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中国奶业贸易月报2022年09月

来源:
奶业经济观察
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01 奶业贸易概况

  乳品贸易概况

  1.1.1 1-8月进口干乳品-19.1%至160万吨,液态奶-21.4%至69万吨

  2022年1-8月我国共计进口各类乳制品228.84万吨,同比减少19.8%,进口额96.09亿美元,同比下降0.2%,折合生鲜乳1350万吨,同比-19.2%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

  其中,进口干乳制品160.2万吨,同比减少19.1%,进口额85.11亿美元,同比增长1.3%,进口液态奶68.64万吨,同比减少21.4%,进口额10.98亿美元,同比下降10.2%。

  从主要品类来看,除进口婴配粉略增外,其余全部品类进口量均下降。

  大包粉进口80.39万吨,同比-19.2%,进口额34.17亿元,同比-1.6%,均价4250美元/吨,同比+21.9%。主要来自新西兰占74.8%、澳大利亚占8.1%、欧盟占7.8%、美国占3%。

  婴配粉进口17.22万吨,同比+3.1%,进口额28.56亿元,同比+3.4%,均价16588美元/吨,同比+0.3%。主要来自欧盟占72.9%、新西兰占20.5%、澳大利亚占2.9%。

  奶酪类进口10.35万吨,同比-19.6%,进口额5.33亿元,同比-8.8%,均价5147美元/吨,同比+13.5%。主要来自新西兰占57.2%、欧盟占20.3%、澳大利亚占15.7%、美国占3.2%。

  奶油类进口10.19万吨,同比-2.2%,进口额6.47亿元,同比+27.4%,均价6355美元/吨,同比+30.3%。主要来自新西兰占87.2%、欧盟占9.6%。

  乳清类进口37.13万吨,同比-29.5%,进口额6.02亿元,同比-16.3%,均价1622美元/吨,同比+18.8%。主要来自美国占52.5%、欧盟占33.9%、白俄罗斯占5.1%。

  炼乳进口1.65万吨,同比-29.9%,进口额0.33亿元,同比-31%,均价2024美元/吨,同比-1.5%。主要来自欧盟占54.7%、澳大利亚占42%。

  蛋白类进口3.28万吨,同比-6.8%,进口额4.23亿元,同比+37.4%,均价12908美元/吨,同比+47.4%。主要来自欧盟占39.1%、新西兰占35%、美国占19.7%。

  包装牛奶进口50.6万吨,同比-25%,进口额4.61亿元,同比-19.1%,均价911美元/吨,同比+7.9%。主要来自欧盟占58.2%、新西兰占24.7%、澳大利亚占15.9%。

  酸奶类进口1.67万吨,同比-6.4%,进口额0.34亿元,同比-4.7%,均价2043美元/吨,同比+1.8%。主要来自欧盟占93.3%、新西兰占4.1%、澳大利亚占1.2%、越南占0.7%

  稀奶油进口16.36万吨,同比-9.5%,进口额6.02亿元,同比-2.4%,均价3681美元/吨,同比+7.8%。主要来自新西兰占48.4%、欧盟占41.8%、英国占6.8%。

  2022年8月我国共计进口各类乳制品25.62万吨,同比减少25.9%,进口额11.42亿美元,同比下降7.8%, 折合生鲜乳155万吨,同比-19.2%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。

  其中,进口干乳制品18.53万吨,同比减少17.8%,进口额10.39亿美元,同比下降3.3%,进口液态奶7.09万吨,同比减少41%,进口额1.03亿美元,同比下降37.5%。

Table1-1中国乳制品进口情况2022.1-8

单位:万吨、亿美元、美元/吨、%

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  1.1.2  1-8月我国出口各类乳品2.98万吨,同比-0.2%

  中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,大包粉、婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是我国香港地区。

  2022年1-8月我国共计出口各类乳制品2.98万吨,同比减少0.2%,出口额1.32亿美元,同比下降42.4%。

  其中,出口干乳制品9840.12吨,同比减少9.8%,出口额1.07亿美元,同比下降48%,主要的三大类产品,包括:大包粉2892.69吨,占29.4%,婴配粉2841.9吨,占28.9%,炼乳1751.48吨,占17.8%。

  出口液态奶19989.2吨,同比减少0.2%,出口额0.25亿美元,同比增长9.1%,主要产品有,包装牛奶15699.66吨,占78.5%,酸奶类4289.54吨,占21.5%。

  牧草及饲料原料

  1.2.1进口干草:1-8月113.33万吨,同比增长1.8%

  据海关统计,1-8月,我国进口干草累计113.33万吨,同比增长1.8%,进口金额5.38亿美元,同比增长33.6%,平均到岸价474.95美元/吨,同比上涨31.3%。

  苜蓿干草:2022年1-8月,我国进口苜蓿干草累计102.68万吨,同比增长6.6%,进口金额4.93亿美元,同比增长39.8%,平均到岸价480.56美元/吨,同比上涨31.1%。

  从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国81.90万吨,占比79.8%,同比下降0.9%;进口金额4.12亿美元,同比增长32.8%,进口价格502.66美元/吨,同比上涨34%;西班牙10.77万吨,占比10.5%,同比增长39.5%;进口金额4012.7万美元,同比增长73.9%,进口价格372.48美元/吨,同比上涨24.6%;南非6.75万吨,占比6.6%,同比增长221.4%;进口金额2743.04万美元,同比增长288.8%,进口价格406.12美元/吨,同比上涨21%。

  此外,加拿大、阿根廷、苏丹等国少量进口。

  燕麦干草:2022年1-8月,我国进口燕麦干草累计10.65万吨,同比下降29.2%,进口金额4480.74万美元,同比下降10.0%,平均到岸价420.84美元/吨,同比上涨27.1%。

  燕麦草进口全部来自于澳大利亚,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个。

02 乳品原料贸易

  乳品进口

  2.1.1干乳制品2022年1-8月进口160.2万吨 同比减少19.1%

  2022年1-8月进口干乳制品160.2万吨,同比减少19.1%,进口额85.11亿美元,同比增长1.3%,主要的三大类产品包括,大包粉80.39万吨,占50.2%,乳清类37.13万吨,占23.2%,婴配粉17.22万吨,占10.7%。

  8月进口干乳制品18.53万吨,同比减少17.8%,进口额10.39亿美元,同比下降3.3%,主要的三大类产品包括,大包粉6.3万吨,占34%,乳清类6.36万吨,占34.4%,婴配粉2.63万吨,占14.2%。

  2.1.2大包粉1-8月进口-19.2%至80.39万吨,价格同比+21.9%

  据中国海关统计,2022年1-8月中国共进口大包粉80.39万吨,同比减少19.2%;进口额34.17亿美元,同比减少1.6%,平均价格为4250美元/吨,同比上涨21.9%。

  其中,从新西兰进口60.11万吨,占74.8%,同比减少18.7%;澳大利亚进口6.49万吨,占8.1%,同比增加2.6%;欧盟进口6.25万吨,占7.8%,同比减少35.5%。

  8月中国共进口大包粉6.3万吨,同比减少41.6%,进口额2.93亿美元,同比减少31.2%,平均价格为4649美元/吨,同比上涨17.8%。

  其中,从新西兰进口3.18万吨,占50.4%,同比减少53.5%;澳大利亚进口0.86万吨,占13.6%,同比增加60.9% ;欧盟进口1.05万吨,占16.7%,同比减少35.9% ;美国进口0.43万吨,占6.9%,同比减少29.6%。

Table2-1中国大包粉进口量变化2018-2022

单位:万吨、亿美元、美元/吨 

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Table2-2中国大包粉进口来源地2022.1-8

单位:万吨、%

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  注:以2022年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

Figure2-1中国大包粉月度进口2021-2022

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  2.1.3乳清类1-8月进口-29.5%至37.13万吨,价格同比+18.8%

  据中国海关统计,2022年1-8月中国共进口乳清类37.13万吨,同比减少29.5%;进口额6.02亿美元,同比减少16.3%,平均价格为1622美元/吨,同比上涨18.8%。

  其中,从美国进口19.48万吨,占52.5%,同比减少3.5%;欧盟进口12.6万吨,占33.9%,同比减少36.9%;白俄罗斯进口1.9万吨,占5.1%,同比减少60.8%。

  8月中国共进口乳清类6.36万吨,同比增加1.6%,进口额1.06亿美元,同比增加4.1%,平均价格为1666美元/吨,同比上涨2.4%。

  其中,从美国进口3.33万吨,占52.2%,同比增加34%;欧盟进口2.24万吨,占35.2%,同比减少11.7% ;白俄罗斯进口0.36万吨,占5.7%,同比减少30.6%。
Table2-3中国乳清进口情况2022.1-8

单位:万吨、% 

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Figure2-2中国乳清月度进口2021-2022

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  2.1.4奶酪类1-8月进口-19.6%至10.35万吨,价格同比+13.5%

  据中国海关统计,2022年1-8月中国共进口奶酪类10.35万吨,同比减少19.6%;进口额5.33亿美元,同比减少8.8%,平均价格为5147美元/吨,同比上涨13.5%。

  其中,从新西兰进口5.92万吨,占57.2%,同比减少20.4%;欧盟进口2.1万吨,占20.3%,同比减少22.4%;澳大利亚进口1.62万吨,占15.7%,同比减少11.3%。

  8月中国共进口奶酪类1.41万吨,同比减少10%,进口额0.75亿美元,同比增加4.1%,平均价格为5310美元/吨,同比上涨15.7%。

  其中,从新西兰进口0.81万吨,占57.8%,同比增加5.7%;欧盟进口0.3万吨,占21.5%,同比减少31.1% ;澳大利亚进口0.23万吨,占16.5%,同比增加0.6%。

Figure2-3中国奶酪月度进口2021-2022

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  2.1.5奶油类1-8月进口-2.2%至10.19万吨,价格同比+30.3%

  据中国海关统计,2022年1-8月中国共进口奶油类10.19万吨,同比减少2.2%;进口额6.47亿美元,同比增加27.4%,平均价格为6355美元/吨,同比上涨30.3%。

  其中,从新西兰进口8.88万吨,占87.2%,同比增加5.8%;欧盟进口0.98万吨,占9.6%,同比减少26%。

  据中国海关统计,2022年8月中国共进口奶油类1.16万吨,同比增加22.1%,进口额0.79亿美元,同比增加35.8%,平均价格为6741美元/吨,同比上涨11.2%。

  其中,从新西兰进口0.98万吨,占84.2%,同比增加41.5%;欧盟进口0.15万吨,占12.7%,同比减少8.6%。

Figure2-4中国奶油月度进口2021-2022

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  乳品出口

  中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,大包粉、婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是我国香港地区。

  2022年1-8月我国共计出口各类乳制品2.98万吨,同比减少0.2%,出口额1.32亿美元,同比下降42.4%。

  2.2.1干乳制品2022年1-8月出口9840.12吨 同比-9.8%

  2022年1-8月出口干乳制品9840.12吨,同比减少9.8%,出口额1.07亿美元,同比下降48%。

  主要的三大类产品包括,大包粉2892.69吨,占29.4%,婴配粉2841.9吨,占28.9%,炼乳1751.48吨,占17.8%。

  出口目的地:

  其中,出口至中国香港4746.73吨,占48.2%,同比减少40.3%;出口至蒙古国1008.98吨,占10.3%,同比增加26354.7%;出口至菲律宾875.79吨,占8.9%,同比增加36.6%。

  其中婴幼儿配方奶粉:

  据中国海关统计,2022年1-8月中国共出口婴配粉2841.9万吨,同比减少56.8%;出口额0.79亿美元,同比减少58.3%,平均价格为27656美元/吨,同比上涨3.5%。

  其中,出口至中国香港2008.93吨,占70.7%,同比减少65.7%;出口中国澳门190.68吨,占6.7%,同比减少53.6%。

Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2021-2022

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  2.2.2液态奶1-8月出口+5.3%至19989.2吨,价格同比+3.6%

  据中国海关统计,2022年1-8月中国共出口液态奶19989.2吨,同比增加5.3%;出口额0.25亿美元,同比增加9.1%,平均价格为1229美元/吨,同比上涨3.6%。

  其中,从出口中国香港17471.38万吨,占87.4%,同比增加1.3%。

  出口液态奶中,包装牛奶占78.5%,几乎全部出口至我国香港。

  据中国海关统计,2022年1-8月中国共出口包装牛奶15699.66万吨,同比增加0.6%;出口额0.16亿美元,同比增加6.7%,平均价格为990美元/吨,同比上涨6.1%。

  从包装牛奶的出口目的地看,几乎全部出口至我国香港。出口至我国香港15027.33万吨,占95.7%,同比减少1.4%。

Figure2-6中国包装牛奶月度出口2021-2022

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03 消费乳品贸易

  消费乳品进口

  3.1.1婴配粉1-8月进口+3.1%至17.22万吨,价格同比+0.3%

  据中国海关统计,2022年1-8月中国共进口婴配粉17.22万吨,同比增加3.1%;进口额28.56亿美元,同比增加3.4%,平均价格为16588美元/吨,同比上涨0.3%。

  其中,从欧盟进口12.55万吨,占72.9%,同比增加8.7%;新西兰进口3.53万吨,占20.5%,同比减少6.8%。

  据中国海关统计,2022年8月中国共进口婴配粉2.63万吨,同比增加23%,进口额4.27亿美元,同比增加15.5%,平均价格为16212美元/吨,同比上涨6.1%。

  其中,从欧盟进口1.84万吨,占70%,同比增加18.7%;新西兰进口0.59万吨,占22.5%,同比增加54.3%。

Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2021-2022

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Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2022.1-8

单位:万吨

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Figure3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2021

单位:万吨

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  3.1.2包装牛奶1-8月进口-25%至50.6万吨,价格同比+7.9%

  据中国海关统计,2022年1-8月中国共进口包装牛奶50.6万吨,同比减少25%;进口额4.61亿美元,同比减少19.1%,平均价格为911美元/吨,同比上涨7.9%。

  其中,从欧盟进口29.47万吨,占58.2%,同比减少32.5%;新西兰进口12.5万吨,占24.7%,同比减少17%;澳大利亚进口8.03万吨,占15.9%,同比增加9.1%。

  据中国海关统计,2022年8月中国共进口包装牛奶5.62万吨,同比减少40.8%,进口额0.52亿美元,同比减少38.5%,平均价格为921美元/吨,同比上涨3.9%。

  其中,从欧盟进口3.13万吨,占55.7%,同比减少50.2%;新西兰进口1.18万吨,占21.1%,同比减少36.8% ;澳大利亚进口1.26万吨,占22.5%,同比增加9.1%。

Table3-1中国进口包装牛奶2022.1-8

单位:万吨

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Figure3-4包装牛奶月度进口量2021-2022

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  3.1.3稀奶油1-8月进口-9.5%至16.36万吨,价格同比+7.8%

  据中国海关统计,2022年1-8月中国共进口稀奶油16.36万吨,同比减少9.5%;进口额6.02亿美元,同比减少2.4%,平均价格为3681美元/吨,同比上涨7.8%。

  其中,从新西兰进口7.92万吨,占48.4%,同比减少6.4%;欧盟进口6.84万吨,占41.8%,同比减少18.3%;英国进口1.1万吨,占6.8%,同比增加29.7%。

  8月中国共进口稀奶油1.36万吨,同比减少37.1%,进口额0.48亿美元,同比减少33.7%,平均价格为3554美元/吨,同比上涨5.5%。

  其中,从新西兰进口0.42万吨,占30.8%,同比减少47.9%;欧盟进口0.76万吨,占56%,同比减少35.4% ;英国进口0.14万吨,占10.2%,同比增加67%。

Figure3-5稀奶油月度进口量2021-2022

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  3.1.4酸奶类1-8月进口-6.4%至1.67万吨,价格同比+1.8%

  据中国海关统计,2022年1-8月中国共进口酸奶类1.67万吨,同比减少6.4%;进口额0.34亿美元,同比减少4.7%,平均价格为2043美元/吨,同比上涨1.8%。

  其中,从欧盟进口1.56万吨,占93.3%,同比减少0.8%。

  据中国海关统计,2022年8月中国共进口酸奶类0.12万吨,同比减少68.7%,进口额0.03亿美元,同比减少62%,平均价格为2473美元/吨,同比上涨21.3%。

  其中,从欧盟进口0.11万吨,占95.2%,同比减少68.1%。

04 遗传物质贸易

  种牛进口

  4.1.1活牛进口2022年1-8月-13.8%至22.14万头

  根据中国海关数据,2022年1-8月我国进口活牛22.14万头,同比-13.8%,其中来自澳大利亚8.87万头,新西兰7.06万头,乌拉圭4.56万头,智利1.65万头。

  其中,进口活牛中海关归类的种牛为6.56万头,同比+34%,其中来自澳大利亚2.94万头,乌拉圭1.34万头,新西兰1.13万头,智利1.16万头。

  8月进口活牛为1.03万头,同比-71%,其中来自澳大利亚0.65万头,智利0.38万头。海关归类的种牛为0.65万头,同比-46.8%。

Figure4-1中国活牛(月度)进口2021-2022

单位:头

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  牛冻精进口

  4.2.1牛冻精1-8月进口758万剂进口额6264万美元

  据海关统计,中国2022年1-8月共进口牛冻精758万剂,主要来自美国613万剂,欧盟国家115万剂、其他国家(英国、阿根廷和挪威)共30万剂。

  2022年1-8月,我国冻精进口货值大幅增长。2022年1-8月我国进口冻精货值6264万美元,同比上涨25.1%,其中美国占91%;其他国家占9%。

  05 牧草及饲料原料

  干草进口

  据海关统计,1-8月,我国进口干草累计113.33万吨,同比增长1.8%,进口金额5.38亿美元,同比增长33.6%,平均到岸价474.95美元/吨,同比上涨31.3%。

  5.1.1进口苜蓿:1-8月102.7万吨,增6.6%

  据海关统计,1-8月,我国进口苜蓿干草累计102.68万吨,同比增长6.6%,进口金额4.93亿美元,同比增长39.8%,平均到岸价480.56美元/吨,同比上涨31.1%。

  从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国81.90万吨,占比79.8%,同比下降0.9%;进口金额4.12亿美元,同比增长32.8%,进口价格502.66美元/吨,同比上涨34%;西班牙10.77万吨,占比10.5%,同比增长39.5%;进口金额4012.7万美元,同比增长73.9%,进口价格372.48美元/吨,同比上涨24.6%;南非6.75万吨,占比6.6%,同比增长221.4%;进口金额2743.04万美元,同比增长288.8%,进口价格406.12美元/吨,同比上涨21%。

  加拿大、阿根廷、苏丹等国少量进口。加拿大0.87万吨,占比0.8%,同比下降70.8%;进口金额409.22万美元,同比下降58.6%,进口价格470.18美元/吨,同比上涨41.7%;阿根廷0.46万吨,占比0.4%,进口金额208.80万美元,进口价格453.7美元/吨;苏丹0.53万吨,占比。5%,同比下降33.6%;进口金额284.06万美元,同比增长1.7%,进口价格539.29美元/吨,同比增长53.3%。

  Figure5-1 2022年进口苜蓿来源国分布(1-8)

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  8月进口苜蓿干草15.49万吨,降9.6%,均价524.8美元/吨,同比涨38%

  8月,进口苜蓿干草15.49万吨,同比下降9.6%,金额8130.92万美元,同比增长24.8%;平均到岸价524.8美元/吨,环比上涨0.7%,同比上涨38.1%。

  主要来自美国11.33万吨,占比73.2%,同比下降16.2%;进口金额6312.56万美元,同比增长18%,进口价格556.94美元/吨,同比增长40.8%;西班牙2.72万吨,占比17.5%,同比增长10.7%;进口金额1190.63万美元,同比增长58.1%,进口价格438.08美元/吨,同比上涨42.8%;南非0.53万吨,占比3.4%,同比增长23.9%;进口金额241.03万美元,同比增长56.1%,进口价格451.86美元/吨,同比上涨26.0%;苏丹0.21万吨,占比1.4%,同比增长66.6%;进口金额119.34万美元,同比增长137.1%,进口价格565.76美元/吨,同比上涨42.3%。

  阿根廷、保加利亚、罗马尼亚、意大利、哈萨克斯坦等国少量进口。
Figure5-2  中国苜蓿草进口情况2021-2022

单位:万吨、美元/吨

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  5.1.2进口燕麦草:1-8月10.6万吨,降29%

  据海关统计,1-8月,我国进口燕麦干草累计10.65万吨,同比下降29.2%,进口金额4480.74万美元,同比下降10.0%,平均到岸价420.84美元/吨,同比上涨27.1%;其中,8月,进口燕麦干草1.43万吨,同比增长29.4%,金额642.29万美元,同比增长64.8%;平均到岸价448.1美元/吨,环比上涨2.9%,同比上涨27.3%。

  燕麦草进口全部来自于澳大利亚,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个。

Figure5-3中国燕麦干草进口情况2021-2022

单位:美元/吨

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  数据来源:中国海关