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中国奶业贸易月报2022年01月

来源:
奶业经济观察
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01奶业贸易概况
乳品贸易概况

      1.1.1 2021年进口干乳品+17%至265万吨,液态乳品+21%至130万吨

      2021年我国共计进口各类乳制品394.73万吨,同比增加18.5%,进口额138.25亿美元,同比增长13.9%,折合生鲜乳2251万吨,同比+17.6%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

      其中,进口干乳制品265.12万吨,同比增加17.4%,进口额119.56亿美元,同比增长11%,进口液态奶129.6万吨,同比增加20.8%,进口额18.69亿美元,同比增长36.7%。

      从进口的主要品类来看,除婴幼儿配方奶粉和酸奶两类产品大幅下降外,其余品类都有不同幅度的增长,尤其炼乳、稀奶油、奶酪类、大包粉增长幅度超过30%,乳清类和奶油类产品超过20%。

      大包粉进口127.52万吨,同比+30.2%,进口额45.95亿元,同比+39.7%,均价3604美元/吨,同比+7.3%。主要来自新西兰占69.7%、欧盟占11.9%、澳大利亚占7.1%、美国占3.8%。

      婴配粉进口26.16万吨,同比-22.1%,进口额43.25亿元,同比-14.6%,均价16531美元/吨,同比+9.5%。主要来自欧盟占69.1%、新西兰占23.1%、澳大利亚占3.2%、韩国占2.3%。

      奶酪类进口17.62万吨,同比+36.3%,进口额8.13亿元,同比+37.8%,均价4617美元/吨,同比+1.1%。主要来自新西兰占54.3%、欧盟占22.4%、澳大利亚占15.2%、美国占4.9%。

      奶油类进口13.1万吨,同比+13.3%,进口额6.67亿元,同比+22.2%,均价5091美元/吨,同比+7.8%。主要来自新西兰占78.9%、欧盟占13.8%。

      乳清类进口72.32万吨,同比+15.5%,进口额10.23亿元,同比+25%,均价1414美元/吨,同比+8.2%。主要来自美国占39.6%、欧盟占38.1%、白俄罗斯占8.6%、土耳其占4.8%。

      炼乳进口3.39万吨,同比+42.8%,进口额0.63亿元,同比+57.5%,均价1871美元/吨,同比+10.3%。主要来自欧盟占63.2%、澳大利亚占31.9%。

      蛋白类进口5万吨,同比+1.5%,进口额4.69亿元,同比+11.9%,均价9374美元/吨,同比+10.2%。主要来自新西兰占37.2%、欧盟占32.1%、美国占23.8%。

      包装牛奶进口99.56万吨,同比+17.7%,进口额8.66亿元,同比+26.6%,均价870美元/吨,同比+7.6%。主要来自欧盟占63.3%、新西兰占22.9%、澳大利亚占11.9%。

      酸奶类进口2.76万吨,同比-14.1%,进口额0.56亿元,同比-4.1%,均价2018美元/吨,同比+11.7%。主要来自欧盟占89%、新西兰占6.4%。

      稀奶油进口27.29万吨,同比+40.3%,进口额9.47亿元,同比+51.5%,均价3471美元/吨,同比+7.9%。主要来自新西兰占49.7%、欧盟占42.6%。

      2021年12月我国共计进口各类乳制品26.94万吨,同比减少13.9%,进口额10.89亿美元,同比增长3.7%,,折合生鲜乳132万吨,同比-20.5%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。

      其中,进口干乳制品14.97万吨,同比减少22.1%,进口额9.02亿美元,同比下降0.3%,进口液态奶11.96万吨,同比减少1%,进口额1.88亿美元,同比增长28.8%。

Table1‑1中国乳制品进口情况2021.1-12

单位:万吨、亿美元、美元/吨、%

      1.1.2 2021年我国出口各类乳品4.51万吨,同比+4.6%

      中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是我国香港地区。

      2021年我国共计出口各类乳制品4.51万吨,同比增加4.6%,出口额3.06亿美元,同比增长38.2%,12月我国共计出口各类乳制品4772.67吨,同比增加10.3%,出口额2550万美元,同比增长11%。

      干乳制品2021年我国共出口干乳制品16993.88吨,同比增加29.1%,出口额27173.28万美元,同比增长44.1%;12月出口干乳制品2286.47吨,同比增加81%,出口额2236.43万美元,同比增长15.3%。

      液态奶2021年我国共出口液态奶28144.96吨,同比减少6.1%,出口额3387.38万美元,同比增长4%。,出口液态奶2486.2吨,同比减少18.9%,出口额313.45万美元,同比下降12%。

牧草及饲料原料

      1.2.1干草进口2021年+17.6%至199万吨

      据荷斯坦从中国海关获得数据统计,2021年我国进口干草累计199.24万吨,同比+17.6%,进口金额75266.10万美元,同比+24.0%,平均到岸价377.76美元/吨,同比+5.4%。

      苜蓿干草2021年中国进口苜蓿干草178.03万吨,同比+31.0%,进口金额67997.22万美元,同比+38.4%,平均到岸价381.95美元/吨,同比+5.7%。

      从进口来源国看,主要来自美国130.58万吨,占比81.8%,同比+20.7%;进口金额50951.32万美元,同比+27.5%,平均到岸价390.2美元/吨,同比+5.6%;西班牙19.81万吨,占比12.4%,同比+103.3%;进口金额6096.29万美元,同比+110.6%,平均到岸价307.73美元/吨,同比+3.6%。

      从加拿大、南非、苏丹、保加利亚、立陶宛等国少量进口。

      燕麦干草据海关统计,2021年我国进口燕麦干草累计21.22万吨,同比-36.5%,进口金额7268.87万美元,同比-37.2%,平均到岸价342.62美元/吨,同比-1.0%。其中12月进口燕麦干草1.77万吨,同比-52.8%;进口金额672.29万美元,同比-46.2%;平均到岸价378.9美元/吨,环比+1.8%,同比+13.8%。

      燕麦草进口全部来自于澳大利亚,受澳洲燕麦草生产工厂出口许可证到期影响,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个。

02乳品原料贸易

乳品进口

      2.1.1干乳制品2021年进口265.12万吨 同比增加17.4%

      2021年我国进口干乳制品265.12万吨,同比增加17.4%,进口额119.56亿美元,同比增长11%,主要的三大类产品包括,大包大包粉127.52万吨,占48.1%,乳清类72.32万吨,占27.3%,婴配粉26.16万吨,占9.9%。

      其中,2021年12月进口干乳制品14.97万吨,同比减少22.1%,进口额9.02亿美元,同比下降0.3%,主要的三大类产品:大包粉5.2万吨,占34.7%,乳清类4.03万吨,占26.9%,婴配粉2.86万吨,占19.1%。

      2.1.2大包粉2021年进口+30.2%至127.52万吨,价格同比+7.3%

      据中国海关统计,2021年1-12月中国共进口大包粉127.52万吨,同比增加30.2%,进口额45.95亿美元,同比增长39.7%,平均价格为3604美元/吨,同比上涨7.3%。

      其中,从新西兰进口88.86万吨,占69.7%,同比增加27.8%,从欧盟进口15.15万吨,占11.9%,同比增加23.5%,从澳大利亚进口9.02万吨,占7.1%,同比增加16.8%,从美国进口4.78万吨,占3.8%,同比增加101.9%,从乌拉圭进口3.96万吨,占3.1%,同比增加111.6%。

      2021年12月中国共进口大包粉5.2万吨,同比减少32.9%,进口额2.13亿美元,同比下降19.2%,平均价格为4085美元/吨,同比上涨20.5%。

      其中,从新西兰进口2.92万吨,占56.1%,同比减少41.4%,从欧盟进口0.93万吨,占17.9%,同比减少9.1%,从澳大利亚进口0.74万吨,占14.2%,同比减少17.5%。

Table2‑1中国大包粉进口量变化2018-2021

单位:万吨、亿美元、美元/吨

Table2‑2中国大包粉进口来源地2021

单位:万吨、%

注:以2021年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

Figure2‑1中国大包粉月度进口2020-2021

      2.1.3乳清类2021年进口+15.5%至72.32万吨,价格同比+8.2%

      据中国海关统计,2021年1-12月中国共进口乳清类72.32万吨,同比增加15.5%,进口额10.23亿美元,同比增长25%,平均价格为1414美元/吨,同比上涨8.2%,从美国进口28.64万吨,占39.6%,同比增加16.3%。

      其中,从欧盟进口27.58万吨,占38.1%,同比增加6.7%,从白俄罗斯进口6.24万吨,占8.6%,同比增加5.1%,从土耳其进口3.47万吨,占4.8%,同比增加568.1%,从阿根廷进口2.33万吨,占3.2%,同比增加41.7%。

      据中国海关统计,2021年12月中国共进口乳清类4.03万吨,同比减少31.4%,进口额0.68亿美元,同比下降10.9%,平均价格为1674美元/吨,同比上涨29.8%,从欧盟进口1.77万吨,占43.8%,同比减少13.9%。

      其中,从美国进口1.57万吨,占39%,同比减少28%,从白俄罗斯进口0.25万吨,占6.3%,同比减少61.5%,从阿根廷进口0.17万吨,占4.2%,同比减少9.4%。

Table2‑3中国乳清进口情况2021

单位:万吨、%

Figure2‑2中国乳清月度进口2019-2021

      2.1.4奶酪类2021年进口+36.3%至17.62万吨,价格同比+1.1%

      据中国海关统计,2021年1-12月中国共进口奶酪类17.62万吨,同比增加36.3%,进口额8.13亿美元,同比增长37.8%,平均价格为4617美元/吨,同比上涨1.1%。

      其中,从新西兰进口9.57万吨,占54.3%,同比增加31.5%,从欧盟进口3.94万吨,占22.4%,同比增加49.5%,从澳大利亚进口2.67万吨,占15.2%,同比增加48.5%,从美国进口0.86万吨,占4.9%,同比增加20.9%。

      2021年12月中国共进口奶酪类1.37万吨,同比增加17.7%,进口额0.69亿美元,同比增长27.6%,平均价格为5058美元/吨,同比上涨8.5%。

      其中,从新西兰进口0.73万吨,占53.8%,同比增加15.4%,从欧盟进口0.31万吨,占22.6%,同比增加17%,从澳大利亚进口0.19万吨,占14.1%,同比增加14.3%,从美国进口0.08万吨,占5.6%,同比增加89.6%。

Figure2‑3中国奶酪月度进口2019-2021

      2.1.5奶油类2021年进口+13.3%至13.1万吨,价格同比+7.8%  

      据中国海关统计,2021年中国共进口奶油类13.1万吨,同比增加13.3%,进口额6.67亿美元,同比增长22.2%,平均价格为5091美元/吨,同比上涨7.8%。

     其中从新西兰进口10.34万吨,占78.9%,同比增加8.6%,从欧盟进口1.81万吨,占13.8%,同比增加19.7%,从澳大利亚进口0.55万吨,占4.2%,同比增加82.4%。

      2021年12月中国共进口奶油类0.84万吨,同比减少2.8%,进口额0.5亿美元,同比增长29.8%,平均价格为5887美元/吨,同比上涨33.6%。

      其中,从新西兰进口0.7万吨,占83%,同比增加4.2%,从欧盟进口0.1万吨,占12.3%,同比减少19.5%。

Figure2‑4中国奶油月度进口2020-2021

乳品出口

      中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是我国香港地区。

      2021年我国共计出口各类乳制品45138.84吨,同比增加4.6%,出口额3.0亿美元,同比增长38.2%,12月我国共计出口各类乳制品4772.67吨,同比增加10.3%,出口额2549.88万美元,同比增长11%。

      2.2.1干乳制品2021年出口+29.1%至16994吨

2021年我国出口干乳制品16994吨,同比增加29.1%,出口额2.72亿美元,同比增长44.1%。

      主要三大类,婴配粉8467.55吨,占49.8%;大包粉4315.42吨,占25.4%;炼乳1726.89吨,占10.2%。

      出口目的地出口至我国香港10721吨,占63.1%,同比增加12.4%,出口至朝鲜2328.08吨,占13.7%,同比增加289.9%,出口至菲律宾827.89吨,占4.9%,同比增加143.8%,出口至澳门621.56吨,占3.7%,同比增加50.6%。

      其中婴幼儿配方奶粉

      据中国海关统计,2021年1-12月中国共出口婴配粉8467.55吨,同比增加25.9%,出口额2.39亿美元,同比增长42.2%,平均价格为28258美元/吨,同比上涨13%。

      其中,出口至我国香港7321.43吨,占86.5%,同比增加22.6%,出口至我国澳门621.37吨,占7.3%,同比增加60.6%。

Figure2‑5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2020-2021

      2.2.2液态奶2021年出口-4.7%至2.81万吨

      据中国海关统计,2021年1-12月中国共出口液态奶2.8万吨,同比减少6.1%,出口额0.34亿美元,同比增长4%,平均价格为1204美元/吨,同比上涨10.8%。

      主要出口至我国香港25370.25吨,占90.1%,同比减少7.3%,出口至新加坡1120.15吨,占4%,同比减少5.7%。

      出口液态奶中,包装牛奶占比82%。据中国海关统计,2021年我国共出口包装牛奶23010.92吨,同比减少8.8%,出口额0.22亿美元,同比下降1.1%,平均价格为947美元/吨,同比上涨8.4%。

      从包装牛奶的出口目的地看,几乎全部出口至我国香港。出口至香港22392.75吨,占97.3%,同比减少8.7%。

Figure2‑6中国包装牛奶月度出口2020-2021

03消费乳品贸易

消费乳品进口

      3.1.1婴配粉2021年进口-22.1%至26.16万吨,价格同比+9.5%

      据中国海关统计,2021年中国共进口婴配粉26.16万吨,同比减少22.1%,进口额43.25亿美元,同比下降14.6%,平均价格为16531美元/吨,同比上涨9.5%。

      其中,从欧盟进口18.08万吨,占69.1%,同比减少23.5%,从新西兰进口6.06万吨,占23.1%,同比减少16.3%,从澳大利亚进口0.84万吨,占3.2%,同比减少24.7%。

      2021年12月中国共进口婴配粉2.86万吨,同比增加0.1%,进口额4.53亿美元,同比增长3.4%,平均价格为15824美元/吨,同比上涨3.3%。

      其中,从欧盟进口2.12万吨,占74.1%,同比增加19.2%,从新西兰进口0.53万吨,占18.6%,同比减少37.3%。

Figure3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2020-2021

Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2021

单位:万吨

Figure3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2009-2020

      3.1.2包装牛奶2021年进口+17.7%至99.56万吨,价格同比+7.6

      据中国海关统计,2021年1-12月中国共进口包装牛奶99.56万吨,同比增加17.7%,进口额8.66亿美元,同比增长26.6%,平均价格为870美元/吨,同比上涨7.6%。

      其中,从欧盟进口62.99万吨,占63.3%,同比增加20.4%,从新西兰进口22.79万吨,占22.9%,同比增加10.1%,从澳大利亚进口11.88万吨,占11.9%,同比增加19%。

      2021年12月中国共进口包装牛奶8.87万吨,同比减少10.8%,进口额0.79亿美元,同比增长0.3%,平均价格为895美元/吨,同比上涨12.4%。

      其中,从欧盟进口5.39万吨,占60.7%,同比增加7.6%,从新西兰进口2.19万吨,占24.7%,同比减少35%,从澳大利亚进口1.17万吨,占13.2%,同比减少17%。

 Table3‑1中国进口包装牛奶2021

单位:万

Figure3‑4包装牛奶月度进口量2020-2021

      3.1.3稀奶油2021年进口+40.3%至27.29万吨,价格同比+7.9%

      据中国海关统计,2021年中国共进口稀奶油27.29万吨,同比增加40.3%,进口额9.47亿美元,同比增长51.5%,平均价格为3471美元/吨,同比上涨7.9%。

      其中,从新西兰进口13.55万吨,占49.7%,同比增加32.7%,从欧盟进口11.61万吨,占42.6%,同比增加51.5%,从英国进口1.48万吨,占5.4%,同比增加20.4%。

      2021年12月中国共进口稀奶油2.81万吨,同比增加46.8%,进口额1.02亿美元,同比增长64.5%,平均价格为3650美元/吨,同比上涨12%。

      其中,从新西兰进口1.75万吨,占62.2%,同比增加103.5%,从欧盟进口0.84万吨,占30%,同比减少4.9%,从英国进口0.12万吨,占4.2%,同比减少0%,从澳大利亚进口0.1万吨,占3.6%,同比增加102.5%。

Figure3‑5稀奶油月度进口量2020-2021

      3.1.4酸奶类2021年进口-14.1%至2.76万吨,价格同比+11.7%

      据中国海关统计,2021年1-12月中国共进口酸奶类2.76万吨,同比减少14.1%,进口额0.56亿美元,同比下降4.1%,平均价格为2018美元/吨,同比上涨11.7%。

      其中,从欧盟进口2.46万吨,占89%,同比减少11%,从新西兰进口0.18万吨,占6.4%,同比减少47.9%。

      2021年12月中国共进口酸奶类0.29万吨,同比增加24.6%,进口额0.06亿美元,同比增长37.6%,平均价格为2062美元/吨,同比上涨10.5%。

      其中,从欧盟进口0.25万吨,占88.6%,同比增加39.1%,从新西兰进口0.03万吨,占9.4%,同比减少0.6%。

04遗传物质贸易

种牛进口

      4.1.1活牛进口2021年月+40.8%至36.11万头

      根据中国海关数据,2021年我国共进口活牛36.11万头,同比+40.8%,其中来自新西兰12.47万头,澳大利亚10.86万头,乌拉圭9.62万头,智利2.97万头,老挝0.2万头。

      其中,进口活牛中海关归类的种牛仅为7.34万头,同比-19.4%,其中来自新西兰2.93万头,澳大利亚2.47万头,乌拉圭1.44万头,智利0.5万头。

      12月进口活牛为4.69万头,同比+393.3%,其中来自新西兰2.62万头,澳大利亚0.74万头,乌拉圭1.33万头,智利0万头,老挝0万头。

      其中,进口活牛中海关统计的种牛为0.68万头,同比+1121.2%,全部来自新西兰。

Figure4‑1中国活牛(月度)进口2020-2021

单位:

 

牛冻精进口

      4.2.1牛冻精进口额2021年+33%至8145万美元

      2021年我国冻精进口货值大幅增长。海关数据未统计牛冻精进口数量,从金额来看,2021年进口额达8145万美元,同比增加33%。来源国主要是:美国占92.2%;英国占2%;法国占1.8%;德国占1.6%;意大利占0.9%;澳大利亚占0.9%;挪威占0.4%;荷兰占0.1%。

05牧草及饲料原料

干草进

      据荷斯坦从中国海关获得数据统计,2021年我国进口干草累计199.24万吨,同比+17.6%,进口金额75266.10万美元,同比+24.0%,平均到岸价377.76美元/吨,同比+5.4%。

      5.1.1进口苜蓿:2021全年178万吨+31%  史上最高原因何在? 

      2021年中国进口苜蓿干草178.03万吨,同比+31.0%,进口金额67997.22万美元,同比+38.4%,平均到岸价381.95美元/吨,同比+5.7%。

      从进口来源国看,主要来自美国130.58万吨,占比81.8%,同比+20.7%;进口金额50951.32万美元,同比+27.5%,平均到岸价390.2美元/吨,同比+5.6%;西班牙19.81万吨,占比12.4%,同比+103.3%;进口金额6096.29万美元,同比+110.6%,平均到岸价307.73美元/吨,同比+3.6%。

      从加拿大、南非、苏丹、保加利亚、立陶宛等国少量进口。加拿大4.43万吨,占比2.8%,同比+326.8%;进口金额1523.73万美元,同比+322.4%,平均到岸价343.84美元/吨,同比-1%;南非2.87万吨,占比1.8%,同比+30.5%;进口金额995.39万美元,同比+34.5%,平均到岸价346.87美元/吨,同比+3%;苏丹、保加利亚、立陶宛等国少量进口。

Figure5‑1 2021年进口苜蓿来源国分布

      12月进口苜蓿干草18.4万吨+53.2%  南非单月成网红

      其中, 12月进口苜蓿干草18.42万吨,同比+53.2%,金额7763.16万美元,同比+81.5%;平均到岸价421.5美元/吨,环比+4.3%,同比+18.4%。

      主要来自美国12.85万吨,占比69.8%,同比+24.1%;进口金额5767.26万美元,同比+55.1%,平均到岸价448.84美元/吨,同比+24.9%。西班牙2.92万吨,占比15.9%,同比+758.8%;进口金额933.4万美元,同比+786.3%,平均到岸价319.3美元/吨,同比+3.2%。南非2.32万吨,占比12.6%,同比+148.7%;进口金额930.62万美元,同比+196.8%,平均到岸价401.28美元/吨,同比+19.3%。

      加拿大、苏丹等少量进口。

Figure5‑2中国苜蓿草进口情况2020-2021

单位:万吨、美元/吨

      5.1.2进口燕麦草:全年21.1万吨-36.5%  价格持平

      据海关统计,2021年我国进口燕麦干草累计21.22万吨,同比-36.5%,进口金额7268.87万美元,同比-37.2%,平均到岸价342.62美元/吨,同比-1.0%。其中12月进口燕麦干草1.77万吨,同比-52.8%;进口金额672.29万美元,同比-46.2%;平均到岸价378.9美元/吨,环比+1.8%,同比+13.8%。

      燕麦草进口全部来自于澳大利亚,受澳洲燕麦草生产工厂出口许可证到期影响,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个。

Figure5‑3进口苜蓿草到岸价2020-2021

单位:美元/吨

数据来源:中国海关