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中国奶业贸易月报2024年02月

来源:
奶业经济观察
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01奶业贸易概况

  乳品贸易概况

  1.1.1 2024年1月进口干乳品-8%至18万吨,液态奶-11%至6万吨

  2024年1月我国共计进口各类乳制品23.98万吨,同比减少8.6%,进口额8.88亿美元,同比下降25.2%,进口乳制品折合生鲜乳为150万吨,同比减少8%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

  其中,进口干乳制品18.04万吨,同比减少7.9%,进口额7.63亿美元,同比下降27.9%,进口液态奶5.94万吨,同比减少10.7%,进口额1.25亿美元,同比下降2.6%。

  从主要品类来看,婴配粉、包装牛奶、乳清类和奶油类产品进口量大减,降幅均超20%,蛋白类、大包粉、奶酪类和稀奶油有不同幅度增长。

  大包粉进口8.94万吨,同比+10.9%,进口额2.88亿元,同比-12.6%,均价3218美元/吨,同比-21.2%。主要来自新西兰占85.8%、澳大利亚占6.8%、欧盟占2.8%、白俄罗斯占2.7%。

  婴配粉进口1.17万吨,同比-50.4%,进口额2.33亿元,同比-44.4%,均价19891美元/吨,同比+12%。主要来自欧盟占64.6%、新西兰占31.7%。

  奶酪类进口1.54万吨,同比+17.8%,进口额0.81亿元,同比+8.5%,均价5225美元/吨,同比-7.9%。主要来自新西兰占65.6%、欧盟占13.3%、澳大利亚占9.7%、美国占8.7%。

  奶油类进口1万吨,同比-21.4%,进口额0.64亿元,同比-23.9%,均价6357美元/吨,同比-3.2%。主要来自新西兰占85.3%、欧盟占10.3%。

  乳清类进口4.8万吨,同比-21.8%,进口额0.54亿元,同比-41.8%,均价1116美元/吨,同比-25.6%。主要来自美国占48.1%、欧盟占29.4%、白俄罗斯占9.1%、阿根廷占4.9%。

  炼乳进口0.14万吨,同比+366.7%,进口额0.03亿元,同比+197%,均价1964美元/吨,同比-36.4%。主要来自欧盟占53.4%、澳大利亚占43.4%、泰国占2%、俄罗斯联邦占1.1%。

  蛋白类进口0.44万吨,同比+8%,进口额0.41亿元,同比-29.2%,均价9401美元/吨,同比-34.5%。主要来自新西兰占51.5%、美国占22.6%、欧盟占18.1%、澳大利亚占4.2%。

  包装牛奶进口3.41万吨,同比-25.6%,进口额0.34亿元,同比-29.2%,均价999美元/吨,同比-4.8%。主要来自欧盟占47.2%、新西兰占36.4%、澳大利亚占15.4%。

  酸奶类进口0.08万吨,同比-28.6%,进口额0.02亿元,同比-3.2%,均价2682美元/吨,同比+35.5%。主要来自欧盟占84.7%、美国占4.7%、澳大利亚占4.7%。

  稀奶油进口2.46万吨,同比+24.8%,进口额0.89亿元,同比+13.7%,均价3623美元/吨,同比-8.9%。主要来自新西兰占68.7%、欧盟占23.7%、英国占6%。

Figure1‑1中国进口各类乳制品总量及主要来源国2024.1

Table1‑1中国乳制品进口情况2024.1

单位:万吨、亿美元、美元/吨、%

  1.1.2 2024年1月我国出口各类乳品5610吨,同比增加35%

  中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。

  2024年1-1月我国共计出口各类乳制品5609.72吨,同比增加35.4%,出口额0.23亿美元,同比增长38.3%。

  其中,出口干乳制品2363.17吨,同比增加25.2%,出口额0.2亿美元,同比增长36.2%,主要的三大类产品包括,大包粉1331.4吨,占56.3%,婴配粉554.86吨,占23.5%,奶油类178.88吨,占7.6%。

  出口液态奶3246.55吨,同比增加43.8%,出口额0.04亿美元,同比增长51.5%,主要产品有,包装牛奶2665.8吨,占82.1%,酸奶类578.75吨,占17.8%,稀奶油2.01吨,占0.1%。

  牧草及饲料原料

  1.2.1进口干草:2024年1月14.14万吨,同比下增长0.4%

  据海关统计, 2024年1月,我国进口干草累计14.14万吨,同比增0.4%,进口金额。54万美元,同比减34.8%,到岸价381.37美元/吨,同比下跌35.1%。

  苜蓿干草:据海关统计, 1月,我国进口苜蓿干草累计11.77万吨,同比减-11.7%,进口金额。46万美元,同比减42.5%,平均到岸价387.81美元/吨,同比下跌34.9%。

  从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国10.48万吨,占比89.0%,同比下降6.1%;进口金额4138.9万美元,同比下降38.9%,进口价格395美元/吨,同比下降35%;西班牙0.73万吨,占比6.2%,同比下降6.6%;进口金额221.54万美元,同比下降46.3%,进口价格303.97美元/吨,同比下降42.5%;南非0.39万吨,占比3.3%,同比下降65.4%;进口金额143.84万美元,同比下降76.4%,进口价格367.84美元/吨,同比下降31.6%。

  此外,从苏丹、罗马尼亚、加拿大和哈萨克斯坦有少量进口。

  燕麦干草:据海关统计, 1月,我国进口燕麦干草2.19万吨,同比增268.7%,进口金额。08万美元,同比增187.6%,到岸价354.46美元/吨,同比跌22.0%。

  燕麦草进口主要来自于澳大利亚。

  02乳品原料贸易

  乳品进口

  2.1.1干乳制品2024年1月进口18.04万吨 同比减少7.9%

  2024年1-1月进口干乳制品18.04万吨,同比减少7.9%,进口额7.63亿美元,同比下降27.9%,主要的三大类产品包括,大包粉8.94万吨,占49.6%,婴配粉1.17万吨,占6.5%,乳清类4.8万吨,占26.6%。

  2.1.2大包粉1月进口+10.9%至8.94万吨,价格同比-21.2%

  据中国海关统计,2024年1月中国共进口大包粉8.94万吨,同比增加10.9%;进口额2.88亿美元,同比减少12.6%,平均价格为3218美元/吨,同比下降21.2%。

  其中,从新西兰进口7.67万吨,占85.8%,同比增加25.5%;澳大利亚进口0.61万吨,占6.8%,同比减少8.4%。

Table2‑1中国大包粉进口量变化2018-2024

单位:万吨、亿美元、美元/吨

Table2‑2中国大包粉进口来源地2024.1

单位:万吨、%

注:以2023年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

Figure2‑1中国大包粉月度进口2023-2024

  2.1.3乳清类1月进口-21.8%至4.8万吨,价格同比-25.6%

  据中国海关统计,2024年1-1月中国共进口乳清类4.8万吨,同比减少21.8%;进口额0.54亿美元,同比减少41.8%,平均价格为1116美元/吨,同比下降25.6%。

  其中,从美国进口2.31万吨,占48.1%,同比减少33%;欧盟进口1.41万吨,占29.4%,同比减少35.9%;白俄罗斯进口0.44万吨,占9.1%,同比增加199.1%。

Table2‑3中国乳清进口情况2024.1

单位:万吨、%

Figure2‑2中国乳清月度进口2023-2024

  2.1.4奶酪类1月进口+17.8%至1.54万吨,价格同比-7.9%

  据中国海关统计,2024年1-1月中国共进口奶酪类1.54万吨,同比增加17.8%;进口额0.81亿美元,同比增加8.5%,平均价格为5225美元/吨,同比下降7.9%。

  其中,从新西兰进口1.01万吨,占65.6%,同比增加8%;欧盟进口0.2万吨,占13.3%,同比增加6.9%;澳大利亚进口0.15万吨,占9.7%,同比增加46.2%;美国进口0.13万吨,占8.7%,同比增加442.8%。

Figure2‑3中国奶酪月度进口2023-2024

  2.1.5奶油类1月进口-21.4%至1万吨,价格同比-3.2%

  据中国海关统计,2024年1-1月中国共进口奶油类1万吨,同比减少21.4%;进口额0.64亿美元,同比减少23.9%,平均价格为6357美元/吨,同比下降3.2%。

  其中,从新西兰进口0.85万吨,占85.3%,同比减少27.4%;欧盟进口0.1万吨,占10.3%,同比增加35%。

Figure2‑4中国奶油月度进口2023-2024

  乳品出口

  中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。

  2024年1-1月我国共计出口各类乳制品5609.72吨,同比增加35.4%,出口额0.23亿美元,同比增长38.3%。

  2.2.1干乳制品1月出口2363吨 同比+25%

  2024年1月,中国共出口干乳制品2363.17吨,同比增加25.2%,出口额0.2亿美元,同比增长36.2%,主要的三大类产品包括,大包粉1331.4吨,占56.3%,婴配粉554.86吨,占23.5%,奶油类178.88吨,占7.6%。

  出口目的地:

  其中,出口至香港988.6吨,占41.8%,同比增加52.4%;出口至尼日利亚577.5吨,占24.4%,同比减少0%;出口至蒙古304.58吨,占12.9%,同比减少0%;出口至朝鲜127.07吨,占5.4%,同比减少84.5%。

  2.2.2大包粉1月出口+43.3%至1331.4吨,价格同比-0.9%

  据中国海关统计,2024年1-1月中国共出口大包粉1331.4吨,同比增加43.3%;出口额0.05亿美元,同比增加42%,平均价格为3720美元/吨,同比下降0.9%。

  其中,出口至尼日利亚577.5吨,占43.4%,同比减少0%;出口至我国香港366.57吨,占27.5%,同比增加51.4%;出口至蒙古275.78吨,占20.7%,同比持平;出口至朝鲜100吨,占7.5%,同比减少81.8%。

Figure2‑5中国大包粉月度出口2023-2024

  2.2.3婴配粉1月出口+38.5%至554.86吨,价格同比+3.7%

  据中国海关统计,2024年1月中国共出口婴配粉554.86吨,同比增加38.5%;出口额0.13亿美元,同比增加43.7%,平均价格为23238美元/吨,同比上涨3.7%。

  其中,出口至我国香港472.72吨,占85.2%,同比增加100.3%;出口至巴基斯坦30.79吨,占5.5%,同比减少18.2%。

Figure2‑6中国婴幼儿配方奶粉月度出口2023-2024

  2.2.4液态奶1月出口+43.8%至3247吨,价格同比+5.3%

  据中国海关统计,2024年1月中国共出口液态奶3247吨,同比增加43.8%;出口额0.04亿美元,同比增加51.5%,平均价格为1090美元/吨,同比上涨5.3%。

  其中,出口至香港2680.98吨,占82.6%,同比增加26.1%。

  出口液态奶中,包装牛奶占82%,包装牛奶几乎全部出口至我国香港。

  据中国海关统计,2024年1月中国共出口包装牛奶2665.8吨,同比增加36.2%;出口额0.02亿美元,同比增加32.9%,平均价格为860美元/吨,同比下降2.4%。

  其中,出口至我国香港2379.23吨,占89.3%,同比增加24.3%。

Figure2‑7中国包装牛奶月度出口2023-2024

  03消费乳品贸易

  消费乳品进口

  3.1.1婴配粉1月进口-50.4%至1.17万吨,价格同比+12%

  据中国海关统计,2024年1-1月中国共进口婴配粉1.17万吨,同比减少50.4%;进口额2.33亿美元,同比减少44.4%,平均价格为19891美元/吨,同比上涨12%。

  其中,从欧盟进口0.76万吨,占64.6%,同比减少52.2%;新西兰进口0.37万吨,占31.7%,同比减少45%。

Figure3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2023-2024.1

Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2024.1

单位:万吨

Figure3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2017-2023

单位:万吨

  3.1.2包装牛奶1月进口-25.6%至3.41万吨,价格同比-4.8%

  据中国海关统计,2024年1-1月中国共进口包装牛奶3.41万吨,同比减少25.6%;进口额0.34亿美元,同比减少29.2%,平均价格为999美元/吨,同比下降4.8%。

  其中,从欧盟进口1.61万吨,占47.2%,同比减少23.5%;新西兰进口1.24万吨,占36.4%,同比减少34.6%;澳大利亚进口0.52万吨,占15.4%,同比减少4.8%。

 Table3‑1中国进口包装牛奶2024.1

单位:万吨

Figure3‑4包装牛奶月度进口量2023-2024

  3.1.3稀奶油1月进口+24.8%至2.46万吨,价格同比-8.9%

  据中国海关统计,2024年1月中国共进口稀奶油2.46万吨,同比增加24.8%;进口额0.89亿美元,同比增加13.7%,平均价格为3623美元/吨,同比下降8.9%。

  其中,从新西兰进口1.69万吨,占68.7%,同比增加36.2%;欧盟进口0.58万吨,占23.7%,同比减少0.7%;英国进口0.15万吨,占6%,同比增加67.8%。

Figure3‑5稀奶油月度进口量2023-2024

  3.1.4酸奶类1月进口-28.6%至0.08万吨,价格同比+35.5%

  据中国海关统计,2024年1-1月中国共进口酸奶类0.08万吨,同比减少28.6%;进口额0.02亿美元,同比减少3.2%,平均价格为2682美元/吨,同比上涨35.5%。

  其中,从欧盟进口0.07万吨,占84.7%,同比减少28.9%。

  04遗传物质贸易

  种牛进口

  4.1.1活牛1月进口-89.5%至0.29万头,价格同比-31.4%

  据中国海关统计,2024年1月中国共进口活牛0.29万头,同比减少89.5%;进口额0.04亿美元,同比减少92.8%,平均价格为1476美元/头,同比下降31.4%。

  其中,从澳大利亚进口0.28万头,占97.4%,同比减少34.2%;总计进口0.29万头,占100%,同比减少89.5%。

Figure4‑1中国活牛(月度)进口2023-2024

单位:万头

  4.2.1牛冻精1月进口+38.7%至87.6万头,价格同比-33.6%

  据中国海关统计,2024年1-1月中国共进口冻精87.6万头,同比增加38.7%;进口额0.05亿美元,同比减少7.9%,平均价格为6美元/头,同比下降33.6%。

  其中,从美国进口66.68万头,占76.1%,同比增加23.7%;欧盟进口20.92万头,占23.9%,同比增加150%。

Figure4‑2中国牛冻精(月度)进口2023-2024

单位:万剂

  05牧草及饲料原料

  干草进口

  据海关统计, 2024年1月,我国进口干草14.14万吨,同比增0.4%,进口金额。54万美元,同比减34.8%,到岸价381.37美元/吨,同比下跌35.1%。

  5.1.1进口苜蓿:2024年1月11.77万吨,同比-12%

  据海关统计, 1月,我国进口苜蓿干草累计11.77万吨,同比减-11.7%,进口金额。46万美元,同比减42.5%,平均到岸价387.81美元/吨,同比下跌34.9%。

  从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国10.48万吨,占比89.0%,同比下降6.1%;进口金额4138.9万美元,同比下降38.9%,进口价格395美元/吨,同比下降35%;西班牙0.73万吨,占比6.2%,同比下降6.6%;进口金额221.54万美元,同比下降46.3%,进口价格303.97美元/吨,同比下降42.5%;南非0.39万吨,占比3.3%,同比下降65.4%;进口金额143.84万美元,同比下降76.4%,进口价格367.84美元/吨,同比下降31.6%。

  此外,从苏丹、罗马尼亚、加拿大和哈萨克斯坦有少量进口。

Figure5‑1进口苜蓿主要来源国分布2024.1

单位:万吨

Figure5‑2 我国苜蓿草月度进口2023-2024

单位:万吨、美元/吨

  5.1.2进口燕麦草:2024年1月2.19万吨,增269%

  燕麦干草:据海关统计, 1月,我国进口燕麦干草2.19万吨,同比增268.7%,进口金额。08万美元,同比增187.6%,到岸价354.46美元/吨,同比跌22.0%。

Figure5‑3 中国燕麦草月度进口2023-2024