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中国奶业贸易月报2023年07月

来源:
奶业经济观察
浏览量

  01奶业贸易概况

  乳品贸易概况

  1.1.1  1-6月进口干乳品-7.8%至115万吨,液态奶-25%至41万吨

  2023年1-6月我国共计进口各类乳制品155.36万吨,同比减少12.9%,进口额70.16亿美元,同比下降4.7%,进口乳制品折合生鲜乳为958万吨,同比减少8.7%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

  其中,进口干乳制品114.59万吨,同比减少7.8%,进口额61.83亿美元,同比下降4.6%,进口液态奶40.77万吨,同比减少24.6%,进口额8.33亿美元,同比下降5.5%。

  从主要品类来看,大包粉、奶油、炼乳和液态奶进口量大减,相反乳清粉、婴幼儿配方奶粉和奶酪产品逆势大增。

  大包粉进口48.56万吨,同比-28.2%,进口额18.67亿元,同比-33.7%,均价3844美元/吨,同比-7.6%。主要来自新西兰占70.6%、欧盟占11.8%、澳大利亚占10.8%、美国占3.1%。

  婴配粉进口14.11万吨,同比+13.9%,进口额25.65亿元,同比+24.1%,均价18184美元/吨,同比+8.9%。主要来自欧盟占71.8%、新西兰占23.8%。

  奶酪类进口8.78万吨,同比+12.8%,进口额4.93亿元,同比+24.1%,均价5609美元/吨,同比+10%。主要来自新西兰占65.1%、欧盟占15.7%、澳大利亚占10.8%、美国占4.6%。

  奶油类进口6.45万吨,同比-14.3%,进口额4.21亿元,同比-9.3%,均价6529美元/吨,同比+5.8%。主要来自新西兰占87.1%、欧盟占11.2%。

  乳清类进口33.34万吨,同比+31.7%,进口额4.85亿元,同比+19%,均价1454美元/吨,同比-9.6%。主要来自美国占47.6%、欧盟占35.2%、白俄罗斯占8.3%、阿根廷占2.6%。

  炼乳进口0.79万吨,同比-33.1%,进口额0.16亿元,同比-33.6%,均价2022美元/吨,同比-0.7%。主要来自欧盟占58%、澳大利亚占32.2%、泰国占5.8%、马来西亚占3.9%。

  蛋白类进口2.56万吨,同比+5.5%,进口额3.36亿元,同比+9.4%,均价13127美元/吨,同比+3.7%。主要来自新西兰占42.1%、欧盟占29.1%、美国占23.2%。

  包装牛奶进口26.42万吨,同比-32.8%,进口额2.74亿元,同比-23%,均价1038美元/吨,同比+14.5%。主要来自欧盟占52.3%、新西兰占34.4%、澳大利亚占12.2%。

  酸奶类进口1.2万吨,同比-16.2%,进口额0.27亿元,同比-3.1%,均价2292美元/吨,同比+15.6%。主要来自欧盟占85%、新西兰占11.8%。

  稀奶油进口13.14万吨,同比-1.6%,进口额5.31亿元,同比+6.9%,均价4043美元/吨,同比+8.7%。主要来自新西兰占58%、欧盟占34.7%、英国占5.5%。

  2023年6月我国共计进口各类乳制品26.36万吨,同比增加8.2%,进口额10.31亿美元,同比下降2%,折合生鲜乳153万吨,同比增长12.3%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。

  其中,进口干乳制品18.07万吨,同比增加13.1%,进口额8.66亿美元,同比下降6.5%,进口液态奶8.29万吨,同比增加1.1%,进口额1.65亿美元,同比增长30.9%。

  Table1-1中国乳制品进口情况2023.01-06

  单位:万吨、亿美元、美元/吨、%

  1.1.2  1-6月我国出口各类乳品2.51万吨,同比增加13.5%

  中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。

  2023年1-6月我国共计出口各类乳制品25149.16吨,同比增加13.5%,出口额1.22亿美元,同比增长18.3%。

  其中,出口干乳制品10372.54吨,同比增加40.3%,出口额1.05亿美元,同比增长23.7%,主要的三大类产品包括,大包粉4596.56吨,占44.3%,婴配粉2948.59吨,占28.4%,炼乳1356.35吨,占13.1%。

  出口液态奶1.48万吨,同比增0.1%,出口额0.17亿美元,同比降6.2%,主要是:包装牛奶11758吨,占79.6%,酸奶类3014吨,占20.4%。

  牧草及饲料原料

  1.2.1进口干草:1-6月58.56万吨,同比下降28.3%

  据海关统计,1-6月,我国进口干草累计58.56万吨,同比下降28.3%,进口金额33104.86万美元,同比下降11.8%,平均到岸价565.32美元/吨,同比上涨23.0%。

  苜蓿干草:据海关统计,2023年1-6月我国共进口苜蓿干草55.19万吨,同比下降25.6%,进口金额31644.64万美元,同比下降8.1%,平均到岸价573.43美元/吨,同比上涨23.5%。

  从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国47.73万吨,占比86.5%,同比下降19.5%,进口金额27771.64万美元,同比下降3.7%,进口价格581.87美元/吨,同比上涨19.7%;南非3.67万吨,占比6.7%,同比下降37.5%,进口金额1927.7万美元,同比下降18.2%,进口价格524.71美元/吨,同比上涨30.9%;西班牙2.41万吨,占比4.4%,同比下降67.2%,进口金额1258.64万美元,同比下降49.9%,进口价格522.02美元/吨,同比上涨52.8%。

  此外,从加拿大、阿根廷、意大利、苏丹、哈萨克斯坦等国少量进口。

  燕麦干草:据海关统计,1-6月,我国进口燕麦草3.37万吨,同比下降55.5%,进口金额1459.78万美元,同比下降53.3%,平均到岸价432.70美元/吨,同比上涨4.9%。

  燕麦草进口全部来自于澳大利亚,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个,有效期均到2023年12月。

  02乳品原料贸易

  乳品进口

  2.1.1干乳制品2023年1-6月进口114.59万吨 同比减少7.8%

  2023年1-6月进口干乳制品114.59万吨,同比减少7.8%,进口额61.83亿美元,同比下降4.6%,主要的三大类产品包括,大包粉48.56万吨,占42.4%,乳清类33.34万吨,占29.1%,婴配粉14.11万吨,占12.3%。

  6月进口干乳制品18.07万吨,同比增加13.1%,进口额8.66亿美元,同比下降6.5%,主要的三大类产品包括,大包粉7.77万吨,占43%,乳清类5.27万吨,占29.2%,婴配粉1.36万吨,占7.5%。

  2.1.2大包粉1-6月进口-28.2%至48.56万吨,价格同比-7.6%

  据中国海关统计,2023年1-6月中国共进口大包粉48.56万吨,同比减少28.2%;进口额18.67亿美元,同比减少33.7%,平均价格为3844美元/吨,同比下降7.6%。

  其中,从新西兰进口34.29万吨,占70.6%,同比减少35.1%;欧盟进口5.72万吨,占11.8%,同比增加33.8%;澳大利亚进口5.25万吨,占10.8%,同比增加8.4%。

  据中国海关统计,2023年6月中国共进口大包粉7.77万吨,同比增加30.4%,进口额2.83亿美元,同比增加0.2%,平均价格为3642美元/吨,同比下降23.2%。

  其中,从新西兰进口5.34万吨,占68.7%,同比增加43.9%;欧盟进口1.08万吨,占13.9%,同比增加46.8% ;澳大利亚进口0.74万吨,占9.5%,同比增加2.1%。

  Table2-1中国大包粉进口量变化2018-2023

  单位:万吨、亿美元、美元/吨

  Table2-2中国大包粉进口来源地2023.01-06

  单位:万吨、%

  注:以2023年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

  Figure2-1中国大包粉月度进口2022-2023

  2.1.3 乳清类1-6月进口+31.7%至33.34万吨,价格同比-9.6%

  据中国海关统计,2023年1-6月中国共进口乳清类33.34万吨,同比增加31.7%;进口额4.85亿美元,同比增加19%,平均价格为1454美元/吨,同比下降9.6%。

  其中,从美国进口15.86万吨,占47.6%,同比增加22.5%;欧盟进口11.74万吨,占35.2%,同比增加35.1%;白俄罗斯进口2.78万吨,占8.3%,同比增加94.4%。

  据中国海关统计,2023年6月中国共进口乳清类5.27万吨,同比增加1.7%,进口额0.76亿美元,同比减少13.1%,平均价格为1445美元/吨,同比下降14.6%。

  其中,从美国进口2.23万吨,占42.4%,同比减少22.4%;欧盟进口1.94万吨,占36.8%,同比增加15.7% ;白俄罗斯进口0.6万吨,占11.4%,同比增加194.1%。

  Table2-3中国乳清进口情况2023.01-06

  单位:万吨、%

  Figure2-2中国乳清月度进口2022-2023

  2.1.4 奶酪类1-6月进口+12.8%至8.78万吨,价格同比+10%

  据中国海关统计,2023年1-6月中国共进口奶酪类8.78万吨,同比增加12.8%;进口额4.93亿美元,同比增加24.1%,平均价格为5609美元/吨,同比上涨10%。

  其中,从新西兰进口5.72万吨,占65.1%,同比增加27.2%;欧盟进口1.38万吨,占15.7%,同比减少11%;澳大利亚进口0.94万吨,占10.8%,同比减少18.8%。

  据中国海关统计,2023年6月中国共进口奶酪类1.67万吨,同比增加74.2%,进口额0.89亿美元,同比增加74%,平均价格为5348美元/吨,同比下降0.1%。

  其中,从新西兰进口1.08万吨,占65%,同比增加121.5%;欧盟进口0.32万吨,占19.5%,同比增加38.1% ;澳大利亚进口0.18万吨,占10.6%,同比增加27.8%。

  Figure2-3中国奶酪月度进口2022-2023

  2.1.5奶油类1-6月进口-14.3%至6.45万吨,价格同比+5.8%

  据中国海关统计,2023年1-6月中国共进口奶油类6.45万吨,同比减少14.3%;进口额4.21亿美元,同比减少9.3%,平均价格为6529美元/吨,同比上涨5.8%。

  其中,从新西兰进口5.62万吨,占87.1%,同比减少14.4%;欧盟进口0.72万吨,占11.2%,同比增加2.8%。

  据中国海关统计,2023年6月中国共进口奶油类1.21万吨,同比增加27.8%,进口额0.79亿美元,同比增加22.5%,平均价格为6503美元/吨,同比下降4.2%。

  其中,从新西兰进口1万吨,占82%,同比增加39.7%;欧盟进口0.21万吨,占17.4%,同比增加22.2%。

  Figure2-4中国奶油月度进口2022-2023

  乳品出口

  中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。

  2023年1-6月我国共计出口各类乳制品25149.16吨,同比增加13.5%,出口额1.22亿美元,同比增长18.3%。

  2.2.1干乳制品2023年1-6月出口10372.54吨 同比增加40.3%

  2023年1-6月,我国共出口干乳制品10373吨,同比增加40.3%,出口额1.05亿美元,同比增长23.7%,主要的三大类产品包括,大包粉4596.56吨,占44.3%,婴配粉2948.59吨,占28.4%,炼乳1356.35吨,占13.1%。

  出口目的地:

  其中,出口至我国香港4313.85吨,占41.6%,同比增加27.2%;出口至朝鲜3061.24吨,占29.5%,同比增加516.7%;出口至蒙古国808.08吨,占7.8%,同比减少5.6%。

  2.2.2大包粉1-6月出口+97.5%至4596.56吨,价格同比-5.4%

  据中国海关统计,2023年1-6月中国共出口大包粉4596.56吨,同比增加97.5%;出口额0.18亿美元,同比增加86.8%,平均价格为4007美元/吨,同比下降5.4%。

  其中,出口至朝鲜2287.43吨,占49.8%,同比增加1578.1%;出口至我国香港地区1315.82吨,占28.6%,同比增加39.3%;出口至蒙古国765.5吨,占16.7%,同比减少10.5。

  Figure2-5中国大包粉月度出口2022-2023

  2.2.3婴配粉1-6月出口+34.9%至2948.59吨,价格同比-12.2%

  据中国海关统计,2023年1-6月中国共出口婴配粉2948.59吨,同比增加34.9%;出口额0.75亿美元,同比增加18.4%,平均价格为25458美元/吨,同比下降12.2%。

  其中,出口至我国香港地区2160.81吨,占73.3%,同比增加38.7%;出口至我国澳门地区205.06吨,占7%,同比增加23%。

  Figure2-6中国婴幼儿配方奶粉月度出口2022-2023

  2.2.4液态奶1-6月出口+0.1%至14776.62吨,价格同比-6.3%

  据中国海关统计,2023年1-6月中国共出口液态奶14776.62吨,同比增加0.1%;出口额0.17亿美元,同比减少6.2%,平均价格为1168美元/吨,同比下降6.3%。

  其中,出口至香港13105.39吨,占88.7%,同比增加1.9%。

  出口液态奶中,包装牛奶占80%,包装牛奶几乎全部出口至我国香港。

  据中国海关统计,2023年1-6月中国共出口包装牛奶11757.88吨,同比增加0.8%;出口额0.11亿美元,同比减少9.3%,平均价格为902美元/吨,同比下降10.1%。

  其中,出口至我国香港地区11222.86吨,占95.4%,同比增加0.4%。

  Figure2-7中国包装牛奶月度出口2022-2023

  03消费乳品贸易

  消费乳品进口

  3.1.1婴配粉1-6月进口+13.9%至14.11万吨,价格同比+8.9%

  据中国海关统计,2023年1-6月中国共进口婴配粉14.11万吨,同比增加13.9%;进口额25.65亿美元,同比增加24.1%,平均价格为18184美元/吨,同比上涨8.9%。

  其中,从欧盟进口10.12万吨,占71.8%,同比增加10.7%;新西兰进口3.36万吨,占23.8%,同比增加36.9%。

  据中国海关统计,2023年6月中国共进口婴配粉1.36万吨,同比减少39.2%,进口额2.68亿美元,同比减少28.6%,平均价格为19740美元/吨,同比上涨17.4%。

  其中,从欧盟进口0.87万吨,占64.2%,同比减少46.4%;新西兰进口0.43万吨,占32%,同比减少9.2%。

  Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2022-2023

  Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2023.01-06

  单位:万吨

  Figure3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2022

  单位:万吨

  3.1.2包装牛奶1-6月进口-32.8%至26.42万吨,价格同比+14.5%

  据中国海关统计,2023年1-6月中国共进口包装牛奶26.42万吨,同比减少32.8%;进口额2.74亿美元,同比减少23%,平均价格为1038美元/吨,同比上涨14.5%。

  其中,从欧盟进口13.81万吨,占52.3%,同比减少40.8%;新西兰进口9.08万吨,占34.4%,同比减少7.6%;澳大利亚进口3.23万吨,占12.2%,同比减少43.1%。

  据中国海关统计,2023年6月中国共进口包装牛奶5.3万吨,同比减少17%,进口额0.53亿美元,同比减少9.7%,平均价格为1001美元/吨,同比上涨8.8%。

  其中,从欧盟进口3万吨,占56.5%,同比减少16.1%;新西兰进口1.89万吨,占35.6%,同比增加12.4% ;澳大利亚进口0.37万吨,占7%,同比减少65%。

  Table3-1中国进口包装牛奶2023.01-06

  单位:万吨

  Figure3-4包装牛奶月度进口量2022-2023

  3.1.3稀奶油1-6月进口-1.6%至13.14万吨,价格同比+8.7%

  据中国海关统计,2023年1-6月中国共进口稀奶油13.14万吨,同比减少1.6%;进口额5.31亿美元,同比增加6.9%,平均价格为4043美元/吨,同比上涨8.7%。

  其中,从新西兰进口7.63万吨,占58%,同比增加7.9%;欧盟进口4.56万吨,占34.7%,同比减少11.6%;英国进口0.72万吨,占5.5%,同比减少7.4%。

  据中国海关统计,2023年6月中国共进口稀奶油2.68万吨,同比增加51.8%,进口额1.05亿美元,同比增加66.5%,平均价格为3922美元/吨,同比上涨9.7%。

  其中,从新西兰进口1.25万吨,占46.7%,同比增加135.3%;欧盟进口1.26万吨,占47.1%,同比增加19.9%。

  Figure3-5稀奶油月度进口量2022-2023

 

  3.1.4酸奶类1-6月进口-16.2%至1.2万吨,价格同比+15.6%

  据中国海关统计,2023年1-6月中国共进口酸奶类1.2万吨,同比减少16.2%;进口额0.27亿美元,同比减少3.1%,平均价格为2292美元/吨,同比上涨15.6%。

  其中,从欧盟进口1.02万吨,占85%,同比减少23.7%;新西兰进口0.14万吨,占11.8%,同比增加131.7%。

  据中国海关统计,2023年6月中国共进口酸奶类0.3万吨,同比增加36.1%,进口额0.07亿美元,同比增加63.8%,平均价格为2278美元/吨,同比上涨20.4%。

  其中,从欧盟进口0.24万吨,占79.5%,同比增加12.7%;新西兰进口0.06万吨,占18.5%,同比增加1398.2%。

  04遗传物质贸易

  种牛进口

  4.1.1活牛1-6月进口-43%至9.79万头,价格同比+5.8%

  据中国海关统计,2023年1-6月中国进口活牛9.79万头,同比减43%;进口额2.34亿美元,同比减39.7%,均价2393美元/头,同比涨5.8%。

  其中,从澳大利亚进口5.16万头,占52.7%,同比减少3.6%;新西兰进口4.25万头,占43.5%,同比减少36.5%。

  6月中国共进口活牛1.11万头,同比减少42.5%,进口额0.22亿美元,同比减少38.6%,平均价格为1974美元/头,同比上涨6.8%。

  其中,从澳大利亚进口0.73万头,占65.8%,同比增加2435.1%;新西兰进口0.38万头,占34.2%,同比减少24%。

  Figure 4-1中国活牛(月度)进口2022-2023

  单位:万头

 

  牛冻精进口

  4.2.1牛冻精1-6月进口+8.9%至671.71万剂

  据中国海关统计,2023年1-6月中国共进口冻精671.71万头,同比增加8.9%。

  其中,从美国进口553.67万剂,占82.4%,同比增加10.1%;欧盟进口98.4万剂,占14.6%,同比增加3.1%。

  Figure4-2中国牛冻精(月度)进口2022-2023

  单位:万剂

 

  05牧草及饲料原料

  干草进口

  据海关统计,1-6月,我国进口干草累计58.56万吨,同比下降28.3%,进口金额33104.86万美元,同比下降11.8%,平均到岸价565.32美元/吨,同比上涨23.0%。

  5.1.1进口苜蓿:1-6月55.19万吨,同比下降25.6%

  据海关统计,2023年1-6月我国共进口苜蓿干草55.19万吨,同比下降25.6%,进口金额31644.64万美元,同比下降8.1%,平均到岸价573.43美元/吨,同比上涨23.5%。

  从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国47.73万吨,占比86.5%,同比下降19.5%,进口金额27771.64万美元,同比下降3.7%,进口价格581.87美元/吨,同比上涨19.7%;南非3.67万吨,占比6.7%,同比下降37.5%,进口金额1927.7万美元,同比下降18.2%,进口价格524.71美元/吨,同比上涨30.9%;西班牙2.41万吨,占比4.4%,同比下降67.2%,进口金额1258.64万美元,同比下降49.9%,进口价格522.02美元/吨,同比上涨52.8%。

  此外,从加拿大、阿根廷、意大利、苏丹、哈萨克斯坦等国少量进口。

  Figure5-1 进口苜蓿主要来源国分布2023.01-06

  单位:万吨

 

  6月进口苜蓿干草6.3万吨,下降39.7%,均价517.3美元/吨,同比上涨0.4%

  6月,进口苜蓿干草6.29万吨,同比下降39.7%,金额3255.68万美元,同比下降39.5%;平均到岸价517.3美元/吨,环比下跌4.6%,同比上涨0.4%。

  主要来自美国6.08万吨,占比96.6%,同比下降36.2%,进口金额3174.89万美元,同比下降36.2%,进口价格522.34美元/吨,同比下跌0.1%。

  从加拿大、阿根廷、哈萨克斯坦、南非、苏丹少量进口,均不足1000吨。

  Figure5-2 我国苜蓿草月度进口2022-2023

  单位:万吨、美元/吨

 

  5.1.2 进口燕麦草:1-6月3.4万吨,降55%

  据海关统计,1-6月,我国进口燕麦草3.37万吨,同比下降55.5%,进口金额1459.78万美元,同比下降53.3%,平均到岸价432.70美元/吨,同比上涨4.9%;其中,6月进口0.37万吨,同比下降76.3%,金额137.22万美元,同比下降79.9%;平均到岸价367.7美元/吨,环比下跌8.5%,同比下跌15.2%。

  燕麦草进口全部来自于澳大利亚,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个,有效期均到2023年12月。

  Figure5-3中国燕麦草月度进口2022-2023

  单位:美元/吨

 

  数据来源:中国海关