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中国奶业贸易月报2023年01月

来源:
奶业经济观察
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01奶业贸易概况

乳品贸易概况

       1.1.1 2022年进口干乳品-17.1%至327万吨,液态奶-22.8%至100万吨

       2022年我国共计进口各类乳制品327.19万吨,同比减少17.1%,进口额139.36亿美元,同比增长0.8%,进口乳制品折合生鲜乳为1917万吨,同比-14.9%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

       其中,进口干乳制品227.11万吨,同比减少14.4%,进口额122.6亿美元,同比增长2.5%,进口液态奶100.08万吨,同比减少22.8%,进口额16.76亿美元,同比下降10.3%。

       从主要品类来看,除婴配粉、奶油和蛋白产品进口量略增外,其余全部品类进口量均下降。

       大包粉进口103.53万吨,同比-18.8%,进口额44.3亿元,同比-3.6%,均价4279美元/吨,同比+18.8%。主要来自新西兰占71.4%、欧盟占9.3%、澳大利亚占8.6%、美国占3.7%。

       婴配粉进口26.56万吨,同比+1.5%,进口额44.36亿元,同比+2.5%,均价16703美元/吨,同比+1%。主要来自欧盟占72.4%、新西兰占21.4%、澳大利亚占2.6%、韩国占2.3%。

       奶酪类进口14.55万吨,同比-17.4%,进口额7.69亿元,同比-5.4%,均价5287美元/吨,同比+14.5%。主要来自新西兰占57.9%、欧盟占20%、澳大利亚占14.6%、美国占3.5%。

       奶油类进口14.29万吨,同比+9.1%,进口额9.29亿元,同比+39.3%,均价6500美元/吨,同比+27.7%。主要来自新西兰占87.8%、欧盟占9.1%。

       乳清类进口60.62万吨,同比-16.2%,进口额9.65亿元,同比-5.6%,均价1592美元/吨,同比+12.6%。主要来自美国占51%、欧盟占34.6%、白俄罗斯占6.6%。

       炼乳进口2.41万吨,同比-30.8%,进口额0.48亿元,同比-32.2%,均价1969美元/吨,同比-2.1%。主要来自欧盟占55.2%、澳大利亚占40.3%。

       蛋白类进口5.15万吨,同比+2.9%,进口额6.83亿元,同比+45.7%,均价13269美元/吨,同比+41.5%。主要来自欧盟占38.8%、新西兰占35.2%、美国占19.5%。

       包装牛奶进口72.19万吨,同比-27.5%,进口额6.66亿元,同比-23.1%,均价923美元/吨,同比+6.1%。主要来自欧盟占56.6%、新西兰占26.6%、澳大利亚占15.6%。

       酸奶类进口2.36万吨,同比-14.4%,进口额0.49亿元,同比-12.8%,均价2055美元/吨,同比+1.8%。主要来自欧盟占92.5%。

       稀奶油进口25.53万吨,同比-6.4%,进口额9.61亿元,同比+1.5%,均价3766美元/吨,同比+8.4%。主要来自新西兰占52%、欧盟占38.9%、英国占6.2%。

       2022年12月我国共计进口各类乳制品25.21万吨,同比减少6.4%,进口额11.11亿美元,同比增长2%,折合生鲜乳149万吨,同比增长13.4%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。

       其中,进口干乳制品17.74万吨,同比增加18.5%,进口额9.65亿美元,同比增长7.1%,进口液态奶7.48万吨,同比减少37.5%,进口额1.46亿美元,同比下降22.4%。

Table1‑1中国乳制品进口情况2022

单位:万吨、亿美元、美元/吨、%

       1.1.2 2022我国出口各类乳品4.47万吨,同比-1.2%

       中国乳制品出口量很小,主要产品为婴幼儿配方粉、大包粉成,主要出口目的地为我国香港地区。

       2022年我国共计出口各类乳制品4.47万吨,同比减少1.2%,出口额1.98亿美元,同比下降35.4%。

       其中,出口干乳制品1.46万吨,同比减少14.3%,出口额1.62亿美元,同比下降40.5%,主要的三大类产品包括,婴配粉4530吨,占31%,大包粉4219吨,占28.9%,炼乳2554吨,占17.5%。

       出口液态奶3.0万吨,同比增加6.8%,出口额0.36亿美元,同比增长4.8%,主要产品有:包装牛奶2.39万吨,占79.5%,酸奶类6151吨,占20.5%。

牧草及饲料原料

       1.2.1进口干草:2022年进口194万吨,同比减少2.6%

       据海关统计, 2022年,我国进口干草累计194.00万吨,同比减2.6%,进口金额9.91亿美元,同比增31.7%,平均到岸价510.91美元/吨,同比涨35.2%。

       苜蓿干草:据海关统计,2022年,我国进口苜蓿干草累计178.77万吨,同比增0.4%,进口金额92580.60万美元,同比增36.2%,平均到岸价517.88美元/吨,同比涨35.6%。

       从进口来源国看,主要来自美国140.15万吨,占比78.4%,同比下降2.3%;进口金额75858.35万美元,同比增长33.8%,进口价格541.28美元/吨,同比增长36.9%;西班牙23.17万吨,占比13.0%,同比增长1.9%;进口金额9894.42万美元,同比增长40.8%,进口价格427.1美元/吨,同比增长38.1%;南非8.78万吨,占比4.9%,同比增长69.2%;进口金额3833.59万美元,同比增长99%,进口价格436.69美元/吨,同比增长17.6%。

       从加拿大、苏丹、意大利、罗马尼亚、哈萨克斯坦、阿根廷和保加利亚等国有少量进口。

       燕麦干草:据海关统计,2022我进口燕麦干草累计15.24万吨,同比下降28.2%;进口金额6536.81万美元,同比下降10.1%,平均到岸价429.06美元/吨,同比涨25.2%。

       燕麦草进口全部来自于澳大利亚,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个,有效期均到2023年12月。

02乳品原料贸易

乳品进口

       2.1.1干乳制品2022年进口227.11万吨 同比减少14.4%

       2022年1-12月进口干乳制品227.11万吨,同比减少14.4%,进口额122.6亿美元,同比增长2.5%,主要的三大类产品包括,大包粉103.53万吨,占45.6%,乳清类60.62万吨,占26.7%,婴配粉26.56万吨,占11.7%。

       其中,12月进口干乳制品17.74万吨,同比增加18.5%,进口额9.65亿美元,同比增长7.1%,主要的三大类产品包括,大包粉6.8万吨,占38.3%,乳清类5.8万吨,占32.7%,婴配粉2.21万吨,占12.5%。

       2.1.2大包粉2022年进口-18.8%至103.53万吨,价格同比+18.8%

       据中国海关统计,2022年1-12月中国共进口大包粉103.53万吨,同比减少18.8%;进口额44.3亿美元,同比减少3.6%,平均价格为4279美元/吨,同比上涨18.8%。

其中,从新西兰进口73.87万吨,占71.4%,同比减少16.9%;欧盟进口9.64万吨,占9.3%,同比减少36.4%;澳大利亚进口8.95万吨,占8.6%,同比减少0.7%。

12月中国共进口大包粉6.8万吨,同比增加30.7%,进口额2.83亿美元,同比增加33.1%,平均价格为4157美元/吨,同比上涨1.8%。

其中,从新西兰进口4.28万吨,占63%,同比增加46.6%;欧盟进口0.88万吨,占13%,同比减少5.3% ;澳大利亚进口0.73万吨,占10.8%,同比减少0.9%。

Table2‑1中国大包粉进口量变化2018-2022

单位:万吨、亿美元、美元/吨

Table2‑2中国大包粉进口来源地2022

单位:万吨、%

       注:以2022年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

Figure2‑1中国大包粉月度进口2021-2022图片

       2.1.3乳清类2022年进口-16.2%至60.62万吨,价格同比+12.6%

       据中国海关统计,2022年中国共进口乳清类60.62万吨,同比减少16.2%;进口额9.65亿美元,同比减少5.6%,平均价格为1592美元/吨,同比上涨12.6%。

       其中,从美国进口30.91万吨,占51%,同比增加7.9%;欧盟进口21.01万吨,占34.6%,同比减少23.8%;白俄罗斯进口4.03万吨,占6.6%,同比减少35.4%。

       12月中国共进口乳清类5.8万吨,同比增加43.8%,进口额0.92亿美元,同比增加36.5%,平均价格为1589美元/吨,同比上涨5%。

       其中,从美国进口2.49万吨,占43%,同比增加58.5%;欧盟进口2.27万吨,占39.1%,同比增加28.1% ;白俄罗斯进口0.55万吨,占9.5%,同比增加118.1%。 

Table2‑3中国乳清进口情况2022

单位:万吨、%

Figure2‑2中国乳清月度进口2021-2022

       2.1.4 奶酪类2022年进口-17.4%至14.55万吨,价格同比+14.5%

       据中国海关统计,2022年1-12月中国共进口奶酪类14.55万吨,同比减少17.4%;进口额7.69亿美元,同比减少5.4%,平均价格为5287美元/吨,同比上涨14.5%。

       其中,从新西兰进口8.42万吨,占57.9%,同比减少12%;欧盟进口2.91万吨,占20%,同比减少26.2%;澳大利亚进口2.12万吨,占14.6%,同比减少20.6%。

       12月中国共进口奶酪类1.16万吨,同比减少15.1%,进口额0.66亿美元,同比减少4.6%,平均价格为5682美元/吨,同比上涨12.3%。

       其中,从新西兰进口0.79万吨,占68.2%,同比增加7.5%;欧盟进口0.15万吨,占12.7%,同比减少52.2% ;澳大利亚进口0.13万吨,占11.5%,同比减少31%。

Figure2‑3中国奶酪月度进口2021-2022

       2.1.5奶油类2022年进口+9.1%至14.29万吨,价格同比+27.7%

      据中国海关统计,2022年1-12月中国共进口奶油类14.29万吨,同比增加9.1%;进口额9.29亿美元,同比增加39.3%,平均价格为6500美元/吨,同比上涨27.7%。

      其中,从新西兰进口12.55万吨,占87.8%,同比增加21.4%;欧盟进口1.3万吨,占9.1%,同比减少28.2%。

       12月中国共进口奶油类1.1万吨,同比增加30%,进口额0.77亿美元,同比增加55%,平均价格为7021美元/吨,同比上涨19.3%。

       其中,从新西兰进口1.03万吨,占93.7%,同比增加46.7%;欧盟进口0.06万吨,占5.6%,同比减少40.9%。

       Figure2‑4中国奶油月度进口2021-2022

乳品出口

       中国乳制品出口量很小,主要产品为婴幼儿配方粉、大包粉成,主要出口目的地为我国香港地区。

       2022年我国共计出口各类乳制品4.47万吨,同比减少1.2%,出口额1.98亿美元,同比下降35.4%。

       2.2.1干乳制品2022年出口1.46万吨 同比减少14.3%

       2022年我国共出口干乳制品14612.52吨,同比减少14.3%,出口额1.62亿美元,同比下降40.5%,主要包括:婴配粉4529.7吨,占31%,大包粉4218.51吨,占28.9%,炼乳2554.33吨,占17.5%。

       出口目的地:  

       出口至我国香港7054吨,占48.3%,同比减少34.2%;出口至朝鲜1647吨,占11.3%,同比减少29.3%;出口至菲律宾1312吨,占9%,同比增加55.1%;出口至蒙古国1163吨,占8%,同比增加30380%。

       其中婴幼儿配方奶粉

       据中国海关统计,2022年中国共出口婴配粉4530吨,同比减少46.5%;出口额1.22亿美元,同比减少49.1%,均价26868美元/吨,同比涨4.9%。

       其中,出口至我国香港3152吨,占69.6%,同比减少56.9%;出口至我国澳门294.78吨,占6.5%,同比减少52.6%;出口至越南281.53吨,占6.2%,同比增加131%。

Figure2‑5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2021-2022

       其中大包粉:

       据中国海关统计,2022年中国共出口大包粉4218.51吨,同比减少2.2%;出口额0.18亿美元,同比增加11.1%,平均价格为4378美元/吨,同比上涨13.6%。

       其中,出口至我国香港1958.92吨,占46.4%,同比增加18.8%;出口至蒙古国1161.33吨,占27.5%,同比减少0%;出口至朝鲜502.89吨,占11.9%,同比减少75.1%;出口至泰国240.45吨,占5.7%,同比增加23.9%。

Figure2‑6中国大包粉月度出口2021-2022

       2.2.2液态奶2022年出口+6.8%至3.0万吨,价格同比-1.9%

       据中国海关统计,2022年中国共出口液态奶3.0万吨,同比增加6.8%;出口额0.36亿美元,同比增加4.8%,均价1181美元/吨,同比上涨1.9%。

       其中,出口至香港26717.7吨,占88.9%,同比增加5.3%。

       出口液态奶中,包装牛奶占79%,几乎全部出口至我国香港。

       据中国海关统计,2022年中国共出口包装牛奶2.39万吨,同比增加3.8%;出口额0.23亿美元,同比增加4.9%,均价957美元/吨,同比涨1.1%。

       其中,出口至香港23000.28吨,占96.3%,同比增加2.7%。

Figure2‑7中国包装牛奶月度出口2021-2022

03消费乳品贸易

消费乳品进口

       3.1.1婴配粉2022年进口+1.5%至26.56万吨,价格同比+1%

       据中国海关统计,2022年1-12月中国共进口婴配粉26.56万吨,同比增加1.5%;进口额44.36亿美元,同比增加2.5%,平均价格为16703美元/吨,同比上涨1%。

       其中,从欧盟进口19.23万吨,占72.4%,同比增加6.4%;新西兰进口5.68万吨,占21.4%,同比减少6.2%。

       12月中国共进口婴配粉2.21万吨,同比减少22.6%,进口额3.68亿美元,同比减少18.6%,平均价格为16635美元/吨,同比上涨5.1%。

       其中,从欧盟进口1.72万吨,占77.5%,同比减少19%;新西兰进口0.4万吨,占18.1%,同比减少24.9%。

Figure3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2021-2022

Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2022

单位:万吨

Figure3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2022

单位:万吨

       3.1.2包装牛奶2022年进口-27.5%至72.19万吨,价格同比+6.1%

       据中国海关统计,2022年1-12月中国共进口包装牛奶72.19万吨,同比减少27.5%;进口额6.66亿美元,同比减少23.1%,平均价格为923美元/吨,同比上涨6.1%。

       其中,从欧盟进口40.88万吨,占56.6%,同比减少35.1%;新西兰进口19.24万吨,占26.6%,同比减少15.6%;澳大利亚进口11.28万吨,占15.6%,同比减少5.2%。

       12月中国共进口包装牛奶4.98万吨,同比减少43.9%,进口额0.49亿美元,同比减少38.1%,平均价格为987美元/吨,同比上涨10.3%。

       其中,从欧盟进口2.53万吨,占50.8%,同比减少53%;新西兰进口1.58万吨,占31.8%,同比减少27.6% ;澳大利亚进口0.81万吨,占16.3%,同比减少30.5%。

 Table3‑1中国进口包装牛奶2022

单位:万吨

Figure3‑4包装牛奶月度进口量2021-2022

图片

       3.1.3稀奶油2022年进口-6.4%至25.53万吨,价格同比+8.4%

       据中国海关统计,2022年1-12月中国共进口稀奶油25.53万吨,同比减少6.4%;进口额9.61亿美元,同比增加1.5%,平均价格为3766美元/吨,同比上涨8.4%。

       其中,从新西兰进口13.26万吨,占52%,同比减少2.1%;欧盟进口9.92万吨,占38.9%,同比减少14.6%;英国进口1.58万吨,占6.2%,同比增加7.1%。

       12月中国共进口稀奶油2.35万吨,同比减少16.3%,进口额0.94亿美元,同比减少8.6%,平均价格为3988美元/吨,同比上涨9.2%。

       其中,从新西兰进口1.47万吨,占62.6%,同比减少15.9%;欧盟进口0.79万吨,占33.6%,同比减少6.4%。

Figure3‑5稀奶油月度进口量2021-2022

       3.1.4奶酪类2022年进口-17.4%至14.55万吨,价格同比+14.5%

       据中国海关统计,2022年1-12月中国共进口奶酪类14.55万吨,同比减少17.4%;进口额7.69亿美元,同比减少5.4%,平均价格为5287美元/吨,同比上涨14.5%。

       其中,从新西兰进口8.42万吨,占57.9%,同比减少12%;欧盟进口2.91万吨,占20%,同比减少26.2%;澳大利亚进口2.12万吨,占14.6%,同比减少20.6%。

       12月中国共进口奶酪类1.16万吨,同比减少15.1%,进口额0.66亿美元,同比减少4.6%,平均价格为5682美元/吨,同比上涨12.3%。

       其中,从新西兰进口0.79万吨,占68.2%,同比增加7.5%;欧盟进口0.15万吨,占12.7%,同比减少52.2% ;澳大利亚进口0.13万吨,占11.5%,同比减少31%。

Figure3‑6奶酪类月度进口量2021-2022

图片

04遗传物质贸易

种牛进口

       4.1.1活牛2022年进口-3.1%至34.97万头

       据中国海关统计,2022年中国共进口活牛34.97万头,同比减少3.1%。其中,从新西兰进口14.07万头、从澳大利亚进口13.07万头、从乌拉圭进口5.76万头;从智利进口2.07万头。

       其中,进口海关归类的种牛为11.94万头,同比增加62.6%;从澳大利亚进口4.95万头;从新西兰进口4.16万头;从智利进口1.49万头;从乌拉圭进口1.34万头。

       12月中国共进口活牛3.29万头,从新西兰进口2.25万头、从澳大利亚进口1.04万头。

       其中,进口海关归类的种牛1.52万头,同比增加124.3%。从澳大利亚进口0.64万头;从新西兰进口0.88万头。

Figure4‑1中国活牛(月度)进口2021-2022

单位:头

牛冻精进口

       4.2.1牛冻精2022年进口1234万剂进口额0.98亿美元

       据海关统计,中国2022年共进口牛冻精1234万剂,主要来自美国1007.74万剂、欧盟167.34万剂、其他国家(英国、阿根廷和挪威)共58.8万剂。

       2022年我国进口冻精货值0.89亿美元,同比增长18%,其中美国占91%;其他国家占9%。

05牧草及饲料原料

干草进口

       据海关统计, 2022年,我国进口干草累计194.00万吨,同比减2.6%,进口金额9.91亿美元,同比增31.7%,平均到岸价510.91美元/吨,同比涨35.2%。

       5.1.1进口苜蓿:2022年179万吨,增0.5%

       据海关统计,2022年,我国进口苜蓿干草累计178.85万吨,同比增0.5%,进口金额9.26亿美元,同比增长36.2%,平均到岸价517.88美元/吨,同比上涨35.6%。

       从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国140.23万吨,占比78.4%,同比下降2.2%,进口金额75902.59万美元,同比增长33.8%,进口价格541.26美元/吨,同比上涨36.9%;西班牙23.17万吨,占比13.0%,同比增长1.9%,进口金额9895.01万美元,同比增长40.8%,进口价格427.13美元/吨,同比上涨38.1%;南非8.78万吨,占比4.9%,同比增长69.2%,进口金额3833.59万美元,同比增长99%,进口价格436.69美元/吨,同比上涨17.6%。

       加拿大、苏丹、意大利、罗马尼亚、哈萨克斯坦、阿根廷等国少量进口。加拿大1.46万吨,占比0.8%,同比下降68.7%,进口金额718.34万美元,同比下降55.7%,进口价格491.89美元/吨,同比上涨41.7%;苏丹1.28万吨,占比0.7%,同比下降11.8%,进口金额680.07万美元,同比增长26.6%,进口价格530.38美元/吨,同比上涨43.6%;意大利1.05万吨,占比0.6%,同比增长2042.3%,进口金额458.94万美元,同比增长2643.9%,进口价格436.82美元/吨,同比上涨28.1%;罗马尼亚0.9万吨,占比0.5%,进口金额384.89万美元,进口价格427.37美元/吨;哈萨克斯坦0.86万吨,占比0.5%,进口金额244.24万美元,进口价格285.07美元/吨;阿根廷0.85万吨,占比0.5%,进口金额405.91万美元,进口价格478.86美元/吨。

Figure5‑1 2022年进口苜蓿来源国分布2022

       12月进口苜蓿干草17万吨,下降7.6%,均价584.9美元/吨,同比涨39%

       据海关统计,2022年12月,我国进口苜蓿干草17.02万吨,同比减7.6%,金额9953.25万美元,同比增28.2%;平均到岸价584.9美元/吨,环比涨0.7%,同比涨38.8%

       其中,主要来自美国13.06万吨,占比76.7%,同比增长1.6%;进口金额7875.73万美元,同比增长36.6%,进口价格603.04美元/吨,同比增长34.4%;西班牙2万吨,占比11.8%,同比下降31.5%;进口金额1020.67万美元,同比增长9.3%,进口价格509.56美元/吨,同比增长59.6%;南非1.4万吨,占比8.2%,同比下降39.8%;进口金额763.13万美元,同比下降18%,进口价格546.69美元/吨,同比增长36.2%。

       意大利、加拿大、苏丹、阿根廷和哈萨克斯坦等国少量进口。

    Figure5‑2中国苜蓿草月度进口2021-2022

单位:万吨、美元/吨

图片

       5.1.2进口燕麦草:2022年15.24万吨,降28.2%

       据海关统计,2022年,我国进口燕麦干草累计15.24万吨,同比减28.2%,进口金额6536.81万美元,同比减10.1%,平均到岸价429.06美元/吨,同比涨25.2%;其中,2022年12月,进口燕麦干草0.96万吨,同比减46.0%,金额437.98万美元,同比减34.9%;平均到岸价457.1美元/吨,环比涨2.3%,同比涨20.6%。

       燕麦草进口全部来自于澳大利亚,截止目前,澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个,有效期均到2023年12月。

Figure5‑3中国燕麦干草进口情况2021-2022

单位:美元/吨

       数据来源:中国海关