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中国奶业贸易月报2022年03月

来源:
奶业经济观察
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01

奶业贸易概况

 

 

 

乳品贸易概况

      1.1.1 1-2月进口干乳品-3.3%至54.4万吨,液态奶-0.4%至19.8万吨

      2022年1-2月我国共计进口各类乳制品74.21万吨,同比减少2.5%,进口额28.39亿美元,同比增长17.6%,折合生鲜乳455万吨,同比+3.1%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

      其中,进口干乳制品54.4万吨,同比减少3.3%,进口额25.4亿美元,同比增长18.2%,进口液态奶19.81万吨,同比减少0.4%,进口额2.98亿美元,同比增长12.2%。

      从进口的主要品类来看,大包粉、奶油、酸奶增长外,其余品类产品均有不同幅度的下降,尤其乳清类产品降幅超过20%。

      大包粉进口37.68万吨,同比+14.3%,进口额14.84亿元,同比+41.3%,均价3937美元/吨,同比+23.6%。主要来自新西兰占87.3%、澳大利亚占5.1%、欧盟占2.9%、乌拉圭占2%。

      婴配粉进口3.55万吨,同比-6.5%,进口额5.78亿元,同比-8.3%,均价16288美元/吨,同比-1.9%。主要来自欧盟占74%、新西兰占19%、澳大利亚占3%、瑞士占1.9%。

      奶酪类进口2.46万吨,同比-19.9%,进口额1.22亿元,同比-10.5%,均价4945美元/吨,同比+11.7%。主要来自新西兰占61.2%、欧盟占17%、澳大利亚占13.9%、美国占5.1%。

奶油类进口2.72万吨,同比+2.7%,进口额1.59亿元,同比+46.1%,均价5838美元/吨,同比+42.2%。主要来自新西兰占92.6%、欧盟占5.3%、澳大利亚占1.4%、阿根廷占0.3%。

      乳清类进口7.03万吨,同比-44.3%,进口额1.14亿元,同比-26.6%,均价1626美元/吨,同比+31.8%。主要来自美国占43.9%、欧盟占39.3%、白俄罗斯占5.9%、阿根廷占5%。

      炼乳进口0.29万吨,同比-22.2%,进口额0.06亿元,同比-19.6%,均价2031美元/吨,同比+3.3%。主要来自澳大利亚占52%、欧盟占46.6%、台澎金马关税区占0.7%、泰国占0.6%。

      蛋白类进口0.66万吨,同比-12.1%,进口额0.78亿元,同比+28.6%,均价11702美元/吨,同比+46.3%。主要来自新西兰占40.6%、欧盟占38.7%、美国占15.9%、澳大利亚占3.3%。

      包装牛奶进口15.02万吨,同比-3.8%,进口额1.31亿元,同比+2.9%,均价873美元/吨,同比+7%。主要来自欧盟占59.4%、新西兰占23.8%、澳大利亚占15.5%、韩国占0.5%。

      酸奶类进口0.5万吨,同比+74.4%,进口额0.09亿元,同比+64.1%,均价1774美元/吨,同比-5.9%。主要来自欧盟占95.3%、新西兰占3.2%、澳大利亚占0.8%、瑞士占0.5%。

      稀奶油进口4.29万吨,同比+7.5%,进口额1.58亿元,同比+19%,均价3695美元/吨,同比+10.6%。主要来自新西兰占64.2%、欧盟占28.6%、英国占5.5%、澳大利亚占1.6%。

      2022年2月我国共计进口各类乳制品26.33万吨,同比增加3.6%,进口额10.3亿美元,同比增长26.4%,折合生鲜乳152万吨,同比+3.9%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。

      其中,进口干乳制品17.89万吨,同比增加4%,进口额8.9亿美元,同比增长26.4%,进口液态奶8.44万吨,同比增加2.6%,进口额1.41亿美元,同比增长26.1%。

Table1‑1中国乳制品进口情况2022.1-2

单位:万吨、亿美元、美元/吨、%

      1.1.2 1-2月我国出口各类乳品6873吨,同比+8.9%

      中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是我国香港地区。

      2022年1-2月我国共计出口各类乳制品6872.92吨,同比增加8.9%,出口额3185.03万美元,同比下降17.6%,2022年2月我国共计出口各类乳制品2804.93吨,同比增加0.5%,出口额1188.4万美元,同比下降9.2%。

      干乳制品2022年1-2月中国出口干乳制品1932.71吨,同比减少10.8%,出口额2547.66万美元,同比下降24.6%;2月出口干乳制品592.24吨,同比减少33%,出口额901.47万美元,同比下降17%。

      液态奶2022年1-2月年我国共出口液态奶4940.21吨,同比增加19.1%,出口额637.37万美元,同比增长30.7%。2月出口液态奶2212.69吨,同比增加16.1%,出口额286.92万美元,同比增长29.1%。

牧草及饲料原料

      1.2.1干草进口1-2月+16.5%至30万吨

      据荷斯坦从中国海关获得数据统计,2022年1-2月,我国进口干草累计30.17万吨,同比+16.5%,进口金额13030.39万美元,同比+44.8%,平均到岸价431.96美元/吨,同比+24.3%。

      苜蓿干草进口苜蓿干草累计27.88万吨,同比+50.1%,进口金额12140.75万美元,同比+84.1%,平均到岸价435.54美元/吨,同比+22.6%。

      其中,主要来自美国20.15万吨,占比72.2%,同比+21.1%;进口金额9328.29万美元,同比+55.8%,平均到岸价463.04美元/吨,同比+28.7%。西班牙4.32万吨,占比15.5%,同比+559.8%;进口金额1440.09万美元,同比+661.8%,平均到岸价333.15美元/吨,同比+15.5%。 

      从南非、加拿大、苏丹等国少量进口。

      燕麦干草据海关统计,2022年1-2月,我国进口燕麦干草累计2.26万吨,同比-69.1%,进口金额881.34万美元,同比-63.3%,平均到岸价389.15美元/吨,同比+18.9%。其中,2月单月进口燕麦干草1.10万吨,同比-70.3%;进口金额429.31万美元,同比-64.3%;平均到岸价390.6美元/吨,环比+0.7%,同比+20.1%。

      燕麦草进口全部来自于澳大利亚,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个。 

02

乳品原料贸易

乳品进口

      2.1.1干乳制品2022年进口54.4万吨,同比减少3.3%

      2022年1-2月,我国进口干乳制品54.4万吨,同比减少3.3%,进口额25.4亿美元,同比增长18.2%。主要的三大类产品包括,大包粉37.68万吨,占69.3%,乳清类7.03万吨,占12.9%,婴配粉3.55万吨,占6.5%。

      其中,2022年2月进口干乳制品17.89万吨,同比增加4%,进口额8.9亿美元,同比增长26.4%,主要的三大类产品:大包粉9.97万吨,占55.7%,乳清类3.4万吨,占19%,婴配粉1.71万吨,占9.6%。

      2.1.2大包粉1-2月进口+14.3%至37.68万吨,价格同比+23.6%

      据中国海关统计,2022年1-2月中国共进口大包粉37.68万吨,同比增加14.3%,进口额14.84亿美元,同比增长41.3%,平均价格为3937美元/吨,同比上涨23.6%。

      其中,从新西兰进口32.9万吨,占87.3%,同比增加14.2%,从澳大利亚进口1.91万吨,占5.1%,同比增加75.5%。

      2022年2月中国共进口大包粉9.97万吨,同比增加28%,进口额3.95亿美元,同比增长55.6%,平均价格为3966美元/吨,同比上涨21.5%。

      其中,从新西兰进口7.59万吨,占76.1%,同比增加27%,从澳大利亚进口0.87万吨,占8.7%,同比增加107.2%,从欧盟进口0.53万吨,占5.3%,同比减少45.5%,从乌拉圭进口0.53万吨,占5.3%,同比增加224.6%。

Table2‑1中国大包粉进口量变化2018-2022

单位:万吨、亿美元、美元/吨

Table2‑2中国大包粉进口来源地2022.1-2

单位:万吨、%

      注:以2022年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

Figure2‑1中国大包粉月度进口2021-2022

      2.1.3乳清类1-2月进口-44.3%至7.03万吨,价格同比+31.8% 

      据中国海关统计,2022年1-2月中国共进口乳清类7.03万吨,同比减少44.3%,进口额1.14亿美元,同比下降26.6%,平均价格为1626美元/吨,同比上涨31.8%。

      其中,从美国进口3.09万吨,占43.9%,同比减少34.1%,从欧盟进口2.76万吨,占39.3%,同比减少42.3%,从白俄罗斯进口0.42万吨,占5.9%,同比减少65.8%,从阿根廷进口0.35万吨,占5%,同比减少11.2%。

      2022年2月中国共进口乳清类3.4万吨,同比减少39.1%,进口额0.54亿美元,同比下降24.5%,平均价格为1583美元/吨,同比上涨24.1%。

      其中,从美国进口1.57万吨,占46%,同比减少23.6%,从欧盟进口1.35万吨,占39.5%,同比减少40.6%,从阿根廷进口0.23万吨,占6.7%,同比减少3.8%,从白俄罗斯进口0.13万吨,占3.9%,同比减少71.5%。

Table2‑3中国乳清进口情况2022.1-2

单位:万吨、%

Figure2‑2中国乳清月度进口2021-2022

      2.1.4奶酪类1-2月进口-19.9%至2.46万吨,价格同比+11.7%

      据中国海关统计,2022年1-2月中国共进口奶酪类2.46万吨,同比减少19.9%,进口额1.22亿美元,同比下降10.5%,平均价格为4945美元/吨,同比上涨11.7%。

      其中,从新西兰进口1.51万吨,占61.2%,同比减少30.5%,从欧盟进口0.42万吨,占17%,同比减少12.4%,从澳大利亚进口0.34万吨,占13.9%,同比增加26%,从美国进口0.12万吨,占5.1%,同比增加34.9%。

      2022年2月中国共进口奶酪类1.25万吨,同比增加11.4%,进口额0.62亿美元,同比增长23.6%,平均价格为4945美元/吨,同比上涨10.9%。

      其中,从新西兰进口0.8万吨,占64.1%,同比增加8.8%,从欧盟进口0.18万吨,占14.4%,同比减少3.9%,从澳大利亚进口0.18万吨,占14.1%,同比增加27.3%,从美国进口0.07万吨,占5.4%,同比增加64.3%。

Figure2‑3中国奶酪月度进口2020-2022

      2.1.5奶油类1-2月进口+2.7%至2.72万吨,价格同比+42.2%

      据中国海关统计,2022年1-2月中国共进口奶油类2.72万吨,同比增加2.7%,进口额1.59亿美元,同比增长46.1%,平均价格为5838美元/吨,同比上涨42.2%。

      其中,从新西兰进口2.52万吨,占92.6%,同比增加4.3%,从欧盟进口0.14万吨,占5.3%,同比减少23.9%。

      据中国海关统计,2022年2月中国共进口奶油类1.1万吨,同比增加61.2%,进口额0.66亿美元,同比增长126.9%,平均价格为5973美元/吨,同比上涨40.7%。

      其中,从新西兰进口1.01万吨,占92.4%,同比增加76.7%,从欧盟进口0.06万吨,占5.8%,同比减少15%。

Figure2‑4中国奶油月度进口2021-2022

乳品出口

      中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是我国香港地区。

      2022年1-2月我国共计出口各类乳制品6872.92吨,同比增加8.9%,出口额3185.03万美元,同比下降17.6%,2022年2月我国共计出口各类乳制品2804.93吨,同比增加0.5%,出口额1188.4万美元,同比下降9.2%。

      2.2.1干乳制品1-2月出口1932.71吨 同比-10.8%

      2022年1-2月中国出口干乳制品1932.71吨,同比减少10.8%,出口额2547.66万美元,同比下降24.6%。

      主要三大类,婴配粉747.56吨,占38.7%,炼乳427.91吨,占22.1%,大包粉230.65吨,占11.9%。

      出口目的地,香港1038.84吨,占53.8%,同比减少28%,出口至菲律宾162.74吨,占8.4%,同比增加13%。

      其中婴幼儿配方奶粉

      据中国海关统计,2022年1-2月中国共出口婴配粉747.56吨,同比减少32.6%,出口额0.21亿美元,同比下降29.2%,平均价格为28291美元/吨,同比上涨5%。

      其中,出口至香港593.44吨,占79.4%,同比减少34.5%,出口至澳门31.92吨,占4.3%,同比减少78.6%,出口至巴基斯坦27.24吨,占3.6%,同比增加172.3%。

Figure2‑5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2021-2022

      2.2.2液态奶1-2月出口4940.21吨 同比增加19.1%

      据中国海关统计,2022年1-2月出口液态奶4940.21吨,同比增加19.1%,出口额637.37万美元,同比增长30.7%,平均价格为1290美元/吨,同比上涨9.7%。

      主要出口至香港4166.05吨,占84.3%,同比增加11.6%,出口至柬埔寨203.63吨,占4.1%,同比增加790.7%,出口至新加坡161.91吨,占3.3%,同比减少23.7%。

      出口液态奶中包装牛奶占80.7%。据中国海关统计,2022年1-2月中国共出口包装牛奶3988.76吨,同比增加15.8%,出口额0.04亿美元,同比增长27.4%,平均价格为1002美元/吨,同比上涨10%。

      从包装牛奶的出口目的地看,几乎全部出口至我国香港。出口至香港出口至香港3754.84吨,占94.1%,同比增加11.1%。

Figure2‑6中国包装牛奶月度出口2021-2022

03

消费乳品贸易

消费乳品进口

      3.1.1婴配粉1-2月进口-6.5%至3.55万吨,价格同比-1.9%

      据中国海关统计,2022年1-2月中国共进口婴配粉3.55万吨,同比减少6.5%,进口额5.78亿美元,同比下降8.3%,平均价格为16288美元/吨,同比下降1.9%,从欧盟进口2.63万吨,占74%,同比减少2.4%,从新西兰进口0.68万吨,占19%,同比减少19.5%。

      2022年2月中国共进口婴配粉1.71万吨,同比增加4.9%,进口额2.73亿美元,同比下降0.2%,平均价格为15959美元/吨,同比下降4.9%,从欧盟进口1.31万吨,占76.5%,同比增加10.4%,从新西兰进口0.29万吨,占17.1%,同比增加0.2%。

Figure3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2021-2022

Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2022.1-2

单位:万吨

Figure 3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2021

      3.1.2包装牛奶1-2月进口-3.8%至15.02万吨,价格同比+7%

      据中国海关统计,2022年1-2月中国共进口包装牛奶15.02万吨,同比减少3.8%,进口额1.31亿美元,同比增长2.9%,平均价格为873美元/吨,同比上涨7%。

      其中,从欧盟进口8.92万吨,占59.4%,同比减少6.7%,从新西兰进口3.58万吨,占23.8%,同比减少12.3%,从澳大利亚进口2.33万吨,占15.5%,同比增加38.2%。

      2022年2月中国共进口包装牛奶5.94万吨,同比减少8.1%,进口额0.51亿美元,同比下降5.1%,平均价格为854美元/吨,同比上涨3.3%。

      其中,从欧盟进口3.63万吨,占61.2%,同比减少7.6%,从新西兰进口1.21万吨,占20.4%,同比减少31.3%,从澳大利亚进口1.03万吨,占17.4%,同比增加49.6%。

 Table3‑1中国进口包装牛奶2022.1-2

单位:万

Figure3‑4包装牛奶月度进口量2021-2022

      3.1.3稀奶油1-2月进口+7.5%至4.29万吨,价格同比+10.6%

      据中国海关统计,2022年1-2月中国共进口稀奶油4.29万吨,同比增加7.5%,进口额1.58亿美元,同比增长19%,平均价格为3695美元/吨,同比上涨10.6%。

      其中,从新西兰进口2.75万吨,占64.2%,同比增加18.3%,从欧盟进口1.23万吨,占28.6%,同比减少14.6%,从英国进口0.24万吨,占5.5%,同比增加30.8%。

      2022年2月中国共进口稀奶油2.25万吨,同比增加37.4%,进口额0.85亿美元,同比增长52.7%,平均价格为3793美元/吨,同比上涨11.1%。

      其中,从新西兰进口1.65万吨,占73.2%,同比增加65.2%,从欧盟进口0.47万吨,占20.9%,同比减少16.6%,从英国进口0.11万吨,占5%,同比增加75.6%。

Figure3‑5稀奶油月度进口量2021-2022

      3.1.4酸奶类1-2月进口-91.5%至0.02万吨,价格同比+104.7%

      据中国海关统计,2022年1-2月中国共进口酸奶类0.02万吨,同比减少91.5%,进口额0.01亿美元,同比下降82.5%,平均价格为3857美元/吨,同比上涨104.7%。

      其中,从新西兰进口0.02万吨,占64.9%,同比减少49%,从欧盟进口0.01万吨,占26.9%,同比减少97.3%,从澳大利亚进口占8.1%,同比减少73.8%。

      2022年2月中国共进口酸奶类0.01万吨,同比减少92.5%,进口额0亿美元,同比下降84.1%,平均价格为3853美元/吨,同比上涨113.7%。

      其中,从新西兰进口占52.1%,同比减少65%,从欧盟进口占47.9%,同比减少95.9%。

04

遗传物质贸易

种牛进口

      4.1.1活牛进口2022年1-2月-7.8%至7.19万头

      根据中国海关数据,2022年1-2月,我国共进口活牛7.19万头,同比-7.8%。其中,来自新西兰2.85万头,澳大利亚2.1万头,乌拉圭1.37万头,智利0.88万头。

      其中,进口活牛中海关归类的种牛仅为1.74万头,同比+48.6%,来自澳大利亚0.8万头,新西兰0.55万头,智利0.38万头。

      2月进口活牛为1.02万头,同比-64%,来自新西兰0.61万头,澳大利亚0.41万头。

      其中,进口活牛中海关统计的种牛为0.42万头,来自澳大利亚0.23万头,新西兰0.19万头。

Figure4‑1中国活牛(月度)进口2021-2022

单位:

牛冻精进口

      4.2.1牛冻精1-2月进口190万剂 进口额1734万美元

      据海关统计,中国2022年1-2月共进口牛冻精186.9万剂,主要来自美国165万剂,德国11.5万剂。

      2022年1-2月,我国冻精进口货值大幅增长。2022年1-2月我国进口冻精货值1734.32 万美元,同比上涨225%,其中美国占93%;德国占4.4%;法国占1.1%;英国占0.7%;阿根廷占0.4%;意大利占0.2%;挪威占0.1%。

05

牧草及饲料原料

干草进口

      据荷斯坦从中国海关获得数据统计,2022年1-2月,我国进口干草累计30.17万吨,同比+16.5%,进口金额13030.39万美元,同比+44.8%,平均到岸价431.96美元/吨,同比+24.3%。

      5.1.1进口苜蓿:1-2月+50.1%至27.88万吨 史上最高

      2022年1-2月中国共进口苜蓿干草累计27.88万吨,同比+50.1%,进口金额12140.75万美元,同比+84.1%,平均到岸价435.54美元/吨,同比+22.6%。

      其中,主要来自美国20.15万吨,占比72.2%,同比+21.1%;进口金额9328.29万美元,同比+55.8%,平均到岸价463.04美元/吨,同比+28.7%。西班牙4.32万吨,占比15.5%,同比+559.8%;进口金额1440.09万美元,同比+661.8%,平均到岸价333.15美元/吨,同比+15.5%。 

      从南非、加拿大、苏丹等国少量进口。南非2.79万吨,占比10.0%,同比+267.8%;进口金额1116.55万美元,同比+343.3%,平均到岸价400.87美元/吨,同比+20.5%。加拿大0.35万吨,占比1.3%,同比+14.8%;进口金额154.75万美元,同比+56.6%,平均到岸价442.73美元/吨,同比+36.5%。苏丹0.06万吨,占比.2%,同比-70.1%;进口金额26.57万美元,同比-60.9%,平均到岸价429.91美元/吨,同比+31%。

Figure5‑1 2022年进口苜蓿来源国分布(1-2)

      2月进口苜蓿干草11.7万吨+57%  南非单月成网红

      其中,2月,进口苜蓿干草11.68万吨,同比+57.0%;金额5185.34万美元,同比+93.8%;平均到岸价443.8美元/吨,环比+3.3%,同比+23.4%。

      主要来自美国8.69万吨,占比74.2%,同比+22.3%;进口金额4080.24万美元,同比+58.9%,平均到岸价469.63美元/吨,同比+29.9%。西班牙1.64万吨,占比14.0%,同比+2174.4%;进口金额556.22万美元,同比+2531.7%,平均到岸价339.26美元/吨,同比+15.7%。南非1.15万吨,占比9.8%,同比+696.2%;进口金额465.64万美元,同比+888.4%,平均到岸价405.12美元/吨,同比+24.1%。加拿大少量进口。

Figure5‑2中国苜蓿草进口情况2021-2022

单位:万吨、美元/吨

      5.1.2 1-2月2.3万吨-69% 再次大跌

      据海关统计,2022年1-2月,我国进口燕麦干草累计2.26万吨,同比-69.1%,进口金额881.34万美元,同比-63.3%,平均到岸价389.15美元/吨,同比+18.9%。其中,2月单月进口燕麦干草1.10万吨,同比-70.3%;进口金额429.31万美元,同比-64.3%;平均到岸价390.6美元/吨,环比+0.7%,同比+20.1%。

      燕麦草进口全部来自于澳大利亚,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个。

Figure5‑3进口苜蓿草到岸价2021-2022

单位:美元/吨

      数据来源:中国海关