吨,占3.8%,同比增加114.4%,从乌拉圭进口3.68万吨,占3%,同比增加109.7%。
  11月中国共进口大包粉9.56万吨,同比增加26.3%,进口额3.82亿美元,同比增长49.1%,平均价格为3998美元/吨,同比上涨18.1%。
  其中,从新西兰进口6.52万吨,占68.2%,同比增加36.2%,从欧盟进口1.15万吨,占12.1%,同比增加6.3%,从澳大利亚进口0.68万吨,占7.2%,同比增加15.6%,从乌拉圭进口0.62万吨,占6.5%,同比增加123.4%,从美国进口0.36万吨,占3.7%,同比减少8.3%。
  Table2-1中国大包粉进口量变化2018-2021
  单位:万吨、亿美元、美元/吨
微信图片_20211231103221
  Table2-2中国大包粉进口来源地2021
  单位:万吨、%
微信图片_20211231103258
  注:以2021年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。
  Figure2-1中国大包粉月度进口2020-2021
微信图片_20211231103331
  2.1.3乳清类1-11月进口+20.4%至68.3万吨,价格同比+6.9%
  据中国海关统计,2021年1-11月中国共进口乳清类68.3万吨,同比增加20.4%,进口额9.56亿美元,同比增长28.7%,平均价格为1399美元/吨,同比上涨6.9%。
  其中,从美国进口27.07万吨,占39.6%,同比增加20.6%,从欧盟进口25.82万吨,占37.8%,同比增加8.6%,从白俄罗斯进口5.98万吨,占8.8%,同比增加13.4%,从土耳其进口3.46万吨,占5.1%,同比增加1421.3%,从阿根廷进口2.16万吨,占3.2%,同比增加48.2%。
  11月中国共进口乳清类产品4.91万吨,同比减少19.8%,进口额0.78亿美元,同比增长11.1%,平均价格为1586美元/吨,同比上涨38.6%。
  其中,从美国进口2.1万吨,占42.7%,同比减少27.9%,从欧盟进口1.98万吨,占40.2%,同比增加11.6%,从白俄罗斯进口0.33万吨,占6.8%,同比减少60.7%。
  Table2-3中国乳清进口情况2021 
  单位:万吨、%
微信图片_20211231103403  
Figure2-2中国乳清月度进口2019-2021
微信图片_20211231103429
  2.1.4奶酪类1-11月进口+38.1%至16.25万吨,价格同比+0.5
  据中国海关统计,2021年1-11月中国共进口奶酪类16.25万吨,同比增加38.1%,进口额7.44亿美元,同比增长38.8%,平均价格为4579美元/吨,同比上涨0.5%。
  其中,从新西兰进口8.84万吨,占54.4%,同比增加33.1%,从欧盟进口3.63万吨,占22.3%,同比增加53.1%,从澳大利亚进口2.48万吨,占15.2%,同比增加52%,从美国进口0.79万吨,占4.9%,同比增加16.8%。
  11月中国共进口奶酪类1.6万吨,同比增加37.2%,进口额0.75亿美元,同比增长42.3%,平均价格为4648美元/吨,同比上涨3.8%。
  其中,从新西兰进口0.92万吨,占57.3%,同比增加42.3%,从欧盟进口0.3万吨,占18.5%,同比增加3.2%,从澳大利亚进口0.24万吨,占15.2%,同比增加66%。
  Figure2-3中国奶酪月度进口2019-2021
微信图片_20211231103459
  2.1.5奶油类1-11月进口+14.7%至12.26万吨,价格同比+6%
  据中国海关统计,2021年1-11月中国共进口奶油类12.26万吨,同比增加14.7%,进口额6.18亿美元,同比增长21.6%,平均价格为5037美元/吨,同比上涨6%。
  其中,从新西兰进口9.64万吨,占78.7%,同比增加8.9%,从欧盟进口1.7万吨,占13.9%,同比增加23.4%,从澳大利亚进口0.53万吨,占4.3%,同比增加121%。
  11月中国共进口奶油类0.63万吨,同比减少42.8%,进口额0.37亿美元,同比下降16.9%,平均价格为5952美元/吨,同比上涨45.3%。
  其中,从新西兰进口0.39万吨,占62.4%,同比减少57.9%,从欧盟进口0.15万吨,占24.4%,同比增加72.4%。
  Figure2-4中国奶油月度进口2020-2021
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  乳品出口
  中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是我国香港地区。
  2021年1-11月我国共计出口各类乳制品40366.17吨,同比增加4%,出口额28010.78万美元,同比增长41.3%;11月我国共计出口各类乳制品4415.95吨,同比增加33.4%,出口额2039.89万美元,同比增长35.2%。
  2.2.1干乳制品1-11月出口14707.41吨 同比增加23.6%
  2021年1-11月出口干乳制品14707.41吨,同比增加23.6%,出口额24936.85万美元,同比增长47.4%。
  主要三大类,婴配粉7805.22吨,占53.1%;大包粉2835.12吨,占19.3%;炼乳1656.25吨,占11.3%。
  出口目的地,出口至我国香港9674.91吨,占65.8%,同比增加14.4%,出口至朝鲜1253.98吨,占8.5%,同比增加110%,出口至菲律宾809.31吨,占5.5%,同比增加166.6%,出口至我国澳门565.17吨,占3.8%,同比增加52.4%。
  其中婴幼儿配方奶粉:
  据中国海关统计,2021年1-11月中国共出口婴配粉7805.22吨,同比增加28.5%,出口额2.23亿美元,同比增长47.2%,平均价格为28516美元/吨,同比上涨14.5%。
  其中,出口至我国香港6772.78吨,占86.8%,同比增加25.8%,出口至我国澳门564.98吨,占7.2%,同比增加60.2%。
  Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2020-2021
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  2.2.2液态奶1-11月出口-4.7%至2.57万吨
  据中国海关统计,2021年1-11月中国共出口2.57万吨,同比减少4.7%,出口额0.31亿美元,同比增长6%,平均价格为1198美元/吨,同比上涨11.1%。
  主要出口至我国香港23314.25吨,占90.9%,同比减少4.9%,出口至新加坡984.97吨,占3.8%,同比减少12%。
  出口液态奶中,包装牛奶占比82%。据中国海关统计,2021年1-11月中国共出口包装牛奶2.10万吨,同比减少6.5%,出口额0.2亿美元,同比增长3.4%,平均价格为943美元/吨,同比上涨10.6%。
  从包装牛奶的出口目的地看,几乎全部出口至我国香港,出口至我国香港2.06万吨,占比97.7%,同比减少5.9。
  Figure2-6中国包装牛奶月度出口2020-2021
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  03 消费乳品贸易
  消费乳品进口
  3.1.1婴配粉1-11月进口-24.1%至23.31万吨,价格同比+10.3%
  据中国海关统计,2021年1-11月中国共进口婴配粉23.31万吨,同比减少24.1%,进口额38.74亿美元,同比下降16.3%,平均价格为16619美元/吨,同比上涨10.3%。
  其中,从欧盟进口15.96万吨,占68.5%,同比减少26.9%,从新西兰进口5.52万吨,占23.7%,同比减少13.5%,从澳大利亚进口0.76万吨,占3.3%,同比减少28.1%。
  11月中国共进口婴配粉2.51万吨,同比减少14%,进口额4.13亿美元,同比下降6.4%,平均价格为16466美元/吨,同比上涨8.8%。
  其中,从欧盟进口1.77万吨,占70.8%,同比减少14.2%,从新西兰进口0.56万吨,占22.2%,同比减少18.1%。
  Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2020-2021
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Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2021.1-11
  单位:万吨
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Figure3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2009-2020 
QQ截图20211231103848
  3.1.2包装牛奶1-11月进口+21.5%至90.68万吨,价格同比+7.1%
  据中国海关统计,2021年1-11月中国共进口包装牛奶90.68万吨,同比增加21.5%,进口额7.86亿美元,同比增长30.1%,平均价格为867美元/吨,同比上涨7.1%。
  其中,从欧盟进口57.61万吨,占63.5%,同比增加21.8%,从新西兰进口20.6万吨,占22.7%,同比增加18.8%,从澳大利亚进口10.71万吨,占11.8%,同比增加24.9%。
  11月中国共进口包装牛奶7.82万吨,同比减少8.6%,进口额0.75亿美元,同比增长12.9%,平均价格为962美元/吨,同比上涨23.5%。
  其中,从欧盟进口4.71万吨,占60.2%,同比减少16.2%,从新西兰进口1.91万吨,占24.4%,同比减少3.2%,从澳大利亚进口1.07万吨,占13.7%,同比增加28.3%。
  Table3-1中国进口包装牛奶2021.1-11 
  单位:万吨
微信图片_20211231103926
  Figure3-4包装牛奶月度进口量2020-2021 
微信图片_20211231103956
  3.1.3稀奶油1-11月进口+39.7%至24.48万吨,价格同比+7.5%
  据中国海关统计,2021年1-11月中国共进口稀奶油24.48万吨,同比增加39.7%,进口额8.45亿美元,同比增长50.1%,平均价格为3451美元/吨,同比上涨7.5%。
  其中,从新西兰进口11.81万吨,占48.2%,同比增加26.2%,从欧盟进口10.77万吨,占44%,同比增加58.9%,从英国进口1.36万吨,占5.6%,同比增加22.5%。
  11月中国共进口稀奶油2.61万吨,同比增加38.3%,进口额0.94亿美元,同比增长55%,平均价格为3601美元/吨,同比上涨12%。
  其中,从新西兰进口1.46万吨,占55.9%,同比增加33.8%,从欧盟进口0.84万吨,占32.3%,同比增加30.3%,从英国进口0.22万吨,占8.5%,同比增加79.4%。
  Figure3-5稀奶油月度进口量2020-2021
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  3.1.4酸奶类1-11月进口-17.1%至2.48万吨,价格同比+11.8%
  据中国海关统计,2021年1-11月中国共进口酸奶类2.48万吨,同比减少17.1%,进口额0.5亿美元,同比下降7.4%,平均价格为2014美元/吨,同比上涨11.8%,从欧盟进口2.21万吨,占89.1%,同比减少14.5%,从新西兰进口0.15万吨,占6.1%,同比减少52.1%。
  11月中国共进口酸奶类0.24万吨,同比增加17.7%,进口额0.05亿美元,同比增长27.3%,平均价格为2154美元/吨,同比上涨8.2%,从欧盟进口0.21万吨,占88.6%,同比增加26%。
  04 遗传物质贸易
  种牛进口
  4.1.1活牛进口1-11月+22.5%至31.42万头
  根据中国海关数据,2021年1-11月我国共进口活牛31.42万头,同比+22.5%,其中来自澳大利亚10.11万头,新西兰9.85万头,乌拉圭8.29万头,智利2.97万头,老挝0.2万头。
  其中,进口活牛中海关归类的种牛仅为6.66万头,同比-26.8%,其中来自澳大利亚2.47万头,新西兰2.26万头,乌拉圭1.44万头,智利0.5万头。
  11月,进口活牛为0.4万头,同比-81.2%,全部来自澳大利亚0.4万头。
  其中,进口活牛中海关统计的种牛为0.05万头,同比-96.6%,其中来自澳大利亚0.05万头。
  Figure4-1中国活牛(月度)进口2020-2021
  单位:头
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  牛冻精进口
  4.2.1牛冻精进口额1-11月+36.2%至7492万美元
  2021年1-11月冻精进口货值大幅增长。海关数据未统计牛冻精进口数量,从金额来看,2021年1-11月进口额达7492万美元,同比增加36.2%。来源国主要是:美国占92.2%;英国占1.9%;法国占1.8%;德国占1.7%;澳大利亚占1%;意大利占1%;挪威占0.5%。
  05 牧草及饲料原料
  干草进口
  据荷斯坦从中国海关获得数据统计,2021年1-11月,我国进口干草累计179.10万吨,同比+16.6%,进口金额66858.37万美元,同比+21.2%,平均到岸价373.31美元/吨,同比+4.0%。
  5.1.1进口苜蓿:2021量价双+拐点何时到?1-11月160万吨+28.8%
  2021年1-11月中国进口苜蓿干草累计159.61万吨,同比+28.8%,进口金额60245.53万美元,同比+34.4%,平均到岸价377.46美元/吨,同比+4.3%。
  从进口来源国看,主要来自美国130.58万吨,占比81.8%,同比+20.7%;进口金额50949.82万美元,同比+27.5%,平均到岸价390.19美元/吨,同比+5.6%。从西班牙进口脱水苜蓿19.81万吨,占比12.4%,同比+103.3%;进口金额6096.29万美元,同比+110.6%,平均到岸价307.73美元/吨,同比+3.6%。
  从加拿大、南非、苏丹、保加利亚等国少量进口。加拿大4.43万吨,占比2.8%,同比+326.8%;进口金额1523.73万美元,同比+322.4%,平均到岸价343.84美元/吨,同比下降1%。南非2.87万吨,占比1.8%,同比+30.5%;进口金额995.39万美元,同比+34.5%,平均到岸价346.87美元/吨,同比+3%。
  Figure5-1 2021年1-11月进口苜蓿来源国分布
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  11月进口苜蓿干草20.6万吨+72.6%  73%来自美国
  其中,11月,进口苜蓿干草20.60万吨,同比+72.6%,金额8320.72万美元,同比+94.2%;平均到岸价403.9美元/吨,环比+3.0%,同比+12.5%。
  其中来自美国15.01万吨,占比72.8%,同比+35.8%;进口金额6480.72万美元,同比+61.4%,平均到岸价431.88美元/吨,同比+18.9%。来自西班牙4.73万吨,占比23.0%,同比+704.3%;进口金额1509.57万美元,同比+770.4%,平均到岸价318.9美元/吨,同比+8.2%。南非、加拿大等少量进口。
  Figure5-2中国苜蓿草进口情况2020-2021
  单位:万吨、美元/吨
微信图片_20211231104228
  Figure5-3进口苜蓿草到岸价2020-2021
  单位:美元/吨
微信图片_20211231104258
  数据来源:中国海关
  5.1.2进口燕麦草:1-11月19.5万吨-34%  价格持平
  据海关统计,2021年1-11月,我国进口燕麦干草累计19.49万吨,同比-34.3%,进口金额6612.85万美元,同比-35.9%,平均到岸价339.27美元/吨,同比-2.5%.其中,11月,进口燕麦干草1.67万吨,同比-45.1%,金额619.83万美元,同比-38.7%;平均到岸价372.1美元/吨,环比+1.2%,同比+11.7%。
  燕麦草进口全部来自澳大利亚,受澳洲燕麦草生产工厂出口许可证到期影响,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个,全年燕麦草进口断崖式下降、停摆成定局。
  Figure5-4中国燕麦干草进口情况2020-2021
  单位:万吨,美元/吨
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  数据来源:中国海关