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中国奶业贸易月报2023年10月

来源:
奶业经济观察
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01奶业贸易概况

  乳品贸易概况

  1.1.1 前三季度进口干乳品-8.8%至161万吨,液态奶-19%至62万吨

  2023年1-9月我国共计进口各类乳制品223.1万吨,同比减少12%,进口额96.06亿美元,同比下降10.1%,进口乳制品折合生鲜乳为1352万吨,同比减少9.4%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

  其中,进口干乳制品161.26万吨,同比减少8.8%,进口额83.74亿美元,同比下降11.4%,进口液态奶61.83万吨,同比减少19.3%,进口额12.32亿美元,同比下降0.3%。

  从主要品类来看,大包粉、炼乳和包装牛奶进口量大减,降幅超20%,婴配粉、奶油降幅10%以内,相反乳清粉和奶酪产品逆势增长,增幅超过10%。

  大包粉进口65.18万吨,同比-24%,进口额24.84亿元,同比-32.3%,均价3811美元/吨,同比-10.9%。主要来自新西兰占69.8%、欧盟占11.9%、澳大利亚占11%、美国占2.9%。

  婴配粉进口17.85万吨,同比-8.4%,进口额32.98亿元,同比+1.3%,均价18479美元/吨,同比+10.6%。主要来自欧盟占71.8%、新西兰占23.8%。

  奶酪类进口13.48万吨,同比+18.5%,进口额7.45亿元,同比+26%,均价5524美元/吨,同比+6.4%。主要来自新西兰占62.3%、欧盟占17.5%、澳大利亚占11.4%、美国占5.1%。

  奶油类进口10.25万吨,同比-7.8%,进口额6.52亿元,同比-8.3%,均价6364美元/吨,同比-0.6%。主要来自新西兰占87.2%、欧盟占11.2%。

  乳清类进口49.25万吨,同比+13.2%,进口额6.88亿元,同比-1.9%,均价1397美元/吨,同比-13.3%。主要来自美国占46.6%、欧盟占35.1%、白俄罗斯占9.2%。

  炼乳进口1.24万吨,同比-34.3%,进口额0.28亿元,同比-28.3%,均价2221美元/吨,同比+9.1%。主要来自欧盟占58.2%、澳大利亚占30.6%、泰国占5.6%、马来西亚占4.8%。

  蛋白类进口4.01万吨,同比+8.5%,进口额4.79亿元,同比-0.6%,均价11940美元/吨,同比-8.4%。主要来自新西兰占37.5%、欧盟占32.5%、美国占23.7%。

  包装牛奶进口40.6万吨,同比-28%,进口额4.17亿元,同比-18.9%,均价1027美元/吨,同比+12.6%。主要来自欧盟占54.4%、新西兰占32.2%、澳大利亚占12.3%。

  酸奶类进口1.8万吨,同比-1.5%,进口额0.41亿元,同比+7.2%,均价2263美元/吨,同比+8.8%。主要来自欧盟占87%、新西兰占9.9%。

  稀奶油进口19.44万吨,同比+5.3%,进口额7.74亿元,同比+13.3%,均价3984美元/吨,同比+7.6%。主要来自新西兰占53.6%、欧盟占39.1%、英国占5.8%。

 

Figure2‑1中国进口各类乳制品总量及主要来源国2023.1-9

  2023年9月我国共计进口各类乳制品21.29万吨,同比减少13.9%,进口额7.97亿美元,同比下降25.9%,折合生鲜乳117万吨,同比减少18%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。

  其中,进口干乳制品13.6万吨,同比减少18.5%,进口额6.41亿美元,同比下降31.7%,进口液态奶7.69万吨,同比减少4.3%,进口额1.56亿美元,同比增长13.2%。

Table1‑1中国乳制品进口情况2023.01-09

单位:万吨、亿美元、美元/吨、%

  1.1.2 前三季度我国出口各类乳品4.06万吨,同比增加22.5%

  中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。

  2023年1-9月我国共计出口各类乳制品4.06万吨,同比增加22.5%,出口额1.87亿美元,同比增长27.1%。

  其中,出口干乳制品1.72万吨,同比增加56.7%,出口额1.59亿美元,同比增长33.3%,主要的三大类产品包括,大包粉8273.66吨,占48.3%,婴配粉4291.02吨,占25.1%,炼乳2098.71吨,占12.3%。

  出口液态奶2.35万吨,同比增加5.6%,出口额0.27亿美元,同比下降0.2%,主要产品有,包装牛奶18495.87吨,占78.8%,酸奶类4963.78吨,占21.1%。

  牧草及饲料原料

  1.2.1进口干草:1-9月75.39万吨,同比下降44.5%

  据海关统计,1-9月,我国进口干草累计75.39万吨,同比下降44.5%,进口金额40846.89万美元,同比下降38.2%,平均到岸价541.83美元/吨,同比上涨11.4%。

  苜蓿干草:据海关统计,2023年1-8月,我国进口苜蓿干草累计进口苜蓿干草累计71.32万吨,同比42.5%,进口金额39155.64万美元,同比下降35.9%,平均到岸价549.00美元/吨,同比上涨11.5%。

  从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国63.27万吨,占比88.7%,同比下降35.4%,进口金额35040.22万美元,同比下降30.6%,进口价格553.86美元/吨,同比上涨7.4%;南非3.73万吨,占比5.2%,同比下降46.2%,进口金额1952.08万美元,同比下降30.8%,进口价格523.78美元/吨,同比上涨28.6%;西班牙2.45万吨,占比3.4%,同比下降83.1%;进口金额1274.02万美元,同比下降77.7%,进口价格520.15美元/吨,同比上涨32.4%。

  加拿大、苏丹、阿根廷、意大利、哈萨克斯坦等国少量进口。

  燕麦干草:据海关统计,1-9月,我国进口燕麦干草累计4.06万吨,同比下降65.8%,进口金额1690.22万美元,同比下降66.4%,平均到岸价415.83美元/吨,同比下跌1.8%。其中9月进口0.11万吨,同比下降91.2%,金额37.30万美元,同比下降93.3%,平均到岸价344.6美元/吨,环比上涨6.5%,同比下跌23%。

  目前,燕麦草进口全部来自于澳大利亚。澳大利亚总理即将访华,该国对华农产品出口有望全面恢复。经查询海关网站,澳洲可出口中国燕麦草工厂数量有所变化,有23个燕麦草工厂获得注册,除了1个有效期至2023年12月外,其余22个有效期均为2023.08-2028.08。

  02乳品原料贸易

  乳品进口

  2.1.1干乳制品2023年1-9月进口161.26万吨 同比减少8.8%

  2023年1-9月进口干乳制品161.26万吨,同比减少8.8%,进口额83.74亿美元,同比下降11.4%,主要的三大类产品包括,大包粉65.18万吨,占40.4%,乳清类49.25万吨,占30.5%,婴配粉17.85万吨,占11.1%。

  其中, 9月进口干乳制品13.6万吨,同比减少18.5%,进口额6.41亿美元,同比下降31.7%,主要的三大类产品包括,大包粉3.85万吨,占28.3%,乳清类5.63万吨,占41.4%,婴配粉1.28万吨,占9.4%。

  2.1.2大包粉1-9月进口-24%至65.18万吨,价格同比-10.9%

  据中国海关统计,2023年1-9月中国共进口大包粉65.18万吨,同比减少24%;进口额24.84亿美元,同比减少32.3%,平均价格为3811美元/吨,同比下降10.9%。

  其中,从新西兰进口45.51万吨,占69.8%,同比减少27.6%;欧盟进口7.74万吨,占11.9%,同比增加7.4%;澳大利亚进口7.18万吨,占11%,同比持平。

  9月中国共进口大包粉3.85万吨,同比减少29.6%,进口额1.51亿美元,同比减少41.1%,平均价格为3921美元/吨,同比下降16.3%。

  其中,从新西兰进口2.15万吨,占56%,同比减少20.9%;欧盟进口0.65万吨,占16.9%,同比减少31.7% ;澳大利亚进口0.61万吨,占15.8%,同比减少13.1% ;美国进口0.21万吨,占5.4%,同比减少58.5%。

Table2‑1中国大包粉进口量变化2018-2023

单位:万吨、亿美元、美元/吨

Table2‑2中国大包粉进口来源地2023.01-09

单位:万吨、%

注:以2023年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

Figure2‑1中国大包粉月度进口2022-2023

  2.1.3乳清类1-9月进口+13.2%至49.25万吨,价格同比-13.3%

  据中国海关统计,2023年1-9月中国共进口乳清类49.25万吨,同比增加13.2%;进口额6.88亿美元,同比减少1.9%,平均价格为1397美元/吨,同比下降13.3%。

  其中,从美国进口22.95万吨,占46.6%,同比增加0.4%;欧盟进口17.31万吨,占35.1%,同比增加17.3%;白俄罗斯进口4.53万吨,占9.2%,同比增加85.9%。

  9月中国共进口乳清类5.63万吨,同比减少11.4%,进口额0.58亿美元,同比减少40.2%,平均价格为1027美元/吨,同比下降32.5%。

  其中,从美国进口3.04万吨,占54.1%,同比减少9.9%;欧盟进口1.54万吨,占27.3%,同比减少27.7% ;白俄罗斯进口0.58万吨,占10.3%,同比增加9.2%。

Table2‑3中国乳清进口情况2023.01-09

单位:万吨、%

Figure2‑2中国乳清月度进口2022-2023

  2.1.4奶酪类1-9月进口+18.5%至13.48万吨,价格同比+6.4%

  据中国海关统计,2023年1-9月中国共进口奶酪类13.48万吨,同比增加18.5%;进口额7.45亿美元,同比增加26%,平均价格为5524美元/吨,同比上涨6.4%。

  其中,从新西兰进口8.4万吨,占62.3%,同比增加28.7%;欧盟进口2.36万吨,占17.5%,同比增加2.3%;澳大利亚进口1.54万吨,占11.4%,同比减少12.5%;美国进口0.69万吨,占5.1%,同比增加87.7。

  9月中国共进口奶酪类1.19万吨,同比增加14.8%,进口额0.64亿美元,同比增加9.8%,平均价格为5424美元/吨,同比下降4.3%。

  其中,从新西兰进口0.64万吨,占53.8%,同比增加5.2%;欧盟进口0.28万吨,占23.2%,同比增加29.8% ;澳大利亚进口0.18万吨,占14.9%,同比增加26.6% ;美国进口0.06万吨,占5.5%,同比增加98.4%。

Figure2‑3中国奶酪月度进口2022-2023

  2.1.5奶油类1-9月进口-7.8%至10.25万吨,价格同比-0.6%

  据中国海关统计,2023年1-9月中国共进口奶油类10.25万吨,同比减少7.8%;进口额6.52亿美元,同比减少8.3%,平均价格为6364美元/吨,同比下降0.6%。

  其中,从新西兰进口8.94万吨,占87.2%,同比减少7.4%;欧盟进口1.15万吨,占11.2%,同比增加6.9%。

  9月中国共进口奶油类1.06万吨,同比增加13.2%,进口额0.68亿美元,同比增加5.4%,平均价格为6416美元/吨,同比下降6.9%。

  其中,从新西兰进口0.94万吨,占88.4%,同比增加22.6%;欧盟进口0.1万吨,占9.1%,同比减少2.2%。

Figure2‑4中国奶油月度进口2022-2023

  乳品出口

  中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。

  2023年1-9月我国共计出口各类乳制品4.06万吨,同比增加22.5%,出口额1.87亿美元,同比增长27.1%。

  2.2.1干乳制品1-9月出口干乳制品1.72万吨,同比增加56.7%

  2023年1-9月,我国出口干乳制品1.72万吨,同比增加56.7%,出口额1.59亿美元,同比增长33.3%,主要的三大类产品包括,大包粉8273.66吨,占48.3%,婴配粉4291.02吨,占25.1%,炼乳2098.71吨,占12.3%。

  出口目的地:

  其中,出口至我国香港6477.99吨,占37.8%,同比增加19%;出口至朝鲜5777.96吨,占33.8%,同比增加625.9%;出口至蒙古国1063.85吨,占6.2%,同比减少4.3%。

  2.2.2大包粉1-9月出口+144.2%至8274吨,价格同比上涨144.2%

  据中国海关统计,2023年1-9月中国共出口大包粉8273.66吨,同比增加144.2%;出口额0.33亿美元,同比增加121.9%,平均价格为3949美元/吨,同比下降9.1%。

  其中,出口至朝鲜4458.55吨,占53.9%,同比增加2001.4%;出口至我国香港1947.24吨,占23.5%,同比增加25.7%;出口至蒙古国1021.28吨,占12.3%,同比减少8%。

Figure2‑5中国大包粉月度出口2022-2023

  2.2.3婴配粉1-9月出口+34%至4291.02吨,价格同比-6.6%

  据中国海关统计,2023年1-9月中国共出口婴配粉4291.02吨,同比增加34%;出口额1.1亿美元,同比增加25.2%,平均价格为25617美元/吨,同比下降6.6%。

  其中,出口至我国香港3266.51吨,占76.1%,同比增加41%;出口至我国澳门264.03吨,占6.2%,同比增加17.6%;出口至巴基斯坦217.72吨,占5.1%,同比增加73.7%。

Figure2‑6中国婴幼儿配方奶粉月度出口2022-2023

  2.2.4液态奶1-9月出口+5.6%至23469.93吨,价格同比-5.5%

  据中国海关统计,2023年1-9月中国共出口液态奶23469.93吨,同比增加5.6%;出口额0.27亿美元,同比减少0.2%,平均价格为1154美元/吨,同比下降5.5%。

  其中,出口至我国香港20431.18吨,占87.1%,同比增加4.9%。

  出口液态奶中,包装牛奶占79%,包装牛奶几乎全部出口至我国香港。

  据中国海关统计,2023年1-9月中国共出口包装牛奶18495.87吨,同比增加6.4%;出口额0.17亿美元,同比减少2.1%,平均价格为903美元/吨,同比下降8%。

  其中,出口至香港17425.55吨,占94.2%,同比增加4.7%。

Figure2‑7中国包装牛奶月度出口2022-2023

  03消费乳品贸易

  消费乳品进口

  3.1.1婴配粉1-9月进口-8.4%至17.85万吨,价格同比+10.6%

  据中国海关统计,2023年1-9月中国共进口婴配粉17.85万吨,同比减少8.4%;进口额32.98亿美元,同比增加1.3%,平均价格为18479美元/吨,同比上涨10.6%。

  其中,从欧盟进口12.82万吨,占71.8%,同比减少9.1%;新西兰进口4.25万吨,占23.8%,同比增加3.6%。

  9月中国共进口婴配粉1.28万吨,同比减少43.4%,进口额2.52亿美元,同比减少36.9%,平均价格为19695美元/吨,同比上涨11.6%。

  其中,从欧盟进口0.83万吨,占64.9%,同比减少46.8%;新西兰进口0.39万吨,占30.9%,同比减少31.2%。

Figure3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2022-2023

Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2023.01-09

单位:万吨

 

Figure3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2022

单位:万吨

  3.1.2包装牛奶1-9月进口-28%至40.6万吨,价格同比+12.6%

  据中国海关统计,2023年1-9月中国共进口包装牛奶40.6万吨,同比减少28%;进口额4.17亿美元,同比减少18.9%,平均价格为1027美元/吨,同比上涨12.6%。

  其中,从欧盟进口22.08万吨,占54.4%,同比减少32.4%;新西兰进口13.06万吨,占32.2%,同比减少7.9%;澳大利亚进口5万吨,占12.3%,同比减少43.8%。

  9月中国共进口包装牛奶4.85万吨,同比减少16.3%,进口额0.49亿美元,同比减少7.9%,平均价格为1009美元/吨,同比上涨10.1%。

  其中,从欧盟进口2.56万吨,占52.8%,同比减少19.6%;新西兰进口1.42万吨,占29.2%,同比减少16% ;澳大利亚进口0.8万吨,占16.5%,同比减少8.5%。

Table3‑1中国进口包装牛奶2023.01-09

单位:万吨

Figure3‑4包装牛奶月度进口量2022-2023

  3.1.3稀奶油1-9月进口+5.3%至19.44万吨,价格同比+7.6%

  据中国海关统计,2023年1-9月中国共进口稀奶油19.44万吨,同比增加5.3%;进口额7.74亿美元,同比增加13.3%,平均价格为3984美元/吨,同比上涨7.6%。

  其中,从新西兰进口10.42万吨,占53.6%,同比增加16.6%;欧盟进口7.6万吨,占39.1%,同比减少1.6%;英国进口1.12万吨,占5.8%,同比减少9.1%。

  9月中国共进口稀奶油2.64万吨,同比增加26.1%,进口额1.02亿美元,同比增加26.6%,平均价格为3879美元/吨,同比上涨0.4%。

  其中,从新西兰进口1.49万吨,占56.5%,同比增加46.4%;欧盟进口1万吨,占37.8%,同比增加12.8% ;英国进口0.14万吨,占5.2%,同比增加7.4%。

Figure3‑5稀奶油月度进口量2022-2023

  3.1.4酸奶类1-9月进口-1.5%至1.8万吨,价格同比+8.8%

  据中国海关统计,2023年1-9月中国共进口酸奶类1.8万吨,同比减少1.5%;进口额0.41亿美元,同比增加7.2%,平均价格为2263美元/吨,同比上涨8.8%。

  其中,从欧盟进口1.56万吨,占87%,同比减少7.7%;新西兰进口0.18万吨,占9.9%,同比增加122.8%。

  9月中国共进口酸奶类0.2万吨,同比增加35.7%,进口额0.04亿美元,同比增加20.1%,平均价格为2192美元/吨,同比下降11.5%。

  其中,从欧盟进口0.19万吨,占93.4%,同比增加42%。

  04遗传物质贸易

  种牛进口

  4.1.1活牛1-9月进口-52.4%至11.72万头,价格同比-2.6%

  据中国海关统计,2023年1-9月中国共进口(多项)11.72万头,同比减少52.4%;进口额2.68亿美元,同比减少53.7%,平均价格为2282美元/头,同比上涨2.6%。

  其中,从澳大利亚进口5.88万头,占50.2%,同比减少42.5%;新西兰进口4.25万头,占36.3%,同比减少48%;乌拉圭进口0.81万头,占6.9%,同比减少82.3%;智利进口0.77万头,占6.6%,同比减少53.3%。

  9月中国共进口活牛0.41万头,同比减少83.6%,进口额0.05亿美元,同比减少91.6%,平均价格为1250美元/头,同比上涨49.1%。

  其中,从乌拉圭进口0.4万头,占98.2%。

  2021年5月之后停止的从老挝活牛进口,9月开始恢复,9月从老挝进口活牛160头(其中黄牛75头,水牛85头,水牛未计入活牛进口总数中)。

Figure4‑1中国活牛(月度)进口2022-2023

单位:万头

  牛冻精进口

  4.2.1冻精1-9月进口+16.7%至992.06万头,价格同比-5.7%

  据中国海关统计,2023年1-9月中国共进口冻精992.06万头,同比增加16.7%;进口额0.77亿美元,同比增加10.1%,平均价格为8美元/头,同比上涨5.7%。

  其中,从美国进口763.05万头,占76.9%,同比增加10.4%;欧盟进口185.41万头,占18.7%,同比增加48.5%;总计进口992.06万头,占100%,同比增加16.7%。

Figure4‑2中国牛冻精(月度)进口2022-2023

单位:万剂

  05牧草及饲料原料

  干草进口

  据海关统计,1-9月,我国进口干草累计75.39万吨,同比下降44.5%,进口金额40846.89万美元,同比下降38.2%,平均到岸价541.83美元/吨,同比上涨11.4%。

  5.1.1进口苜蓿:1-9月71.32万吨,同比42.5%

  据海关统计,2023年1-9月,我国进口苜蓿干草累计进口苜蓿干草累计71.32万吨,同比42.5%,进口金额39155.64万美元,同比下降35.9%,平均到岸价549.00美元/吨,同比上涨11.5%。

  从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国63.27万吨,占比88.7%,同比下降35.4%,进口金额35040.22万美元,同比下降30.6%,进口价格553.86美元/吨,同比上涨7.4%;南非3.73万吨,占比5.2%,同比下降46.2%,进口金额1952.08万美元,同比降30.8%,进口价格523.78美元/吨,同比上涨28.6%;西班牙2.45万吨,占比3.4%,同比降83.1%;进口金额1274.02万美元,同比降77.7%,进口价520.15美元/吨,同比涨32.4%。

  加拿大、苏丹、阿根廷、意大利、哈萨克斯坦等国少量进口。

Figure5‑1进口苜蓿主要来源国分布2023.01-09

单位:万吨

  9月进口苜蓿干草6.4万吨,下降69.9%,均价440.2美元/吨,同比下跌19.8%

  9月,进口苜蓿干草6.45万吨,同比下降69.9%,金额2837.21万美元,同比下降75.8%;平均到岸价440.2美元/吨,环比下跌7.4%,同比下跌19.8%。

  主要来自美国6.24万吨,占比96.8%,同比下降61.3%,进口金额2765.77万美元,同比下降70.5%,进口价格443.24美元/吨,同比下跌23.8%;哈萨克斯坦0.15万吨,占比2.3%,同比下56.6%,进口金额44.47万美元,同比下降58.7%,进口价格303.28美元/吨,同比下跌5%。

  苏丹、加拿大、南非、罗马尼亚少量进口,均不足1000吨。

Figure5‑2 我国苜蓿草月度进口2022-2023

单位:万吨、美元/吨

  5.1.2进口燕麦草:1-9月4.1万吨,降66%

  据海关统计,1-9月,我国进口燕麦干草累计4.06万吨,同比下降65.8%,进口金额1690.22万美元,同比下降66.4%,平均到岸价415.83美元/吨,同比下跌1.8%。其中9月进口0.11万吨,同比下降91.2%,金额37.30万美元,同比下降93.3%,平均到岸价344.6美元/吨,环比上涨6.5%,同比下跌23%。

  目前,燕麦草进口全部来自于澳大利亚。澳大利亚总理即将访华,该国对华农产品出口有望全面恢复。经查询海关网站,澳洲可出口中国燕麦草工厂数量有所变化,有23个燕麦草工厂获得注册,除了1个有效期至2023年12月外,其余22个有效期均为2023.08-2028.08。

Figure5‑3中国燕麦草月度进口2022-2023

单位:万吨、美元/吨