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中国奶业贸易月报2024年08月

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01奶业贸易概况

  乳品贸易概况

   1.1.1 1-7月进口干乳品-13.4%至114万吨,液态奶-17.2%至39万吨

   2024年1-7月,我国共计进口各类乳制品153.39万吨,同比减少14.4%,进口额64.62亿美元,同比下降18.1%,进口乳制品折合生鲜乳为953万吨,同比减少13.6%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

   其中,进口干乳制品114.23万吨,同比减少13.4%,进口额56.41亿美元,同比下降18.8%,进口液态奶39.15万吨,同比减少17.2%,进口额8.21亿美元,同比下降13.4%。

   从主要品类来看,进口量比较大的产品几乎全部下降,其中进口量最大的产品大包粉减少20.4%,婴幼儿配方奶粉减少24.5%,乳清类产品进口减少8.2%,包装牛奶进口下降26.4%,奶酪进口略有减少,奶油、炼乳、稀奶油、有不同幅度增长,增速均未超过两位数。

   大包粉进口44.62万吨,同比-20.4%,进口额15.76亿元,同比-26.2%,均价3533美元/吨,同比-7.3%。主要来自新西兰占83.4%、澳大利亚占7.6%、欧盟占5.7%、白俄罗斯占1.5%。

   婴配粉进口11.42万吨,同比-24.5%,进口额22.06亿元,同比-20.1%,均价19309美元/吨,同比+5.8%。主要来自欧盟占67.9%、新西兰占28.5%、韩国占1.9%。

   奶酪类进口10.42万吨,同比-1.1%,进口额5.33亿元,同比-8.8%,均价5115美元/吨,同比-7.8%。主要来自新西兰占59.2%、欧盟占18.9%、澳大利亚占13.7%、美国占5.6%。

   奶油类进口8.19万吨,同比+5.3%,进口额5.35亿元,同比+7.4%,均价6530美元/吨,同比+1.9%。主要来自新西兰占84.1%、欧盟占12.7%。

   乳清类进口35.4万吨,同比-8.2%,进口额4.35亿元,同比-22.8%,均价1229美元/吨,同比-15.9%。主要来自美国占47.6%、欧盟占32.5%、白俄罗斯占8.4%、阿根廷占3.5%。

   炼乳进口1万吨,同比+7.6%,进口额0.18亿元,同比-3.1%,均价1841美元/吨,同比-9.9%。主要来自欧盟占62.5%、澳大利亚占33.2%。

   蛋白类进口3.18万吨,同比+7.2%,进口额3.38亿元,同比-11.8%,均价10629美元/吨,同比-17.8%。主要来自新西兰占45.3%、欧盟占24.2%、美国占22.2%、澳大利亚占4.7%。

   包装牛奶进口22.82万吨,同比-26.4%,进口额2.27亿元,同比-28.8%,均价994美元/吨,同比-3.3%。主要来自欧盟占45.5%、新西兰占41.7%、澳大利亚占11.5%。

   酸奶类进口0.8万吨,同比-44.6%,进口额0.21亿元,同比-35%,均价2662美元/吨,同比+17.3%。主要来自欧盟占89.7%、新西兰占4.5%、澳大利亚占3.2%。

   稀奶油进口15.54万吨,同比+4.7%,进口额5.73亿元,同比-4%,均价3687美元/吨,同比-8.3%。主要来自新西兰占58.8%、欧盟占34.2%、英国占5.6%。

   2024年7月我国共计进口各类乳制品22.57万吨,同比减少6.4%,进口额10.27亿美元,同比增长16%,进口乳制品折合生鲜乳为147万吨,同比减少0.4%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

   其中,进口干乳制品17.76万吨,同比增加0.7%,进口额9.28亿美元,同比增长20.3%,进口液态奶4.8万吨,同比减少26%,进口额0.99亿美元,同比下降13.6%。

   1.1.2出口乳制品:2024年1-7月+26.5%至3.7万吨

   中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。

   2024年1-7月我国共计出口各类乳制品36855.37吨,同比增加26.5%,出口额1.41亿美元,同比增长2.5%,,出口乳制品折合生鲜乳为14.3万吨,同比增长18%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

   其中,出口干乳制品15138.72吨,同比增加30.2%,出口额1.16亿美元,同比下降1.4%,主要的三大类产品包括,大包粉7975.95吨,占52.7%,婴配粉3794.61吨,占25.1%,奶油类1331.88吨,占8.8%。

   出口液态奶21716.65吨,同比增加24%,出口额0.25亿美元,同比增长24.8%,主要产品有,包装牛奶16837.19吨,占77.5%,酸奶类4869.38吨,占22.4%,稀奶油10.08吨。

  牧草及饲料原料

   1.2.1进口干草:2024年1-7月86吨,同比增长36%

   据海关统计,1-7月,我国进口干草累计86.07万吨,同比增36.3%,进口金额32181.88万美元,同比下降8.8%。

   苜蓿干草:据海关统计,1-7月,我国进口苜蓿累计73.47万吨,同比增长23.7%,进口金额27779.01万美元,同比下降17.6%,平均到岸价378.08美元/吨,同比下跌33.4%。

   从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国61.95万吨,占比84.3%,同比增长19.3%,进口金额24306.42万美元,同比下降18.5%,进口价格392.37美元/吨,同比下跌31.7%;西班牙6.05万吨,占比8.2%,同比增长149.3%,进口金额1740.85万美元,同比增长37.6%,进口价格287.59美元/吨,同比下跌44.8%;南非2.69万吨,占比3.7%,同比下降26.9%,进口金额899.2万美元,同比下降53.4%,进口价格334.78美元/吨,同比下跌36.2%;罗马尼亚1.82万吨,占比2.5%,进口金额491.48万美元,进口价格270.13美元/吨。

   加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、哈萨克斯坦等国少量进口。

   燕麦干草:据海关统计,1-7月,我国进口燕麦干草累计12.59万吨,同比增长235.2%,进口金额4401.62万美元,同比增长177.1%,平均到岸价349.52美元/吨,同比下跌17.3%。

  02 乳品原料贸易

  乳品进口

   2.1.1干乳制品2024年1-7月进口114.23万吨 同比减少13.4%

   2024年1-7月进口干乳制品114.23万吨,同比减少13.4%,进口额56.41亿美元,同比下降18.8%,主要的三大类产品包括,大包粉44.62万吨,占39.1%,婴配粉11.42万吨,占10%,乳清类35.4万吨,占31%。

   7月进口干乳制品17.76万吨,同比增加0.7%,进口额9.28亿美元,同比增长20.3%,主要的三大类产品包括,大包粉6.35万吨,占35.7%,婴配粉2.09万吨,占11.8%,乳清类5.92万吨,占33.3%。

   2.1.2大包粉1-7月进口-20.4%至44.62万吨,价格同比-7.3%

   据中国海关统计,2024年1-7月中国共进口大包粉44.62万吨,同比减少20.4%;进口额15.76亿美元,同比减少26.2%,平均价格为3533美元/吨,同比下降7.3%。

   其中,从新西兰进口37.21万吨,占83.4%,同比减少6.4%;澳大利亚进口3.4万吨,占7.6%,同比减少41.9%;欧盟进口2.52万吨,占5.7%,同比减少61.8%。

   7月中国共进口大包粉6.35万吨,同比减少18.3%,进口额2.31亿美元,同比减少16.9%,平均价格为3639美元/吨,同比上涨1.7%。

   其中,从新西兰进口5.37万吨,占84.6%,同比减少6.4%;澳大利亚进口0.35万吨,占5.5%,同比减少41% ;欧盟进口0.48万吨,占7.6%,同比减少45.7%。

   2.1.3乳清类1-7月进口-8.2%至35.4万吨,价格同比-15.9%

   据中国海关统计,2024年1-7月中国共进口乳清类35.4万吨,同比减少8.2%;进口额4.35亿美元,同比减少22.8%,平均价格为1229美元/吨,同比下降15.9%。

      其中,从美国进口16.87万吨,占47.6%,同比减少6.8%;欧盟进口11.51万吨,占32.5%,同比减少16.3%;白俄罗斯进口2.96万吨,占8.4%,同比减少8.3%。

   7月中国共进口乳清类5.92万吨,同比增加13.3%,进口额0.75亿美元,同比减少4.7%,平均价格为1267美元/吨,同比下降15.9%。

   其中,从美国进口2.5万吨,占42.1%,同比增加11.2%;欧盟进口2.33万吨,占39.4%,同比增加15.4%。

   2.1.4奶酪类1-7月进口-1.1%至10.42万吨,价格同比-7.8%

   据中国海关统计,2024年1-7月中国共进口奶酪类10.42万吨,同比减少1.1%;进口额5.33亿美元,同比减少8.8%,平均价格为5115美元/吨,同比下降7.8%。

   其中,从新西兰进口6.17万吨,占59.2%,同比减少7%;欧盟进口1.97万吨,占18.9%,同比增加12.7%;澳大利亚进口1.43万吨,占13.7%,同比增加18.4%;美国进口0.59万吨,占5.6%,同比增加4%。

   7月中国共进口奶酪类1.58万吨,同比减少9.7%,进口额0.82亿美元,同比减少11.1%,平均价格为5161美元/吨,同比下降1.6%。

   其中,从新西兰进口0.9万吨,占57%,同比减少0.7%;欧盟进口0.31万吨,占19.9%,同比减少14.6% ;澳大利亚进口0.25万吨,占16%,同比减少2.4% 。

   2.1.5奶油类1-7月进口+5.3%至8.19万吨,价格同比+1.9

   据中国海关统计,2024年1-7月中国共进口奶油类8.19万吨,同比增加5.3%;进口额5.35亿美元,同比增加7.4%,平均价格为6530美元/吨,同比上涨1.9%。

   其中,从新西兰进口6.89万吨,占84.1%,同比增加1.5%;欧盟进口1.04万吨,占12.7%,同比增加20.1%。

   7月中国共进口奶油类1.15万吨,同比减少13.5%,进口额0.82亿美元,同比增加6.2%,平均价格为7130美元/吨,同比上涨22.8%。

   其中,从新西兰进口0.87万吨,占75.4%,同比减少26.2%;欧盟进口0.19万吨,占16.4%,同比增加31.7% ;澳大利亚进口0.09万吨,占7.9%,同比增加1522%。

  乳品出口

   中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。

   2024年1-7月我国共计出口各类乳制品36855.37吨,同比增加26.5%,出口额1.41亿美元,同比增长2.5%,,出口乳制品折合生鲜乳为14.3万吨,同比增长18%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

   2.2.1干乳制品2024年1-7月出口15138.72吨 同比增加30.2%

   2024年1-7月出口干乳制品15138.72吨,同比增加30.2%,出口额1.16亿美元,同比下降1.4%,主要的三大类产品包括,大包粉7975.95吨,占52.7%,婴配粉3794.61吨,占25.1%,奶油类1331.88吨,占8.8%。

   出口目的地:  其中,出口至我国香港5980.58吨,占39.5%,同比增加19.4%;出口至尼日利亚1697.79吨,占11.2%,同比增加65502.4%;出口至新加坡1293.64吨,占8.5%,同比增加897.9%;出口至菲律宾1257.98吨,占8.3%,同比增加152.4%;出口至蒙古1153.22吨,占7.6%,同比增加38.4%。

   2.2.2大包粉1-7月出口+67.6%至7975.95吨,价格同比-13.4%

   据中国海关统计,2024年1-7月中国共出口大包粉7975.95吨,同比增加67.6%;出口额0.28亿美元,同比增加45.2%,平均价格为3468美元/吨,同比下降13.4%。

   其中,出口至香港1949.72吨,占24.4%,同比增加30.9%;出口至尼日利亚1649.58吨,占20.7%,同比减少0%;出口至新加坡1125.02吨,占14.1%,同比增加37500533.3%;出口至蒙古987.68吨,占12.4%,同比增加24.9%;出口至朝鲜953.55吨,占12%,同比减少52.6%。

   2.2.3婴配粉1-7月出口+13.1%至3794.61吨,价格同比-18.8%

   据中国海关统计,2024年1-7月中国共出口婴配粉3794.61吨,同比增加13.1%;出口额0.78亿美元,同比减少8.1%,平均价格为20597美元/吨,同比下降18.8%。

   其中,出口至香港2963.02吨,占78.1%,同比增加19.6%;出口至巴基斯坦244.2吨,占6.4%,同比增加57.7%。

   7月中国共出口婴配粉464.15吨,同比增加13.9%,出口额0.09亿美元,同比减少9.8%,平均价格为19475美元/吨,同比下降20.8%。

   其中,出口至香港出口310.55吨,占66.9%,同比减少1.9%;出口至巴基斯坦32.42吨,占7%,同比增加120.6% 。

   2.2.4液态奶1-7月出口+24%至21716.65吨,价格同比+0.7%

   据中国海关统计,2024年1-7月中国共出口液态奶21716.65吨,同比增加24%;出口额0.25亿美元,同比增加24.8%,平均价格为1166美元/吨,同比上涨0.7%。

   其中,出口至我国香港18109.86吨,占83.4%,同比增加16.8%。

   出口液态奶中,包装牛奶占78.5%,包装牛奶几乎全部出口至我国香港。

   据中国海关统计,2024年1-7月中国共出口包装牛奶16837.19吨,同比增加20.7%;出口额0.15亿美元,同比增加15.4%,平均价格为863美元/吨,同比下降4.4%。

   其中,出口至香港15256.89吨,占90.6%,同比增加14.6%;

  03 消费乳品贸易

  消费乳品进口

   3.1.1婴配粉1-7月进口-24.5%至11.42万吨,价格同比+5.8%

   据中国海关统计,2024年1-7月中国共进口婴配粉11.42万吨,同比减少24.5%;进口额22.06亿美元,同比减少20.1%,平均价格为19309美元/吨,同比上涨5.8%。

   其中,从欧盟进口7.75万吨,占67.9%,同比减少28.3%;新西兰进口3.26万吨,占28.5%,同比减少10.3%。

   7月中国共进口婴配粉2.09万吨,同比增加105.9%,进口额3.96亿美元,同比增加102.4%,平均价格为18973美元/吨,同比下降1.7%。

   其中,从欧盟进口1.46万吨,占69.8%,同比增加111.5%;新西兰进口0.57万吨,占27.4%,同比增加112%。

   3.1.2包装牛奶1-7月进口-26.4%至22.82万吨,价格同比-3.3

   据中国海关统计,2024年1-7月中国共进口包装牛奶22.82万吨,同比减少26.4%;进口额2.27亿美元,同比减少28.8%,平均价格为994美元/吨,同比下降3.3%。

   其中,从欧盟进口10.38万吨,占45.5%,同比减少37.8%;新西兰进口9.52万吨,占41.7%,同比减少7.4%;澳大利亚进口2.62万吨,占11.5%,同比减少28.4%。

   据中国海关统计,2024年7月中国共进口包装牛奶2.82万吨,同比减少38.3%,进口额0.28亿美元,同比减少36.6%,平均价格为996美元/吨,同比上涨2.7%。

   其中,从欧盟进口1.44万吨,占51.3%,同比减少49.9%;新西兰进口1.06万吨,占37.5%,同比减少12.1% ;澳大利亚进口0.27万吨,占9.6%,同比减少38.6% 。

   3.1.3稀奶油1-7月进口+4.7%至15.54万吨,价格同比-8.3%

   据中国海关统计,2024年1-7月中国共进口稀奶油15.54万吨,同比增加4.7%;进口额5.73亿美元,同比减少4%,平均价格为3687美元/吨,同比下降8.3%。

   其中,从新西兰进口9.14万吨,占58.8%,同比增加11%;欧盟进口5.31万吨,占34.2%,同比减少4.3%;英国进口0.87万吨,占5.6%,同比增加8.1%。

   7月中国共进口稀奶油1.85万吨,同比增加9.5%,进口额0.67亿美元,同比增加3.8%,平均价格为3643美元/吨,同比下降5.2%。

   其中,从新西兰进口0.66万吨,占35.6%,同比增加7.7%;欧盟进口0.99万吨,占53.4%,同比增加0.7% ;英国进口0.19万吨,占10.4%,同比增加153.2%。

   3.1.4酸奶类1-7月进口-44.6%至0.8万吨,价格同比+17.3%

   据中国海关统计,2024年1-7月中国共进口酸奶类0.8万吨,同比减少44.6%;进口额0.21亿美元,同比减少35%,平均价格为2662美元/吨,同比上涨17.3%。

   其中,从欧盟进口0.72万吨,占89.7%,同比减少42.2%。

   7月中国共进口酸奶类0.14万吨,同比减少42.8%,进口额0.03亿美元,同比减少35.4%,平均价格为2427美元/吨,同比上涨12.9%。

   其中,从欧盟进口0.13万吨,占91%,同比减少43.2%。

  04 遗传物质贸易种牛进口

   4.1.1活牛1-7月进口-54.9%至4.78万头,价格同比-33.8%

   据中国海关统计,2024年1-7月中国共进口活牛4.78万头,同比减少54.9%;进口额0.74亿美元,同比减少70.1%,平均价格为1558美元/头,同比下降33.8%。

   其中,从澳大利亚进口4.74万头,占99.1%,同比减少8.1%。

   7月中国共进口活牛38头,全部从老挝进口,平均价格为1058美元/头。

  牛冻精进口

   4.2.1冻精1-7月进口-21.8%至604.12万头,价格同比-19.8%

   据中国海关统计,2024年1-7月中国共进口冻精604.12万头,同比减少21.8%;进口额0.38亿美元,同比减少37.3%,平均价格为6美元/头,同比下降19.8%。

   其中,从美国进口504.58万头,占83.5%,同比减少17.5%;欧盟进口99.35万头,占16.4%,同比减少25.1%。

  05 牧草及饲料原料干草进口

   据海关统计,1-7月,我国进口干草累计86.07万吨,同比增36.3%,进口金额32181.88万美元,同比下降8.8%。

   5.1.1进口苜蓿:2024年1-7月73.5万吨,增23.7%

   据海关统计,1-7月,我国进口苜蓿累计73.47万吨,同比增长23.7%,进口金额27779.01万美元,同比下降17.6%,平均到岸价378.08美元/吨,同比下跌33.4%。

   从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国61.95万吨,占比84.3%,同比增长19.3%,进口金额24306.42万美元,同比下降18.5%,进口价格392.37美元/吨,同比下跌31.7%;西班牙6.05万吨,占比8.2%,同比增长149.3%,进口金额1740.85万美元,同比增长37.6%,进口价格287.59美元/吨,同比下跌44.8%;南非2.69万吨,占比3.7%,同比下降26.9%,进口金额899.2万美元,同比下降53.4%,进口价格334.78美元/吨,同比下跌36.2%;罗马尼亚1.82万吨,占比2.5%,进口金额491.48万美元,进口价格270.13美元/吨。

   加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、哈萨克斯坦等国少量进口。

   7月进口苜蓿干草9.26万吨,增长115.3%,均价371.3美元/吨,同比下跌24.2%

   7月,进口苜蓿干草9.26万吨,同比增长115.3%,金额3438.12万美元,同比增63.1%;平均到岸价371.3美元/吨,环比上涨1.1%,同比下跌24.2%。

   主要来自美国7.58万吨,占比81.9%,同比增长78.9%,进口金额2970.12万美元,同比增长42.2%,进口价格391.83美元/吨,同比下跌20.5%;西班牙1.21万吨,占比13.1%,同比增长6865.3%,进口金额335.66万美元,同比增长4743.9%,进口价格277.47美元/吨,同比下跌30.5%;罗马尼亚0.3万吨,占比3.2%,进口金额75.89万美元,进口价格255.59美元/吨;南非0.11万吨,占比1.2%,进口金额34.91万美元,进口价格308.63美元/吨。

   加拿大、意大利、哈萨克斯坦进口量不足1000吨。

   5.1.2进口燕麦草:2024年1-7月12.6万吨,增235.2%

   据海关统计,1-7月,我国进口燕麦干草累计12.59万吨,同比增长235.2%,进口金额4401.62万美元,同比增长177.1%,平均到岸价349.52美元/吨,同比下跌17.3%。其中7月进口1.53万吨,同比增长298.2%,金额504.04万美元,同比增292.1%;平均到岸价330.3美元/吨,环比下跌5.3%,同比下跌1.5%。