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中国奶业经济月报2022年01月

来源:
奶业经济观察
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一、总体形势分析

1.生鲜乳市场

      生鲜乳价格恢复上涨,但周价再次下跌

      据农业农村部监测数据,12月生鲜乳价格恢复上涨,但有3周价格下跌。12月月度均价4.31元/千克,环比上涨0.1%,同比上涨3.7%;第1周和后2周价格环比均下跌,最后一周价格4.28元/千克,比前一周下跌0.5%,同比上涨2.4%。

2.饲料原料

      玉米月度均价上涨,2周价格下跌

      据农业农村部监测数据,12月玉米月度均价继续上涨,但有2周价格出现下跌,月度均价2.90元/千克,环比上涨0.3%,同比上涨10.6%,最后一周价格2.89元/千克。

      豆粕月度均价下跌,周价先跌后涨

      据农业农村部监测数据,12月豆粕月度均价环比下跌,周价先跌后涨。12月度均价3.76元/千克,环比下跌1.1%,同比上涨8.6%;前2周下跌,此后上涨,最后一周价格3.78元/千克。

3.乳品加工

      2021年1-11月全国液态奶产量2580.08万吨,同比增长9.60%

      根据国家统计局数据,2021年1-11月全国液态奶产量2580.08万吨,同比增长9.60%,其中11月240.52万吨,同比增长7.21%。

      2021年1-11月全国干乳制品产量170.52万吨,同比增长5.40%

      根据国家统计局数据,2021年1-11月全国干乳制品产量170.52万吨,同比增长5.40%,其中11月产量17.44万吨,同比增长11.99%。

      2021年1-11月全国奶粉产量87.05万吨,同比增长0.40%

      根据国家统计局数据,2021年1-11月全国奶粉产量87.05万吨,同比增长0.40%,其中11月份产量10.32万吨,同比增长18.07%。

      2021年1-11月全国乳品加工业销售收入4288.32亿元 增长10.21% 利润总额331.45亿元 下降0.14%

      根据国家统计局数据,2021年1-11月进入统计范围的企业591家,比1-10月数据增加6家,其中亏损企业140家,比1-10月数据增加3家,亏损比例23.7%;规模以上乳企主营业务收入4288.32亿元,同比增长10.21%;利润总额331.45亿元,同比下降0.14%。销售利润率7.73%,比1-10月数据增加0.06个百分点。

4.乳品企业动态

      伊利定增募资120亿元,印尼乳业生产基地投产;蒙牛云南曲靖工厂投产,100%控股植朴磨坊;天润乳业与山东齐源拟合资设乳品公司;妙可蓝多打造国内首家奶酪智慧工厂;皇氏来思尔多个万头牧场开工;温氏江西宁都县万头奶牛场项目签约;晨光乳业平远2000头奶源基地开工;庄园牧场拟从香港交易所退市

5.国际市场

      国际市场脱脂奶粉价格上涨,全脂奶粉先涨后跌

      2021年12月,GDT两次网上拍卖,脱脂奶粉价格指数全部上涨,全脂奶粉价格指数先涨后跌。与上次拍卖相比,12月7日举行的第297次拍卖,脱脂奶粉拍卖价3,721美元/吨,价格指数上涨1.3%;全脂奶粉4,008美元/吨,价格指数上涨0.6%。12月21日举行的第298次拍卖,脱脂奶粉3,745美元/吨,价格指数上涨0.6%;全脂奶粉3,867美元/吨,价格指数下降3.3%。

二、奶类生产

1.生鲜乳市场

Table2-1农业农村部监测奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格

Figure2-1农业农村部全国生鲜乳周价监测

2017.01-2021.12

      河北公布2022一季度生鲜乳交易参考价4.14元

      12月27日,在石家庄召开的河北省2021年第四次生鲜乳价格协调会议发布:河北省2022年第一季度生鲜乳交易参考价格4.14元/公斤,最低限价3.95元/公斤,鼓励优质优价。

      山东2022一季度生鲜乳交易参考价4.15元

      经测算并征求山东省生鲜乳价格协调委员会全体委员意见,确定2022年第一季度全省生鲜乳交易参考价为4.15元/公斤,执行期限2022年1月1日至3月31日。

      2022上半年上海地区生鲜乳收购基础价4.115元

      按照本市生鲜乳价格协商机制规定,经上海奶业行业协会召集市奶农代表与光明乳业代表三方充分讨论协商,鉴于当前全国各地奶价和牛奶消费市场情况,奶农和乳企双方达成一致意见:2022年上半年上海地区生鲜乳收购基础价为4.115元/公斤,原有的优质优价、嗜冷菌、乳脂率、乳蛋白率封顶、两病检测与奶价挂钩等方案保持不变。菌落总数每车次检测。生鲜乳价格执行期从2022年1月1日-2022年6月30日。

      另本次会议协商确定牧场季节差考核指标及考核办法维持2019年度不变。

      四川2022上半年生鲜乳指导价5.31元/公斤

      12月27日,四川省召开2021年第二次生鲜乳价格协调会,与会者根据四川牧场成本抽样调研数据(2021年下半年),结合南方地区生鲜乳市场行情分析讨论,协商达成2022年1月1日-6月30日四川省生鲜乳成本价5.06元/公斤,指导价5.31元/千克。

2.饲料原料

      2021年12月份国内玉米价格环比上涨0.3%

      农业农村部监测数据显示,2021年12月份全国玉米月平均价格2.90元/千克,环比上涨0.3%,同比上涨10.6%。主产区东北三省玉米平均价格2.59元/千克,环比持平;主销省广东价格为3.07元/千克,环比上涨1.0%。

      2021年12月份国内豆粕价格环比下降1.1%

      农业部农村监测数据显示,2021年12月份全国豆粕月平均价格3.76元/千克,环比下降1.1%,同比上涨8.6%。

三、奶源基地建设

1.规模牧场建设项目

      优然牧业山东潍坊寒亭区万头高产奶牛示范项目开工

      12月19日,潍坊•优然牧业(寒亭)万头高产奶牛示范项目开工仪式举行。

      该项目位于寒亭区固堤街道,占地面积约1500亩,整体规划为15000头全群奶牛,总投资7.4亿元,整体硬件配置达到国际先进水平。

      优然牧业甘肃省灵台“1+1”两万头高产奶牛场项目签约

      12月19日,甘肃省平凉市奶牛养殖示范园区项目启动仪式暨优然牧业•灵台“1+1”两万头高产奶牛牧场项目签约仪式举行。

      项目计划总投资7.2亿元,占地2080亩,计划分两期建设两座高产奶牛牧场。一期计划2022年3月底开工,二期计划2024年3月开工,2025年10月全面完成投产运营。

      蒙牛&草原和牛与山西临县政府签订5000头奶牛养殖项目战略合作协议

      12月22日,山西省临县人民政府与蒙牛集团、草原和牛举行5000头奶牛养殖项目战略合作签约仪式。

      2021年,临县县委、政府把临县朝阳农牧与草原和牛合资建设5000头奶牛养殖项目作为乡村振兴重点项目,致力打造“高产、优质、高效、生态、安全”生鲜乳生产基地。

      来思尔云南大理祥云县万头奶牛养殖示范牧场项目开工

      12月28日,云南省祥云县万头奶牛养殖示范牧场项目开工。

      该项目预计投资3亿元,由祥云县彩云农投有限公司和大理州交通投资开发(集团)合作建设,建成后租赁给云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司从事奶牛养殖。项目建成后,奶牛存栏达5000头,年产优质鲜奶约3万吨。

      来思尔云南巍山县万头奶牛养殖示范牧场项目开工

      12月23日上午,云南省巍山县万头奶牛养殖示范牧场项目开工仪式举行。

      项目概算总投资46855.58万元,建成后通过租赁方式交由云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司运营,着力打造荷斯坦奶牛核心群育种、性控高效扩繁、智能化养殖一体化,种养结合、农牧循环、农文旅结合的集约化、标准化、绿色有机示范牧场。

      到2025年建成后,牧场将存栏奶牛10000头,其中成母牛6000头,产奶牛全群305天产奶量达10吨,核心群达到11吨;3年后年培育犊牛和后备母牛3200头,肉用公犊牛1600头。年产优质生鲜奶6万吨,加工乳制品销售收入6亿元。

      云南洱源万头奶牛养殖示范牧场建设项目开工

      2021年12月29日,云南省洱源县万头奶牛养殖示范牧场建设项目开工仪式举行。

      项目总占地面积约535亩,项目计划总投资为5亿元。项目建成后,将年产鲜牛奶6万吨;年收购全株玉米青贮6万吨。同时,将积极带动洱源县经济社会的发展。一方面,将有效增加奶制品加工企业奶源供应,满足消费市场需求;另一方面,将助力洱源农业产业化、规模化转型升级,巩固洱源乳业的优势地位,助推全州乳业创新、绿色、高质量发展。

      温氏江西宁都县万头奶牛养殖生态牧场项目签约

      12月30日,江西省宁都县与广东温氏乳业股份有限公司10000头奶牛养殖生态牧场和乳制品加工项目签约仪式举行。

      此次签约项目计划投资3.3亿元人民币,将在黄陂镇大桥坝村建设现代化、高效化生态牧场,达产后年产出鲜奶3万吨。

      晨光乳业平远2000头奶源基地开工

      12月10日上午,总投资逾1亿元的深圳市晨光乳业有限公司平远奶源基地项目在平远县长田镇长江村正式开工建设。

      据悉,该项目由华侨城集团旗下深圳市晨光乳业有限公司投资建设,总投资1亿余元,建设养殖2000头奶牛的现代化规模牧场,规划用地面积361亩,总建筑面积约4.4万平方米。项目预计在2022年投产运营,每年将产出鲜奶约10200吨。

四、乳品加工

1.乳制品产量

      2021年1-11月全国液态奶产量2580.08万吨,同比增长9.60%

      根据国家统计局数据,2021年1-11月全国液态奶产量2580.08万吨,同比增长9.60%,其中11月240.52万吨,同比增长7.21%。

      1-11月,液态奶产量前10位省份中,四川再次进入前10,陕西跌出前10,安徽和四川同比下降,其他省份同比正增长,合计1764.83万吨,同比增长9.29%,占全国总产量的68.40%,河北产量353.34万吨,同比增长7.56%,占全国总产量的13.70%,居全国第一位。11月,10主产省份中,河北、安徽和四川产量同比下降,10省份产量合计165.10万吨,同比增长7.31%,占当月全国总产量的68.64%,河北产量31.65万吨,同比下降2.84%,占当月总产量的13.16%。

Table4-1 2021年1-11月全国及主产省液态奶产量   

单位:万吨

注:规模以上乳品企业(年销售额2000万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。

Figure4-1全国液态奶月度产量2020-2021

Figure4-2全国液态奶年产量2000-2020

      2021年1-11月全国干乳制品产量170.52万吨,同比增长5.40%

      根据国家统计局数据,2021年1-11月全国干乳制品产量170.52万吨,同比增长5.40%,其中11月产量17.44万吨,同比增长11.99%。

      1-11月,干乳制品产量前10位的省份中,河北和四川同比下降,10省份产量合计138.30万吨,同比增长5.19%,占全国总产量的81.10%,黑龙江产量最高,34.26万吨,同比增长1.14%,占全国总产量的20.09%。11月,这10省份干乳制品产量合计13.90万吨,同比增长8.14%,占当月全国总产量的79.68%,黑龙江产量3.44万吨,同比下降2.88%,占当月全国总产量的19.73%。

Table4-2 2021年1-11月全国及主产省干乳制品产量 

 单位:万吨

注:规模以上乳品企业(年销售额2000万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。

Figure4-3全国干乳制品月度产量2020-2021

Figure4-4全国干乳制品年产量2000-2020

      2021年1-11月全国奶粉产量87.05万吨,同比增长0.40%

      根据国家统计局数据,2021年1-11月全国奶粉产量87.05万吨,同比增长0.40%,其中11月产量10.32万吨,同比增长18.07%。

      1-11月,奶粉产量前5省份中,河北、黑龙江产量同比下降,合计70.71万吨,同比增长3.68%,占全国总产量81.23%,黑龙江32.63万吨,同比下降0.99%,占总产量37.49%,居第一位。11月,这5省份合计8.38万吨,同比增长14.35%,占当月全国总产量的81.19%,黑龙江3.25万吨,同比下降7.38%,占31.47%。

Table4-3 2021年1-11月全国及主产省奶粉产量

单位:万吨

Figure4-5全国奶粉月度产量2020-2021

Figure4-6全国奶粉年产量2008-2020

2.经济指标

      2021年1-11月全国乳品加工业销售收入4288.32亿元 增长10.21% 利润总额331.45亿元 下降0.14%

      根据国家统计局数据,2021年1-11月进入统计范围的企业591家,比1-10月数据增加6家,其中亏损企业140家,比1-10月数据增加3家,亏损比例23.7%。

      1-11月,规模以上乳企主营业务收入4288.32亿元,同比增长10.21%;利润总额331.45亿元,同比下降0.14%。与1-10月数据相比,主营业务收入增幅减少0.14个百分点,营业成本增幅减少0.11个百分点,营业费用增幅增加1.10个百分点,利润总额增幅缩小3.75个百分点,年内增幅首度降为负值。销售利润率7.73%,比1-10月数据增加0.06个百分点。

Table4-4 2021年1-11月全国乳品加工业经济指标

单位:个  亿元

注:财务费用去年同期为负值。

3.重点乳品企业

      伊利定增募资120亿元,投入液态奶生产基地建设等项目

      12月9日,伊利股份披露定增情况:本次发行价格为37.89元/股,募资总额120.47亿元,其中巴克莱获配14.88亿元,高盛获配14.15亿元,高瓴旗下礼仁投资获配近7亿元,高毅获配近4亿元。

      根据之前伊利公告,本次募资用于液态奶生产基地建设项目、全球领先5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目、长白山天然矿泉水项目、数字化转型和信息化升级项目、乳业创新基地项目以及补充流动资金及偿还银行贷款项目。

      伊利印尼乳业生产基地投产

      12月10日,伊利集团在东南亚的首个自建工厂——伊利印尼乳业生产基地举行一期项目投产仪式,标志着伊利“全球织网”再创新的里程碑。

      伊利印尼乳业一期项目投资8.67亿元人民币,一、二期全部建成后可日产冰淇淋400万支,成为印尼单体规模最大的冰淇淋工厂,也是迄今为止中国乳企在东南亚建设的最大生产基地,刷新中国乳企在东南亚投资规模纪录。

      蒙牛云南曲靖工厂投产 日产能550吨

      蒙牛乳业(曲靖)有限公司日前投产运营,作为配套牧场的现代牧业芳华牧场,已有2146头牛入栏。

      目前,曲靖公司一期已有6条常温生产线投产,日产能550吨。现代牧业芳华牧场设计存栏4000头牛,已有2146头牛入栏。

      蒙牛集团投资植朴磨坊,持股100%

      12月9日,植朴磨坊食品(上海)有限公司发生工商变更,原股东植朴磨坊(中国)有限公司退出,新增股东内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司,持股100%。

     植朴磨坊是蒙牛与美国WhiteWave于2014年合资成立的,当时蒙牛持股51%,WhiteWave持股49%,生产植物蛋白饮料,推出的产品有核桃原饮和巴旦木原饮等。

      天润乳业与山东齐源拟共同出资3亿元设乳品公司

      12月9日,天润乳业发布公告,公司与山东齐源共同出资3亿元设立天润齐源乳品有限公司,一期项目拟投资4亿元,初步预计10万吨/年乳制品加工生产能力。

      妙可蓝多打造国内首家奶酪智慧工厂

      12月31日,上海特色奶酪智能化生产加工项目二期——妙可蓝多创新奶酪基地启动。该基地总投资8亿元,可生产奶酪本土化的创新应用产品,并打造国内首家智慧奶酪工厂。

      上海特色奶酪智能化生产加工项目一期智能化生产工厂已于2021年4月28日投产,工厂内具备50条以上的智能化生产线,100套以上生产、研发、检测设备,年产奶酪棒、芝士片、黄油、奶酪酱、芝士慕斯杯等奶酪产品8万吨。加上此次启动的创新奶酪基地项目,妙可蓝多将拥有国内产能最大的奶酪生产基地。

      启动创新奶酪基地项目的同时,妙可蓝多也在建设高端乳制品检验检测平台,建立奶酪品质大数据库,完善奶酪行业质量标准和检测标准。该基地还将建成国内首个奶酪主题工业旅游项目。

      庄园牧场拟从香港交易所退市

      12月18日,庄园牧场公告称,公司董事会通过了《关于公司开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作的议案》,其中包括初步同意透过自愿性要约的方式回购并注销全体H股股东持有的全部已发行H股股份,自愿撤销公司H股在香港联合交易所有限公司的上市地位。目前,庄园牧场在A、H股两地上市。

      公告显示,庄园牧场此次股份回购的主要原因在于港股交易量较低且流动性有限,导致港股股东难以在不对股份价格造成不利影响的情况适时执行大额出售,且导致公司较难于境外有效地进行融资。