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中国奶业贸易月报2022年06月

来源:
奶业经济观察
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01 奶业贸易概况
  乳品贸易概况
  1.1.1 1-5月进口干乳品-16.8%至108万吨,液态奶-18.4%至46万吨
  2022年1-5月我国共计进口各类乳制品154.01万吨,同比减少17.3%,进口额63.11亿美元,同比增长4.4%,折合生鲜乳912万吨,同比-16.9%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。
  其中,进口干乳制品108.27万吨,同比减少16.8%,进口额55.55亿美元,同比增长5.6%,进口液态奶45.74万吨,同比减少18.4%,进口额7.56亿美元,同比下降3.1%。
  从进口的主要品类来看,除进口量很小的酸奶,全部品类进口量下降。
  大包粉进口61.7万吨,同比-7.1%,进口额25.35亿元,同比+14.7%,均价4108美元/吨,同比+23.5%。主要来自新西兰占79.7%、澳大利亚占6.7%、欧盟占5.7%、乌拉圭占3.1%。
  婴配粉进口10.15万吨,同比-3.4%,进口额16.92亿元,同比-1%,均价16662美元/吨,同比+2.5%。主要来自欧盟占74.1%、新西兰占19.5%、澳大利亚占2.6%、韩国占2.2%。
  奶酪类进口6.83万吨,同比-17.5%,进口额3.46亿元,同比-6.8%,均价5063美元/吨,同比+13%。主要来自新西兰占58.7%、欧盟占19.2%、澳大利亚占15%、美国占3.4%。
  奶油类进口6.57万吨,同比-6.9%,进口额3.99亿元,同比+26.2%,均价6080美元/吨,同比+35.6%。主要来自新西兰占89%、欧盟占8.1%、澳大利亚占1.9%、阿根廷占0.5%。
  乳清类进口20.11万吨,同比-41.4%,进口额3.19亿元,同比-27.8%,均价1585美元/吨,同比+23.3%。主要来自美国占50%、欧盟占34.7%、白俄罗斯占6.1%、阿根廷占3.7%。
  炼乳进口0.92万吨,同比-28.4%,进口额0.18亿元,同比-32.1%,均价1936美元/吨,同比-5.3%。主要来自欧盟占50.2%、澳大利亚占47.4%、泰国占1.7%、台澎金马关税区占0.4%
  蛋白类进口1.99万吨,同比-12.2%,进口额2.47亿元,同比+30.8%,均价12450美元/吨,同比+49.1%。主要来自欧盟占41%、新西兰占36.1%、美国占17.9%、澳大利亚占2.4%。
  包装牛奶进口32.94万吨,同比-24%,进口额2.98亿元,同比-17%,均价904美元/吨,同比+9.3%。主要来自欧盟占60.1%、新西兰占24.7%、澳大利亚占14%、韩国占0.6%。
  酸奶类进口1.21万吨,同比+31.3%,进口额0.24亿元,同比+25.3%,均价1995美元/吨,同比-4.6%。主要来自欧盟占92.9%、新西兰占4.8%、澳大利亚占1.3%、越南占0.5%。
  稀奶油进口11.59万吨,同比-1.6%,进口额4.34亿元,同比+8%,均价3742美元/吨,同比+9.7%。主要来自新西兰占56.4%、欧盟占35.4%、英国占5.8%、澳大利亚占2.4%。
  2022年5月我国共计进口各类乳制品27.36万吨,同比减少30.2%,进口额12.15亿美元,同比下降7.6%,折合生鲜乳152万吨,同比-30.2%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。
  其中,进口干乳制品17.87万吨,同比减少30.1%,进口额10.49亿美元,同比下降6.8%,进口液态奶9.49万吨,同比减少30.2%,进口额1.66亿美元,同比下降11.9%。
 Table1-1中国乳制品进口情况2022.1-5 
单位:万吨、亿美元、美元/吨、%
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  1.1.2 1-5月我国出口各类乳品1.85万吨,同比+4%
  中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是我国香港地区。
  2022年1-5月我国共计出口各类乳制品18526.36吨,同比增加4%,出口额8803.72万美元,同比下降21.7%。
  其中,出口干乳制品6411.75吨,同比增加3%,出口额7293.21万美元,同比下降26.3%,出口液态奶12114.61吨,同比增加4.4%,出口额1510.5万美元,同比增长12.2%。
  干乳制品2022年1-5月出口干乳制品6412吨,同比增加3%,出口额7293.21万美元,同比下降26.3%;5月出口干乳制品1750吨,同比增加26.2%,出口额1967.17万美元,同比下降15.6%。
  液态奶2022年1-5月出口液态奶12114.61吨,同比增加4.4%,出口额1510.5万美元,同比增长12.2%。
  牧草及饲料原料
  1.2.1干草进口1-5月+6.3%至69.8万吨
  据海关统计,2022年1-5月,我国进口干草累计69.76万吨,同比增6.3%,进口金额31507.47万美元,同比增36.3%,平均到岸价451.64美元/吨,同比涨28.2%。
  苜蓿干草:2022年1-5月,我国进口苜蓿干草累计63.76万吨,同比增19.1%,进口金额29064.14万美元,同比增51.6%,平均到岸价455.85美元/吨,同比涨27.4%。
  从进口来源国看,主要来自美国49.81万吨,占比78.1%,同比增长6%;进口价格479.1美元/吨,同比增长31.4%;西班牙7.11万吨,占比11.2%,同比增长131.9%;进口价格340.75美元/吨,同比增长17.9%;南非5.52万吨,占比8.7%,同比增长287.2%;进口价格400.11美元/吨,同比增长21.7%。
  加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、保加利亚和罗马尼亚等国少量进口。
  燕麦干草:据海关统计, 1-5月,我国进口燕麦干草累计6.00万吨,同比-50.3%,进口金额2443.34万美元,同比减38.2%,平均到岸价406.97美元/吨,同比涨24.3%。
  燕麦草进口全部来自于澳大利亚,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个。
02 乳品原料贸易
  乳品进口
  2.1.1干乳制品2022年1-5月进口108.27万吨 同比减少16.8%
  2022年1-5月进口干乳制品108.27万吨,同比减少16.8%,进口额55.55亿美元,同比增长5.6%,主要的三大类产品包括,大包粉61.7万吨,占57%,婴配粉10.15万吨,占9.4%,乳清类20.11万吨,占18.6%。
  2022年5月进口干乳制品17.87万吨,同比减少30.1%,进口额10.49亿美元,同比下降6.8%,主要的三大类产品包括,大包粉7.41万吨,占41.5%,婴配粉2.41万吨,占13.5%,乳清类4.53万吨,占25.4%。
  2.1.2大包粉1-5月进口-7.1%至61.7万吨,价格同比+23.5%
  据中国海关统计,2022年1-5月中国共进口大包粉61.7万吨,同比减少7.1%;进口额25.35亿美元,同比增加14.7%,平均价格为4108美元/吨,同比上涨23.5%。
  其中,从新西兰进口49.16万吨,占79.7%,同比减少6.5%;澳大利亚进口4.12万吨,占6.7%,同比减少5.5%;欧盟进口3.54万吨,占5.7%,同比减少31.1%。
  据中国海关统计,2022年5月中国共进口大包粉7.41万吨,同比减少37%,进口额3.39亿美元,同比减少18.9%,平均价格为4579美元/吨,同比上涨28.7%。
  其中,从新西兰进口4.58万吨,占61.8%,同比减少42.2%;澳大利亚进口0.65万吨,占8.8%,同比减少52.6%;欧盟进口0.95万吨,占12.8%,同比减少32.4%;美国进口0.41万吨,占5.6%,同比增加16.2%;美国进口0.41万吨,占5.6%,同比增加16.2%。 
Table2-1中国大包粉进口量变化2018-2022 
单位:万吨、亿美元、美元/吨
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Table2-2中国大包粉进口来源地2022.1-5 
单位:万吨、%
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  注:以2022年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。
Figure2-1中国奶油类月度进口2021-2022
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  2.1.3乳清类1-5月进口-41.4%至20.11万吨,价格同比+23.3%
  据中国海关统计,2022年1-5月中国共进口乳清类20.11万吨,同比减少41.4%;进口额3.19亿美元,同比减少27.8%,平均价格为1585美元/吨,同比上涨23.3%。
  其中,从美国进口10.06万吨,占50%,同比减少21.1%;欧盟进口6.98万吨,占34.7%,同比减少45.4%;白俄罗斯进口1.23万吨,占6.1%,同比减少63.9%。
  5月中国共进口乳清类4.53万吨,同比减少38.7%,进口额0.74亿美元,同比减少29.6%,平均价格为1634美元/吨,同比上涨14.9%。
  其中,从美国进口2.57万吨,占56.8%,同比增加2%;欧盟进口1.32万吨,占29%,同比减少58.7%;白俄罗斯进口0.31万吨,占6.8%,同比减少54.7%。
Table2-3中国乳清进口情况2022.1-5
单位:万吨、%
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Figure2-2中国乳清月度进口2021-2022 
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  2.1.4奶酪类1-5月进口-17.5%至6.83万吨,价格同比+13%
  据中国海关统计,2022年1-5月中国共进口奶酪类6.83万吨,同比减少17.5%;进口额3.46亿美元,同比减少6.8%,平均价格为5063美元/吨,同比上涨13%。
  其中,从新西兰进口4.01万吨,占58.7%,同比减少18.7%;欧盟进口1.31万吨,占19.2%,同比减少17.8%;澳大利亚进口1.03万吨,占15%,同比减少12.5%。
  据中国海关统计,2022年5月中国共进口奶酪类1.68万吨,同比增加2.6%,进口额0.87亿美元,同比增加17.7%,平均价格为5170美元/吨,同比上涨14.6%。
  其中,从新西兰进口1.02万吨,占60.6%,同比增加21.6%;欧盟进口0.28万吨,占16.8%,同比减少28.8%;澳大利亚进口0.29万吨,占17.3%,同比增加3.7%。
Figure2-3中国奶酪月度进口2020-2022
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  2.1.5奶油类1-5月进口-6.9%至6.57万吨,价格同比+35.6%
  据中国海关统计,2022年1-5月中国共进口奶油类6.57万吨,同比减少6.9%;进口额3.99亿美元,同比增加26.2%,平均价格为6080美元/吨,同比上涨35.6%。
  其中,从新西兰进口5.85万吨,占89%,同比减少1.3%;欧盟进口0.53万吨,占8.1%,同比减少34.2%。
  据中国海关统计,2022年5月中国共进口奶油类1.08万吨,同比减少25.1%,进口额0.7亿美元,同比减少2.8%,平均价格为6493美元/吨,同比上涨29.8%。
  其中,从新西兰进口0.89万吨,占82.2%,同比减少22.1%;欧盟进口0.13万吨,占11.7%,同比减少46.6%。
Figure2-4中国奶油月度进口2021-2022
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  乳品出口
  中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是我国香港地区。
  2022年1-4月我国共计出口各类乳制品14085.62吨,同比增加0.1%,出口额6512.39万美元,同比下降24.5%。
  其中,4月我国共计出口各类乳制品3925.89吨,同比减少0.4%,出口额1877.28万美元,同比下降16.6%。
  2.2.1干乳制品1-5月出口6412吨同比+3%
  2022年1-5月出口干乳制品6411.75吨,同比增加3%,出口额7293.21万美元,同比下降26.3%。
  主要三大类,大包粉2109吨,占32.9%,炼乳979.4吨,占15.3%,婴配粉1795.27吨,占28%。
  出口目的地:
  出口至我国香港2896.26吨,占45.2%,同比减少29.2%,出口至菲律宾578.94吨,占9%,同比增加11.6%,出口至朝鲜442.99吨,占6.9%,同比增加56.1%。
  其中婴幼儿配方奶粉:
  据中国海关统计,2022年1-5月中国共出口婴配粉1795吨,同比减少42.3%,出口额0.54亿美元,同比下降37.9%,平均价格为30209美元/吨,同比上涨7.5%。
  其中,出口至香港1323.75吨,占73.7%,同比减少51.4%,出口至澳门155.01吨,占8.6%,同比减少47%,出口至巴基斯坦65.74吨,占3.7%,同比增加103.5%。
Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2021-2022
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  2.2.2液态奶1-5月出口+4.4%至1.21万吨, 价格同比+7.4%
  据中国海关统计,2022年1-5月中国共出口液态奶12114.61吨,同比增加4.4%,出口额0.15亿美元,同比增长12.2%,平均价格为1247美元/吨,同比上涨7.4%。
  其中,出口至我国香港10580.73吨,占87.3%,同比增加0.4%,出口至新加坡484.54吨,占4%,同比增加1.7%。
  出口液态奶中,包装牛奶占80%,几乎全部出口至我国香港。据中国海关统计,2022年1-5月中国共出口包装牛奶9724.95吨,同比增加0.9%,出口额0.1亿美元,同比增长9.8%,平均价格为1002美元/吨,同比上涨8.8%。
  从包装牛奶的出口目的地看,几乎全部出口至我国香港。出口至香出口至香港9324.02吨,占95.9%,同比减少1%。
Figure2-6中国包装牛奶月度出口2021-2022 
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03 消费乳品贸易
  消费乳品进口
  3.1.1婴配粉1-5月进口-3.4%至10.15万吨,价格同比+2.5%
  据中国海关统计,2022年1-5月中国共进口婴配粉10.15万吨,同比减少3.4%;进口额16.92亿美元,同比减少1%,平均价格为16662美元/吨,同比上涨2.5%。
  其中,从欧盟进口7.52万吨,占74.1%,同比增加4.1%;新西兰进口1.98万吨,占19.5%,同比减少19.8%。
  5月中国共进口婴配粉2.41万吨,同比减少2.3%,进口额4.1亿美元,同比增加1.7%,平均价格为17014美元/吨,同比上涨4%。
  其中,从欧盟进口1.72万吨,占71.2%,同比增加1.1%;新西兰进口0.56万吨,占23%,同比增加2.8%。
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2021-2022
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Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2022.1-5
 单位:万吨
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Figure3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2021
 单位:万吨 
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  3.1.2包装牛奶1-5月进口-24%至32.94万吨,价格同比+9.3%
  据中国海关统计,2022年1-5月中国共进口包装牛奶32.94万吨,同比减少24%;进口额2.98亿美元,同比减少17%,平均价格为904美元/吨,同比上涨9.3%。
  其中,从欧盟进口19.81万吨,占60.1%,同比减少26.9%;新西兰进口8.15万吨,占24.7%,同比减少22.7%;澳大利亚进口4.6万吨,占14%,同比减少5.8%。
  5月中国共进口包装牛奶6.67万吨,同比减少37.7%,进口额0.63亿美元,同比减少31%,平均价格为937美元/吨,同比上涨10.8%。
  其中,从欧盟进口3.88万吨,占58.2%,同比减少43.2%;新西兰进口1.92万吨,占28.8%,同比减少26.6%;澳大利亚进口0.82万吨,占12.2%,同比减少17.9%。
Table3-1中国进口包装牛奶2022.1-5
 单位:万吨
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Figure3-4包装牛奶月度进口量2021-2022 
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  3.1.3稀奶油1-5月进口-1.6%至11.59万吨,价格同比+9.7%
  据中国海关统计,2022年1-5月中国共进口稀奶油11.59万吨,同比减少1.6%;进口额4.34亿美元,同比增加8%,平均价格为3742美元/吨,同比上涨9.7%。
  其中,从新西兰进口6.54万吨,占56.4%,同比增加6.1%;欧盟进口4.11万吨,占35.4%,同比减少15.4%;英国进口0.67万吨,占5.8%,同比增加19.5%。
  5月中国共进口稀奶油2.62万吨,同比减少2.5%,进口额0.99亿美元,同比增加6.3%,平均价格为3799美元/吨,同比上涨9.1%。
  其中,从新西兰进口1.35万吨,占51.8%,同比增加11%;欧盟进口1.05万吨,占40%,同比减少19.1%。
Figure3-5稀奶油月度进口量2021-2022
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  3.1.4酸奶类1-5月进口+31.3%至1.21万吨,价格同比-4.6%
  据中国海关统计,2022年1-5月中国共进口酸奶类1.21万吨,同比增加31.3%;进口额0.24亿美元,同比增加25.3%,平均价格为1995美元/吨,同比上涨4.6%。
  其中,从欧盟进口1.12万吨,占92.9%,同比增加45.7%。
  据中国海关统计,2022年5月中国共进口酸奶类0.2万吨,同比减少5.1%,进口额0.04亿美元,同比减少7.8%,平均价格为2155美元/吨,同比上涨2.9%。
  其中,从欧盟进口0.19万吨,占94.3%,同比增加6.8%。
  04 遗传物质贸易
  种牛进口
  4.1.1   活牛进口2022年1-5月-5.8%%至15.28万头
 
  根据中国海关数据,2022年1-5月我国共进口活牛15.28万头,同比-5.8%,其中来自新西兰6.2万头,澳大利亚5.35万头,乌拉圭2.46万头,智利1.27万头。
 
  其中,进口活牛中海关归类的种牛为3.59万头,同比+50.4%,其中来自澳大利亚1.63万头,乌拉圭0.14万头,新西兰1.05万头,智利0.78万头。
 
  5月进口活牛为2.43万头,同比+38.2%,其中来自新西兰1.37万头,澳大利亚1.05万头。
 
  其中,进口活牛中海关归类的种牛为0.83万头,同比+69.2%,其中来自澳大利亚0.34万头,新西兰0.49万头。
Figure4-1中国活牛(月度)进口2021-2022 
单位:头
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  牛冻精进口
  4.2.1牛冻精1-5月进口513万剂进口额4363万美元
  据海关统计,中国2022年1-5月共进口牛冻精513万剂,主要来自美国427万剂,德国29万剂,意大利29万剂、其他国家(英国、法国、阿根廷和挪威)共27万剂。
  2022年1-5月,我国冻精进口货值大幅增长。2022年1-5月我国进口冻精货值4363万美元,同比上涨39.5%,其中美国占92.5%,其他国家占7.5%。
05 牧草及饲料原料
  干草进口
  据海关统计,2022年1-5月,我国进口干草累计69.76万吨,同比增6.3%,进口金额31507.47万美元,同比增36.3%,平均到岸价451.64美元/吨,同比涨28.2%。
  5.1.1进口苜蓿:1-5月+19.1%至63.76万吨
  据海关统计, 1-5月,我国进口苜蓿干草累计63.76万吨,同比增19.1%,进口金额29064.14万美元,同比增51.6%,平均到岸价455.85美元/吨,同比涨27.4%。
  从进口来源国看,主要来自美国49.81万吨,占比78.1%,同比增长6%;进口金额23865.17万美元,同比增长39.3%,进口价格479.1美元/吨,同比增长31.4%;西班牙7.11万吨,占比11.2%,同比增长131.9%;进口金额2423.32万美元,同比增长173.5%,进口价格340.75美元/吨,同比增长17.9%;南非5.52万吨,占比8.7%,同比增长287.2%;进口金额2207.11万美元,同比增长371.2%,进口价格400.11美元/吨,同比增长21.7%。
  加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、保加利亚和罗马尼亚等国少量进口。
Figure5-1 2022年进口苜蓿来源国分布(1-5)
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  5月进口苜蓿干草10.6万吨,降10.3%,均价487.7美元/吨,+34%
  据海关统计,5月,进口苜蓿干草10.59万吨,同比-10.3%,金额5166.55万美元,同比增20.2%;平均价487.7美元/吨,环比涨3.2%,同比涨34.0%。
  主要来自美国8.95万吨,占比84.5%,同比下降9.2%;进口金额4526.99万美元,同比增长23.2%,进口价格505.54美元/吨,同比增长35.6%;南非0.71万吨,占比6.7%,同比增长237.4%;进口金额280.88万美元,同比增长303.3%,进口价格394.1美元/吨,同比增长19.5%;西班牙0.7万吨,占比6.6%,同比下降21.9%;进口金额249.68万美元,同比下降7.2%,进口价格354.73美元/吨,同比增长18.8%。
  从加拿大、阿根廷、苏丹、意大利等国少量进口。
Figure5-2中国苜蓿草进口情况2021-2022 
单位:万吨、美元/吨
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  5.1.2进口燕麦草大跌:1-5月-50.3%至6万吨
  据海关统计, 1-5月,我国进口燕麦干草累计6.00万吨,同比-50.3%,进口金额2443.34万美元,同比减38.2%,平均到岸价406.97美元/吨,同比涨24.3%。
  其中,5月,进口燕麦干草1.07万吨,同比增30.5%,金额460.81万美元,同比增68.9%;平均到岸价431.7美元/吨,环比涨4.9%,同比涨29.5%。
  燕麦草进口全部来自澳大利亚,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个。
Figure5-3中国燕麦干草进口情况2021-2022
单位:美元/吨
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数据来源:中国海关