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中国奶业贸易月报2024年11月

来源:
奶业经济观察
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01奶业贸易概况

乳品贸易概况

        1.1.1 1-10月进口干乳品-11.8%至154万吨,液态奶-16%至58万吨

        2024年1-10月,我国共计进口各类乳制品212.39万吨,同比减少12.9%,进口额90.84亿美元,同比下降13.1%,进口乳制品折合生鲜乳为1291万吨,同比减少12%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

        其中,进口干乳制品154.1万吨,同比减少11.8%,进口额78.62亿美元,同比下降13.5%,进口液态奶58.29万吨,同比减少15.6%,进口额12.22亿美元,同比下降10.5%。

        从主要品类来看,除稀奶油、炼乳和蛋白进口量有所增长外,其余品类进口量全部下降,其中进口量最大的大包粉同比减少23.5%,婴幼儿配方奶粉同比减少13.1%,乳清类产品进口同比减少2.7%,包装牛奶进口同比减少25%。

        大包粉进口52.76万吨,同比-23.5%,进口额19.06亿元,同比-27.4%,均价3613美元/吨,同比-5.1%。主要来自新西兰占81.5%、澳大利亚占8%、欧盟占6.9%、白俄罗斯占1.6%。

        婴配粉进口16.99万吨,同比-13.1%,进口额32.96亿元,同比-9.9%,均价19403美元/吨,同比+3.7%。主要来自欧盟占68.1%、新西兰占28.5%。

        奶酪类进口14.07万吨,同比-3.7%,进口额7.25亿元,同比-9.6%,均价5154美元/吨,同比-6.2%。主要来自新西兰占58.9%、欧盟占19.2%、澳大利亚占14.3%、美国占4.8%。

        奶油类进口10.74万吨,同比-2.7%,进口额7.24亿元,同比+3.2%,均价6739美元/吨,同比+6.1%。主要来自新西兰占82.6%、欧盟占14.3%。

        乳清类进口53.24万吨,同比-2.7%,进口额6.56亿元,同比-12.1%,均价1233美元/吨,同比-9.6%。主要来自美国占46.1%、欧盟占34.7%、白俄罗斯占8.4%、阿根廷占3.2%。

        炼乳进口1.5万吨,同比+5.2%,进口额0.27亿元,同比-14.2%,均价1825美元/吨,同比-18.5%。主要来自欧盟占64.4%、澳大利亚占31.3%。

        蛋白类进口4.8万吨,同比+6.8%,进口额5.27亿元,同比+0.2%,均价10980美元/吨,同比-6.1%。主要来自新西兰占40.8%、欧盟占28.3%、美国占23.2%、澳大利亚占4.5%。

        包装牛奶进口34.1万吨,同比-25%,进口额3.39亿元,同比-27%,均价995美元/吨,同比-2.6%。主要来自欧盟占49.1%、新西兰占39.2%、澳大利亚占10.5%。

        酸奶类进口1.42万吨,同比-27.5%,进口额0.35亿元,同比-19.8%,均价2486美元/吨,同比+10.6%。主要来自欧盟占91.8%。

        稀奶油进口22.77万吨,同比+5.2%,进口额8.47亿元,同比-1.1%,均价3721美元/吨,同比-6%。主要来自新西兰占55.9%、欧盟占36.8%、英国占6%。

        2024年10月我国共计进口各类乳制品18.91万吨,同比减少10.2%,进口额8.41亿美元,同比下降2.5%,进口乳制品折合生鲜乳为107万吨,同比减少9.2%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

        其中,进口干乳制品12.58万吨,同比减少9%,进口额7.06亿美元,同比下降3.1%,进口液态奶6.34万吨,同比减少12.5%,进口额1.34亿美元,同比增长0.8%。

        1.1.2出口乳制品:2024年1-10月+23.2%至5.87万吨

        中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。

        2024年1-10月我国共计出口各类乳制品58684.07吨,同比增加23.2%,出口额2.23亿美元,同比增长3.8%,出口乳制品折合生鲜乳为24.8万吨,同比增长27%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

        其中,出口干乳制品27070.6吨,同比增加27.9%,出口额1.86亿美元,同比增长0.8%,主要的三大类产品包括,大包粉15604.55吨,占57.6%,婴配粉5647.8吨,占20.9%,奶油类2807.44吨,占10.4%。

        出口液态奶31613.48吨,同比增加19.5%,出口额0.37亿美元,同比增长22.4%,主要产品有,包装牛奶24398.5吨,占77.2%,酸奶类7197.42吨,占22.8%,稀奶油17.55吨,占0.1%。

牧草及饲料原料

        1.2.1进口干草:2024年1-10月113万吨,同比增长34%

        据海关统计,1-10月,我国进口干草累计112.82万吨,同比增长34.4%,进口金额41595.28万美元,同比下降6.5%,平均到岸价368.68美元/吨,同比下跌30.4%。

        苜蓿干草:据海关统计,1-10月,我国进口苜蓿94.94万吨,同比增长19.6%,进口金额35451.01万美元,同比下降16.8%,平均到岸价373.41美元/吨,同比下跌30.5%。

        苜蓿干草进口主要来自美国80.5万吨,同比增长13.5%,占总进口84.8%,进口金额31159.74万美元,同比下降18.7%,进口价格387.1美元/吨,同比下跌28.4%;西班牙7.93万吨,同比增长211.6%,占8.3%,进口金额2240.24万美元,同比增长71.8%,进口价格282.65美元/吨,同比下跌44.9%;南非2.91万吨,同比下降24.2%,占3.1%,进口金额984.99万美元,同比下降50.8%,进口价格338.13美元/吨,同比下跌35.0%;罗马尼亚2.49万吨,同比增长2641%,占2.6%,进口金额669.31万美元,同比增长1730.2%,进口价格268.63美元/吨,同比下跌33.2%。

        加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、哈萨克斯坦等国少量进口。

        燕麦干草:据海关统计,1-10月,我国进口燕麦干草累计17.88万吨,同比增长289.3%,进口金额6142.45万美元,同比增长231.2%,平均到岸价343.50美元/吨,同比下跌14.9%。

02乳品原料贸易

乳品进口

        2.1.1干乳制品2024年1-10月进口154.1万吨 同比减少11.8%

        2024年1-10月进口干乳制品154.1万吨,同比减少11.8%,进口额78.62亿美元,同比下降13.5%,主要的三大类产品包括,大包粉52.76万吨,占34.2%,乳清类53.24万吨,占34.5%,婴配粉16.99万吨,占11%。

        10月进口干乳制品12.58万吨,同比减少9%,进口额7.06亿美元,同比下降3.1%,主要的三大类产品包括,乳清类5.89万吨,占46.8%,大包粉2.59万吨,占20.6%,婴配粉1.78万吨,占14.1%。

        2.1.2大包粉1-10月进口-23.5%至52.76万吨,价格同比-5.1%

        据中国海关统计,2024年1-10月中国共进口大包粉52.76万吨,同比减少23.5%;进口额19.06亿美元,同比减少27.4%,平均价格为3613美元/吨,同比下降5.1%。

        其中,从新西兰进口43.01万吨,占81.5%,同比减少10.1%;澳大利亚进口4.2万吨,占8%,同比减少45.1%;欧盟进口3.63万吨,占6.9%,同比减少56.2%。

        10月中国共进口大包粉2.59万吨,同比减少36.2%,进口额1.16亿美元,同比减少23.9%,平均价格为4454美元/吨,同比上涨19.3%。

        其中,从新西兰进口1.77万吨,占68.2%,同比减少31.7%;澳大利亚进口0.36万吨,占13.8%,同比减少23.8% ;欧盟进口0.34万吨,占13%,同比减少38.4%。

        2.1.3乳清类1-10月进口-2.7%至53.24万吨,价格同比-9.6%

        据中国海关统计,2024年1-10月中国共进口乳清类53.24万吨,同比减少2.7%;进口额6.56亿美元,同比减少12.1%,平均价格为1233美元/吨,同比下降9.6%。

        其中,从美国进口24.53万吨,占46.1%,同比减少3.8%;欧盟进口18.48万吨,占34.7%,同比减少2.7%;白俄罗斯进口4.49万吨,占8.4%,同比减少13.5%。

        10月中国共进口乳清类5.89万吨,同比增加7.7%,进口额0.66亿美元,同比增加13.4%,平均价格为1125美元/吨,同比上涨5.3%。

        其中,从美国进口2.62万吨,占44.5%,同比增加3%;欧盟进口2.09万吨,占35.5%,同比增加23.9% ;白俄罗斯进口0.48万吨,占8.1%,同比减少27.7% 。

        2.1.4奶酪类1-10月进口-3.7%至14.07万吨,价格同比-6.2%

        据中国海关统计,2024年1-10月中国共进口奶酪类14.07万吨,同比减少3.7%;进口额7.25亿美元,同比减少9.6%,平均价格为5154美元/吨,同比下降6.2%。

        其中,从新西兰进口8.29万吨,占58.9%,同比减少6%;欧盟进口2.71万吨,占19.2%,同比增加1.9%;澳大利亚进口2.01万吨,占14.3%,同比增加17.4%。

        据中国海关统计,2024年10月中国共进口奶酪类0.99万吨,同比减少12.4%,进口额0.54亿美元,同比减少6.3%,平均价格为5473美元/吨,同比上涨7%。

        其中,从新西兰进口0.51万吨,占52.1%,同比增加22.1%;欧盟进口0.19万吨,占19.1%,同比减少36.2% ;澳大利亚进口0.21万吨,占21.5%,同比增加26.4% 。

        2.1.5奶油类1-10月进口-2.7%至10.74万吨,价格同比+6.1%

        据中国海关统计,2024年1-10月中国共进口奶油类10.74万吨,同比减少2.7%;进口额7.24亿美元,同比增加3.2%,平均价格为6739美元/吨,同比上涨6.1%。

        其中,从新西兰进口8.88万吨,占82.6%,同比减少7.6%;欧盟进口1.54万吨,占14.3%,同比增加22.5%。

        10月中国共进口奶油类0.81万吨,同比增加3.3%,进口额0.63亿美元,同比增加29.3%,平均价格为7743美元/吨,同比上涨25.1%。

        其中,从新西兰进口0.59万吨,占73.1%,同比减少11.9%;欧盟进口0.19万吨,占22.9%,同比增加74.1%。

乳品出口

        中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。

        2024年1-10月我国共计出口各类乳制品58684.07吨,同比增加23.2%,出口额2.23亿美元,同比增长3.8%,出口乳制品折合生鲜乳为24.8万吨,同比增长27%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

        2.2.1干乳制品1-10月出口+27.9%至2.71万吨

        据中国海关统计,2024年1-10月中国共出口干乳制品27070.6吨,同比增加27.9%;出口额1.86亿美元,同比增加0.8%。

        出口目的地:  

        其中,出口至我国香港8692.83吨,占32.1%,同比增加21.3%;出口至委内瑞拉4000吨,占14.8%,同比减少0%;出口至尼日利亚2648.11吨,占9.8%,同比增加436.5%;出口至新加坡2389.45吨,占8.8%,同比增加1002.3%;出口至菲律宾2169.25吨,占8%,同比增加187%。

        2.2.2大包粉1-10月出口+35.2%至15604.55吨,价格同比-17.3%

        据中国海关统计,2024年1-10月中国共出口大包粉15604.55吨,同比增加35.2%;出口额0.49亿美元,同比增加11.8%,平均价格为3171美元/吨,同比下降17.3%。

        其中,出口至委内瑞拉4000吨,占25.6%,同比减少0%;出口至我国香港2966.49吨,占19%,同比增加39.5%;出口至尼日利亚2580.08吨,占16.5%,同比增加425.5%;出口至新加坡1999.03吨,占12.8%,同比增加3771656.6%;出口至蒙古国1320.05吨,占8.5%,同比增加7.7%。

        2.2.3婴配粉1-10月出口+18%至5647.8吨,价格同比-18%

        据中国海关统计,2024年1-10月中国共出口婴配粉5647.8吨,同比增加18%;出口额1.19亿美元,同比减少3.2%,平均价格为21061美元/吨,同比下降18%。

        其中,出口至香港4267.36吨,占75.6%,同比增加14.9%;出口至巴基斯坦367.89吨,占6.5%,同比增加64.1%。

        10月中国共出口婴配粉506.24吨,同比增加2.4%,出口额0.12亿美元,同比减少8.2%,平均价格为23423美元/吨,同比下降10.3%。

        其中,出口至香港出口347.07吨,占68.6%,同比减少22.3%;出口至巴基斯坦55.13吨,占10.9%,同比增加757.9%。

        2.2.4 液态奶1-10月出口+19.5%至31613.48吨,价格同比+2.4%

        据中国海关统计,2024年1-10月中国共出口(多项)31613.48吨,同比增加19.5%;出口额0.37亿美元,同比增加22.4%,平均价格为1180美元/吨,同比上涨2.4%。

        其中,出口至我国香港26579.08吨,占84.1%,同比增加16.6%

        出口液态奶中,包装牛奶占77.2%,包装牛奶几乎全部出口至我国香港。

        据中国海关统计,2024年1-10月中国共出口包装牛奶24398.5吨,同比增加17.2%;出口额0.21亿美元,同比增加12.8%,平均价格为867美元/吨,同比下降3.7%。

        其中,出口至我国香港22196.33吨,占91%,同比增加14.1%。

03消费乳品贸易

消费乳品进口

        3.1.1婴配粉1-10月进口-13.1%至16.99万吨,价格同比+3.7%

        据中国海关统计,2024年1-10月中国共进口婴配粉16.99万吨,同比减少13.1%;进口额32.96亿美元,同比减少9.9%,平均价格为19403美元/吨,同比上涨3.7%。

        其中,从欧盟进口11.56万吨,占68.1%,同比减少17%;新西兰进口4.85万吨,占28.5%,同比增加0.9%。

        10月中国共进口婴配粉1.78万吨,同比增加4.1%,进口额3.57亿美元,同比减少1.1%,平均价格为20132美元/吨,同比下降5%。

        其中,从欧盟进口1.28万吨,占72.1%,同比增加14.6%;新西兰进口0.44万吨,占24.8%,同比减少19.5%。

        3.1.2包装牛奶1-10月进口-25%至34.1万吨,价格同比-2.6%

        据中国海关统计,2024年1-10月中国共进口包装牛奶34.1万吨,同比减少25%;进口额3.39亿美元,同比减少27%,平均价格为995美元/吨,同比下降2.6%。

        其中,从欧盟进口16.73万吨,占49.1%,同比减少31.4%;新西兰进口13.36万吨,占39.2%,同比减少10.6%;澳大利亚进口3.6万吨,占10.5%,同比减少36%。

        10月中国共进口包装牛奶3.79万吨,同比减少22.2%,进口额0.39亿美元,同比减少18.6%,平均价格为1029美元/吨,同比上涨4.7%。

        其中,从欧盟进口1.86万吨,占49.1%,同比减少19.7%;新西兰进口1.53万吨,占40.3%,同比减少19.1% ;澳大利亚进口0.38万吨,占9.9%,同比减少39.4%。

        3.1.3稀奶油1-10月进口+5.2%至22.77万吨,价格同比-6%

        据中国海关统计,2024年1-10月中国共进口稀奶油22.77万吨,同比增加5.2%;进口额8.47亿美元,同比减少1.1%,平均价格为3721美元/吨,同比下降6%。

        其中,从新西兰进口12.74万吨,占55.9%,同比增加8.6%;欧盟进口8.37万吨,占36.8%,同比增加0.4%;英国进口1.37万吨,占6%,同比增加7.5%。

        10月中国共进口稀奶油2.42万吨,同比增加9.4%,进口额0.92亿美元,同比增加12.4%,平均价格为3823美元/吨,同比上涨2.8%。

        其中,从新西兰进口1.3万吨,占53.6%,同比减少0.7%;欧盟进口0.93万吨,占38.4%,同比增加25.7% ;英国进口0.17万吨,占7%,同比增加12.6%。

        3.1.4酸奶类1-10月进口-27.5%至1.42万吨,价格同比+10.6

        据中国海关统计,2024年1-10月中国共进口酸奶类1.42万吨,同比减少27.5%;进口额0.35亿美元,同比减少19.8%,平均价格为2486美元/吨,同比上涨10.6%。

        其中,从欧盟进口1.31万吨,占91.8%,同比减少23.2%。

        10月中国共进口酸奶类0.13万吨,同比减少17.1%,进口额0.03亿美元,同比减少6.3%,平均价格为2339美元/吨,同比上涨13%。

        其中,从欧盟进口0.12万吨,占93.9%,同比减少10.8%。

04遗传物质贸易

种牛进口

        4.1.1活牛1-10月进口-62.3%至4.94万头,价格同比-30.5%

        据中国海关统计,2024年1-10月中国共进口(多项)4.94万头,同比减少62.3%;进口额0.76亿美元,同比减少73.8%,平均价格为1542美元/头,同比下降30.5%。

        其中,从澳大利亚进口4.9万头,占99.2%,同比减少32.5%。

        9月、10月没有活牛进口。

牛冻精进口

        4.2.1牛冻精1-10月进口-28.6%至781.55万剂,价格同比-19.9%

        据中国海关统计,2024年1-10月中国共进口牛冻精781.55万剂,同比减少28.6%;进口额0.47亿美元,同比减少42.9%,平均价格为6美元/剂,同比下降19.9%。

        其中,从美国进口658.06万剂,占84.2%,同比减少22.3%;从欧盟国家进口120.71万剂,占15.4%,同比减少39.7%。

05牧草及饲料原料

干草进口

        据海关统计,1-10月,我国进口干草累计112.82万吨,同比增长34.4%,进口金额41595.28万美元,同比下降6.5%,平均到岸价368.68美元/吨,同比下跌30.4%。

        5.1.1进口苜蓿:2024年1-10月94.9万吨,增19.6%

        据海关统计,2024年1-10月,我国进口苜蓿干草94.94万吨,同比增长19.6%,进口金额35451.01万美元,同比下降16.8%,平均到岸价373.41美元/吨,同比下跌30.5%。

        从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国80.5万吨,同比增长13.5%,占总进口84.8%,进口金额31159.74万美元,同比下降18.7%,进口价格387.1美元/吨,同比下跌28.4%;西班牙7.93万吨,同比增长211.6%,占8.3%,进口金额2240.24万美元,同比增长71.8%,进口价格282.65美元/吨,同比下跌44.9%;南非2.91万吨,同比下降24.2%,占3.1%,进口金额984.99万美元,同比下降50.8%,进口价格338.13美元/吨,同比下跌35.0%;罗马尼亚2.49万吨,同比增长2641%,占2.6%,进口金额669.31万美元,同比增长1730.2%,进口价格268.63美元/吨,同比下跌33.2%。

        加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、哈萨克斯坦等国少量进口。加拿大0.56万吨,同比增长2.9%,占0.6%,进口金额193.94万美元,同比下降26.2%,进口价格348.47美元/吨,同比下跌28.3%;苏丹0.37万吨,同比下降30.1%,占0.4%,进口金额134.56万美元,同比下降53.9%,进口价格359.64美元/吨,同比下跌34.1%;意大利0.11万吨,同比下降60.2%,占0.1%,进口金额46.11万美元,同比下降69%,进口价格431.79美元/吨,同比下跌22.3%。阿根廷不足1000吨,哈萨克斯坦100多吨。

        10月进口苜蓿干草7.07万吨,下降13.0%,均价355.2美元/吨,同比下跌17.8%

        10月,进口苜蓿7.07万吨,同比下降13.0%,金额2512.41万美元,同比下降28.5%;平均到岸价355.2美元/吨,环比下跌0.1%,同比下跌17.8%。

        主要来自美国6.1万吨,同比下降20.8%,占总进口86.2%,进口金额2244.28万美元,同比下降32.2%,进口价格368.11美元/吨,同比下跌14.4%;西班牙0.65万吨,同比增长588.8%,占9.2%,进口金额170.1万美元,同比增长469.2%,进口价格261.9美元/吨,同比下跌17.4%;罗马尼亚0.22万吨,占比3.1%,进口金额54.97万美元,进口价格251.98美元/吨。

        自苏丹、加拿大进口不足1000吨。

        5.1.2进口燕麦草:2024年1-10月17.9万吨,增289.3%

        据海关统计,1-10月,我国进口燕麦干草累计17.88万吨,同比增长289.3%,进口金额6142.45万美元,同比增长231.2%,平均到岸价343.50美元/吨,同比下跌14.9%。其中,10月进口1.86万吨,同比增长251.2%,金额612.88万美元,同比增长272.5%;平均到岸价330.4美元/吨,环比上涨2.6%,同比上涨6.1%。