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中国奶业贸易月报2022年04月

来源:
奶业经济观察
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01 奶业贸易概况
  乳品贸易概况
  1.1.1  季度进口干乳品-11.8%至72.3万吨,液态奶-11.6%至28.6万吨
  2022年1-3月我国共计进口各类乳制品100.87万吨,同比减少11.7%,进口额39.72亿美元,同比增长8.6%,,折合生鲜乳607万吨,同比-11.8%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。
  其中,进口干乳制品72.3万吨,同比减少11.8%,进口额35.22亿美元,同比增长9.8%,进口液态奶28.6万吨,同比减少11.6%,进口额4.5亿美元,同比下降0.1%。
  从进口的主要品类来看,大包粉、奶油、酸奶增长外,其余品类产品均有不同幅度的下降,尤其乳清类产品下降近50%。
  大包粉进口45.81万吨,同比+3%,进口额18.24亿元,同比+26.6%,均价3982美元/吨,同比+22.9%。主要来自新西兰占84.3%、澳大利亚占5.7%、欧盟占4.1%、乌拉圭占2.8%。
  婴配粉进口5.76万吨,同比-5.4%,进口额9.35亿元,同比-7%,均价16226美元/吨,同比-1.7%。主要来自欧盟占74.3%、新西兰占18.9%、澳大利亚占2.4%、韩国占2.4%。
  奶酪类进口4.05万吨,同比-20.6%,进口额2.02亿元,同比-11.1%,均价4985美元/吨,同比+12%。主要来自新西兰占58.1%、欧盟占20.3%、澳大利亚占13.9%、美国占4.1%。
  奶油类进口4.25万吨,同比+3.7%,进口额2.52亿元,同比+46.2%,均价5931美元/吨,同比+40.9%。主要来自新西兰占91%、欧盟占7.1%。
  乳清类进口10.89万吨,同比-46.2%,进口额1.75亿元,同比-29%,均价1602美元/吨,同比+31.9%。主要来自美国占44.9%、欧盟占38.9%、白俄罗斯占5.2%、阿根廷占4.7%。
  炼乳进口0.46万吨,同比-27%,进口额0.09亿元,同比-26.5%,均价1979美元/吨,同比+0.7%。主要来自欧盟占56.4%、澳大利亚占41.6%。
  蛋白类进口1.06万吨,同比-17.2%,进口额1.24亿元,同比+21.7%,均价11738美元/吨,同比+47%。主要来自新西兰占39.4%、欧盟占37.9%、美国占18.3%。
  包装牛奶进口20.97万吨,同比-15.3%,进口额1.83亿元,同比-9.7%,均价873美元/吨,同比+6.5%。主要来自欧盟占60.5%、新西兰占23.5%、澳大利亚占14.7%。
  酸奶类进口0.78万吨,同比+39.2%,进口额0.14亿元,同比+32.8%,均价1857美元/吨,同比-4.6%。主要来自欧盟占93.6%。
  稀奶油进口6.83万吨,同比-2.9%,进口额2.53亿元,同比+6.7%,均价3705美元/吨,同比+9.8%。主要来自新西兰占60.6%、欧盟占32.6%、英国占5.3%。
  2022年3月我国共计进口各类乳制品26.67万吨,同比减少30.2%,进口额11.34亿美元,同比下降8.9%,,折合生鲜乳152万吨,同比-30.4%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。
  其中,进口干乳制品17.9万吨,同比减少30.4%,进口额9.82亿美元,同比下降7.3%,进口液态奶8.77万吨,同比减少29.6%,进口额1.52亿美元,同比下降17.8%。
Table1-1中国乳制品进口情况2022.1-3
单位:万吨、亿美元、美元/吨、%
微信图片_20220426145419
  1.1.2 1季度我国出口各类乳品1.02万吨,同比+0.3
  中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是我国香港地区。
  2022年1-3月我国共计出口各类乳制品10159.73吨,同比增加0.3%,出口额4635.1万美元,同比下降27.3%。其中,3月我国共计出口各类乳制品3286.81吨,同比减少13.9%,出口额1450.07万美元,同比下降42.3%。
  干乳制品2022年1季度出口干乳制品3200.95吨,同比减少7.6%,出口额3749.49万美元,同比下降33.2%,3月出口干乳制品1268.24吨,同比减少2.3%,出口额1201.83万美元,同比下降46.2%。
  液态奶2022年1季度出口液态奶6958.78吨,同比增加4.4%,出口额885.61万美元,同比增长15%。3月出口液态奶2018.56吨,同比减少19.8%,出口额248.25万美元,同比下降12.2%。
  牧草及饲料原料
  1.2.1干草进口1-3月+11.5%至44.22万吨
  据海关统计,2022年 1-3月,我国进口干草累计44.22万吨,同比增11.5%,进口金额19432.25万美元,同比增40.7%,平均到岸价439.46美元/吨,同比涨26.1%。
  苜蓿干草:进口苜蓿干草累计41.07万吨,同比增40.1%,进口金额18188.65万美元,同比增74.3%,平均到岸价442.84美元/吨,同比涨24.4%。
  主要来自美国30.65万吨,占比74.6%,同比增长16.2%,进口价格468.35美元/吨,同比增长29.8%;西班牙5.37万吨,占比13.1%,同比增长382.9%,进口价格334.53美元/吨,同比增长16.2%;南非4.19万吨,占比10.2%,同比增长342.5%,进口价格400.49美元/吨,同比增长20.9%。
  从加拿大、意大利、苏丹、保加利亚、阿根廷和罗马尼亚等有少量进口。
  燕麦干草:1-3月,我国进口燕麦干草累计3.12万吨,同比减69.8%,进口金额1235.30万美元,同比减63.5%,平均到岸价395.90美元/吨,同比涨21.0%。
  燕麦草进口全部来自于澳大利亚。
02 乳品原料贸易
  乳品进口
  2.1.1干乳制品2022年1季度进口72.3万吨,同比减少11.8%
  2022年1季度中国进口干乳制品72.3万吨,同比减少11.8%,进口额35.22亿美元,同比增长9.8%,主要的三大类产品包括,大包粉45.81万吨,占63.4%,乳清类10.89万吨,占15.1%,婴配粉5.76万吨,占8%。
  2022年3月进口干乳制品17.9万吨,同比减少30.4%,进口额9.82亿美元,同比下降7.3%,主要的三大类产品包括,大包粉8.13万吨,占45.4%,乳清类3.86万吨,占21.6%,婴配粉2.21万吨,占12.4%。
  2.1.2   大包粉1-3月进口+3%至45.81万吨,价格同比+22.9%
  据中国海关统计,2022年1-3月中国共进口大包粉45.81万吨,同比增加3%,进口额18.24亿美元,同比增长26.6%,平均价格为3982美元/吨,同比上涨22.9%。
  其中,从新西兰进口38.61万吨,占84.3%,同比增加2.3%;澳大利亚进口2.6万吨,占5.7%,同比增加32.9%,从欧盟进口1.87万吨,占4.1%,同比减少35.8%。
  2022年3月中国共进口大包粉8.13万吨,同比减少29.5%,进口额3.41亿美元,同比下降12.9%,平均价格为4190美元/吨,同比上涨23.6%。
  其中,从新西兰进口5.71万吨,占70.3%,同比减少36.2%;澳大利亚进口0.69万吨,占8.4%,同比减少20.7% ;欧盟进口0.77万吨,占9.5%,同比减少14.9% ;乌拉圭进口0.56万吨,占6.9%,同比增加104.6%。
Table2-1中国大包粉进口量变化2018-2022
单位:万吨、亿美元、美元/吨
微信图片_20220426145537
Table2-2中国大包粉进口来源地2022.1-3
单位:万吨、%
微信图片_20220426145609
  注:以2022年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。
Figure2-1中国大包粉月度进口2021-2022
微信图片_20220426145703
  2.1.3乳清类1-3月进口-46.2%至10.89万吨,价格同比+31.9%
  据中国海关统计,2022年1-3月中国共进口乳清类10.89万吨,同比减少46.2%;进口额1.75亿美元,同比减少29%,平均价格为1602美元/吨,同比上涨31.9%。
  其中,从美国进口4.89万吨,占44.9%,同比减少38.2%;欧盟进口4.24万吨,占38.9%,同比减少42.7%;白俄罗斯进口0.56万吨,占5.2%,同比减少69.4%。
  据中国海关统计,2022年3月中国共进口乳清类3.86万吨,同比减少49.4%,进口额0.6亿美元,同比减少33.2%,平均价格为1557美元/吨,同比上涨31.9%。
  其中,从美国进口1.8万吨,占46.5%,同比减少44.1%;欧盟进口1.48万吨,占38.3%,同比减少43.4%。
Table2-3中国乳清进口情况2022.1-3
单位:万吨、%
微信图片_20220426145744
Figure2-2中国乳清月度进口2021-2022
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  2.1.4奶酪类1-3月进口-20.6%至4.05万吨,价格同比+12%
  据中国海关统计,2022年1-3月中国共进口奶酪类4.05万吨,同比减少20.6%;进口额2.02亿美元,同比减少11.1%,平均价格为4985美元/吨,同比上涨12%,其中,从新西兰进口2.35万吨,占58.1%,同比减少29.9%;欧盟进口0.82万吨,占20.3%,同比增加1.4%;澳大利亚进口0.56万吨,占13.9%,同比减少9.8%。
  2022年3月中国共进口奶酪类1.59万吨,同比减少21.6%,进口额0.8亿美元,同比减少12%,平均价格为5045美元/吨,同比上涨12.4%,其中,从新西兰进口0.85万吨,占53.3%,同比减少28.8%;欧盟进口0.41万吨,占25.5%,同比增加21.1% ;澳大利亚进口0.22万吨,占14%,同比减少37.1%。
Figure2-3中国奶酪月度进口2020-2022
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  2.1.5奶油类1-3月进口+3.7%至4.25万吨,价格同比+40.9%
  据中国海关统计,2022年1-3月中国共进口奶油类4.25万吨,同比增加3.7%;进口额2.52亿美元,同比增加46.2%,平均价格为5931美元/吨,同比上涨40.9%,其中,从新西兰进口3.87万吨,占91%,同比增加8.9%;欧盟进口0.3万吨,占7.1%,同比减少19.5%。
  3月中国共进口奶油类1.53万吨,同比增加5.7%,进口额0.93亿美元,同比增加46.3%,平均价格为6097美元/吨,同比上涨38.5%,其中,从新西兰进口1.35万吨,占88.3%,同比增加18.6%;欧盟进口0.16万吨,占10.3%,同比减少15.1%。
Figure2-4中国奶油月度进口2021-2022
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  乳品出口
  中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是我国香港地区。
  2022年1季度我国共计出口各类乳制品10159.73吨,同比增加0.3%,出口额4635.1万美元,同比下降27.3%。其中,3月我国共计出口各类乳制品3286.81吨,同比减少13.9%,出口额1450.07万美元,同比下降42.3%。
  2.2.1干乳制品1-3月出口3200.95吨 同比减少7.6%
  2022年1-3月出口干乳制品3200.95吨,同比减少7.6%,出口额3749.49万美元,同比下降33.2%。
  主要三大类,婴配粉1004.54吨,占31.4%,大包粉799.09吨,占25%,炼乳512.42吨,占16%。
  出口目的地:  中国香港1539.75吨,占48.1%,同比减少34.8%,菲律宾346.36吨,占10.8%,同比增加13.6%,越南195.56吨,占6.1%,同比增加8477.4%。
  其中婴幼儿配方奶粉:
  据中国海关统计,2022年1-3月中国共出口婴配粉1004.54吨,同比减少43.3%,出口额0.29亿美元,同比下降42.6%,平均价格为28404美元/吨,同比上涨1.3%。
  其中,出口至香港761.34吨,占75.8%,同比减少49.3%,出口至澳门70.76吨,占7%,同比减少65.9%,出口至巴基斯坦37.75吨,占3.8%,同比增加104.9%。
Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口
2021-2022
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  2.2.2液态奶1-3月出口+4.4%至6958.78吨, 价格同比+10.1%
  据中国海关统计,2022年1-3月中国共出口液态奶6958.78吨,同比增加4.4%,出口额0.09亿美元,同比增长15%,平均价格为1273美元/吨,同比上涨10.1%。
  其中,出口至中国香港5964.2吨,占85.7%,同比减少0.7%,出口至新加坡247.7吨,占3.6%,同比减少27.6%,出口至柬埔寨223.67吨,占3.2%,同比增加577.4%。
  出口液态奶中,包装牛奶占80%。据中国海关统计,2022年1-3月中国共出口包装牛奶5567.67吨,同比增加0.4%,出口额0.06亿美元,同比增长10%,平均价格为1005美元/吨,同比上涨9.5%。
  从包装牛奶的出口目的地看,几乎全部出口至我国香港。出口至香港5309.17吨,占95.4%,同比减少2%。
Figure2-6中国包装牛奶月度出口2021-2022
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03 消费乳品贸易
  消费乳品进口
  3.1.1婴配粉1-3月进口-5.4%至5.76万吨,价格同比-1.7%
  据中国海关统计,2022年1-3月中国共进口婴配粉5.76万吨,同比减少5.4%;进口额9.35亿美元,同比减少7%,平均价格为16226美元/吨,同比上涨1.7%。
  其中,从欧盟进口4.28万吨,占74.3%,同比增加5.6%;新西兰进口1.09万吨,占18.9%,同比减少30.1%。
  3月中国共进口婴配粉2.21万吨,同比减少3.5%,进口额3.57亿美元,同比减少4.9%,平均价格为16127美元/吨,同比上涨1.4%。
  其中,从欧盟进口1.66万吨,占74.8%,同比增加21.6%;新西兰进口0.41万吨,占18.6%,同比减少42.5%。
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2021-2022
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Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2022.1-3
单位:万吨
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Figure3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2021
单位:万吨
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  3.1.2包装牛奶1-3月进口-15.3%至20.97万吨,价格同比+6.5%
  据中国海关统计,2022年1-3月中国共进口包装牛奶20.97万吨,同比减少15.3%;进口额1.83亿美元,同比减少9.7%,平均价格为873美元/吨,同比上涨6.5%。
  其中,从欧盟进口12.68万吨,占60.5%,同比减少15.7%;新西兰进口4.92万吨,占23.5%,同比减少22.6%;澳大利亚进口3.09万吨,占14.7%,同比增加4.2%。
  3月中国共进口包装牛奶5.95万吨,同比减少34.9%,进口额0.52亿美元,同比减少31.1%,平均价格为872美元/吨,同比上涨5.9%。
  其中,从欧盟进口3.75万吨,占63.1%,同比减少31.5%;新西兰进口1.34万吨,占22.6%,同比减少41.1% ;澳大利亚进口0.76万吨,占12.8%,同比减少40.5%。
Table3-1中国进口包装牛奶2022.1-3
单位:万吨
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Figure3-4包装牛奶月度进口量2021-2022
微信图片_20220426150342
  3.1.3稀奶油1-3月进口-2.9%至6.83万吨,价格同比+9.8%
  据中国海关统计,2022年1-3月中国共进口稀奶油6.83万吨,同比减少2.9%;进口额2.53亿美元,同比增加6.7%,平均价格为3705美元/吨,同比上涨9.8%。
  其中,从新西兰进口4.14万吨,占60.6%,同比增加3.6%;欧盟进口2.22万吨,占32.6%,同比减少14.7%;英国进口0.36万吨,占5.3%,同比增加5.9%。
  据中国海关统计,2022年3月中国共进口稀奶油2.54万吨,同比减少16.5%,进口额0.95亿美元,同比减少9.1%,平均价格为3723美元/吨,同比上涨8.9%。
  其中,从新西兰进口1.38万吨,占54.4%,同比减少16.9%;欧盟进口1万吨,占39.2%,同比减少14.8% ;总计进口2.54万吨,占100%,同比减少16.5%。
Figure3-5稀奶油月度进口量2021-2022
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  3.1.4酸奶类1-3月进口+39.2%至0.78万吨,价格同比-4.6%
  据中国海关统计,2022年1-3月中国共进口酸奶类0.78万吨,同比增加39.2%;进口额0.14亿美元,同比增加32.8%,平均价格为1857美元/吨,同比上涨4.6%。
  其中,从欧盟进口0.73万吨,占93.6%,同比增加56.2%。
  3月中国共进口酸奶类0.27万吨,同比增加1.7%,进口额0.06亿美元,同比增加1.4%,平均价格为2009美元/吨,同比上涨0.2%。
  其中,从欧盟进口0.25万吨,占90.4%,同比增加11.7%。
04 遗传物质贸易
  种牛进口
  4.1.1活牛进口2022年1-3月+39.3%至12.21万头
  根据中国海关数据,2022年1-3月,进口活牛12.21万头,同比+39.3%。其中,来自新西兰4.83万头,澳大利亚3.66万头,乌拉圭2.46万头,智利1.27万头。
  其中,进口活牛中海关归类的种牛仅为2.58万头,同比+84.8%。其中来自澳大利亚1.11万头,智利0.78万头,新西兰0.55万头,乌拉圭0.14万头。
  3月进口活牛为5.02万头,同比+418.1%。其中,来自新西兰1.98万头,澳大利亚1.56万头,乌拉圭1.09万头,智利0.4万头,0万头。
  其中,进口活牛中海关统计的种牛为0.84万头,同比+271.7%,其中来自澳大利亚0.31万头,智利0.4万头,新西兰0万头,乌拉圭0.14万头。
Figure4-1中国活牛(月度)进口2021-2022
单位:头
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  牛冻精进口
  4.2.1牛冻精1-3月进口275.2万剂 进口额1734万美元
  据海关统计,中国2022年1-3月共进口牛冻精275.2万剂,主要来自美国244.2万剂,德国13.8万剂,英国6.5万剂。
  2022年1-3月,我国冻精进口货值大幅增长。2022年1-2月我国进口冻精货值2369.32万美元,同比上涨45.8%,其中美国占93.6%、德国占3.8%、英国占1.1%、法国占0.8%、意大利占0.4%。
05 牧草及饲料原料
  干草进口
  据海关统计,2022年 1-3月,我国进口干草累计44.22万吨,同比增11.5%,进口金额19432.25万美元,同比增40.7%,平均到岸价439.46美元/吨,同比涨26.1%。
  5.1.1  进口苜蓿:1-3月+40.1%至41.07万吨史上最高
  据海关统计, 1-3月,我国进口苜蓿干草累计41.07万吨,同比增40.1%,进口金额18188.65万美元,同比增74.3%,平均到岸价442.84美元/吨,同比涨24.4%。
  主要来自美国30.65万吨,占比74.6%,同比增长16.2%;进口金额14353.94万美元,同比增长50.8%,进口价格468.35美元/吨,同比增长29.8%;西班牙5.37万吨,占比13.1%,同比增长382.9%;进口金额1795.06万美元,同比增长461%,进口价格334.53美元/吨,同比增长16.2%;南非4.19万吨,占比10.2%,同比增长342.5%;进口金额1677.34万美元,同比增长434.7%,进口价格400.49美元/吨,同比增长20.9%。
  从加拿大、意大利、苏丹、保加利亚、阿根廷和罗马尼亚等有少量进口。
Figure5-1 2022年进口苜蓿来源国分布(1-3)
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  3月进口苜蓿干草13.2万吨+22.9 南非单月成网红
  据海关统计, 3月,进口苜蓿干草13.20万吨,同比增22.9%,金额6047.90万美元,同比增57.6%;平均到岸价458.3美元/吨,环比涨3.3%,同比涨28.3%。
  主要来自美国10.5万吨,占比79.6%,同比增长7.9%;进口金额5025.65万美元,同比增长42.4%,进口价格478.52美元/吨,同比增长31.9%;南非1.4万吨,占比10.6%,同比增长641.1%;进口金额560.8万美元,同比增长807.5%,进口价格399.72美元/吨,同比增长22.5%;西班牙1.04万吨,占比7.9%,同比增长128.7%;进口金额354.97万美元,同比增长171.1%,进口价格340.26美元/吨,同比增长18.5%。
  加拿大、意大利、苏丹有少量进口。
Figure5-2  中国苜蓿草进口情况2021-2022
单位:万吨、美元/吨
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  5.1.2进口燕麦草:1-3月3.12万吨69.8%大跌
  据海关统计, 1-3月,我国进口燕麦干草累计3.12万吨,同比减69.8%,进口金额1235.30万美元,同比减63.5%,平均到岸价395.90美元/吨,同比涨21.0%;其中,3月,进口燕麦干草。86万吨,同比减71.5%,金额353.97万美元,同比减63.9%;平均到岸价413.8美元/吨,环比涨5.9%,同比涨26.8%。
  燕麦草进口全部来自于澳大利亚。
Figure5-3  进口燕麦干草到岸价2021-2022
单位:美元/吨
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  数据来源:中国海关