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中国乳制品行业2023年运行概况及下年度工作重点

来源:
中国乳制品工业协会
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宋昆冈

       2024年5月28日,中国乳制品工业协会、国际乳品联合会中国国家委员会召开了“中国(国际)乳业经济发展论坛”,国际乳品联合会中国国家委员会名誉主席宋昆冈做了《中国乳制品行业2023年运行概况及下年度工作重点》的报告。

  2023年是我国乳制品行业持续稳定发展的一年,原料奶生产、乳制品加工、进出口、产品质量、市场销售、经济效益等方面都取得了较好业绩。

  一、2023年运行概况

  (一)原料奶生产

  产量:2023年,全国牛奶产量4197万吨,同比增长6.7%,这是我国原料奶产量连续第4个年头增幅超过6%(2022年6.8%、2021年7.1%、2020年7.5%)。其中:内蒙古792.6万吨,同比增长8.0%,占全国总产量的18.88%;河北571万吨,同比增长4.6%,占全国总产量的13.63%;宁夏430.6万吨,同比增长25.70%,占全国总产量的10.26%。

  奶价:据农业农村部公布的内蒙古、河北等10个主产区生鲜奶平均价格监测:6月份均价3.88元/千克,比2022年6月份均价4.16元/千克,下降6.8%;12月份均价3.67元/千克,比2022年12月份4.12元/千克,下降了10.9%;2023年全年均价为3.85元/千克,比2022年4.16元/千克,下降了7.5%。

  质量:原料奶质量稳定优秀。据国家奶牛产业技术体系监测数据,2023年辐射场产能明显提升,单产达到10.7吨,乳脂率3.93%,乳蛋白率3.28%,细菌数2.85万,体细胞19.4万。中国奶牛养殖水平已步入全球奶牛高产国家行列。

  (二)乳制品生产

  2023年1-12月,全国规模以上乳制品企业654家,主营业务销售总额4621亿元,同比增长2.57%,高于食品制造业平均2.55%的增速,在食品制造业7大行业中处第2位;利润总额394亿元,同比增长12.21%;销售收入利润率为8.53%,2022年为8.16%,2021年为8.02%;产成品存货126亿元,同比增长-9.04%,占销售总收入的2.73%,2022年为2.96%,2021年为2.16%;亏损企业亏损总额40亿元,亏损额与利润总额的比值为1:9.85,2022年为1:14.87,2021年为1:5.22。

  2023年1-12月,全国规模以上企业乳制品产量3055万吨,同比增长3.08%,其中液体乳2860万吨,同比增长2.79%(2022年2.38%、2021年9.68%、2020年3.28%);乳粉87.18万吨,同比增长-1.38%(2022年0.08%、2021年1.76%、2020年-9.43%);其它固态乳制品(炼乳、干酪、奶油等)产量约108万吨。

  2023年液体乳重点产区情况

  2023年乳粉重点产区情况

  乳制品中各品种比例构成:(%)

  注:依据《全国乳制品企业经济技术指标资料汇编》整理。

  (三)进出口

  1、进口:2023年1-12月,全国共进口各种乳制品309.40万吨,金额126.87亿美元,同比分别增长-9.94%和-12.56%。

  按金额测算,各种乳制品在总进口金额中所占比例:婴幼儿配方粉33.85%;乳粉23.04%;稀奶油8.14%;干酪7.63%;乳清粉6.81%;奶油6.50%;液体乳4.40%;酪蛋白4.34%;乳清蛋白3.01%。2023年乳制品进口情况如下:

  我国是世界上乳制品进口大国,2023年进口乳制品折合鲜奶约1993.5万吨,相当于国内牛奶总产量的47.5%。进口乳制品金额折合人民币,相当国内全行业营业总收入的19.5%。2023年进口量占世界乳品贸易总量(按2021年9930万吨乳当量计)的21.4%。

  2、出口:2023年1-12月,乳制品出口合计6.07万吨,金额2.83亿美元,同比分别增长29.79%和34.41%。虽然出口的数量和金额较上年有较大幅度的增长,但仍然是中国乳制品销售的弱项。按金额测算,出口仅相当于进口的2.2%;各类产品所占份额:婴幼儿配方乳粉57.33%,乳粉18.51%,液体乳8.09%,发酵乳4.91%,奶油3.29%,炼乳1.80%。2023年乳制品出口情况如下:

  (四)产品质量

  1、国家监督抽检:依据国家市场监管总局发布的公告,2023年国家监督抽检,共抽检乳制品109698批次,不合格146批次,合格率99.87%;共抽检婴幼儿配方粉8453批次,不合格6批次,合格率99.93%;这在国家监督抽检的34类食品中合格率是最高的,产品质量稳定优秀。

  乳制品已成为我国优质食品的代表,深受消费者的信赖。特别是婴幼儿配方乳粉,自上世纪八十年代开始生产以来,产品标准已经过4次修改提升,目前生产的产品已是第五代“母乳化”配方,配方科学、合理,选料考究严格,工艺技术先进,质量把控严格,已是世界上最优秀的婴幼儿食品之一。

  2、2023年度主流品牌婴配粉质量大赛:本年度质量大赛共有29家企业、31个品牌,几乎包括了所有国产主流品牌。参赛品牌有:御宝、纽贝能素、君乐宝、大庆爱美乐、美庐、伊利金领冠、圣元、晨冠、完达山、贝特佳、纽贝滋、蒙牛瑞哺恩、能立多爱优、花冠、三元、光明、人之初、欧恩贝、燎原雪赐、欧能达、中国飞鹤、美力源、美力源爱优素、贝因美、明一、宜品、合生元、多加多考拉芈奇、辉山玛瑞。

  本年度质量大赛每月进行一次,共历时11个月,抽检318批次,样品988个,检测指标共有72项。检测项目除了标准规定的项目外,还特别增加了:氯酸盐、高氯酸盐、消毒剂残留、氟苯尼考、香兰素、乙基香兰素等项目。判定原则是依据食品安全国家标准、产品明示指标、营养成分表的要求从严判定。经检验,所有样品抽检项目均合格,31个品牌检测结果合格率为100%,充分证明了国产主流品牌的婴配粉质量稳定优秀,完全信得过。

  二、2024年一季度运行概况

  (一)原料奶生产

  一季度全国原料奶生产继续保持稳定增长趋势,牛奶产量同比增长5.1%,其中重点产区:宁夏增长26.5%、山东10.73%、黑龙江4.9%、内蒙古4.6%、河北3.3%。

  原料奶价格:2024年一季度平均奶价3.60元/千克,比2023年一季度4.05元/千克下降11.1%,其中3月份均价为3.53元/千克,比2023年3月份均价3.99元/千克下降了11.5%。业内认为,奶价仍有进一步下行的压力。

  (二)乳制品生产

  一季度全国乳制品产量724万吨,同比增长0.95%,其中液体乳667万吨,同比增长0.26%、乳粉产量25.45万吨,同比增长7.40%。液体乳产量增幅低于去年同期的4.00%,说明了市场前景不乐观;特别是乳粉产量增幅超过了去年同期的2.37%,这说明奶源富余情况仍在加剧,企业增加了喷粉量。

  一季度全行业营业总收入1338亿元,同比增长15.22%;实现利润总额165亿元,同比增长40.73%,营业收入利润率为12.3%(上年同期为9.9%),库存产成品同比下降4.8%。由此可以看出,虽然市场销售压力较大,但经济效益有所好转。

  据19家国内上市公司发布的季报情况,一季度销售收入为495.46亿元,同比增长-1.49%;实现利润64.18亿元,同比增长54.25%;其中销售收入正增长的企业为5家,增长幅度为11.14%—1.47%;负增长的企业14家,增长幅度为-41.78%—-2.60%。

  (三)产品质量

  一季度国家监督抽检乳制品共计15650批次,合格15642批次,不合格8批次,合格率99.95%;抽检婴幼儿配方乳粉共计756批次,合格755批次,不合格1批次,合格率99.87%;产品质量稳定优秀。

  (四)进出口

  1、进口:一季度共进口乳制品69.79万吨,金额27.14亿美元,同比分别增长-14.21%、-28.66%。按金额测算,各种乳制品在总进口金额中所占比例:婴幼儿食品30.4%;乳粉27.1%;稀奶油8.9%;干酪7.8%;奶油7.0%;乳清粉5.9%;液体乳3.5%;酪蛋白4.6%;乳清蛋白3.1%。

  一季度乳制品进口情况如下

  2、出口:一季度共出口乳制品14787吨,金额5980万美元,同比分别增长12.38%、-2.59%。按金额测算,主要乳制品在总出口金额中所占比例:婴幼儿食品56.0%;乳粉16.4%;液体乳10.5%;发酵乳6.5%;炼乳1.8%。

  一季度乳制品出口情况如下

  三、存在问题

  近年来,在行业快速发展的过程中所积累的一些矛盾和问题也逐步凸显,已成为制约行业持续发展的重要因素。主要有:

  (一)原料奶富余的压力越来越大

  近年来我国奶牛饲养发展较快,原料奶产量的增加与乳制品销售市场的扩大不协调、不匹配,造成了重点产区原料奶富余情况日益加剧。2017年全国牛奶产量为3039万吨,2023年为4197万吨,六年增长38.1%;而2017年全国乳制品总产量为2935万吨,2023年为3055万吨,六年增长仅4.1%。所以,自2021年以来在一些主产区存在程度不同的奶源富余情况。奶源过剩、富余导致了奶价下滑,奶农的经济收益变差,加工企业为防止行业的灾难——杀牛倒奶的再次重演,积极发挥稳定行业的主导作用,认真执行收购合同,不拒收、不限收,将富余的奶喷粉暂存,宁愿自己承担经济损失。为了减轻加工企业的经济损失,一些地方相继出台了喷粉补贴政策,我们表示衷心感谢。

  (二)消费市场扩大乏力,部分产品生产出现下滑

  1、发酵乳 在液体乳产量中所占比例逐年下降,市场萎缩,2018年占比为33.60%,2022年为23.19%,四年下降了10个百分点。下降的原因主要有:传统发酵乳为低温型产品,运输、销售需要冷链,基本是在城市销售,而近几年来几乎处于饱和状态,发展空间逐步缩少;常温型发酵乳,虽然解决了运输、销售需要冷链的问题,但一些消费者认为,常温酸奶没有活菌,失去了它特有的功效,影响了一些消费者选择的积极性。

  2、乳粉 产量呈逐年下降趋势。我国乳粉产量中婴配粉占比超过了50%,由于新生婴儿逐年下降,婴配粉的需求量逐年下降。2016年全国新生婴儿1786万,2023年为902万。2016年全国乳粉产量为139.0万吨,2023年为87.2万吨,下降了37.3%。其中:婴幼儿配方乳粉占乳粉总产量的比例由2016年的56.8%,降到2023年的50%左右。

  四、下年度行业工作重点

  (一)大力发展新质生产力,优化产品结构

  近年来,我国乳制品市场呈现出结构性过剩与短缺现象,即液体乳市场饱和,而干酪、奶油、原料乳粉、乳清制品却基本全部依赖进口,导致行业发展速度放缓。我们要大力发展“新质生产力”,优化产品结构。发展“新质生产力”可优先考虑以下几方面:

  1.乳粉类:成人配方,如:老年人配方、孕产妇配方、无乳糖配方;功能配方,如:改善睡眠配方、润舒肠道配方、增强免疫力配方、益生配方等。也可以考虑跨界发展液体乳。

  2.液体乳类:无乳糖纯乳、鲜乳;风味调制乳、功能强化调制乳;功能更加明显的益生菌发酵乳、活菌常温发酵乳。

  3.发展进口替代产品:婴配粉生产企业可发展乳清生产,替代进口乳清粉;干酪生产企业发展原制干酪,替代进口;酪蛋白生产企业可增加以生鲜奶为原料的产品,替代进口。

  (二)加强原料奶发展的计划性

  1、乳制品生产企业要与奶畜养殖企业做好沟通协调,原料奶的增长应与乳制品消费市场的扩大相协调、相匹配,提升奶畜养殖的计划性;

  2、奶畜养殖的经营理念,不片面追求高产,而是饲养成本与经济效益相协调;

  3、发展适度规模的家庭牧场,就地解决饲草饲料,降低成本,提高经济效益;

  4、重视发展特种乳,如:奶山羊、奶水牛、牦牛、奶驼、驴、马等,增加特种乳制品生产,丰富市场供应。

  (三)继续做好引导消费的工作

  当前影响行业发展的主要矛盾,是消费市场扩大放缓。我们要加强宣传、引导消费,让更多的人多喝奶,让不习惯喝奶的人喝奶,让不能喝奶的人能喝奶。协会将在今年的全国乳品营养周期间采用多种形式进行宣传,同时也要求各会员单位届时也开展形式多样的宣传活动。