01奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 2024年1-5月进口干乳品-16%至81万吨,液态奶-11%至29万吨
2024年1-5月我国共计进口各类乳制品109.46万吨,同比减少15%,进口额45.05亿美元,同比下降24.6%,进口乳制品折合生鲜乳为674万吨,同比减少16%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。
其中,进口干乳制品80.65万吨,同比减少16.2%,进口额39.03亿美元,同比下降26.5%,进口液态奶28.81万吨,同比减少11.3%,进口额6.02亿美元,同比下降9.9%。
从主要品类来看,进口量比较大的产品几乎全部下降,其中进口量最大的产品大包粉下降17.8%,降幅最大的是婴幼儿配方奶粉,降幅为39.1%,乳清类产品进口下降15.4%,奶酪、奶油、稀奶油、蛋白类、炼乳和乳蛋白有不同幅度增长。
大包粉进口33.3万吨,同比-17.8%,进口额11.52亿元,同比-26.9%,均价3458美元/吨,同比-11%。主要来自新西兰占83.6%、澳大利亚占7.9%、欧盟占4.9%、白俄罗斯占1.8%。
婴配粉进口7.77万吨,同比-39.1%,进口额14.96亿元,同比-34.9%,均价19252美元/吨,同比+6.8%。主要来自欧盟占68.2%、新西兰占27.9%、韩国占2.1%。
奶酪类进口7.22万吨,同比+1.5%,进口额3.69亿元,同比-8.5%,均价5113美元/吨,同比-9.8%。主要来自新西兰占59.2%、欧盟占18.6%、澳大利亚占13.5%、美国占6.2%。
奶油类进口5.66万吨,同比+8.3%,进口额3.58亿元,同比+4.6%,均价6317美元/吨,同比-3.3%。主要来自新西兰占85.1%、欧盟占12.3%。
乳清类进口23.74万吨,同比-15.4%,进口额2.89亿元,同比-29.3%,均价1218美元/吨,同比-16.3%。主要来自美国占47.9%、欧盟占31.3%、白俄罗斯占10.1%、阿根廷占3.4%。
炼乳进口0.78万吨,同比+24.9%,进口额0.14亿元,同比+19.3%,均价1841美元/吨,同比-4.5%。主要来自欧盟占60.9%、澳大利亚占34.2%。
蛋白类进口2.18万吨,同比+12.8%,进口额2.25亿元,同比-16.4%,均价10324美元/吨,同比-25.9%。主要来自新西兰占45.5%、美国占23.3%、欧盟占21.7%、澳大利亚占5.1%。
包装牛奶进口16.86万吨,同比-20.1%,进口额1.66亿元,同比-24.8%,均价987美元/吨,同比-5.8%。主要来自欧盟占44.9%、新西兰占42.5%、澳大利亚占11.4%、韩国占0.6%。
酸奶类进口0.53万吨,同比-40.8%,进口额0.14亿元,同比-30.2%,均价2711美元/吨,同比+18%。主要来自欧盟占89.1%、新西兰占4.5%、澳大利亚占3.5%、越南占1.6%。
稀奶油进口11.41万吨,同比+9%,进口额4.21亿元,同比-1.2%,均价3691美元/吨,同比-9.4%。主要来自新西兰占62.7%、欧盟占30.5%、英国占5.1%。
2024年5月我国共计进口各类乳制品21.94万吨,同比减少17.6%,进口额9.82亿美元,同比下降13.8%,进口乳制品折合生鲜乳为132万吨,同比减少19%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。
其中,进口干乳制品15.69万吨,同比减少19.3%,进口额8.53亿美元,同比下降14.9%,进口液态奶6.24万吨,同比减少12.9%,进口额1.29亿美元,同比下降6.2%。
1.1.2出口乳制品:2024年1-5月+20%至2.5万吨
中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。
2024年1-5月我国共计出口各类乳制品2.5万吨,同比增加20.4%,出口额1亿美元,同比下降2.3%。
其中,出口干乳制品9678.89吨,同比增加13.7%,出口额0.82亿美元,同比下降6.5%,主要的三大类产品包括,大包粉4600.9吨,占47.5%,婴配粉2685.44吨,占27.7%,奶油类954.26吨,占9.9%。
出口液态奶15318.09吨,同比增加24.9%,出口额0.18亿美元,同比增长24%,主要产品有,包装牛奶12071.55吨,占78.8%,酸奶类3236.46吨,占21.1%,稀奶油10.08吨,占0.1%。
牧草及饲料原料
1.2.1进口干草:2024年1-5月63万吨,同比增长22%
据海关统计,1-5月,中国进口干草累计63.36万吨,同比增22.2%,进口金额23895.12万美元,同比下降19.5%,平均到岸价377.15美元/吨,同比下跌34.1%。
苜蓿干草:据海关统计,2024年1-5月我国共进口苜蓿干草54.24万吨,同比增11.1%,进口金额20678.44万美元,同比下降27.1%,平均到岸价381.21美元/吨,同比下跌34.3%。
从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国46.77万吨,占比86.2%,同比增长12.4%,进口价格393.13美元/吨,同比下跌33.4%;西班牙3.76万吨,占比6.9%,同比增长56.1%,进口价格291.92美元/吨,同比下跌44.1%;南非2.12万吨,占比3.9%,同比下降41.7%,进口价格337.27美元/吨,同比下跌35.8%。
此外,从罗马尼亚、加拿大、苏丹、阿根廷、哈萨克斯坦等国少量进口。
燕麦干草:据海关统计,1-5月,中国进口燕麦干草累计9.11万吨,同比增长203.7%,进口金额3216.11万美元,同比增长143.2%,平均到岸价352.90美元/吨,同比下跌19.9%。
02乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1干乳制品2024年1-5月进口80.65万吨同比减少16.2%
2024年1-5月进口干乳制品80.65万吨,同比减少16.2%,进口额39.03亿美元,同比下降26.5%,主要的三大类产品包括,大包粉33.3万吨,占41.3%,婴配粉7.77万吨,占9.6%,乳清类23.74万吨,占29.4%。
5月进口干乳制品15.69万吨,同比减少19.3%,进口额8.53亿美元,同比下降14.9%,主要的三大类产品包括,大包粉5.07万吨,占32.3%,婴配粉2.04万吨,占13%,乳清类5.26万吨,占33.5%。
2.1.2大包粉1-5月进口-17.8%至33.3万吨,价格同比-11%
据中国海关统计,2024年1-5月中国共进口大包粉33.3万吨,同比减少17.8%;进口额11.52亿美元,同比减少26.9%,平均价格为3458美元/吨,同比下降11%。
其中,从新西兰进口27.84万吨,占83.6%,同比减少2.9%;澳大利亚进口2.62万吨,占7.9%,同比减少42%。
据中国海关统计,2024年5月中国共进口大包粉5.07万吨,同比减少39.2%,进口额1.99亿美元,同比减少36.1%,平均价格为3921美元/吨,同比上涨5.1%。
其中,从新西兰进口3.95万吨,占77.9%,同比减少30.1%;澳大利亚进口0.64万吨,占12.6%,同比减少23.2% ;欧盟进口0.32万吨,占6.4%,同比减少72% 。
2.1.3乳清类1-5月进口-15.4%至23.74万吨,价格同比-16.3%
据中国海关统计,2024年1-5月中国共进口乳清类23.74万吨,同比减少15.4%;进口额2.89亿美元,同比减少29.3%,平均价格为1218美元/吨,同比下降16.3%。
其中,从美国进口11.38万吨,占47.9%,同比减少16.5%;欧盟进口7.44万吨,占31.3%,同比减少24.1%;白俄罗斯进口2.39万吨,占10.1%,同比增加9.8%。
5月中国共进口乳清类5.26万吨,同比减少8.7%,进口额0.66亿美元,同比减少19.7%,平均价格为1244美元/吨,同比下降12%。
其中,从美国进口2.69万吨,占51%,同比减少5.2%;欧盟进口1.49万吨,占28.3%,同比减少17.5% ;白俄罗斯进口0.48万吨,占9.2%,同比减少20.9% 。
2.1.4奶酪类1-5月进口+1.5%至7.22万吨,价格同比-9.8%
据中国海关统计,2024年1-5月中国共进口奶酪类7.22万吨,同比增加1.5%;进口额3.69亿美元,同比减少8.5%,平均价格为5113美元/吨,同比下降9.8%。
其中,从新西兰进口4.28万吨,占59.2%,同比减少7.7%;欧盟进口1.34万吨,占18.6%,同比增加27.4%;澳大利亚进口0.97万吨,占13.5%,同比增加26.8%;美国进口0.45万吨,占6.2%,同比增加25.7%。
5月中国共进口奶酪类1.49万吨,同比减少6.7%,进口额0.76亿美元,同比减少16.1%,平均价格为5084美元/吨,同比下降10.1%。
其中,从新西兰进口0.88万吨,占58.9%,同比减少14.6%;欧盟进口0.29万吨,占19.1%,同比增加1.1% ;澳大利亚进口0.21万吨,占14.1%,同比增加50.5% ;美国进口0.08万吨,占5.4%,同比减少26.6% 。
2.1.5奶油类1-5月进口+8.3%至5.66万吨,价格同比-3.3%
据中国海关统计,2024年1-5月中国共进口奶油类5.66万吨,同比增加8.3%;进口额3.58亿美元,同比增加4.6%,平均价格为6317美元/吨,同比下降3.3%。
其中,从新西兰进口4.82万吨,占85.1%,同比增加4.4%;欧盟进口0.7万吨,占12.3%,同比增加36.2%。
5月中国共进口奶油类1.2万吨,同比增加37.4%,进口额0.8亿美元,同比增加38.9%,平均价格为6640美元/吨,同比上涨1.1%。
其中,从新西兰进口0.96万吨,占79.8%,同比增加37.7%;欧盟进口0.2万吨,占16.9%,同比增加31.2%。
乳品出口
中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。
2024年1-5月我国共计出口各类乳制品2.5万吨,同比增加20.4%,出口额1亿美元,同比下降2.3%。
2.2.1干乳制品2024.1-5出口9679吨 同比增加13.7%
2024年1-5月,我国出口干乳制品9678.89吨,同比增加13.7%,出口额0.82亿美元,同比下降6.5%,主要的三大类产品包括,大包粉4600.9吨,占47.5%,婴配粉2685.44吨,占27.7%,奶油类954.26吨,占9.9%。
出口目的地:
其中,出口至我国香港4269.14吨,占44.1%,同比增加18.5%;出口至尼日利亚1398.81吨,占14.5%,同比增加53950%;出口至蒙古国934.85吨,占9.7%,同比增加55.4%;出口至朝鲜883.67吨,占9.1%,同比减少63.7%;出口至菲律宾829.33吨,占8.6%,同比增加85%。
2.2.2大包粉1-5月出口+26.8%至4600.9吨,价格同比-3.5%
据中国海关统计,2024年1-5月中国共出口大包粉4600.9吨,同比增加26.8%;出口额0.18亿美元,同比增加22.4%,平均价格为3886美元/吨,同比下降3.5%。
其中,出口至尼日利亚1375吨,占29.9%,同比减少0%;出口至香港1366.71吨,占29.7%,同比增加21.1%;出口至朝鲜836.6吨,占18.2%,同比减少51.2%;出口至蒙古834.08吨,占18.1%,同比增加48.8%。
2.2.3婴配粉1-5月出口+11.4%至2685.44吨,价格同比-19.2%
据中国海关统计,2024年1-5月中国共出口婴配粉2685.44吨,同比增加11.4%;出口额0.57亿美元,同比减少10%,平均价格为21219美元/吨,同比下降19.2%。
其中,出口至香港2155.67吨,占80.3%,同比增加24.3%;出口至巴基斯坦150.63吨,占5.6%,同比增加38.6%。
5月中国共出口婴配粉473.66吨,同比减少28.3%,出口额0.1亿美元,同比减少47.2%,平均价格为20780美元/吨,同比下降26.3%。
其中,出口至香港出口411.8吨,占86.9%,同比减少28.8%;出口至巴基斯坦39.69吨,占8.4%,同比持平。
2.2.4液态奶1-5月出口+24.9%至15318.09吨,价格同比-0.8%
据中国海关统计,2024年1-5月中国共出口液态奶15318.09吨,同比增加24.9%;出口额0.18亿美元,同比增加24%,平均价格为1145美元/吨,同比下降0.8%。
其中,出口至香港12668.12吨,占82.7%,同比增加15.7%。
出口液态奶中,包装牛奶占78.9%,包装牛奶几乎全部出口至我国香港。
据中国海关统计,2024年1-5月中国共出口包装牛奶12071.55吨,同比增加22.4%;出口额0.1亿美元,同比增加15.8%,平均价格为858美元/吨,同比下降5.4%。
其中,出口至香港10813.85吨,占89.6%,同比增加14.3%。
03消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1婴配粉1-5月进口-39.1%至7.77万吨,价格同比+6.8%
据中国海关统计,2024年1-5月中国共进口婴配粉7.77万吨,同比减少39.1%;进口额14.96亿美元,同比减少34.9%,平均价格为19252美元/吨,同比上涨6.8%。
其中,从欧盟进口5.3万吨,占68.2%,同比减少42.7%;新西兰进口2.17万吨,占27.9%,同比减少26%。
5月中国共进口婴配粉2.04万吨,同比减少10.6%,进口额3.81亿美元,同比减少6.7%,平均价格为18677美元/吨,同比上涨4.4%。
其中,从欧盟进口1.44万吨,占70.7%,同比减少12.5%;新西兰进口0.52万吨,占25.3%,同比减少6.3%。
3.1.2包装牛奶1-5月进口-20.1%至16.86万吨,价格同比-5.8%
据中国海关统计,2024年1-5月中国共进口包装牛奶16.86万吨,同比减少20.1%;进口额1.66亿美元,同比减少24.8%,平均价格为987美元/吨,同比下降5.8%.。
其中,从欧盟进口7.58万吨,占44.9%,同比减少29.9%;新西兰进口7.17万吨,占42.5%,同比减少0.2%;澳大利亚进口1.92万吨,占11.4%,同比减少32.9%。
5月中国共进口包装牛奶3.67万吨,同比减少25.7%,进口额0.35亿美元,同比减少30.9%,平均价格为965美元/吨,同比下降7%。
其中,从欧盟进口1.42万吨,占38.6%,同比减少49.9%;新西兰进口1.71万吨,占46.7%,同比增加11.3% ;澳大利亚进口0.48万吨,占13.1%,同比减少3.3%。
3.1.3稀奶油1-5月进口+9%至11.41万吨,价格同比-9.4%
据中国海关统计,2024年1-5月中国共进口稀奶油11.41万吨,同比增加9%;进口额4.21亿美元,同比减少1.2%,平均价格为3691美元/吨,同比下降9.4%。
其中,从新西兰进口7.16万吨,占62.7%,同比增加12.2%;欧盟进口3.48万吨,占30.5%,同比增加5.3%;英国进口0.58万吨,占5.1%,同比减少2%。
5月中国共进口稀奶油2.45万吨,同比增加20.6%,进口额0.9亿美元,同比增加10.4%,平均价格为3686美元/吨,同比下降8.4%。
其中,从新西兰进口1.55万吨,占63.4%,同比增加52%;欧盟进口0.77万吨,占31.4%,同比减少9.6% 。
3.1.4酸奶类1-5月进口-40.8%至0.53万吨,价格同比+18%
据中国海关统计,2024年1-5月中国共进口酸奶类0.53万吨,同比减少40.8%;进口额0.14亿美元,同比减少30.2%,平均价格为2711美元/吨,同比上涨18%。
其中,从欧盟进口0.47万吨,占89.1%,同比减少39.1%。
5月中国共进口酸奶类0.12万吨,同比减少37.5%,进口额0.04亿美元,同比减少25.9%,平均价格为2805美元/吨,同比上涨18.6%。
其中,从欧盟进口0.11万吨,占89.8%,同比减少39.9%;新西兰进口0.01万吨,占6.2%,同比增加39.2%。
04遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1活牛1-5月进口-51.5%至4.21万头
据中国海关统计,2024年1-5月中国共进口活牛4.21万头,同比减少51.5%;进口额0.67亿美元,同比减少68.7%,平均价格为1580美元/头,同比下降35.4%。
其中,从澳大利亚进口4.18万头,占99.3%,同比减少5.6%;总计进口4.21万头,占100%,同比减少51.5%。
5月中国共进口活牛0.67万头,同比减少60.2%,进口额0.11亿美元,同比减少71.2%,平均价格为1607美元/头,同比上涨27.6%。
其中,从澳大利亚进口0.67万头,占99.6%,同比减少4.4%。
牛冻精进口
4.2.1冻精1-5月进口-18.2%至473.93万头,价格同比-17.2%
据中国海关统计,2024年1-5月中国共进口冻精473.93万头,同比减少18.2%;进口额0.31亿美元,同比减少32.3%,平均价格为7美元/头,同比下降17.2%。
其中,从美国进口396.78万头,占83.7%,同比减少19.2%;欧盟进口76.96万头,占16.2%,同比增加0.5%;总计进口473.93万头,占100%,同比减少18.2%。
05牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计,1-5月,中国进口干草累计63.36万吨,同比增22.2%,进口金额23895.12万美元,同比下降19.5%,平均到岸价377.15美元/吨,同比下跌34.1%。
5.1.1进口苜蓿:2024年1-5月54.2万吨,增11.1%
据海关统计,2024年1-5月我国共进口苜蓿干草54.24万吨,同比增11.1%,进口金额20678.44万美元,同比下降27.1%,平均到岸价381.21美元/吨,同比下跌34.3%。
从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国46.77万吨,占比86.2%,同比增长12.4%,进口金额18386.68万美元,同比下降25.2%,进口价格393.13美元/吨,同比下跌33.4%;西班牙3.76万吨,占比6.9%,同比增长56.1%,进口金额1099.03万美元,同比下降12.7%,进口价格291.92美元/吨,同比下跌44.1%;南非2.12万吨,占比3.9%,同比下降41.7%,进口金额716.65万美元,同比下降62.6%,进口价格337.27美元/吨,同比下跌35.8%。
此外,从罗马尼亚、加拿大、苏丹、阿根廷、哈萨克斯坦等国少量进口。
5月进口苜蓿干草11.5万吨,增长100.5%,均价373.3美元/吨,同比下跌31.1%
5月,进口苜蓿干草11.49万吨,同比增100.5%,金额4288.43万美元,同比增38.1%;平均到岸价373.3美元/吨,环比下跌0.5%,同比下跌31.1%。
主要来自美国9.19万吨,占比80.0%,同比增长68.5%;进口金额3604.36万美元,同比增长21.3%,进口价格392.02美元/吨,同比下跌28.0%;西班牙1.24万吨,占比10.8%,同比增长492.6%,进口金额363.03万美元,同比增长254.7%,进口价格291.98美元/吨,同比下跌40.1%。
此外,从南非、罗马尼亚、加拿大有少量进口。
5.1.2进口燕麦草:2024年1-5月9.1万吨,增204%
据海关统计,1-5月,中国进口燕麦干草累计9.11万吨,同比增长203.7%,进口金额3216.11万美元,同比增长143.2%,平均到岸价352.90美元/吨,同比下跌19.9%;其中,5月,进口燕麦干草1.73万吨,同比增长356.5%,金额613.29万美元,同比增长302.2%;平均到岸价353.9美元/吨,环比上涨1.4%,同比下跌11.9%。