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2017年奶业贸易——(四)乳制品进口出口

来源:
中国奶业协会
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1.乳制品进口

2017年我国乳制品消费需求增长明显,但国内生鲜乳产量下跌,供给减少,因此乳制品进口增长幅度较大,酸奶、婴幼儿配方奶粉、原料奶粉以及炼乳等乳制品进口增长尤为强劲。2017年全年我国进口乳制品(含婴配)合计247.0万t,比2016年增加了29.3万t,同比增幅13.5%。

其中液态奶(包括液奶HS0401和酸奶HS0403)进口70.2万t,同比增长7.1%,进口额94,623万美元,同比增长38.8%;进口干乳制品(HS0402、HS0404、HS0405、HS0406)147.2万t,同比增长13.2%,进口额38.7亿美元,同比增长44.0%。将进口乳制品按比例折算,2017年我国进口原料奶1201.1万吨,出口乳制品折算9.9万吨,我国净进口1191.2万吨,由此推算我国年人均乳制品消费量为34.9kg,由于国内生鲜乳产量下跌而进口乳制品数量增长,我国乳制品自给率下跌至75.5%。

我国乳制品自给率2000-2017

数据来源:国家统计局、海关总署

1.1液态奶进口

2017年我国进口液态奶(包括HS0401和HS0403)70.2万t,同比增长7.1%,进口额94,623万美元,同比增长38.8%。其中,酸奶类产品的进口数量同比增长62.7%,液奶的进口数量同比增幅为5.3%,液奶中最主要的是UHT奶,2017年欧盟原料奶供需趋于平衡,对华低价UHT奶出口数量出现较大幅度下跌,而新西兰产品的市场份额增长,同时由于消费者偏好的转变以及渠道下沉费用的增加,进口增速下滑明显。但随着我国奶业“走出去”步伐的加快,我国乳制品企业海外代加工、甚至是自己生产的液态奶产品越来越多,且这些产品以返回国内销售为主,因此预计进口液态奶还将保持一定的增长势头。

1.1.1液奶产品进口

2017年我国进口液奶产品(HS0401)667,557t,同比增长5.3%;进口额87,935万美元,同比增长37.5%;进口平均价格为1,317美元/t,同比上涨30.6%,按汇率6.75计算折合人民币8,898元/t。

我国液奶产品月度进口数量及价格

2011.01-2017.12

其中,自新西兰进口21.0万吨,同比增长59.3%,占全部进口数量的31.5%;自德国进口19.5万吨,同比下跌11.7%,占全部进口数量的29.3%;自法国进口9.2万吨,同比下跌14.3%,占全部进口数量的13.8%;自澳大利亚进口7.6万吨,同比增长4.1%,占全部进口数量的11.4%。前四大进口来源国的进口数量合计57.3万吨,占全部进口数量85.9%。

2017年我国液奶产品进口来源国

单位:万t

 

 

 

1.1.2酸奶类产品进口

2017年我国进口酸奶类产品(HS0403)34156.1t,同比增长62.7%;进口额6687.8万美元,同比增长58.6%;进口平均价格为1951.8美元/t,同比下跌5.0%,按汇率6.75计算折合人民币13,184元/t。

我国酸奶月度进口数量及价格

2015.01-2017.12

1.2干乳制品进口

2017年我国干乳制品进口出现了一些新的情况和趋势:一是我国进口原料奶粉增长幅度较大,主要原因是国内乳制品需求复苏而国内生鲜乳供给下滑。二是婴幼儿配方乳粉进口继续保持较高增长速度,由于国外婴幼儿配方奶粉企业加大对华市场开发的力度,以及我国乳企海外产能的陆续释放,预计未来婴幼儿配方奶粉的进口增速仍然会保持在一个较高的水平上。三是奶酪、黄油等乳制品的进口在连续多年的快速增长后,由于基数变大等原因,增速开始减缓。四是我国干乳制品进口来源地和进口品种较为集中的现象依然突出,目前已有30多个国家对华出口乳制品,但乳制品进口量的41.4%来自新西兰一个国家,新西兰的全脂奶粉更是占到了我国进口总量的92%。

2017年我国累计进口干乳制品(HS0402、HS0404、HS0405、HS0406)147.2万t,同比增长13.2%;进口额38.7亿美元,同比增长44.0%。其中原料奶粉进口71.7万t,价值21.6亿美元;炼乳25,648t,价值4,635万美元;乳清53.0万t,价值6.7亿美元;黄油91,566t,价值5.0亿美元;奶酪108,035t,价值5.0亿美元。

2017年我国干乳制品进口比例(数量)

 

1.2.1奶粉进口

2017年我国乳制品消费加快增长,对进口奶粉需求加大,全年进口原料奶粉71.8万吨,同比增长18.8%;进口额21.6亿美元,同比增长46.2%;平均单价为3,013美元/t,同比上涨23.2%,折合人民币20,354元/t。其中进口脱脂奶粉24.7万t,价值6.0亿美元,平均单价为2428美元/t,折合人民币16,400元/t;进口全脂奶粉47.0万t,价值15.4亿美元,平均单价为3,282美元/t,折合人民币22,168元/t。

我国奶粉进口数量、金额及价格2009-2017

单位:万t、百万美元、美元/t

我国奶粉进口来源地及进口地区2017(单位:t)

 

注:进口来源为中国的产品(复进口)基本上是出口退货

我国原料奶粉月度进口数量及价格

2015.01-2017.12

2017年我国进口原料奶粉主要来源国有:新西兰(549,822t,占总量的76.6%)、澳大利亚(45,961t,占总量的6.4%)、美国(33,801t,占总量的4.7%)、德国(24,239t,占总量的3.4%)和法国(22,186t,占总量的3.1%)等。前五大进口来源国合计进口676,009t,占进口总量的94.1%。

2017年我国进口原料奶粉来源国

原料奶粉的大量进口一方面弥补了我国原料奶生产的不足,但另一方面,由于进口原料奶粉能较长期的保持对国内生鲜乳的价格优势,且整体上看质量相对稳定,加上我国对原料奶粉使用的政策环境以及监管措施不够严密,使得国内生产企业在较长时间内有使用进口原料奶粉替代生鲜乳的动力,并且在产品标识上也存在一些违规现象,这对我国奶牛养殖行业造成了较大的负面影响。

婴幼儿配方乳粉

2017年我国进口婴幼儿配方奶粉29.6万t,同比增长33.7%;价值39.8亿美元,同比增长32.3%;平均单价(到岸价)为13,449美元/t,同比下跌1.1%,折合人民币90,845元/t。

我国婴幼儿配方奶粉月度进口数量及价格

2015.01-2017.12

按此价格计算,原装进口婴幼儿配方乳粉的到岸价约为每千克91元,而根据商务部对全国国外品牌婴幼儿奶粉价格监测的数据显示,2017年其价格一直保持增长势头,全年平均价格为每千克220.6元,同比2016年增长2.9%。

进口婴幼儿配方奶粉到岸价与零售价

2012.01-2017.12

数据来源:中国海关、商务部

2017年我国婴幼儿配方奶粉主要进口来源国有:荷兰87,555t,占全部进口数量的29.6%;新西兰47,372t,占全部进口数量的16.0%;法国42,862t,占全部进口数量的14.5%;爱尔兰37,643t,占全部进口数量的12.7%;德国27,547t,占全部进口数量的9.3%;丹麦20,907t,占全部进口数量的7.1%;澳大利亚12,375t,占全部进口数量的4.2%。前七大进口来源国合计进口276,261t,占进口总量的93.4%。

我国婴幼儿配方乳粉进口来源国2017年

1.2.2炼乳进口

2017年我国累计进口炼乳25,648t,同比增长28.2%;进口额4,635万美元,同比增长27.2%;进口平均价格为1,807美元/t,同比下跌0.8%,按汇率6.75计算折合人民币12,206元/t。主要进口来源国有荷兰(12,921t,占比50.5%)、澳大利亚(7,820t,占比30.6%)和德国(2,503t,占比9.8%)等,前三大进口来源国合计进口23,244t,占全部进口数量的90.9%。

我国炼乳月度进口数量及价格

2015.01-2017.12

1.2.3乳清进口(HS0404)

在我国的乳制品进口当中,乳清是除了奶粉之外进口数量最多的一个品种,乳清主要应用于婴幼儿配方奶粉、食品饮料以及饲料行业当中。

2017年我国累计进口乳清53.0万t,同比增长6.5%;进口额66,635万美元,同比增长47.3%;进口平均价格为1,258美元/t,同比上涨38.3%,按汇率6.75计算折合人民币8492.5元/t。

我国月度乳清进口数量及价格

2015.01-2017.12

乳清主要是生产奶酪的副产品,而我国奶酪生产能力很低,由于规模较小也难以将乳清液加工成乳清粉,因此我国乳清的生产不足以满足市场需求,预计2018年我国乳清进口仍将有一定的增长空间。

我国乳清主要进口来源国有美国(29.0万t,占比54.9%)、法国(61,547t,占比11.6%)、荷兰(40,805t,占比7.7%)、波兰(30,740t,占比5.8%)、爱尔兰(18,066t,占比3.4%)和德国(16,151t,占比3.0%)等。前六大进口来源国合计进口数量45.8万t,占进口总量的86.4%。

我国乳清进口来源地和进口地区2017(单位:t)

我国乳清进口来源国2017年

1.2.4黄油进口

2017年我国累计进口黄油91,603t,同比增长11.8%;进口额50,016万美元,同比增长65.0%;平均进口价格为5,462美元/t,同比上涨47.5%,按2017年汇率6.75计算折合人民币36,870元/t。

我国黄油月度进口数量及价格2015.01-2017.12

主要进口来源国有新西兰(78,837t,占总量的86.1%)、法国(5,625t,占总量的6.1%)、比利时(2,305t,占总量的2.5%)、澳大利亚(1,956t,占总量的2.1%)和荷兰(1,323t,占总量的1.4%)等。前五大进口来源国合计进口90,046t,占全部进口数量的98.3%。

我国黄油进口来源国2017年

1.2.5奶酪进口

2017年我国进口奶酪108,035t,同比增长11.2%;进口额49,772万美元,同比增长18.7%;进口平均价格为4,607美元/t,同比上涨6.7%,按汇率6.75计算折合人民币31,098元/t。

我国奶酪月度进口数量及价格2015.01-2017.12

我国奶酪进口来源地和进口地区2017(单位:t)

主要进口来源国有新西兰(54,887t,占总量的50.8%)、澳大利亚(21,074t,占总量的19.5%)和美国(12,905t,占总量的11.9%)等。前三大进口来源国合计进口88,866t,占全部进口数量的82.3%。

我国奶酪进口来源国2017年

1.3其他乳制品进口

1.3.1酪蛋白进口

2017年我国进口酪蛋白18,651t,同比下跌11.5%;进口额14,542万美元,同比上涨7.4%;进口平均价格为7,797美元/t,同比上涨21.4%,按汇率6.75计算折合人民币52,629元/t。

我国酪蛋白月度进口数量及价格

2015.01-2017.12

主要进口来源国有新西兰(12,092t,占总量的65%)、荷兰(3,804t,占总量的20%)和法国(1,143t,占总量的6%)等,前三大进口来源国合计进口17,039t,占全部进口数量的91%。

我国酪蛋白进口来源国2017年

 

 

1.3.2白蛋白进口

2017年我国累计进口白蛋白23,084t,同比增长17.9%;进口额20,255万美元,同比增长57.4%;进口平均价格为8,774美元/t,同比上涨33.5%,按汇率6.75计算折合人民币59,225元/t。

我国白蛋白月度进口数量及价格

2015.01-2017.12

主要进口来源国有德国(8,304t,占总量的36%)、美国(6,596t,占总量的28%)和新西兰(4,090t,占总量的18%)等,前三大进口来源国合计进口18,990t,占全部进口数量的82%。

我国白蛋白进口来源国2017年

1.3.3乳糖进口

2017年我国进口乳糖87,870t,同比增长0.9%;进口额9,348万美元,同比增长33.1%;进口平均价格为1,064美元/t,同比上涨31.9%,按汇率6.75计算折合人民币7,181元/t。

我国乳糖月度进口数量及价格

2015.01-2017.12

主要进口来源国有美国(65,219t,占总量的74%)、德国(7,942t,占总量的9%)、荷兰(4,789t,占总量的5%)、波兰(3,177t,占总量的4%)和新西兰(2,222t,占总量的3%)等,前五大进口来源国合计进口83,349t,占全部进口数量的95%。

我国乳糖进口来源国2017年

2.乳制品出口

乳制品出口方面,整体上看有所好转,但形势依然严峻。2017年的乳制品(HS0401-HS0406)出口数量止住下跌趋势,累计出口了32,569t,同比2016年上涨了5.3%,但仍然没有达到2015年的水平。其中干乳制品出口数量为7,246吨,同比微跌0.3%;液态奶出口数量为25,323吨,同比上涨7.0%。婴幼儿配方奶粉出口4574.5吨,同比增长143.5%。出口市场仍然高度集中于中国香港和周边国家。按比例折算,2017年我国出口乳制品(含婴幼儿配方乳粉)折合原料奶98,746t,同比增长13.9%。

2.1液态奶出口

2017年我国的液态奶出口数量和出口金额均出现一定幅度的上涨,尤其是酸奶出口增长幅度较高,但整体上看出口规模仍然很小,出口量仅为进口量的3.6%,并且出口目的地高度集中,中国香港占了绝大部分的市场份额,另外对新加坡、中国澳门等有少量出口。

2017年我国液态奶(HS0401和HS0403)累计出口25,323吨,同比上涨7.0%,出口额2436.1万美元,同比上涨13.0%。

我国液态奶月度出口数量及价格

2015.01-2017.12

2.1.1液奶产品出口

2017年我国出口液奶产品(HS0401)23,161t,同比增长1.5%;出口额2,065万美元,同比增长2.3%;出口平均价格为892美元/t,同比上涨0.8%,按汇率6.75计算折合人民币6,019元/t。

我国液奶产品月度出口数量及价格

2015.01-2017.12

出口目的地主要是中国香港(22,683t),占全部出口量的97.9%,另外对中国澳门、巴哈马和新加坡等也有少量出口。

我国液奶产品出口市场2017年

2.1.2酸奶出口

2017年我国出口酸奶(HS0403)2161.2t,同比增长156.2%;出口额370.8万美元,同比增长175.2%;出口平均价格为1715.7美元/t,同比上涨7.4%,按汇率6.75计算折合人民币11,581元/t。

我国酸奶月度出口数量及价格

2015.01-2017.12

出口目的地主要是中国香港(1,536t,占全部出口量的71.1%)、新加坡(325t,占全部出口量的15.0%)和台湾省(140t,占全部出口量的6.5%),另外对中国澳门、柬埔寨、朝鲜和巴哈马也有少量出口,前三大出口市场合计2,001t,占全部出口数量的92.6%。

我国酸奶出口市场2017年

2.2干乳制品出口

2017年我国干乳制品(HS0402、HS0404、HS0405、HS0406)累计出口7,246t,同比微跌0.3%,出口额2,348万美元,同比下跌9.7%,平均出口价格3,241美元/t,同比下跌9.4%。

我国干乳制品月度出口数量及价格

2015.01-2017.12

2.2.1奶粉出口

2.2.1.1原料奶粉出口

原料奶粉是我国乳制品出口的一个主要品种,但2017年我国原料奶粉出口数量和出口金额再次出现较大幅度下跌,全年累计出口2842.0t,同比2016年下跌21.4%;出口额947.5万美元,同比下跌41.4%;出口平均价格为3334.0美元/t,同比下跌25.5%,按汇率6.75计算折合人民币22,505元/t。同期我国进口原料奶粉的平均价格为20,340元/t,原料奶粉出口价格比进口价格每吨贵2,165元。2017年的出口数量为近几年来的较低水平,仅相当于进口原料奶粉71.7万t的0.40%,出口市场也主要集中在中国香港和周边国家。

我国原料奶粉月度出口数量及价格

2015.01-2017.12

我国原料奶粉出口主要目的地为中国香港(1,522t,占总量的54%)、朝鲜(694t,占总量的24%)、缅甸(370t,占总量的13%)、阿联酋(149t,占总量的5%)和泰国(65t,占总量的2%)等。前五大出口目的地合计2,800t,占全部出口数量的98%。

我国原料奶粉出口市场2017年

2.2.1.2婴幼儿配方奶粉出口

2017年我国婴幼儿配方奶粉出口有大幅度增长,全年累计出口4,575t,同比增长143.5%,出口目的地主要是中国香港(3,852t,占总量的84%)、巴基斯坦(328t,占总量的7%)和朝鲜(138t,占总量的3%)等,前三大出口目的地合计4,318t,占全部出口数量的94%。

我国婴幼儿配方乳粉出口市场2017年

(摘自《2017年度奶业贸易分析报告